1月28日 早報+摘要

巴菲特

1月28日 早報

1月28日重要經濟數據公佈

08:30 澳洲 第4季度央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 報: +0.7%• 預測: +0.5%• 前值: +0.4%
08:30 澳洲 第4季度央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 報: +2.2%• 預測: +2.2%• 前值: +2.5%
08:30 澳洲 第4季度央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 報: +2.3%• 預測: +2.2%• 前值: +2.6%
08:30 澳洲 第4季度央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 報: +0.7%• 預測: +0.5%• 前值: +0.6%
08:30 澳洲 第4季度消費者物價指數(CPI)年率 報: +1.7%• 預測: +1.8%• 前值: +2.3%
08:30 澳洲 第4季度消費者物價指數(CPI)季率 報: +0.2%• 預測: +0.3%• 前值: +0.5%
15:00 德國 12月進口物價年率 • 預測: -3.5%• 前值: -2.1%
15:00 德國 12月進口物價月率 • 預測: -1.5%• 前值: -0.8%
15:00 瑞士 12月瑞銀集團(UBS)瑞士消費指數 • 前值: 1.29
15:00 德國 2月Gfk消費者信心指數 • 預測: 9. 1• 前值: 9.0
15:45 法國 1月消費者信心指數 • 預測: 91• 前值: 90
15:45 法國 1月商業景氣指數 • 前值: 99
20:00 美國 12月建築許可年率修訂 • 前值: 103.2萬戶
20:00 美國 抵押貸款市場指數(1月23日當週) • 前值: 561.9
20:00 美國 抵押貸款再融資指數(1月23日當週) • 前值: 2,746.1
   
重大經濟事件及官員講話：

-美聯儲聯邦公開市場委員會宣布利率決定，公布政策聲明(1900GMT)
-新西蘭央行公布利率決定(2000GMT)
-“歐元區貨幣政策展望和銀行業聯盟發展”會議，德國央行委員Joachim Nagel主持會議
-第19屆全球金融峰會2015，發言者包括經濟合作暨發展組織首席經濟學家曼恩和歐洲央行執委普雷特
-瑞典央行執委會會議

要聞與市場摘要

美國耐久財訂單反映企業支出放緩，但消費者信心創七年半高位

衡量美國企業投資計劃的指標--核心資本財訂單12月下降0.6%，為連續第四個月回落，暗示全球成長放緩和油價驟降可能開始拖累美國經濟。被用於計算政府國內生產總值(GDP)數據中設備支出的指標--核心資本財付運下降0.2%，表明第四季GDP預估有下調風險，目前分析師預計將增長3%左右。但其他數據顯示，美國經濟增長勢頭仍然穩健。1月消費者信心升至近七年半高位，12月新屋銷售觸及2008年6月以來最高。耐久財訂單數據欠佳扶助打壓美國股市。美元指數走軟，公債價格攀升。
   
獨家：文件顯示歐盟計劃2019年前落實資本市場聯盟

路透看到的一份歐盟文件顯示，歐盟計劃在2019年前落實“資本市場聯盟”，從鼓勵企業直接投資這一能快速取得成效的政策開始。此文件首次為歐盟執委會的核心政策設立時間表。協調資本市場規則，以增加股票、債券和其他證券交易是歐盟的一項重要目標。持懷疑態度的人稱，歐盟不可能實現完全順暢的資本市場聯盟。但歐盟相信，可以採取很多重要措施，以提振投資並讓歐洲不再那麼容易受到銀行業問題的衝擊。
   
希臘新總理任命反對撙節的人士組成內閣，股市下挫且公債收益率飆升

希臘新總理齊普拉斯周二任命反對撙節的人士組成內閣，並暫停希臘最大港口的私有化，表明他計劃堅守競選誓言，儘管歐元區和金融市場發出警告。 希臘市場連續第二天陷入動盪，股市指標ATG股指收挫3.7%，銀行股遭遇重創。希臘借款成本增加，公債收益率飆升。投資人擔心希臘新政府會同歐盟有衝突。贏得大選的左翼激進聯盟黨明確表示反對救助條款。
   
雅虎計劃免稅剝離所持阿里巴巴股份，盤後股價跳漲

雅虎公布了一項免稅剝離其所持阿里巴巴15%股權的計劃，這是備受期待的雅虎剝離其所持阿里巴巴股權進程的第一步。這部份股權的估值大約為400億美元。雅虎股價在周二盤後交易中大漲約7%至51.45美元。此前雅虎並公布季度獲利略高於分析師預計，但營收略遜於預期。
  
