6月24日 早報+摘要

巴菲特

6月24日早報

6月24日重要經濟數據公佈

14:00 瑞士 5月貿易收支 • 預測: 順差27.07億• 前值: 順差24.25億
16:00 德國 6月Ifo企業景氣判斷指數 • 預測: 110.2• 前值: 110.4
16:00 德國 6月Ifo企業現況指數 • 預測: 114.8• 前值: 114.8
16:00 德國 6月Ifo企業預期指數 • 預測: 106.0• 前值: 106.2
16:00 意大利 5月薪資通脹(較前月) • 前值: 持平
16:00 意大利 5月薪資通脹(較上年同期) • 前值: +1.2%
17:00 意大利 5月意大利與非歐盟國家貿易收支初值 • 前值: 順差16.5億
19:45 美國 ICSC/高盛連鎖店銷售(較前周)(6月21日當周) • 前值: +0.4%
20:55 美國 Redbook連鎖店銷售(較上年同期)(6月21日當周) • 前值: +3.5%
21:00 美國 4月房屋價格(較上月) • 前值: +0.7%
21:00 美國 4月房屋價格(較上年同期) • 前值: +6.5%
21:00 美國 4月標普/Case-Shiller經季節調整20個大都會地區房價指數(較前月) • 預測: +0.9%• 前值: +1.2%
21:00 美國 4月標普/Case-Shiller經季節調整20個大都會地區房價指數(較上年同期) • 預測: +11.5%• 前值: +12.4%
21:00 美國 4月標普/Case-Shiller未經季節調整20個大都會地區房價指數(較前月) • 預測: +0.8%• 前值: +0.9%
22:00 美國 6月消費者信心 • 預測: 83.5• 前值: 83.0
22:00 美國 5月新屋銷售年率 • 預測: 40.0萬戶• 前值: 43.3萬戶
22:00 美國 6月里奇蒙聯邦儲備銀行綜合製造業指數 • 前值: +7

重大事件及官員講話：

費城聯邦儲備銀行總裁普洛瑟就經濟前景和貨幣政策發表講話
歐洲央行執委科爾在歐洲央行舉辦的歐洲央行體系宏觀審慎研究網絡總結會議中主持“反思危機後的經濟”小組討論
舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加“全球經濟、預算及董事會”小組討論
歐元債券投資者會議(至6月25日)，加拿大財長奧利佛(Joe Oliver)發表主旨講話
澳洲國庫部長霍基以及貿易和投資部長Andrew Robb參加首次中澳年度戰略經濟對話
英國央行總裁卡尼、副總裁賓恩以及貨幣政策委員會(MPC)委員邁爾斯和麥卡弗蒂在下議院財政委員會討論5月通脹報告
   
要聞與市場摘要  
   
美國房屋市場重新站穩腳跟，6月製造業PMI升至逾四年高位

美國5月成屋銷售升幅大於預期，待售房屋庫存創逾一年半以來高點，暗示房屋市場正在擺脫近期的下滑局面。全美不動產協會(NAR)周一公布，5月成屋銷售上升4.9%，年率達到489萬戶，增幅為2011年8月以來最大。分析師原預期5月成屋銷售僅增長2.2%，年率達到473萬戶。

行業報告顯示，Markit美國6月製造業採購經理人指數(PMI)初值升至57.5，高於預估的56.5，且創2010年5月以來最高。產出分項指數從5月的59.6跳升至61，新訂單分項指數也從5月終值的58.8升至61.7。這兩指數均為2010年4月以來最高。

歐洲央行管委諾沃特尼稱央行有意放緩歐元升勢

歐洲央行管委諾沃特尼稱，央行本月推出的一系列政策舉措已扶助限制歐元升勢。他表示，央行沒有設定匯率目標，但顯然有意打壓歐元的上行勢頭。其並稱，歐元區經濟復甦較為疲弱，德國越來越成為歐洲成長的推動力量，重申歐洲央行未見短期通縮風險，但希望避免出現日本式長期低通脹的狀況。
        
伊拉克叛軍沿邊境推進，烏克蘭分離勢力同意停火

伊拉克和約旦情報消息人士表示，遜尼派武裝分子奪取了兩國之間的一個邊境檢查站，此前伊拉克政府軍與叛軍發生交火後撤出該地區。目前尚不清楚叛軍占領這個兩國間的唯一一個合法過境站，是否是伊拉克和黎凡特伊斯蘭國(ISIL)組織領導的遜尼派武裝分子沿邊境推進的一部分。
   
