7月10日 早報+摘要

巴菲特

7月10日早報

7月10日重要經濟數據公佈

06:00 紐西蘭 6月REINZ房屋價格指數(較上年同期) • 前值: +6.5%
06:00 紐西蘭 6月REINZ房屋價格指數(較前月) • 前值: -1.2%
06:45 紐西蘭 6月製造業活動指數 報: 53.3• 前值: 52.6 R
07:01 英國 6月RICS房價指數 報: 53• 預測: 55• 前值: 56 R
07:50 日本 6月企業物價指數(較前月) 報: +0.2%• 預測: +0.1%• 前值: +0.3%
07:50 日本 日本投資外國債券(前周) • 前值: 賣超10,510億
07:50 日本 外資投資日本股票(前周) • 前值: 賣超325億
07:50 日本 5月機械訂單(較上年同期) 報: -14.3%• 預測: +9.5%• 前值: +17.6%
07:50 日本 5月機械訂單(較上月) 報: -19.5%• 預測: +0.7%• 前值: -9.1%
09:30 澳洲 6月就業參與率 • 預測: 64.6%• 前值: 64.6%
09:30 澳洲 6月全職就業人數 • 前值: 2.22萬
09:30 澳洲 6月就業人數 報: 增加1.59萬• 預測: 增加1.20萬• 前值: 減少0.48萬
09:30 澳洲 6月失業率 報: 6.0%• 預測: 5.9%• 前值: 5.8%
13:00 日本 6月消費者信心指數 • 前值: 39.3
14:45 法國 6月消費者物價調和指數終值(HICP) (較上年同期) • 預測: +0.8%• 前值: +0.8%
14:45 法國 6月消費者物價調和指數終值(HICP)(較前月) • 預測: +0.1%• 前值: 持平
14:45 法國 5月工業生產(較前月) • 預測: +0.2%• 前值: +0.3%
16:00 意大利 5月工業生產(較上年同期) • 預測: +1.1%• 前值: +1.6%
16:00 意大利 5月工業生產(較前月) • 預測: +0.2%• 前值: +0.7%
16:30 英國 5月對全球貿易收支 • 預測: 逆差87.5億• 前值: 逆差89.2億
16:30 英國 5月對非歐盟國家貿易收支 • 預測: 逆差34億• 前值: 逆差37.8億
20:00 英國 7月央行利率決定 • 預測: +0.5%• 前值: +0.5%
20:00 英國 7月央行量化寬鬆規模 • 預測: 3,750億• 前值: 3,750億
20:30 美國 6月ICSC 月度連鎖店銷售 • 前值: +4.8%
20:30 美國 持續申領失業金人數(6月28日當周) • 預測: 256.3萬• 前值: 257.9萬
20:30 美國 一周首次申領失業金人數四周均值(7月5日當周) • 前值: 31.5萬
20:30 美國 一周首次申領失業金人數(7月5日當周) • 預測: 31.5萬• 前值: 31.5萬
20:30 加拿大 5月新屋價格(較前月) • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
22:00 美國 5月批發銷售(較前月) • 預測: +0.7%• 前值: +1.3%
22:00 美國 5月批發庫存(較前月) • 預測: +0.6%• 前值: +1.1%
                           
重大事件及官員講話：

英國央行將宣布利率決定。
第六輪中美戰略與經濟對話
美國堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治參加該行俄克拉荷馬城分行主辦的商業與社區領袖餐會，並就美國經濟與貨幣政策發表演講(1715)。

要聞與市場摘要   

美聯儲會議記錄顯示上次會議討論了退場計劃的細節，擬10月結束購債

美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)周三公布的6月會議記錄顯示，決策者在會上討論了退出超寬鬆貨幣政策計劃的細節，暗示其將在10月結束購債並且看似接近就未來管理利率政策的計劃達成一致。當時美聯儲設想利用隔夜回購協議和超額準備金利率，為目標利率設定上下限。盡管未宣布最後決定，但討論已涉及到具體實施的細節，使聯儲官員認為超額準備金利率和逆回購利率之間的適當利差為20個基點。會議記錄還顯示，聯儲與會官員“普遍同意”月度購債計劃在10月結束，將美國公債和抵押支持債券(MBS)月度購買規模最後一次削減150億美元。美聯儲官員普遍相信，經濟將繼續溫和成長，失業率和通脹率將逐步邁向聯儲目標水平。分析師認為，會議記錄基本未暗示美聯儲會提前首度加息的時間。市場目前預計聯儲將在明年年中首次加息。會議記錄公布後，美國公債收益率觸及日高，美元兌歐元和日圓上升，美股小幅縮減升幅。
   
