4月28日 早報+摘要

巴菲特

4月28日 早報

4月28日重要經濟數據公佈

07:50 日本 3月零售銷售年率 報: -9.7%• 預測: -7.3%• 前值: -1.8%
14:45 法國 4月消費者信心指數 • 預測: +94• 前值: +93
16:30 英國 第1季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.5%• 前值: +0.6%
16:30 英國 第1季度國內生產總值(GDP)年率初值 • 預測: +2.6%• 前值: +3.0%
21:00 美國 2月標普/Case-Shiller經季節調整房價指數月率 • 預測: +0.8%• 前值: +0.9%
21:00 美國 2月標普/Case-Shiller未經季節調整房價指數月率 • 預測: +0.2%• 前值: 0.0%
21:00 美國 2月標普/Case-Shiller房價指數年率 • 預測: +4.7%• 前值: +4.6%
22:00 美國 4月消費者信心指數 • 預測: 102.5• 前值: 101.3
22:00 美國 4月里奇蒙聯儲綜合製造業指數 • 前值: -8
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-美聯儲聯邦公開市場委員會召開為期兩天的利率會議
-希臘財政部長瓦魯法基斯和國務部長會見瑞士財政部官員代表團(0900)
-歐洲央行管理委員會委員魏德曼發表講話(1730)
-瑞典央行召開貨幣政策會議(至4月29日)

要聞與市場摘要

希臘調整債務談判團隊，股市和債市大漲

希臘總理齊普拉斯周一調整與歐盟和國際貨幣基金組織(IMF)債權人進行談判的團隊，外界認為此舉是為削弱財長瓦魯法基斯在談判中發揮的作用。希臘一位政府官員表示，副外長Euclid Tsakalotos被任命為談判團隊的協調人，他將在談判中扮演更為積極的角色，削弱瓦魯法基斯的作用。Tsakalotos是齊普拉斯的盟友，也是位語氣溫和的經濟學家，受到債權方官員的的歡迎。最新的發展情況表明，齊普拉斯加大力度緩解與債權人之間的緊張關係，以達成協議獲得援助金，從而能避免違約。該消息刺激希臘股債市上漲。希臘兩年期公債收益率下跌250個基點至兩周低點23.55%，逆轉先前的升勢。希臘股市走升4%；希臘銀行股則跳漲9%。歐洲央行副總裁岡斯坦西歐對此的回應是，稱有信心能同希臘達成協議。
   
惠譽下調日本評級至A，繼穆迪之後對該國財政政策發出警告

惠譽將日本評級下調一個級距至A，比AAA的最高評等低五個級距，此前日本政府未能在當前財年預算案中採取措施，抵消推遲上調消費稅的影響。惠譽並稱日本評級展望穩定。“將日本評級下調至較低評等A的原因是，該國公共債務基本情況脆弱，”惠譽亞太評級主管Andrew Colquhoun說，“應對增長和利率波動的能力較低。” 惠譽在一份聲明中稱，降低企業稅率的計劃，也讓政府是否會有足夠收入來解決債務負擔的不確定性升高。   日圓兌美元從惠譽公布降評前的119.17短暫跌至119.42日圓，但隨後縮減跌幅，報約119.30。
  
市場摘要:

股市:

美國股市周一收跌，生物科技股領跌，因包括Amgen在內的數家公司的相關消息令人失望。但蘋果收高1.8%，報132.65美元，限制了市場的跌幅。盤後，蘋果發布會計年度第二季業績後股價續升2%。

道瓊工業指數跌42.17點，或0.23%，至18,037.97點
標準普爾500指數回落8.77點，或0.41%，至2,108.92點
Nasdaq指數收挫31.84點，或0.63%，至5,060.25點

歐洲股市扭轉稍早跌勢收高，希臘宣布調整債務談判團隊令對希臘債務局勢的持續擔憂減輕。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.97%，報1,642.69點。德國和希臘股市跑贏。德股DAX指數升1.93%，報12,039.16點，英國富時100指數收高0.47%，收報7,103.98點。法國CAC 40指數上揚1.3%，收報5,268.91點。

匯市:

歐元兌美元刷新三周高位，因在希臘政府調整了其同國際金主磋商救助的團隊後，投資人對希臘的前景有所改觀。捉襟見肘的希臘將尋求避免債務違約。歐元兌美元高見1.0925美元，為4月7日來最高，紐約尾盤升0.1%，報1.0883美元。美元指數跌0.2%，報96.744的三周低點。美元兌日圓持平，報119.03日圓，盤中多數時間上漲，因惠譽下調日本信貸評等
   
債市:

美國公債價格基本持穩，因有消息暗示希臘與債權人的債務磋商可能取得進展，這抵消了對美國聯邦儲備理事會(FED /美聯儲)將暗示有意保持近零利率的預期對公債的提振。指標10年期美國公債價格下跌2/32，收益率報1.924%， 較周五上揚0.7個基點。
   
希臘兩年期公債收益率驟降約250個基點，因希臘政府調整負責與歐洲領導人及國際貨幣基金組織(IMF)談判的團隊陣容。希臘兩年期公債收益率急跌250個基點，觸及兩周低點23.55%，稍早一度升至26.87%。該收益率勢將創逾一個月最大單日跌幅。葡萄牙10年期公債收益率跌4個基點至1.96%，意大利和西班牙10年期公債收益率跌4-5個基點，分別報1.38%和1.34%。德國10年期公債收益率升1個基點至0.165%，上周五觸及兩周高位0.18%。     