烏克蘭東部兩個主要地區的分離主義陣營領袖之一則表示，領袖們同意遵守停火協議直至6月27日。
   
市場摘要:
        
股市:

美國股市周一收盤基本持平，整日交投淡靜，因在標普500指數連漲六日後，投資者找不到繼續買入的理由，不過併購交易推升能源股。標普500指數結束4月中來最長升勢，上周五該指數和道指均創下紀錄收盤新高。盡管市場認為美股升勢仍完整，但投資人也在尋找能夠帶動進一步大漲的誘因，近期經濟數據良莠不齊。

道瓊工業指數收跌9.82點，或0.06%，至16,937.26點
標準普爾500指數微跌0.26點，或0.01%，至1,962.61點
Nasdaq指數微升0.64點，或0.01%，至4,368.68點

歐洲股市走低，因歐元區製造業數據疲弱，重燃對區內經濟復甦步伐的擔憂。法國持有大部分股權的個股走低，因法國經濟部長暗示，將出售在部分企業的持股，為購買阿爾斯通股權融資。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.48%，報1,388.34點，從上周觸及的六年半高位回落
英國富時100指數收跌0.36%，報6,800.56點
德國DAX指數跌0.66%，收報9,920.92點
法股CAC-40指數收低0.57%，報4,515.57點

匯市:

對中國經濟前景的樂觀情緒帶動澳元、新西蘭元和加元走強，而歐元走勢掙扎，因此前歐元區公布的企業景氣調查結果疲弱。美國公布的5月成屋銷售數據強於預期，為美元較長期前景再添亮色，不過一些分析師仍在等待更多確認，以鞏固美國收緊貨幣政策傾向。
   
中國數據扶助澳元兌美元升至兩個月高位，一度高見0.9445美元，之後回落至0.9412美元。加元兌美元延續上周五加拿大公布意外高通脹和強勁零售銷售數據後的升勢，紐約尾盤報1.0726加元，盤中高見1.0717加元。新西蘭元兌美元升0.13%，至0.8707美元。
   
債市:

美國長期公債價格上漲，此前歐元區公布的企業活動數據顯示，法國和歐元區其他地區成長放緩。美國公布意外強勁的製造業數據後，公債價格升幅收窄，但紐約尾盤大多出現反彈。指標10年期公債收益率仍牢牢陷於2月來的交投區間內。

尾盤，指標10年期公債升6/32，收益率報2.6025%，上周五報2.612%。30年期公債升17/32，收益率報3.42%，周五尾盤報3.44%。五年期公債升1/32，收益率報1.69%，盤中一度低見1.68%。
   
歐元區公債收益率下滑，此前企業調查顯示經濟復甦疲弱不均，且歐洲央行暗示利率將保持在低點，至少要到2016年底。德國10年期公債收益率跌3個基點，報1.32%，離今年低點1.285%不遠，所有其他歐元區10年期公債收益率均下滑。  

油市:

布蘭特原油期貨錄得五周來最大單日跌幅，跌向114美元，因伊拉克石油出口仍未因伊斯蘭叛軍繼續向首都巴格達逼近而受到影響。布蘭特原油期貨下跌0.69美元或0.6%，收報每桶114.12美元，為5月16日以來最大單日百分比跌幅。美國8月原油期貨收挫0.66美元，報每桶106.17美元，為5月30日來最大單日跌幅。

金屬市場:

金價上揚，因美股回落，以及伊拉克暴力衝突加劇引發的地緣政治緊張局勢。鉑金回落，因南非礦工工會宣布，持續五個月的鉑金礦業罷工正式結束

1900 GMT，現貨金上揚0.1%，報每盎司1,315.60美元。在上周錄得三個月來最大周度漲幅後，現貨金徘徊在近兩個月高位1,321.90美元附近
美國COMEX-8月黃金期貨收漲1.80美元，報每盎司1,318.40美元，根據路透初步數據，成交量較30日均值低約30%
現貨鉑金跌0.50美元，報每盎司1,453.25美元

