9月4日 早報+摘要

巴菲特

9月4日 早報

9月4日重要經濟數據公佈

07:50 日本 前週外資投資日本股票 報: 賣超1,107億• 前值: 買超1,731億 R
07:50 日本 前週投資外國債券 報: 買超5,037億• 前值: 賣超6,084億 R
09:30 澳洲 7月零售銷售月率 報: +0.4%• 預測: +0.4%• 前值: +0.6%
09:30 澳洲 7月商品和服務貿易平衡 報: 13.59億赤字• 預測: 15.10億赤字• 前值: 16.83億赤字
09:30 澳洲 7月商品和服務進口 報: 0.0%• 前值: -1.0%
09:30 澳洲 7月商品和服務出口 報: +1.0%• 前值: 0.0%
13:30 法國 第2季度按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率 • 前值: 10.1%
14:00 德國 7月工業訂單月率 • 預測: 1.5%• 前值: -3.2%
15:00 英國 8月Halifax房價指數月率 • 前值: 1.4%
15:00 英國 8月三個月房價指數年率 • 預測: 9.9%• 前值: 10.2%
19:00 英國 9月央行利率決定 • 預測: 0.5%• 前值: 0.5%
19:00 英國 9月央行量化寬鬆規模 • 前值: 3,750億
19:30 美國 8月Challenger商業計劃裁員人數 • 前值: 4.6887萬
19:45 歐元區 9月央行存款利率 • 預測: -0.1%• 前值: -0.1%
19:45 歐元區 9月央行再融資利率 • 預測: 0.15%• 前值: 0.15%
20:15 美國 8月ADP民間就業崗位 • 預測: 增加22.0萬• 前值: 增加21.8萬
20:30 加拿大 7月進口 • 預測: 439.5億• 前值: 433.4億
20:30 加拿大 7月出口 • 預測: 449.5億• 前值: 452.0億
20:30 加拿大 7月貿易平衡 • 預測: 12.0億盈餘• 前值: 18.6億盈餘
20:30 美國 第2季度勞工成本 • 預測: 0.6%• 前值: 0.6%
20:30 美國 第2季度非農生產率環比年率 • 預測: 2.5%• 前值: 2.5%
20:30 美國 7月國際貿易平衡 • 預測: 422億赤字• 前值: 415億赤字
20:30 美國 一週初請失業金人數四週均值(8月30日當週) • 前值: 30.0萬
20:30 美國 一週初請失業金人數(8月30日當週) • 預測: 30.0萬• 前值: 29.8萬
20:30 美國 一週續請失業金人數(萬8月23日當週) • 預測: 251.0萬• 前值: 252.7萬
21:45 美國 8月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 60.6
21:45 美國 8月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 58.5
22:00 美國 8月供應管理協會(ISM)非製造業PMI • 預測: 57.6• 前值: 58.7
22:00 美國 8月供應管理協會(ISM)就業指數 • 前值: 56.0
22:00 美國 8月供應管理協會(ISM)新訂單指數 • 前值: 64.9
22:00 美國 8月供應管理協會(ISM)價格指數 • 前值: 60.9
22:00 美國 8月供應管理協會(ISM)商業活動指數 • 預測: 61.4• 前值: 62.4

重大經濟事件及官員講話：

-日本央行政策決議
-英國央行政策決議
-歐洲央行政策決議
-美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特在匹茲堡經濟俱樂部午餐會上發表講話
-美聯儲理事鮑威爾在紐約市貨幣市場從業人員協會宴會上發表講話

要聞與市場摘要

普京向烏克蘭提出停火計劃，法國暫停向俄交付軍艦

俄羅斯總統普京周三提出烏克蘭東部停火計劃，但烏克蘭總理對該提議嗤之以鼻；法國則暫停交付一艘軍艦，以此表達對於俄政府支持分離叛軍的反對。在同烏克蘭總統波羅申科通電話後，普京稱他相信烏政府與親俄分離主義者有可能在計劃周五舉行的明斯克會談上達成協議。他還介紹了其提出的危機解決七步計劃。

這些步驟包括分離主義者停止進攻、烏政府軍撤退、政府軍停止空襲、建立人道主義援助通道、重建被損壞的基礎設施以及交換戰俘。波羅申科指出，他與普京的對話為解決衝突的努力注入了一些動力，稱他希望在周五的會談“將最終開啟和平進程”，並表示他與普京在邁向和平的步驟方面“相互理解”。但烏克蘭總理亞采紐克抨擊此計劃是為了在討論烏克蘭問題的北大西洋公約組織(NATO)峰會召開前“欺騙”西方，並在措辭強硬的聲明中稱，“普京真正的計劃時要摧毀烏克蘭，並重建蘇聯”。

