1月30日 早報+摘要

巴菲特

1月30日 早報

1月30日重要經濟數據公佈

05:45 紐西蘭 12月建築許可 報: -2.1%• 前值: +10.5% R
07:30 日本 12月失業率 報: 3.4%• 預測: 3.5%• 前值: 3.5%
07:30 日本 12月求才求職比 報: 1.15• 預測: 1.12• 前值: 1.12
07:30 日本 1月東京地區整體消費者物價指數(CPI)年率 報: +2.3%• 前值: +2.1%
07:30 日本 1月東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 報: +2.2%• 預測: +2.2%• 前值: +2.3%
07:30 日本 12月全國整體消費者物價指數(CPI)年率 報: +2.4%• 前值: +2.4%
07:30 日本 12月全國核心消費者物價指數(CPI)年率 報: +2.5%• 預測: +2.6%• 前值: +2.7%
07:30 日本 12月所有家庭支出年率 報: -3.4%• 預測: -2.5%• 前值: -2.5%
07:30 日本 12月所有家庭支出月率 報: +0.4%• 預測: +0.3%• 前值: +0.4%
07:50 日本 12月工業生產兩個月預估值 報: -1.8%• 前值: +5.7%
07:50 日本 12月工業生產一個月預估值 報: +6.3%• 前值: +3.2%
07:50 日本 12月工業生產初值 報: +1.0%• 預測: +1.3%• 前值: -0.5%
08:05 英國 1月Gfk消費者信心指數 報: 1• 預測: -2• 前值: -4
08:30 澳洲 12月民間部門信貸 報: +0.5%• 前值: +0.5%
08:30 澳洲 第4季度生產者物價指數(PPI)季率 報: +0.1%• 前值: +0.2%
08:30 澳洲 第4季度生產者物價指數(PPI)年率 報: +1.1%• 前值: +1.2%
08:30 澳洲 12月房屋信貸 報: +0.6%• 前值: +0.6%
13:00 日本 12月房屋開工年率 • 預測: -14.8%• 前值: -14.3%
13:00 日本 12月建築訂單年率 • 前值: +16.9%
15:00 德國 11月實質零售銷售月率 • 預測: +0.3%• 前值: +1.0%
15:00 德國 12月實質零售銷售年率 • 預測: +3.5%• 前值: -0.8%
15:45 法國 12月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: -0.1%
15:45 法國 12月消費者支出月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%
16:00 瑞士 1月KOF領先指標 • 預測: 97.5• 前值: 98.7
17:00 意大利 12月失業率 • 預測: 13.5%• 前值: 13.4%
17:30 英國 12月消費者信貸 • 預測: 增加12.00億• 前值: 增加12.52億
17:30 英國 12月抵押貸款發放金額 • 預測: 增加20.00億• 前值: 增加20.59億
17:30 英國 12月抵押貸款批準件數 • 預測: 59,000• 前值: 59,029
17:30 英國 12月M4貨供額月率 • 前值: 0.0%
18:00 歐元區 12月失業率 • 預測: 11.5%• 前值: 11.5%
18:00 歐元區 1月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: -0.5%• 前值: -0.2%
19:00 意大利 12月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: -0.2%
19:00 意大利 12月生產者物價指數(PPI)年率 • 前值: -1.2%
21:30 美國 第4季度企業雇傭成本 • 預測: +0.6%• 前值: +0.7%
21:30 美國 第4季度個人消費支出(PCE)物價指數初值 • 預測: +0.8%• 前值: +1.2%
21:30 美國 第4季度核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 • 預測: +1.2%• 前值: +1.4%
21:30 美國 第4季度實質國內生產總值(GDP)隱性平減指數初值 • 預測: +1.0%• 前值: +1.4%
21:30 美國 第4季度季實質國內生產總值(GDP)消費支出初值 • 前值: +3.2%
21:30 美國 第4季度實質國內生產總值(GDP)最終銷售初值 • 預測: +3.3%• 前值: +5.0%
21:30 美國 第4季度實質國內生產總值(GDP)環比年率初值 • 預測: +3.0%• 前值: +5.0%
21:30 加拿大 11月國內生產總值(GDP)月率 • 預測: 0.0%• 前值: +0.3%
22:45 美國 1月芝加哥採購經理人指數(PMI) • 預測: 57.5• 前值: 58.3
23:00 美國 1月路透/密西根大學消費者信心指數終值 • 預測: 98.2• 前值: 98.2
23:00 美國 1月路透/密西根大學消費者現況指數終值 • 預測: 108.0• 前值: 108.3
23:00 美國 1月路透/密西根大學消費者預期指數終值 • 預測: 91.5• 前值: 91.6