倫敦金屬交易所(LME)期銅升至近三周高位，因供應緊張及有跡象顯示中國成長改善。LME三個月期銅收報每噸6,885美元，盤中觸及6月3日以來最高6,900美元，上周五收報6,820美元。上海期交所主力8月期銅上揚2.3%至每噸49,550元人民幣(8,000美元)，此前一度升至每噸49,610元人民幣，為2月25日以來高點。LME三個月期鋅收盤沒有成交，買盤最後報2,184美元，盤中升至2,198美元的16個月新高，上周五收報2,177美元。三個月期鉛收報每噸2,177美元，上周五收報2,130美元，今日盤中觸及4月底來最高的2,178美元。


<路透轉載>

路邊社2

09：44 SPDR黃金交易基金6月23日持金量增加2.4噸至785.02噸

南非礦工與建築業聯盟(AMCU)周一宣布為期五個月的鉑金礦罷工正式結束。當領導人Joseph Mathunjwa詢問工人是否要結束這次南非歷史上時間最長的罷工時，工人們高喊同意

路邊社2

09：45 歐盟央行管委Nowotny在OVFA金融分析師和資產管理協會的一次會議上表示，央行本月推出的一系列政策舉措已扶助限制歐元升勢。他表示匯率並非完全無關痛癢。歐盟央行沒有設定匯率目標，但顯然有意打壓歐元的上行勢頭。Nowotny看到長期經濟危機可能對歐元區增長潛力造成持續影響的風險。表示一大風險是歐元區經歷的危機的代價不僅局限於財政方面，且可能會導致產出勢能下滑，也就是經濟增長潛力在更長的時間內萎縮。他指出即使像荷蘭、芬蘭、法國和意大利等非二線歐元區國家的增長也很疲弱，甚至停滯。這意味著歐洲的主要增長推動力是德國經濟的持續增長。他重申，歐盟央行未見短期通縮風險，但希望避免出現日本式長期低通脹、增長疲弱和債務水平急速攀升的局面

路邊社2

09：45 美國白宮：總統奧巴馬與俄羅斯總統普京對話，若俄羅斯沒有具體行動緩和烏克蘭局勢，俄方將面對額外的代價

路邊社2

12：20 德國央行行長Weidmann反對歐盟放寬成員國預算規定，並警告各國勿以財技掩蓋債務真相，敦促各國忘了歐元區債務危機的教訓將是致命的。在德國南德日報週二刊登的版本上擬文警告說，這樣的舉動可能在歐元區帶來巨大的震動。批評法國特別大聲的呼籲放寬預算規則，他說在單一貨幣成立以來的15年間，法國曾有9年藐視預算赤字規定。他還抨擊德國最近決定減低對某些人的退休年齡要求，並指出這會令良好的榜樣難以樹立

路邊社2

12：21 據本週布魯塞爾峰會的總結性草案，歐洲領導人將考慮把歐盟預算規則解讀重點向經濟增長傾斜的呼聲。這份由歐盟理事會主席范龍佩(Van Rompuy)與下任歐盟輪值主席國意大利協商起草的文件，試圖將歐盟議程從起初為解決歐債危機而實施的預算削減和稅收壓縮方面轉移開來。該草案呼籲採取具體措施來促進增長並創造就業，同時支持各成員國深化改革。不過，草案並沒有要求改變歐盟財政條約中的規則，也沒有談及什麼細節。此次峰會將於週四和週五召開，草案內容在峰會召開前仍可能出現變化。該文件指出，考慮到公共債務持續處於高位，必須繼續實施有益於增長和存在差異的財政整固。復甦進程仍疲弱且不平坦，必須繼續並強化努力，以增強歐洲增長和創造就業的能力。這份草案是歐盟峰會結論的常規性文件。與會領導人預計還將採用另一份歐盟未來五年的戰略議程，並任命前盧森堡總理Juncker擔任下任歐盟執委會主席

路邊社2

14：00 瑞士 5月貿易收支報順差 27.74億 • 前值: 順差24.48億 r

路邊社2

16：00 意大利 5月薪資通脹(較前月) 報: +0.1%• 前值: 0.0%
16：00 意大利 5月薪資通脹(較上年同期) 報: +1.3%• 前值: +1.2%

路邊社2

16：00 德國 6月Ifo企業景氣判斷指數 報: 109.7• 預測: 110.2• 前值: 110.4
16：00 德國 6月Ifo企業現況指數 報: 114.8• 預測: 114.8• 前值: 114.8
16：00 德國 6月Ifo企業預期指數 報: 104.8• 預測: 106.0• 前值: 106.2

路邊社2

17:00 意大利 5月意大利與非歐盟國家貿易收支初值 報: 順差24.49億• 前值: 順差16.54億r