油市:

油價收低，因全球供應充裕，蓋過了來自也門衝突升級以及美國原油鉆井平台數量減少帶來的支撐，且在油價上周觸及今年高位後，交易商保持謹慎。布蘭特6月原油收低0.45美元，報每桶64.83美元，盤中在64.40-65.61美元之間波動。美國6月原油期貨收低0.16美元，報每桶56.99美元，盤中在56.52-57.89美元之間波動。

金屬市場:

金價跳升逾2%，升穿1,200美元，勢將創1月來最大單日升幅，因漲勢促使一些交易員匆忙回補空頭，且5月選擇權到期引發進一步買盤。1856 GMT，現貨金大漲2.1%，報每盎司1,203.30美元，遠高於上一交易日觸及的五周低點。美國6月期金收高2.4%，報每盎司1,203.20美元。

倫敦金屬交易所(LME)三個月期鎳升至一個月高位，因預計供應減少，但分析師稱升勢可能難以維繫。三個月期鎳一度勁升逾3%，報13,690美元日高，收盤報13,550美元。三個月期銅收高0.6%，報6,065美元，稍早觸及一周高位。

<路透轉載>

路邊社2

09 : 35 中國央行行長周小川日前表示，綜合考慮國際經驗、金融機構承受能力等因素，中國存款保險制度起步時的費率水平大概在萬分之一到萬分之二，遠低於絕大多數國家存保起步時的水平以及現行水平。第一財經日報周二引述他在接受包括該報在內等多家媒體採訪時指出，費率標準並不是固定不變的，可以根據經濟金融發展、金融機構風險狀況、存款結構情況以及存款保險基金的累積水平等因素進行動態調整。周小川並指出，在投資方面，存保基金遵循安全、流動、保值增值的原則，只投資政府債券、中央銀行票據、信用等級較高的金融債券

路邊社2

09 : 43 希臘財政部表示，希臘正準備就向歐盟/國際貨幣基金IMF貸款方承諾的改革建議起草法案

希臘總理齊普拉斯表示，若債權人提出條件無法接受，或被迫舉行公投，但排除了提前選舉的可能性
希臘總理齊普拉斯表示，希臘的現金即將耗盡，政府的優先要務是支付公職人員薪酬和養老金，但他隨後補充說債務違約也不是一個選項

路邊社2

10 : 17 全球最大黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust表示，周一的黃金持倉量下降0.44%至739.07噸，為兩周來首降

iShares Silver白銀交易基金4月27日持銀量增加44.61噸至10283.96噸

路邊社2

10 : 23  日本內閣官房長官菅義偉：日本正穩步恢復財政健康狀況

日本經濟財政大臣甘利明周二表示，政府將在今年夏季公布激進的財政紀律計劃，以維持市場對公共財政的信任
日本政府周二公布的數據顯示，日本3月零售銷售較上年同期降幅為1998年3月以來最大

路邊社2

11 : 05 德國兩大主要經濟研究機構的一項調查發現，英國若退出歐盟，在將喪失經濟活力等所有負面因素都納入考量後，到2030年該國國內生產總值(GDP)可能被拉低14個百分點。德國經濟研究機構BerTELsmann Foundation和Ifo周一發布的這項調查稱，以2014年的GDP為基準，按最糟糕的情況來看，到2030年英國的GDP將被拉低3,130億歐元，或人均GDP被拉低4,850歐元。按較為有利的情況來看例如英國在退出後又與歐盟簽署自由貿易協定，則實際人均GDP可能被拉低0.6%-3%，或220-1,025歐元。上述調查勾勒出的英國退歐情景比Open Europe智囊團上月給出的預測更加嚴重。Open Europe預計，英國若退出歐盟，到2030年，該國GDP將被拉低2.2%

路邊社2

12 : 44 中國黃金協會最新統計數據顯示，中國2015年一季度黃金產量同比增長14.72%至110.704噸；一季度黃金消費量同比增長1.14%至326.68噸

路邊社2

12 : 54  中國黃金協會最新統計數據顯示，中國2015年一季度黃金產量同比增長14.72%，至110.704噸；一季度黃金消費量同比增長1.14%，至326.68噸。黃金協會指出，2015年一季度中國累計生產黃金與去年同期相比增加14.205噸。一季度黃金礦產金完成88.266噸，有色副產金完成22.438噸。新聞稿並指出，今年一季度中國消費量與去年同期相比增加3.69噸。一季度首飾製造用金226.23噸，金條及金幣用金73.37噸，工業及其它用金27.08噸

路邊社2

14 : 08  新西蘭央行本周稍晚在貨幣政策會議上料將採取略微更加溫和的基調，而通脹持於15年低位以及本幣匯率居高不下，提高了未來數月降息的機率。對14位分析師的調查顯示，新西蘭央行周四會議料維持利率在3.5%不變。調查顯示，大多數受訪者預計，新西蘭央行下次行動將是在2016年中升息25個基點。繼去年一系列升息舉措後，新西蘭利率仍高於很多發達國家

路邊社2

14 : 45 法國4月消費者信心指數報 +94• 預測: +94•前值: +93