美國工廠訂單及汽車銷售數據強勁，點亮經濟前景

美國7月工廠新訂單創下紀錄增幅，並且8月整體汽車銷售年率升至八年半最高位，為經濟進一步增添了樂觀佐證。商務部公布，7月工廠訂單較上月大增10.5%，因飛機和汽車需求強勁，6月修正後為增長1.5%。7月扣除運輸的工廠訂單下降0.8%，但6月為增長1.4%，因此製造業活動仍保持樂觀趨勢。
   
美聯儲褐皮書稱，近幾周多數地區經濟繼續“適度”擴張

美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)發布的褐皮書指出，美國多數地區經濟在最近幾周繼續“適度”擴張，汽車行業顯示強勁成長，銀行業狀況改善。美聯儲在褐皮書中指出，12個聯儲地區中，有六個地區稱經濟“適度”成長。美聯儲稱，從招聘趨勢來看，多數地區就業市場狀況基本保持不變，多數地區的就業崗位增長速度總體溫和。
   
蘋果在發布新款IPHONE手機前股價大跌

蘋果公司股票周三爆量大跌。距離其發布最新iPhone手機僅有幾日時間，一家券商警告將下調公司股票評級，除非新產品能夠展現出盈利增長的前景。蘋果股價重挫4.22%，創1月末以來單日最大百分比跌幅，終場股價下挫4.36美元，收報98.94美元。公司軟件安全系統正在接受調查，此前存儲在iCloud私人賬戶的明星私房照被泄露到互聯網。
   
巴西央行維持指標利率在11%不變，忽視放寬政策以提振經濟的壓力

巴西央行維持指標利率在11%不變，忽視放寬貨幣政策以協助提振經濟的壓力。該國經濟在距離總統大選數周前陷入衰退。央行稱，這一決定考慮了宏觀經濟狀況和通脹前景。
   
市場摘要:
   
股市:

美國股市周三多數收跌，蘋果急挫拖累Nasdaq指數走低，在歐洲央行政策會議前，投資者不願大舉押注。蘋果重挫4.2%，報98.94美元，錄得1月28日以來最大單日百分比跌幅

道瓊工業指數收高10.72點，或0.06%，至17,078.28點
標準普爾500指數收低1.56點，或0.08%，至2,000.72點
Nasdaq指數下滑25.62點，或0.56%，至4,572.57點

歐洲股市上揚，一關鍵股指攀升至兩個月高位，因臆測烏克蘭東部將達成停火，以及歐洲央行將進一步實施刺激措施

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.7%，報1,385.49點，稍早觸及7月7日來最高的1,391.56點
歐元區績優股Euro STOXX 50指數大漲1.2%，報3,218.84點
德股DAX指數收高1.26%至9,626.49點
法國股市CAC指數升0.99%至4,421.87點
英國富時100指數漲0.65%至6,873.58點

匯市:

歐元兌多數主要貨幣持穩，因市場臆測烏克蘭東部可能停火，使遭受烏克蘭衝突衝擊的歐元區經濟面臨的壓力有所緩解。紐約尾盤，歐元兌美元在電子交易平台EBS微升0.07%，報1.3142美元，從周二觸及的1.3110美元的一年低點反彈，但歐元兌日圓尾盤跌0.16%，報137.79日圓，盤中稍早觸及八周高位138.28日圓。美元兌俄羅斯盧布因停火磋商而走軟。紐約尾盤，美元跌1.6%，報36.844盧布，周一曾觸及37.515的紀錄高位。
   
債市:

美國指標公債收益率從三周高位回落，逆轉稍早的漲勢，因對俄烏間和平談判能否成功的疑慮，令對兩國採取行動結束在烏克蘭東部戰事的計劃所保存的希望蒙陰。30年期公債領漲公債價格漲勢，收益率從兩周高位回落。在尾盤交易中，美國10年期公債價格上揚3/32，收益率報2.40%，低於周二尾盤的2.42%。收益率稍早觸及8月13日以來最高2.46%。美國30年期公債價格漲12/32，收益率從周二尾盤的3.17%降至3.15%，稍早攀升至兩周高位3.21%。
   
葡萄牙成功進行救助聖靈銀行後的首次公債發售，因預期歐洲央行將再推貨幣刺激舉措，尋求收益的投資者大舉買入該國的15年期公債。公債發售結束後，葡萄牙10年期公債收益率從日高回落，日內小漲，報3.26%。葡萄牙公債表現略強於可比德債，10年期德債收益率攀升3個基點，報0.96%，因有消息稱，解決烏克蘭危機的和平進程即將展開。  

油市:

原油價格跳升逾2美元，脫離數個月低點，因烏克蘭和俄羅斯有關在烏克蘭東部停火磋商的前景以及美國經濟數據強勁，提振需求預期。10月布蘭特原油期貨大漲2.43美元，至每桶102.77美元，昨日結算價為去年5月1日來最低收位。美國原油期貨收高2.66美元至95.54美元，昨日逾3美元的失地幾乎盡數收復。

