6月11日 早報+摘要

巴菲特

6月11日 早報

6月11日重要經濟數據公佈

02:00 美國 5月聯邦預算 報: 824億赤字• 預測: 980億赤字• 前值: 1,570億盈餘
05:00 紐西蘭 央行利率決定 報: 3.25% • 預測: 3.50% • 前值: 3.50%
07:01 英國 5月皇家測量師學會(RICS)房價差值 報: 正34• 預測: 正35• 前值: 正33
07:50 日本 前週投資外國債券 報: 賣超3,852億• 前值: 賣超3,513億 R
07:50 日本 前週外國投資日本股票 報: 買超2,553億• 前值: 買超5,742億
07:50 日本 第2季度大型製造業景氣判斷指數 報: -6.0• 前值: +2.4
09:30 澳洲 5月全職就業人口 報: 增加1.47萬• 前值: 減少2.19萬
09:30 澳洲 5月就業參與率 報: 64.7%• 預測: 64.8%• 前值: 64.8%
09:30 澳洲 5月失業率 報: 6.0%• 預測: 6.2%• 前值: 6.1% R
09:30 澳洲 5月就業人口 報: 增加4.2萬人• 預測: 增加1.1萬人• 前值: 減少1.37萬人 R
13:30 法國 第1季度非農就業崗位季率修訂 • 前值: -0.1%
14:45 法國 5月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
14:45 法國 5月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: +0.3%• 前值: +0.1%
20:30 美國 5月出口物價月率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.7%
20:30 美國 續請失業金人數(5月30日當週) • 預測: 218.8萬人• 前值: 219.6萬人
20:30 美國 四週均值(6月6日當週) • 前值: 27.475萬人
20:30 美國 一週初請失業金人數(6月6日當週) • 預測: 27.7萬人• 前值: 27.6萬人
20:30 美國 5月零售銷售月率 • 預測: +1.1%• 前值: 0.0%
20:30 加拿大 4月新屋價格指數 • 預測: +0.1%• 前值: 0.0%
20:30 加拿大 第1季度產能利用率 • 預測: 83.1%• 前值: 83.6%
20:30 美國 5月扣除汽車的零售銷售月率 • 預測: +0.7%• 前值: +0.1%
20:30 美國 5月進口物價月率 • 預測: +0.8%• 前值: -0.3%
22:00 美國 4月商業庫存月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
               
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-英國預算責任辦公室(OBR)發布年度財政可持續性報告(1000)
-德國央行首席經濟學家Jens Ulbrich發表講話(1145)
-歐洲央行管委會委員Sabine Lautenschlager對荷蘭財政委員會發表演說(1230)
-加拿大央行發布金融體系檢視報告，討論經濟面臨的主要風險(1430)，央行總裁波洛茲在報告發布後召開新聞發布會(1515)
-德國央行理事Andreas Dombret發表演說，主題為“構思穩定的貨幣聯盟：進展和未決問題”(1600)
-德國央行理事Carl-Ludwig Thiele就“貨幣的未來”發表演說(1600)
-德國央行副總裁Claudia Buch在Hans Moeller百歲誕辰座談會中發表演說(1700)

要聞與市場摘要
   
法德領導人共促希臘盡快達成協議，標普下調希臘主權信貸評級

德國、法國和歐洲執委會的領導人周三對希臘表示，其必須與債權方達成協議，停止試圖軟化政治立場以獲得急需的資金。歐元集團主席迪塞爾布洛姆表示，在6月18日的會議上，仍有可能及時與希臘政府達成改革換援助協議，因為只有幾個問題需要解決，但希臘的提議不能令人滿意。歐盟稱希臘應向債權方提出新的選項，希臘則稱應由債權方對其提議做出回應。周三沒有領導人會議或磋商。歐元區官員稱，減免債務的承諾是難點。與此同時，標準普爾將希臘主權信貸評等由CCC+下調至CCC，稱希臘評等展望為負面，並認為未來幾日希臘不太可能同官方債權人達成正式債務協議或更大規模注資協議。
   
新西蘭央行意外降息25個基點，存在進一步降息可能性

新西蘭央行周四將指標利率下調25個基點至3.25%，這是2011年3月以來首次降息，讓許多分析師感到意外，他們原本預期央行會保持利率不變，儘管通脹持續低迷。央行還下調了直至2017年的經濟成長預估，並稱因經濟成長放緩，以及乳品價格不振導致貿易條件下降，可能需要進一步降息。利率決定公布後，新西蘭元跌至近五年低點。
        
世界銀行調低全球經濟成長預估，敦促美聯儲推遲加息

世界銀行周三調降今年全球經濟成長預估，敦促各國在面對商品價格下跌以及美國升息前景時“系好安全帶”。世界銀行首席經濟學家巴蘇(Kaushik Basu)表示，美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)應把升息推遲到明年，以避免匯率波動狀況惡化及損及全球經濟成長。世行發布一年兩次的全球經濟展望報告，預計全球經濟今年將增長2.8%，低於1月時預估的3%。
        
