6月9日 早報+摘要

巴菲特

6月9日 早報

6月9日重要經濟數據公佈

06:45 紐西蘭 第1季度製造業銷售 報: -0.3%• 前值: +0.6% R
07:01 英國 5月零售業聯盟(BRC)零售銷售總值年率 報: 0.0%• 前值: -2.4%
09:30 澳洲 4月投資性房屋融資 報: +2.6%• 前值: +6.4%
09:30 澳洲 4月房屋融資 報: +1.0%• 預測: -2.0%• 前值: +1.6%
09:30 澳洲 5月ANZ網上招聘廣告 報: +0.1%• 前值: +2.4%
09:30 澳洲 5月ANZ報紙招聘廣告 報: -4.3%• 前值: -2.5%
09:30 澳洲 5月國民銀行(NAB)商業信心指數 報: 正7• 前值: 正3
09:30 澳洲 5月國民銀行(NAB)商業現況指數 報: 正7• 前值: 正4
13:00 日本 5月消費者信心指數 • 前值: 41.5
13:45 瑞士 5月未經季節調整失業率 • 前值: 3.3%
13:45 瑞士 5月經季節調整失業率 • 前值: 3.3%
14:45 法國 4月年內迄今預算平衡 • 前值: 262.9億赤字
15:15 瑞士 5月消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.1%• 前值: -0.2%
15:15 瑞士 5月消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: -1.2%• 前值: -1.1%
16:30 英國 4月對非歐盟地區貿易平衡 • 預測: 30.00億赤字• 前值: 31.63億赤字
16:30 英國 4月全球商品貿易平衡 • 預測: 98.5億赤字• 前值: 101.2億赤字
17:00 歐元區 第1季度國內生產總值(GDP)年率修訂 • 預測: +1.0%• 前值: +1.0%
17:00 歐元區 第1季度國內生產總值(GDP)季率修訂 • 預測: +0.4%• 前值: +0.4%
21:00 美國 5月NFIB小商業信心指數 • 前值: 96.90
22:00 美國 4月JOLTS職位空缺數 • 前值: 499.4萬個
22:00 美國 4月批發庫存月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
22:00 美國 4月批發銷售月率 • 預測: +0.5%• 前值: -0.2%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-歐洲央行(ECB)管理委員會委員利卡寧就貨幣政策發表演說(0600)
-歐洲央行管理委員會委員Sabine Lautenschlager面向荷蘭財政委員會發表講話(1230)
-歐元區銀行業單一監督機構主管努伊在柏林會議上發表講話(1400)

要聞與市場摘要
         
希臘表示願意妥協以獲得援助，梅克爾警告時間緊迫

希臘周一宣布願意與國際債權人妥協，德國總理梅克爾警告稱，達成改革換援助協議所剩的時間已經不多。希臘救助計劃將於月底到期，屆時將面臨債務違約風險。歐盟一位官員表示，改革換援助協議的磋商“沒有取得新進展”。梅克爾強調希望希臘留在歐元區，她將於周三同法國總統奧朗德一道會晤希臘總理齊普拉斯。如果協商解決不了問題，那麼可能迫使希臘退出歐元區，這有可能動搖金融市場，甚至衝擊全球經濟。歐洲央行管理委員會委員暨法國央行總裁諾亞表示，如果希臘退出歐元區，不會對歐元產生太大影響，因為該國的經濟規模較小，且歐元區實行了改革。
   
OECD報告稱領先指標顯示美國經濟進一步下滑，中國及巴西亦走疲

經濟合作暨發展組織(OECD)表示，美國經濟成長顯露出更多轉弱跡象，同時法國及意大利等歐元區國家的復甦正在發力。OECD月度領先指標顯示，美國、中國及巴西等主要經濟體下滑；該指標旨在預示國際經濟的轉捩點。
   
瑞士政府就匯率抱怨為央行辯護，日本首相稱將密切關注日圓走軟

對於政界和公眾抱怨央行在阻止瑞郎飆升損及經濟方面做得太少，瑞士政府周一為其進行了辯護。經濟部長Johann Schneider-Ammann稱，央行的自主權“毋庸置疑”，政府不會干預。 日本首相安倍晉三稱，期望日圓匯率穩定，政府將密切關注日圓走軟對小企業和消費者的影響。
      
市場摘要:

股市:

美國股市周一下滑，因投資者擔心希臘危機，且斟酌美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)最早在9月升息的可能性。

道瓊工業指數收低82.91點，或0.46%，收報17,766.55點
標準普爾500指數下跌13.55點，或0.65%，收報2,079.28點
Nasdaq指數下跌46.831點，或0.92%，收報5,021.627點

歐洲股市走低，受累于歐債收益率和歐元上漲。德國最大銀行德志意銀行急升約4%，因該行任命新的執行長，但未能抵銷歐股的跌勢

德股DAX指數收低1.18%，報11,064.92點，為2月底來最低收位
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.94%，報1,529.08點
英國富時100指數收跌0.21%，報6,790.04點
法股CAC指數收低1.28%，報4,857.66點

匯市:

美元兌歐元驟降1.5%，兌日圓從13年高位下滑，因歐元區公債收益率上升和投資者縮減強勁的美國就業數據帶動的美元押注。歐元兌美元迫近1.13美元。美元兌日圓下跌0.9%，報124.42日圓，上周五因強勁的美國非農就業報告而觸及125.86日圓的13年高位。美元指數下挫1.1%。歐元兌英鎊最新勁升超過1%，兌日圓攀升0.60%。
   