獨家新聞：消息稱歐洲央行將只給銀行業48小時檢討壓力測試結果

兩位了解情況的消息人士對路透表示，歐洲央行在10月銀行業資產負債狀況檢查中將採取嚴格控制，只給銀行48小時來評估測試結果，然後就將公布這些結果。歐洲央行將於11月4日開始負責監管歐元區120家大銀行，在此之前將對銀行業進行全面評估，檢查銀行的資產負債情況，並估量其抵禦衝擊和壓力的能力。評估內容包括資產質量審查(AQR)以及壓力測試。壓力測試考察銀行在困難情況下的財務情況，以確定其財務實力。銀行業人士擔心公布的時間安排過於緊張。

中國國務院常務會議決定免征新能源汽車購置稅，鼓勵險資支持城鎮化和棚改等

中國國務院周三召開常務會議，決定免征新能源汽車車輛購置稅，並部署加快發展現代保險服務業，鼓勵險資以多種方式支持城鎮化、基建和棚改等，支持股票、債券市場發展。中國政府網網站刊登新聞稿並指出，要推進保險市場準入退出機制改革，把商業保險建成社會保障體制的重要支柱，並逐步建立財政支持下以商業保險為平台、多層次風險分擔為保障的巨災保險制度。

歐元區金融：德拉吉重申必要時將購買資產，並敦促各國協調改革行動

歐洲央行總裁德拉吉重申，歐洲央行準備在必要時動用“非常規工具”，並敦促歐元區各國遵守統一的財政規定，將合作擴展至經濟改革領域。他告誡各國政府，必須“學會在國家治理方面協同行動”。德拉吉稱，歐元區物價穩定面臨的威脅來自於，能源和食品價格的波動、受壓國家的相對物價調整、匯率行動，以及疲弱的需求和高失業率。“這些威脅是真實存在的，為應對這些威脅，歐洲央行管委會決心在較長時間內保持寬鬆貨幣政策立場。”

英國央行新任副總裁夏菲克稱，該央行可能在下月調降經濟閑置產能估值

即將就任英國央行副總裁的夏菲克表示，央行有可能在下月調低對英國經濟閑置產能的估計，這表明加息日益臨近。英國央行已經表示正在密切關注閑置產能情況，因其在考慮何時加息。同時該央行亦在計劃在閑置產能接近零之前加息。夏菲克指出，英國央行在決定是否加息時將關注民間部門薪資增長速度是否快於歷史趨勢水準，但薪資增長只是其考慮的數個指標之一。英國央行定於8月13日發布最新的季度通脹報告。

市場摘要:

股市:

美國股市周三收高，在連續兩日大跌後反彈，因美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)會議記錄顯示，聯儲決策者開始討論退出寬鬆貨幣政策計劃的細節。

道瓊工業指數收高78.99點，或0.47%，至16,985.61點
標準普爾500指數收漲9.12點，或0.46%，至1,972.83點
Nasdaq指數上揚27.57點，或0.63%，至4,419.03點

葡萄牙股市下跌，表現落後其他歐洲股市，因擔憂葡萄牙一大型金融集團的體質，拖累該國股市表現。葡萄牙PSI 20指數急跌2.1%，由金融集團Espirito Santo Financial Group領跌，該股暴跌11%。該集團是以資產計葡萄牙最大的上市銀行Banco Espirito Santo(BES)的最大股東，BES股價重挫4.7%。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收平在1,363.46點
英國富時100指數收低0.3%，收報6,718.04點
德股DAX指數上漲0.36%，報9,808.20點
法股CAC指數上漲0.4%，收報4,359.84點

匯市:

美元兌歐元和日圓走低，因美聯儲6月會議記錄顯示出的政策立場與會後聲明一樣溫和，沒有任何大的意外。美元兌歐元從會議記錄公布前的1.3624美元跌至1.3643美元。美元兌日圓亦從會議記錄公布前的101.75日圓跌至101.57日圓。
   
債市:

美國公債價格上漲，因美聯儲在6月貨幣政策會議記錄中承認美國經濟近期增強，但暗示不太可能在明年下半年前升息。公債市場在震盪交投中連升第三日，今日進行的210億美元10年期公債標售需求疲弱。指標10年期公債升3/32，收益率尾盤報2.5539%。30年期公債升7/32，收益率下跌1個基點，報3.369%。較短期公債中，三年期公債收益率攀升至1%之上，為2011年5月來首見，之後回落至該關口下方，尾盤報0.9783%。
   