美國服務業數據好於預期，暗示第一季GDP或上修

周三的數據顯示消費者支出比此前預期的略好一些，說明美國經濟第一季可能不像報告顯示那樣疲軟。商務部公布的季度服務業調查(QSS)顯示，包括醫療支出的消費增幅略高於政府上月公布的國內生產總值(GDP)修正值中的估值。分析師稱，數據說明政府在6月24日公布第三次GDP估值時，第一季消費者支出可能上修0.4個百分點，至2.2%的年率。
   
OPEC月報稱油市供給過剩將緩解，但5月OPEC產出再度增加

石油輸出國組織(OPEC)公布月報表達了對油市供給過剩將隨著需求增加和非OPEC國家供給增長放緩而得到緩解的信心，表明其讓油價下跌的策略正在起效。月報指出非該組織成員國的產出預計將在下半年減少，而上半年這些國家的產量增長。OPEC還表示，全球石油需求的增速將快於2014年。該組織維持2015年全球石油需求增長預估為118萬桶/日不變，並維持2015年對其原油需求預估不變，仍為每日2,932萬桶，此外維持2015年非OPEC國家供應增長預估在每日68萬桶不變。OPEC引述第二手消息源稱5月其原油日產量增加2.4萬桶至3,098萬桶，因伊拉克和安哥拉產量增加。
   
中國國務院稱，明年起對財政存量資金較大地區壓縮下年預算規模

中國國務院周三召開常務會議，明確推進財政資金統籌使用措施，更好發揮積極財政政策穩增長調結構惠民生作用。決定自2016年起，對上年末財政存量資金較大的地區和部門，適當壓縮下年財政預算規模。會議新聞稿並顯示，對地區和部門結餘資金及連續兩年未用完的結轉資金，一律收回統籌用於重點建設。不足兩年的結轉資金，要加快預算執行，也可按規定用於其他急需領域。此外，為釋放消費潛力、促進消費升級，會議決定將原在16個城市開展的消費金融公司試點擴大至全國。

市場摘要:

股市:

美國股市周三跳漲，因投資者對希臘和債權人離達成協議更近一步感到樂觀，且科技股和金融股走強。Netflix大漲3.7%，報671.10美元，此前觸及盤中紀錄高位692.79美元，昨日股東批準大規模增發，向可能分拆股票邁出第一步。

道瓊工業指數收高236.36點，或1.33%，至18,000.40點
標準普爾500指數收漲25.05點，或1.2%，至2,105.20點
Nasdaq指數上升62.824點，或1.25%，至5,076.689點

歐洲股市結束六日連跌，德股從2月來低點強勁反彈，因交易商稱近期拋售過度

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高1.74%，報1,548.82點，創5月初來最大單日升幅，所有主要板塊均走強
德股DAX指數大漲2.4%，報11,265.39點，幾乎收復過去一周所有失地，但自4月高位仍跌9%
英國富時100指數收高1.13%，報6,830.27點
法股CAC指數收高1.75%，報4,934.91點

匯市:

美元兌日圓挫至兩周低點，此前日本央行總裁黑田東彥表示，日圓已經“非常疲軟”，不大可能進一步下跌。美元兌歐元也下滑，歐元得益於指標德國10年期公債收益率自9月來首次升穿1%。紐約尾盤，美元兌日圓跌1.3%，報122.62日圓，兌歐元跌0.3%，報1.1312美元。受日圓升勢和商品貨幣大漲的影響，美元指數跌至三周低點94.322，尾盤跌0.55%。英鎊兌美元升1%，至三周最高。加元兌美元觸及三周最高的1.2217加元，澳元兌美元升多達1%，至0.7785美元。
   
債市:

德債遭拋售以及本周大量的公司債和公債供應帶動較長期美國公債收益率升至逾七個月高位，之後在10年期公債標售獲穩健需求後，收益率從高位回落。10年期美國公債收益率一度觸及2.493%，為該收益率10月1日升至2.508%後的最高位，尾盤回落至2.487%，日內升7個基點。
   
德國10年期公債收益率升至1%以上，因市場的長期通脹率預期觸及三周高位，這也是促使全球債市近兩個月跌勢的其中原因。10年期公債收益率盤中漲至1.059%，為2014年9月以來最高，之後縮減升幅，日內上漲2個基點，報0.99%。意大利和西班牙10年期公債收益率均上升4個基點，分別報2.33%和2.32%。

油市:

油價連續第二日上漲，美國原油迫近一個月高位，汽油期貨觸及11月來最高，因美國原油庫存大幅減少，提振夏季燃料需求前景。美國原油收漲1.29美元，或2.1%，報每桶61.43美元，此前觸及5月13日高位61.82美元。布蘭特原油收報每桶美65.70元，上漲0.82美元，或1.3%，日高在66.36美元。7月美國汽油期貨收漲3.3%，報每加侖2.1464美元。日高在2.1506美元，為11月10日來最高。

金屬市場:

金價連升第三個交易日，受美元走軟及希臘債務危機疑慮支撐，但美國升息時機逼近及黃金ETF資金外流，限制了升幅

1905GMT，現貨金上揚0.8%，報每盎司1,185.96美元，盤中一度攀升1.4%至一周高位1,192.10美元
美國8月期金收漲9美元，報每盎司1,186.60美元
現貨銀上漲0.2%，報每盎司15.97美元
現貨鉑金升0.7%，報每盎司1,110美元
現貨鈀金升0.3%，報每盎司742.25美元

倫敦金屬交易所(LME)期銅觸及約兩周最高水平，因美元下跌和交易所銅庫存持續下降，但中國需求不振，限制期銅升幅。三個月期銅收漲1%，報每噸6,028美元，稍早觸及5月底來最高6,083.50美元。期鋁收高0.5%，報每噸1,759美元，稍早觸及5月底來最高1,774美元。期鋅收跌1.1%，報2,136美元。期鎳收高0.8%，報每噸13,600美元，稍早觸及5月19日來最高13,680美元，因LME鎳庫存繼續從近期紀錄高位下降。期鉛收跌0.4%，報1,923美元，稍早觸及5月底來最高1,966美元。期錫收升0.8%，報15,375美元。

<路透轉載>

路邊社2

08 : 33 評級機構標普確認美國 AA+/A-1+ 評級；展望保持穩定
標普：我們預期美國一般政府債務將在本年代結束前增加
標普：美國前景保持穩定，顯示我們認為未來兩年調整評級的可能性小於三分之一
標普：儘管全球油價下跌導致頁岩能源投資下降，但我們預期美國製造業將繼續復甦
標普：預期今年美國GDP增長2.4%
標普：預期未來幾年美國實質GDP增速略低於3%
標普：頁岩氣與頁岩油生產前景可能把美國從能源凈進口國變成凈出口國

路邊社2

09 : 04  全球最大黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust稱，周三的黃金持倉量下降0.21%至704.23噸，為2008年9月以來最低

Shares Silver白銀交易基金6月10日持銀量增加86.19噸至10168.31噸
   
  

路邊社2

13 : 30  法國第1季度非農就業崗位季率修訂報 0.0% • 前值: -0.1%

路邊社2

13 : 35 中國5月份工業生產(年率)報升6.1%，預測升6.0%，上月報升5.9%。
中國5月份零售銷售(年率)報升10.0%，預測升10.1%，上月報升10.0%。
中國5月份城鎮固定資產投資(年率)報升11.4%，預測升12.0%，上月報升12.0%。

路邊社2

13 : 53 中國國家統計局周四公布，中國1-5月房地產開發投資同比增加5.1%
中國1-5月房屋新開工面積同比下降16%
中國1-5月商品房銷售面積同比下降0.2%，銷售額同比增長3.1%
中國國家統計局：商品房銷售市場回升得益於房地產調控政策效果開始顯現
中國國家統計局：房價基本穩定有利於購房需求平穩釋放 中國5月社會消費品零售總額同比增長10.1%，調查中值為10.1%
中國5月社會消費品零售總額環比增長0.81%
中國1-5月固定資產投資同比增長11.4%，調查中值為12.0%
中國5月規模以上工業增加值同比增長6.1%，調查中值為6.0%
中國5月規模以上工業增加值環比增長0.52%
中國國家統計局：工業生產回升的基礎仍不牢固，下行壓力依然較大
中國國家統計局：資金和新開工項目不足仍是制約投資增長的主要因素

路邊社2

13 : 53   日本政府增長策略最新草案周四顯示，將鼓勵增加對大數據、人工智能有物聯網投資
日本政府修訂後的成長策略目光轉向IT產業
日本政府將採取措施提高生產率，促進女性就業

路邊社2

13 : 54  一項調查顯示：12位分析師均預期新西蘭央行2015年底前降息至3%
調查：12位分析師中有五位預期下次新西蘭央行降息會在7月，六位預期在9月
調查：新西蘭指標利率預計保持在3.0%直到2016年底

路邊社2

14 :45  法國5月消費者物價調和指數(HICP)月率終值報 +0.2% • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
法國5月消費者物價調和指數(HICP)年率終值報 +0.3% • 預測: +0.3%• 前值: +0.1%

路邊社2

15  : 03 中國商務部：中國1-5月FDI同比增長10.5%，至3309.5億元人民幣