債市:

美國公債收益率大多收低，指標公債收益率從七個月高位回軟，因投資人擔心希臘及其避免違約的能力，這重燃了投資人對較低風險公債的需求。美國10年期公債收益率尾盤報2.390%，較上周五尾盤跌1個基點。五年期公債收益率跌3個基點，報1.712%。但30年期公債收益率尾盤收復稍早失地，升0.5個基點，報3.115%。
   
德債收益率攀升，因強於預期的工業生產數據提振德國成長前景，使近期受創的公債市場進一步承壓。10年期德債收益率盤中一度觸及0.90%的高位，後回落至0.88%，日內上揚4個基點。西班牙和意大利10年期公債收益率分別小漲至2.24%和2.25%。愛爾蘭10年期公債收益率攀升7個基點，至1.71%，因投資者在周四標售7.5億歐元15年公債前為新債供應預留空間。

油市:

油價下跌1%或更多，因中國需求下降，且擔心石油輸出國組織(OPEC)維持產量不變的決定將令目前供應過多的情況持續，儘管美元下跌限制油價跌幅。布蘭特原油收低0.62美元，或1%，報每桶62.69美元。美國原油收跌0.99美元，或1.7%，報每桶58.14美元。

金屬市場:

金價在連跌三日後小升，因美元走低和股市下滑，但金價徘徊在11周低位附近，因周五美國就業數據燃點對美國可能在9月升息的預期。1903GMT，現貨金上漲0.2%，報每盎司1,174美元。美國8月期金收升5.50美元，報每盎司1,173.60美元。

倫敦金屬交易所(LME)期銅和多數基本金屬上漲，受美元走軟提振，且預期最大金屬消費國－中國將祭出進一步刺激措施。三個月期銅收高0.2%，報每噸5,948美元。期鋁收盤沒有成交，買盤最後微跌0.03%，報每噸1,750美元。期鎳在基本金屬中領跑，收漲1.8%，報每噸13,420美元的三周高位。

<路透轉載>

路邊社2

07 : 00 法國總統奧朗德表示，歐盟對俄羅斯的制裁可能延長至今年底。俄羅斯因烏克蘭衝突而遭到制裁
   

路邊社2

08  18 日本經濟財政大臣甘利明周二表示：第一季名義GDP增速可能不可持續，需要關注資本支出變化
日本經濟財政大臣甘利明：重要的是匯率要穩定地隨基本面變化
日本經濟財政大臣甘利明：應由市場決定匯率變化是否符合基本面

路邊社2

09 : 08 全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust的黃金持倉量處於1月中期以來最低

路邊社2

09 : 31 據美國聯邦儲備理事會公布調查顯示，美國通脹預期上月小升，民眾預期未來一年的物價將上漲3%。紐約聯儲公布的消費者預期調查顯示，5月一年期通脹預期升至今年以來最高，高於一個月前的2.7%。三年期通脹預期亦維持在3%，較4月持平

周一公布的美國企業圓桌會季度調查顯示，美國企業執行長(CEO)對美國經濟2015年展望變得略悲觀一些，預期今年銷售、投資和聘雇增加的CEO減少。企業圓桌會第二季調查顯示，企業CEO預期今年國內生產總值(GDP)增幅為2.5%。調查是在美國上月底下修GDP前所進行；當時的修正數據顯示，美國第一季GDP環比年率為下滑0.7%。這個調查結果低於上次季度調查時預估的增幅2.8%，也低於去年底調查時預估的增幅2.4%。最新調查中，70%回應者表示預期未來六個月銷售增加，比例低於第一季時的80%；35%稱預期未來六個月支平^皇加，也低於前次調查時的45%。34%的CEO稱，預期未來六個月將增聘員工，比例低於前次季度調查時的40%

美國舊金山聯儲周一公布的一份報告顯示，美國數以百萬計想找全職工作的兼職工人可能發現，無論美聯儲近零利率維持多久，他們的就業難問題都難以解決。經濟衰退後，非自愿性兼職者的人數大幅增加，此後數年一直保持較高水平，即便失業率已經下降。包括部分美聯儲決策者在內的一些經濟學家曾假定，此類勞動力代表著就業市場的閒置勞動力，而隨著就業市場復甦，其數量將會下降

路邊社2

09 : 31 中國國家統計局周二公布，中國5月居民消費價格指數(CPI)同比上漲1.2%，調查中值為1.3%
中國5月CPI環比下降0.2%，調查中值為0.0%
中國5月CPI中的食品價格同比上漲1.6%
中國5月CPI中的非食品價格同比上漲1.0%
中國5月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降4.6%，調查中值為-4.5%
中國5月PPI環比下降0.1%
中國5月居民消費價格指數(CPI)同比上漲1.2%，調查中值為1.3%
中國5月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降4.6%，調查中值為-4.5%

路邊社2

13 : 01  日本5月消費者信心指數報 41.4• 前值: 41.5

路邊社2

13 : 45   瑞士5月未經季節調整失業率報 3.2% • 前值: 3.3%
瑞士5月經季節調整失業率報 3.3% • 前值: 3.3%

路邊社2

14 : 45   法國4月年內迄今預算平衡報 598.4億赤字 • 前值: 262.9億赤字

路邊社2

15 : 15  瑞士5月消費者物價指數(CPI)月率報 +0.2% • 預測: +0.1%• 前值: -0.2%
瑞士5月消費者物價指數(CPI)年率報 -1.2% • 預測: -1.2%• 前值: -1.1%