金屬市場:

金價上揚，因烏克蘭緊張局勢仍在持續，且美元走軟引發低吸買盤，且金價在稍早跌至兩個半月低位後出現空頭回補

1806 GMT，現貨金上揚0.3%，報每盎司1,269.80美元，稍早觸及6月17日以來最低1,261.19美元
美國COMEX-12月期金收漲5.30美元，報每盎司1,270.30美元
現貨銀小漲0.2%，報每盎司19.14美元
現貨鉑金攀升0.3%，報每盎司1,406.20美元

倫敦金屬交易所(LME)期鎳跳升至四周高位，因有消息稱一位菲律賓參議員提出議案要求暫停未加工礦石的出口，且鎳選擇權到期。期銅走軟，因交易所庫存增加，且投資人看淡烏克蘭東部和平進展。期錫跌至八個月低點，因擔心供應過剩。LME三個月期鎳大漲2.8%，報19,075美元，為8月7日來最高。LME期銅下挫1%，報6,904美元的兩周最低。LME期鋁大跌1.3%，報2,079美元，遠離上周觸及的去年2月來最高的2,100美元上方的高位。LME期錫收低0.8%，報21,350美元，為1月來最低 。

<路透轉載>

路邊社2

美國達拉斯聯儲總裁費希爾周三接受訪問時表示，美國經濟狀況“十分良好
費希爾：逐步升息不會導致經濟成長減速
費希爾：升息時間表在不斷提前，但具體時機仍不明確
費希爾：美國經濟復甦正在逐步加速，可持久
費希爾：不會因通脹率略低於聯儲設定的2%的目標而困擾
費希爾：美聯儲‘接近’決定新的退出策略
費希爾：美聯儲應在第一時間公布退出策略，但公布的時間應與美聯儲主席的記者會相一致

路邊社2

09：05 全球最大黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust稱，周三持金量減少2.69噸至790.51噸

路邊社2

10：43 英國工業聯盟(CBI)周四公布，截至8月的三個月英國經濟放緩，鞏固了今年下半年經濟強勁復甦勢頭將略微失去一點動能的預期。CBI經濟成長指標顯示，8月民間部門擴張降至五個月低點正21%，低於7月的正29%，但仍高於均值。縱觀2014年，CBI預計英國經濟將成長3.0%，今年下半年經濟料將放緩，2015年總體成長率估計為2.7%。對今明兩年的預測較5月CBI發布的上次預估持平，暗示今年英國經濟的成長力道料為全球大型工業化經濟體中最強

路邊社2

11：10 日本央行一致同意維持貨幣政策不變

日本央行承諾以每年60-70萬億日圓的規模增加基礎貨幣

路邊社2

11：15 日本央行：日本經濟繼續保持溫和復甦勢頭
日本央行：日本經濟可能仍將保持溫和復甦勢頭
日本央行維持經濟評估不變，稱增稅影響仍在
日本央行：民間消費仍維持穩固趨勢，消費稅上調的影響逐步消退
日本央行：工業生產繼續溫和復甦，但幅度不大
日本央行：下調對住房投資的評估，稱消費稅上調的影響持續

路邊社2

13：30   法國第2季度按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率報 10.2%• 前值: 10.1%

路邊社2

14：00  德國7月工業訂單月率報 +4.6%• 預測: +1.5%• 前值: -3.2%

路邊社2

14：52 日本央行總裁黑田東彥：家庭信心正在改善
黑田東彥：經濟活動仍處於惡性循環
黑田東彥：盡管消費稅上調後需求下降，但日本經濟持續溫和復甦
黑田東彥：海外經濟、尤其是發達經濟體正在復甦，但仍有些遲滯
黑田東彥：出口顯示出一些疲弱跡象
黑田東彥：民間消費處於走強趨勢
黑田東彥：2014-2016財年中段左右，CPI漲幅可能觸及2%
黑田東彥：質化量化寬鬆(81E)取得預期效果
黑田東彥：上調消費稅後需求下降的影響正在逐步減弱
黑田東彥：民間消費未來將繼續維持走強趨勢
黑田東彥：企業和家庭領域仍處於正面景氣循環
黑田東彥：日本央行將與政府保持密切溝通
黑田東彥：預計新內閣將採取適當政策舉措
黑田東彥：由於獲利改善，企業對投資持積極立場
黑田東彥：將根據需要盡可能長時間實行81E，以穩步實現2%的通脹目標
黑田東彥：將檢視經濟的上行和下行風險，並作出適當調整
黑田東彥：如果從1-3月和4-6月的情況來看，日本經濟成長仍高於潛在趨勢

路邊社2

15：12 日本央行總裁黑田東彥：若進一步上調銷售稅導致經濟大幅下滑，則將採取財政和貨幣政策應對

黑田東彥：不按計劃提高銷售稅或對經濟產生相當大影響