市場摘要:

股市:

美國股市周二收跌逾1%，因部分行業的龍頭企業業績令人失望，反應經濟狀況轉弱，而耐久財訂單意外減少也打壓市場人氣。科技股指數重挫3.3%，創2011年11月來最大單日跌幅，對大盤的拖累最大，因微軟業績不佳。工業股也下滑，卡特彼勒領跌。

道瓊工業指數急跌291.49點，或1.65%，至17,387.21點
標準普爾500指數收挫27.53點，或1.34%，至2,029.56點
Nasdaq指數回落90.266點，或1.89%，至4,681.497點

對希臘的擔憂重燃以及西門子和飛利浦等企業公布的業績疲弱給歐股升勢劃上句號

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數結束八日連升，收低0.8%，報1,475.84點
德國DAX指數下挫1.57%，收報10,628.58點
法國CAC 40指數收低1.09%，報4,624.21點
英國富時100指數跌0.6%，報6,811.61點

匯市:

美元下跌，匯市策略師直指美國耐久財訂單意外下跌，促使市場臆測美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)推遲升息的時間可能比預期更久。在美國經濟咨商會稱1月消費者信心指數升至逾七年來最高後，美元縮減跌幅。在EBS電子交易平台，歐元兌美元勁升1.24%，報1.13760美元，脫離1.14230美元日內高位。歐元進一步遠離周一在希臘選舉後觸及的11年低位1.1098美元。美元兌日圓下滑0.52%，報117.85日圓。歐元兌日圓上漲0.75%，報134.14日圓。歐元兌瑞郎攀升0.90%，報1.02510瑞郎。
   
債市:

美國公債價格漲跌互見，30年期公債收益率觸及紀錄低點，因經濟數據令投資人擔心全球經濟成長艱難，且美股大跌。30年期公債跌2/32，收益率報2.40%，在美國商務部公布，12月扣除飛機的非國防資本財下滑0.6%後，該收益率一度觸及2.328%的紀錄低點。根據湯森路透數據，指標10年期美國公債收益率也從低點反彈，尾盤報1.8214%，價格升1/32。短期公債價格小幅上漲。五年期/30年期公債收益率差小幅擴大至108個基點
   
希臘借貸成本跳漲，銀行股急降拖累希臘股市走低，因反對希臘紓困計劃的左翼激進聯盟黨(Syriza)在周末選舉中勝出。三年期希臘公債收益率上漲至14%以上，自周日選舉以來上升了4個百分點，但仍低於今年年初時的16%。希臘公債的疲弱表現也給其他低評級歐元區公債帶來壓力，但後者跌勢受限，因歐洲央行將從3月開始購債的前景提供了緩衝。10年期希臘公債收益率飆升56個基點，至9.80%日內高位，較短期希臘公債收益率大幅上漲，反映投資者擔心希臘可能再次處於違約的邊緣。10年期西班牙、葡萄牙和意大利公債收益率升幅介乎3-7個基點，但策略師仍然有信心，歐洲央行量化寬鬆計劃前景將對這些資產提供支撐。   

油市:

原油價格上漲最多3%，因美元下跌提振美元計價商品，令被拋售的油市有一些回補空頭，使持續了七個月的跌勢稍作喘息。油市上漲，儘管預計上周美國原油庫存將再次大幅增加，令一些交易商意外。但其他交易商認為油價還沒有開始出現持續性反彈，因為對全球原油供應過剩的憂慮猶在。指標布蘭特原油收高1.44美元，或3%，報每桶49.60美元，此前升至離50美元僅差1美分的水平。美國原油期貨收漲1.08美元，或2.4%，報每桶46.23美元，日高在46.55美元

金屬市場:

黃金在連跌兩日後上漲1%，因在周三美聯儲政策會議結束前，美元和股市下跌。美聯儲將可能推遲升息時間的預期
1927 GMT，現貨金上漲1%，報1,293.06美元
2月美國期金收升1%，報每盎司1,291.70美元
現貨銀上升0.9%，報每盎司18.03美元
現貨鈀金漲0.1%，報每盎司781美元
現貨鉑金升0.9%，報每盎司1,259.25美元