重大經濟事件及官員講話：

-俄羅斯央行宣布利率決定(0930GMT)
-瑞典央行執委會會議
-美聯儲理事塔魯洛發表題為“推進宏觀審慎政策目標”的演講(1745GMT)

要聞與市場摘要

美國初請失業金人口降至近15年低位，成屋待完成銷售急跌3.7%

美國上周初請失業金人口減少4.3萬人--降幅為2012年11月以來最大，經季節性調整後為26.5萬人，為2000年4月以來最低，且低於分析師預期的30萬人，這是反應就業市場表現良好的最新信號。其它數據顯示，12月成屋待完成銷售指數較上月大跌3.7%，至100.7的八個月低位，預估為上升0.5%。第四季房屋擁有率降至20年低點。不過，隨著就業市場不斷改善，樓市應會在今年重拾升勢。
   
歐盟延長對俄制裁並推遲對新舉措作出決定，希臘表示支持

歐盟成員國外長決定延長現有對俄羅斯的制裁措施，暫不採取更嚴格的經濟舉措；希臘放棄反對立場，稱自己“並非俄羅斯傀儡”。歐盟外長同意將去年對俄實施的旅遊禁令及資產凍結舉措延長至9月，並在2月9日再次開會時列出其他可能受制裁人員的名單。但他們放棄了上次會議草案中曾經出現關於擬定“進一步限制性措施”的措辭。歐盟外交政策主管表示，有關此類措施的決定將留給下月召開的歐盟領導人峰會。華盛頓方面表示，美國不打算馬上發布新的制裁聲明。
   
丹麥央行兩周內第三次降息令人意外，利率再創紀錄新低

丹麥央行兩周內第三次降息，利率再創歷史新低；此前該行進行市場干預，力圖將丹麥克朗兌歐元匯率控制在窄幅區間內。丹麥央行將定期存單利率由負0.35%調降至負0.50%，自上周一以來已累計降息45個基點。儘管上周分析師就預測，丹麥央行已採取的行動可能不足以令克朗走貶，但幾乎沒人料到下一次降息來得這麼快，尤其是在丹麥利率低於歐元區指標利率負0.2%水平的情況下--這使克朗吸引力較歐元為低。

德國1月HICP初值較前月下降1.3%，為2009年10月來首降

聯邦統計局周四公布，德國1月消費者物價調和指數(HICP)初值較前月下降1.3%，為2009年10月以來首次下降，預估為下滑1.0%；較上年同期下降0.5%，預估為下滑0.2%。德國1月消費者物價指數(CPI)初值較前月下滑1.0%，較上年同期下跌0.3%；預估分別為下滑0.8%和下滑0.1%。  
         
消息人士稱，國儲局2015年計劃至少買進20萬噸銅

三名業內消息人士稱，中國國家物資儲備局計劃2015年從國際市場購買大約20萬噸精煉銅，如果價格較低，實際購買量可能是該數字的兩倍以上。消息人士稱，國儲局為2015年購銅罕見地定下了“彈性”計劃。因為銅價下跌，2014年購買量超過了當初的計劃。消息人士透露，國儲局已確定2015年購銅計劃，第一批是20萬噸。此外可能額外買進30萬噸或者更多，取決於價格情況。

