7月28日 早報+摘要

巴菲特

7月28日 早報

7月28日重要經濟數據公佈

16:00 意大利 7月企業信心指數 • 預測: 103.7• 前值: 103.9
16:00 意大利 7月消費者信心指數 • 預測: 109.0• 前值: 109.5
16:30 英國 第2季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.7%• 前值: +0.4%
16:30 英國 第2季度國內生產總值(GDP)年率初值 • 預測: +2.6%• 前值: +2.9%
20:30 加拿大 6月生產者物價指數(PPI)月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.5%
20:30 加拿大 6月生產者物價指數(PPI)年率 • 前值: -1.3%
21:00 美國 5月標普/Case-Shiller房價指數年率 • 預測: +5.6%• 前值: +4.9%
21:00 美國 5月標普/Case-Shiller未經季調房價指數月率 • 預測: +1.3%• 前值: +1.1%
21:00 美國 5月標普/Case-Shiller經季調房價指數月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.3%
21:45 美國 7月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 前值: 54.6
21:45 美國 7月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 55.0• 前值: 54.8
22:00 美國 7月消費者信心 • 預測: 100.0• 前值: 101.4
22:00 美國 7月里奇蒙聯儲綜合製造業指數 • 前值: 正6
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-美聯儲召開為期兩天的議息會議(至7月29日)

要聞與市場摘要
   
美國6月核心資本財訂單反彈，製造業前景略顯樂觀

一項衡量美國企業投資支出計劃的指標在6月強勁反彈，表明縮減資本支出對製造業的拖累正開始消退。美國商務部周一表示，扣除飛機的非國防資本財訂單上月增長0.9%，此前為連續兩個月下滑。該指標就是備受市場關注的核心資本財訂單，被視為企業支出計劃的晴雨表。5月該指標回落0.4%。6月核心資本財出貨下滑0.1%，5月時為下滑0.3%；該數據被政府用於計算國內生產總值(GDP)中的設備支出。這意味著企業支出可能拖累第二季GDP表現。
   
證監會：中證金將擇機增持，大戶惡意作空股市將被嚴厲懲處

中國證監會新聞發言人張曉軍表示，中國證券金融公司沒有退出股市，並將擇機增持，繼續發揮好穩定市場的職能。他還說，不排除近期某些大戶惡意做空的可能，一經查實將嚴厲懲處。之前據三位消息人士披露，中證金近日已償還了部分商業銀行同業借款，具體原因不詳。滬綜指周一暴跌8.5%創近八年半來最大單日跌幅，獲利回吐是導火索。分析師們並指出，由於盤面未現明顯的國家隊護盤信號，這也是令市場愈發喪失信心的原因之一。
   
債權人要求希臘制定第三批改革措施，然後才能發放貸款

國際貸款人要求希臘出台第三波改革措施，然後才會向這個瀕臨破產的國家提供貸款。他們與希臘在周一開始協商第三輪救助計劃。技術性談判在因後勤問題推遲了幾天后已經展開。雙方均表示，他們希望在8月20日之前敲定協議，但德國稱不應倉促行事。德國財政部發言人稱，應仔細協商，不應有時間壓力，並稱改革應該有足夠的力度。
         
IMF稱歐洲央行或需延長購債計劃以刺激區內經濟成長

國際貨幣基金組織(IMF)周一稱，中期內歐元區經濟成長將遲滯，歐洲央行可能需要延長印鈔購債計劃原定的執行時間。IMF在歐元區經濟年度報告中稱，區內經濟復甦正在逐步增強，因油價下跌、歐元走軟和歐洲央行的購債行動，但中期來看，區內經濟平均潛在成長率僅為1%。IMF歐洲部副主管Mahmood Pradhan表示，歐洲央行需全額執行擬購買約1萬億歐元公債和其他資產的量化寬鬆(QE)計劃。
   
市場摘要:

股市:

美國股市周一下挫，Nasdaq指數下跌近1%，此前中國股市錄得八年來最大單日跌幅，對全球第二大經濟體經濟成長降溫可能拖累其貿易夥伴的擔憂加重。道瓊工業指數觸及2月來最低收位，Nasdaq指數跌至四周低點，標普500指數收在逾兩周最低

道瓊工業指數收跌127.94點，或0.73%，至17,440.59點
標準普爾500指數下滑12.01點，或0.58%，至2,067.64點
Nasdaq指數收低48.85點，或0.96%，至5,039.78點

歐洲股市大跌至兩周低位，連續第五日下跌，因擔心中國經濟成長前景，這蓋過了企業季報好於預期為股市帶來的提振

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收挫2.2%，報1,529.77點，此前跌至兩周最低水準1,529.03點
英國富時FTSE 100指數收低1.13%，報6,505.13點
法國CAC指數收跌2.57%，收報4,927.60點
德國DAX指數大跌2.56%，報11,056.40點

匯市:

美元兌一籃子主要貨幣徘徊在近兩周低點附近，此前中國股市上證指數創八年最大單日跌幅，刺激了對避險日圓的需求，並令交易商縮減歐元空頭押注。歐元兌美元紐約尾盤升1.04%，報1.10960美元，接近兩周高位1.11295美元。美元兌日圓尾盤跌0.45%，報123.240日圓，盤中觸及近兩周低點123.010日圓。美元兌瑞郎反彈，尾盤升0.07%，報0.96300瑞郎。美元指數尾盤跌0.73%，報96.538，接近日低96.288，這是7月14日來最低。
   
債市:

美國公債價格上揚，因中國股市錄得八年來最大單日跌幅令全球投資者不安，促使他們買入相對安全的美國公債。美國較長期公債價格上漲，短期公債價格漲跌互現。指標10年期公債價格尾盤上揚16/32，收益率跌至6月9日以來最低2.21%。30年期公債價格尾盤上揚25/32，收益率跌至2.93%。
   
意大利、西班牙及葡萄牙公債收益率上揚，最高評級的德債收益率保持在三周低位附近，因中國經濟成長前景疑慮持續，損及風險偏高資產需求。二線歐元區公債表現落後，西班牙、葡萄牙和意大利10年期公債收益率均上漲2-3個基點，分別報1.93%、2.55%和1.89%。德國10年期公債收益率小幅跌至0.647%，稍早跌至約三周最低0.623%。  

油市:

原油期貨觸及四個月低點，此前中國股市暴跌引發投資人擔心全球最大的能源消費國的經濟體質，且有跡象顯示原油供應過剩的情況惡化。9月布蘭特原油下跌1.15美元或2%，結算價報每桶53.47美元，結算後，布蘭特原油期貨進一步跌至3月中來最低的52.90美元。  9月美國原油收低0.75美元或1.6%，結算價報每桶47.39美元，結算後進一步跌至3月底來最低的47美元下方。

金屬市場:

金價走低，接近上周觸及的1,100美元之下的五年半低位 ，因預期美國將在短期內升息，市場被看空基調牢牢控制

1920GMT，現貨金下跌0.6%，報每盎司1,092.36美元，上周連跌第五周，為2012年底以來最長跌勢
現貨鈀金急跌1.9%，報每盎司610.50美元
現貨鉑金跌0.2%，報每盎司980.25美元
現貨銀回落0.6%，報每盎司14.56美元

倫銅挫至六年低點，因中國股市周一暴跌，使全球最大銅消費國-中國需求前景低迷的前景更加黯淡。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅稍早一度下挫近2%，至5,164美元，收盤報5,188美元，上周五收報5,260美元。三個月期鋁收報1,639美元。三個月期鎳一度大跌3.5%至兩周低點10,905美元，收盤報11,000美元