葡萄牙公債收益率攀升，因市場擔憂該國最大的上市銀行Banco Espirito Santo的創始家族(BES)對旗下一控股公司提出的債務重組提議。葡萄牙10年期公債收益率攀升近30個基點，觸及日高3.96%，之後回落至3.80%。希臘10年期公債收益率上揚8個基點，至日高6.11%。

油市:

油價走低，美國原油期價下跌超過1美元，因美國汽油需求疲弱，布蘭特原油期貨也走低，因利比亞油田恢複生產。布蘭特原油期貨回落0.66美元，結算價報每桶108.28美元，美國原油期貨下跌1.11美元，結算價報每桶102.29美元。

金屬市場:

金價上漲，留守在1,320美元以上，因美聯儲今日發布的會議記錄沒有暗示將很快升息。鈀金連續第二日觸及13年半新高，鉑金也上漲。1925 GMT，現貨金升1%，報每盎司1,330美元，美國8月期金結算價漲7.80美元，報每盎司1,324.30美元

倫敦金屬交易所(LME)期鋅在接近昨日觸及的三年高位水準持穩，因投資人認為鋅市場將因礦場關閉而面臨供應短缺，且目前鋅能受益於全球經濟成長反彈。銅價徘徊在約五個月高位附近，期鋁觸及13個月新高。LME三個月期鋅結算價報2,281美元，微跌0.04%。三個月期銅收高0.36%，報7,156美元。


<路透轉載>

路邊社2

10：38 中國上半年進口鐵礦石4.6億噸，增長19.1%
中國上半年進口煤1.6億噸，增長0.9%
中國上半年進口原油1.5億噸，增長10.2%
中國上半年進口大豆3,420.7萬噸，增長24.4%
中國上半年進口銅252萬噸，增長25.9%
中國海關周四公布，中國6月貿易差額為順差316億美元，調查中值為順差350億美元
中國6月進口同比增長5.5%，調查中值為+5.8%
中國6月出口同比增長7.2%，調查中值為+10.6%

路邊社2

10：39 市場亦關注印度。該國新政府料在今日發布的預算中調低黃金進口關稅。目前印度黃金進口關稅處於紀錄高點。  印度最大的黃金交易團體一名高級官員表示，在周四公布的預算中，該國政府可能將黃金進口關稅從紀錄水平10%下調至6%，這將推動下半年進口增加

路邊社2

13：00 日本6月消費者信心指數報 41.1• 前值: 39.3

路邊社2

13：05  中國人民銀行行長周小川周四表示，中國人民銀行更加關注經濟和通脹，而非房地產市場
周小川：對中國房地產市場趨勢的判斷應當審慎
周小川：將增加人民幣匯率彈性，減少外匯市場干預
中國央行仍然需要採取措施來穩定金融市場
中國央行準備用短期和中期政策工具來引導利率水平
中國央行將按照時間表推進利率市場化

路邊社2

14：45 法國 6月消費者物價調和指數終值(HICP) (較上年同期)報 +0.6%• 預測: +0.8%• 前值: +0.8%
法國 6月消費者物價調和指數終值(HICP)(較前月)報 0.0%• 預測: +0.1%• 前值: 0.0%
法國 5月工業生產(較前月)報 -1.7%• 預測: +0.2%• 前值: +0.3%

路邊社2

15：39 美國國務卿克里：中美就網絡和安全問題進行了“坦率交流”，並同意繼續進行這些磋商
美國財長：中國承諾在條件允許時減少外匯干預
美國財長：中國準備提高外匯透明度
美國財長：將加快邁向基於市場的匯率

路邊社2

16：00 意大利5月工業生產(較上年同期)報 -1.8%• 預測: +1.1%• 前值: +1.4% r

意大利5月工業生產(較前月)報 -1.2%• 預測: +0.2%• 前值: +0.5% r

路邊社2

16：07 中國國務委員楊潔篪周四表示希望美國不要在東海和南海問題上選邊站，不應將網絡作為損害別國的工具

路邊社2

16:30 英國對非歐盟國家5月貿易收支 報: 逆差39.61億•預測逆差34億•前值逆差38.76億 r
英國對全球5月貿易收支 報: 逆差92.04億•預測逆差87.5億•前值逆差88.12億 r