市場摘要:

股市:

美國股市周四尾盤反彈，終場收高，因油價上漲且蘋果及波音股價勁揚，扶助抵銷部份企業季報令人失望，和美國貨幣政策疑慮繼續發酵所來的影響。

道瓊工業指數大漲225.48點，或1.31%，至17,416.85點
標準普爾500指數收高19.09點，或0.95%，至2,021.25點
Nasdaq指數上揚45.41點，或0.98%，至4,683.41點

歐洲股市小跌，受疲弱的企業業績拖累，因油價大跌打擊權重能源企業

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.1%，報1,473.19點，跟隨美股昨日跌勢
英國富時100指數跌0.22%，收報6,810.60點
德國DAX指數 上漲0.25%，收報10,737.87點
法國CAC 40指數上揚0.44%，收報4,631.43點

匯市:

瑞郎再度主導匯市交易，兌歐元和美元都下滑，因市場再度臆測瑞士央行進場干預，而商品貨幣兌美元大跌。歐元普漲，儘管面臨希臘同歐盟的政治紛爭，但美元強勢的主旋律保持完整。歐元兌瑞郎在電子交易平台EBS上升至1.0464瑞郎，大漲超過2.30%，這是自瑞士央行兩周前意外取消瑞郎兌歐元上限以來最高位。美元兌瑞郎上揚逾2%，報0.9252瑞郎，歐元兌美元升0.31%，報1.1324美元。

新西蘭元兌美元跌0.86%，報0.7251美元，盤中觸及四年低點0.7235美元。澳元兌美元重挫逾2%，至五年半新低0.7720美元，之後反彈至0.7765美元，當日下挫1.57%。丹麥央行降息至-0.5%的紀錄低點，以打壓丹麥克朗的升值壓力。丹麥克朗兌歐元跌至7.4415克朗，之後反彈至7.4425。美元兌日圓升0.65%，報118.34日圓，結束兩日連跌。
   
債市:

美國公債價格回落，長期公債收益率從紀錄低位反彈，因美國初請失業金人口數據降至15年低位，且投資者為640億美元新債供應留出空間。在連漲三日後，30年期公債價格尾盤回落23/32，收益率報2.3281%。10年期公債價格尾盤跌9/32，收益率升至1.7597%。根據湯森路透數據，其他年期的公債價格也多數走低。五年期公債價格尾盤跌6/32，收益率報1.2812%;七年期公債價格回落8/32，收益率報1.5698%。
   
德國公債收益率走低，對希臘新政府反紓困立場的擔憂，提振最高評等資產的買需，投資人亦開始認為美聯儲可能暫時不會升息。德國公債收益率跟隨美債收益率跌勢，10年期和30年期債券收益率各自跌至0.35%和0.97%，盤中分別低見0.327%和0.938%。但低評級公債走勢相反，葡萄牙、意大利和西班牙等10年期公債收益率分別上漲2-3個基點，各自報2.40%、1.62%和1.48%。希臘10年期公債收益率觸及一年半高位11.39%，之後回落至10.59%。   

油市:

全球原油價格微幅上漲，但在此之前，美國原油觸及約六年低位，布蘭特原油縮減漲幅，因數據顯示本已處於紀錄高位的美國原油庫存進一步上升。美國原油結算價報每桶44.53美元，上漲0.08美元，從日內低位43.58美元反彈。布蘭特原油結算價報每桶49.13美元，上漲0.66美元，日內高位在49.24美元。兩份原油合約價差走寬至12月29日來最寬水平。

金屬市場:

金價下挫超過2%，至兩周低點，白銀跌幅為一年半來最大，此前美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)暗示聯儲仍準備在今年升息