<路透轉載>

路邊社2

08 : 44 英國和法國周一同意，歐元區國家在希臘危機過後致力於鞏固歐元，這種努力與英國留在歐盟所需要的更廣泛的改革可以並駕齊驅。英國首相卡梅倫希望，隨著歐元區一體化的增強，在2017年英國進行是否退出歐盟的公投之前，英國等非歐元區歐盟成員國在歐盟28國中的影響力不會減弱。法國經濟部長馬克龍與英國財政大臣奧斯本舉行聯合新聞發布會，稱需要制定一系列規則來保護非歐元區歐盟成員國的利益

路邊社2

09 : 57 英國央行任命兩位富有金融業工作經驗的人士David Thorburn和Norval Bryson擔任下屬審慎監管局(PRA)的外部委員。PRA負責銀行業的日常監管工作。Bryson現任萊斯銀行集團旗下壽險商Scottish Widows的副董事長及TSB 的非執行董事，他將辭去這兩個職位。Thorburn是澳洲國民銀行旗下Clydesdale銀行的前執行長。英國央行委員會做出的這項任命獲得了財政大臣奧斯本的批準，將於9月1日開始生效。由於缺少外部委員，英國央行還允許延長費希爾擔任央行貨幣政策委員會(MPC)委員的期限

路邊社2

10 : 08 中國國家發展改革委秘書長李樸民周二表示，國內經濟下行壓力依然很大
中國發改委：經濟增長動力依然不足，資金向實體經濟傳導不暢依然存在
中國發改委：外需形勢不容樂觀
中國發改委：要進一步引導資金流向實體經濟
中國發改委：下半年CPI數據預計保持基本穩定，處於溫和上漲狀態

中國央行：中國近期物價水平低位企穩，個別商品價格也出現了一定的漲幅
中國央行：居民物價預期保持穩定，央行主要觀察總體物價水平等宏觀指標
中國央行：下半年仍會堅持穩健的貨幣政策取向
中國央行：靈活運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理適度
中國央行：實現貨幣信貸及社會融資規模合理增長，改善和優化融資結構和信貸結構，降低社會融資成本
中國央行：保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定
中國央行：穩定金融市場預期，繼續支持實體經濟企穩上升

路邊社2

10 : 08 法國勞工部：法國6月份失業人數升1,300人至355.3萬人

路邊社2

11 : 52 匯豐下調2015年平均金價預測至每盎司1,160美元，2016年預測為每盎司1,205美元，2017年預測為每盎司1,300美元

金價周二徘徊在2010年年初以來最低水準附近，市場對美國將升息的預期升溫，令金價難以出現有意義的反彈。美聯儲今日稍晚將開始為期兩日的會議，決策者或將進一步暗示，隨著美國經濟增強，在今年稍晚升息勢在必行。

iShares Silver白銀交易基金7月27日持銀量減少62.37噸至10165.53噸

路邊社2

16 : 00   意大利7月企業信心指數報 103.6 • 預測: 103.6• 前值: 103.9
意大利7月消費者信心指數報 106.5• 預測: 109.0• 前值: 109.5 (修訂： 109.3 )

路邊社2

16 : 15 GFMS：第二季全球黃金需求減弱至2009年以來最差，中國把資金投向股票，印度黃金進口降至5個季度以來最低；預期第三季黃金均價為每盎司1.135美元，第四季為1,175美元

路邊社2

16 : 30  英國第2季度國內生產總值(GDP)季率初值報 +0.7% • 預測: +0.7%• 前值: +0.4%
英國第2季度國內生產總值(GDP)年率初值報 +2.6% • 預測: +2.6%• 前值: +2.9%

路邊社2

17 : 16 德國政府下屬的一個獨立經濟顧問委員會傾向於創建一個歐元區的國家破產機制，以預防未來的危機，並稱相關國家應能夠把離開歐元區作為最後的手段。在周二公布的一份特別報告中，由五位專家組成的智庫稱，希臘債務危機凸現迫切需要進一步改革，以提高歐元區穩定性。除了加強歐洲銀行業聯盟等措施之外，該智庫還表示，歐元區應對危機的工具還應當輔以一個有序的國家破產機制，這可以保護歐元區互不救援條款具有公信力