期銅向昨日觸及的五年半低位回落，因投資人擔心中國經濟成長放緩及需求疲弱，且金屬庫存不斷增加
LME三個月期銅收報每噸5,425美元，跌2.8%。1月迄今期銅下挫14%，過去兩年已經大跌了20%
三個月期鋁收報每噸1,855美元，跌1.3%
三個月期鋅收挫1.4%，報每噸2,105美元
三個月期鉛收報每噸1,869.50美元，微跌0.03%
三個月期錫大跌1.5%，收報每噸19,305美元
三個月期鎳小漲0.3%，收報每噸14,800美元

<路透轉載>

路邊社2

09：24 調查顯示，今年黃金將連續第三年下跌，因美國準備升息，不過市場應能找到底部，為明年的反彈鋪平道路。任何升息的舉動，在推升美元的同時，也可能推高持有黃金的機會成本。這項對38名分析師與交易商的調查顯示，今年現貨金均價將在每盎司1,234美元，下降約3%。另一項調查顯示，鈀金2015年料將再度表現搶眼，在貴金屬族群陷入困境的情況下，鈀金料上漲6%

SPDR黃金交易基金1月27日持金量增加9.259噸至752.697噸

   

路邊社2

09：46 法國12月失業人口小幅增加至紀錄新高，勞動市場鮮有改善跡象。勞工部表示，12月失業人口增加8,100人至3,496,400人，較11月和上年同期分別增加0.2%和5.7%。12月除了失業人口創新高外，平均失業時間長達539天，同樣創紀錄。根據負責管理失業福利金的UNEDIC公共基金本月的預估，2015年失業人口將會繼續增加，可能增加10萬人

路邊社2

09：57 日本首相安倍晉三：日本財政情況非常嚴峻，將致力於實現經濟復甦和財政改革

路邊社2

幾家主要央行周二公布的例行調查顯示，去年中匯市劇烈震盪，使得截至10月的六個月平均每日交易量創下紀錄新高。英國央行的調查顯示，全球最主要的外匯交易中心倫敦，在這段期間的每日平均交易量增加了11%至創紀錄的2.67萬億美元，其中每日現匯交易量跳增40%至1.1萬億美元。紐約聯邦儲備銀行外匯委員會的數據則顯示，相較於去年4月的前次調查，外匯交易量增加了三分之一，來到每日1.095萬億美元的紀錄高位。北美市場現匯交易量躍增了62%。盧布去年12月大貶期間，每日整體外匯交易量超過10萬億美元。兩周前瑞郎劇烈震盪時，也帶動匯市交易量沖破9萬億美元。根據國際清算銀行(BIS)最近一次的全球調查，這個數字幾乎是近幾年平均日交易量約5萬億美元的兩倍。BIS每三年一次將各國央行的數據互相比較其關聯性。預計在未來帶動交易量的主角之一，將是越來越國際化的中國人民幣。倫敦市場方面的分項數據顯示，現匯市場人民幣交易量仍然落後墨西哥披索、土耳其里拉等其他一些主要新興市場貨幣。但在其他匯市工具方面，人民幣表現卻較強。另外，根據東京外匯市場委員會的一項報告，同期亞洲現匯外匯日均交易額增加逾40%至1,537億美元。 該報告也顯示，人民幣現匯交易每日達到83億美元，為新興亞幣中最高。該報告統計的新興亞幣包括港元、坡元、台幣以及韓元等

路邊社2

11：43 周二公布的調查顯示，今年鉑金平均價格料為每盎司1,309美元，鈀金價格今年料升6%至每盎司845美元；這兩種金屬預計明年價格都將上漲。受訪者預測，鉑金價格在2016年將反彈至每盎司1,480美元，與金價升勢一致

路邊社2

15：00 德國2月Gfk消費者信心指數報 9.3• 預測: 9. 1• 前值: 9.0
德國12月進口物價月率報 -1.7%• 預測: -1.5%• 前值: -0.8%
德國12月進口物價年率報 -3.7%• 預測: -3.5%• 前值: -2.1%

瑞士12月瑞銀集團(UBS)瑞士消費指數報 1.42• 前值: 1.29     

路邊社2

15：45  法國1月消費者信心指數報 90• 預測: 91• 前值: 90

路邊社2

16：36  有報導指：中國證監表示將會重啟審查證券商的保證金交易；很多中國銀行收到證監通知要求它們加強措施抑制貸款流入股票市場

路邊社2

17：32 英倫銀行首席經濟師Haldane：並不急於升息；任何升息將會十分漸進，可能是數年中每年升息半個百分點