現貨金一度跌至每盎司1,251.86美元的兩周低位，在1920 GMT，下挫2.1%，報1,257.01美元
2月美國期金大幅收跌2.4%，報每盎司1,254.60美元
現貨銀急跌6.4%，至每盎司16.81美元，跌穿100日移動均線，創2013年6月來最大單日跌幅
現貨鈀金猛跌3%，至每盎司768.50美元
現貨鉑金挫跌3%，報每盎司1,215.97美元，為10月來表現最差的一日

期銅和其他金屬價格走低，因擔憂供應過剩 ，以及美聯儲發出更多即將升息的信號

LME三個月期銅收跌1.6%，報每噸5,390美元，稍早觸及日低5 ,346美元，逼近周一觸及的五年半低位5,339.50美元
三個月期鎳下跌0.9%，收報每噸14,900美元
三個月期鋁收跌1.8%，報每噸1,819美元
三個月期鋅回落1.3%，收報每噸2,090美元
三個月期鉛收挫1.4%，報每噸1 ,860美元
三個月期錫收盤時沒有成交，最後買入價報每噸19,150美元 ，下跌0.5%

<路透轉載>
   

路邊社2

07：33 黃金礦業服務公司(GFMS)報告顯示，去年中國的黃金需求下降逾三分之一，降至866噸的四年最低水平。同時中國的廢金供應量卻增長了21%，達到182噸的高位。報告指出，經濟成長放緩和反腐行動導致中國的黃金首飾需求降至608噸，比上一年驚人水平減少33%。實物金條需求減少53%，降至171噸的五年低位。 印度珠寶黃金需求去年增長14%至創紀錄的690噸，重新超越中國成為全球最大珠寶出產國。 報告指出，中國購買量下降部分導致全球實物黃金需求減少19%，除央行購金外所有領域的需求均下滑。全球珠寶黃金需求下降11%。 報告指出，黃金均價在今年上半年預計跌至每盎司1,180美元，料不足以刺激新的散戶投資需求。今年全年的平均金價料為1,170美元。 GFMS表示，那應該會是現貨金近幾年跌勢的最低點。金價長達12年的漲勢在2013年終結，當年重挫28%，2014年又下跌了1.5%。供應層面，2014年金礦產量增加2%，達到創紀錄的3,109噸，不過被廢金供應減少11%所抵消。黃金礦商去年回歸凈對沖，為10年來的第二次

路邊社2

09：00 SPDR黃金交易基金1月29日持金量增加5.675噸至758.372噸

路邊社2

11：31 周五公布的調查顯示，日本基金經理人1月將全球股票投資比重由上月的42.9%調降至41.4%
日本基金經理人1月將全球債券投資比重由上月的52.7%調降至51.7%
日本基金經理人1月將另類資產投資比重調高至2.9%，上月為零

路邊社2

12：27 英國全國房屋委員會NHBC公佈，英國建造業去年的新屋建築登記數量為2007年以來最高水平，但2015年可能放緩增長，因5月的議會選舉打壓信心

路邊社2

13： 15 本12月建築訂單年率報 +7.5% • 前值: +16.9%

日本12月房屋開工年率報 -14.7% •預測: -14.8%• 前值: -14.3%

路邊社2

15：00  德國11月實質零售銷售月率報 +0.2% • 預測: +0.3%• 前值: +1.0% (修訂： +0.9%)
德國12月實質零售銷售年率報 +4.0% • 預測: +3.5%• 前值: -0.8% (修訂： -1.0%)

路邊社2

15 : 45  法國12月消費者支出月率報 +1.5% • 預測: +0.2%• 前值: +0.4% (修訂： +0.2%)
法國12月生產者物價指數(PPI)月率報 -0.9% • 前值: -0.1%

路邊社2

16：00 瑞士1月KOF領先指標報 97.0• 預測: 97.5• 前值: 98.7 (修訂：98.8 )

路邊社2

16 : 10 瑞士央行公佈截至12月底其外匯儲備中有29%為美元，46%為歐元。儲備中有8%為日元，6%為英鎊