10月29日 早報+摘要

巴菲特

10月29日 早報

10月29日重要經濟數據公佈

02:00 美國 聯儲公布利率決議 報: 0-0.25% • 前值: 0-0.25%
04:00 紐西蘭 央行利率決定 報: 2.75%• 預測: 2.75%• 前值: 2.75%
07:50 日本 9月工業生產初值 報: +1.0%• 預測: -0.5%• 前值: -1.2%
07:50 日本 9月一個月預估 報: +4.1%• 前值: +0.1%
07:50 日本 9月兩個月預估 報: -0.3%• 前值: +4.4%
07:50 日本 前週外國投資日本股票 報: 買超3,249億• 前值: 賣超293億
07:50 日本 前週投資外國債券 報: 買超4,632億• 前值: 買超4,964億 R
08:30 澳洲 第3季度進口價格 報: +1.4%• 前值: +1.4%
08:30 澳洲 第3季度出口價格 報: 0.0%• 前值: -4.4%
15:00 英國 10月Nationwide房價月率 • 預測: +0.5%• 前值: +0.5%
15:00 英國 10月Nationwide房價年率 • 預測: +3.8%• 前值: +3.8%
16:55 德國 10月經季節調整失業人數 • 前值: 279.5萬人
16:55 德國 10月經季節調整失業率 • 預測: 6.4%• 前值: 6.4%
16:55 德國 10月未經季節調整失業人數 • 預測: 265.5萬人• 前值: 270.8萬人
16:55 德國 10月經季節調整的失業人口變化 • 預測: 減少0.4萬人• 前值: 增加0.2萬人
17:30 英國 9月消費者信貸 • 預測: 增加11.0億• 前值: 增加8.6億
17:30 英國 9月抵押貸款發放金額 • 預測: 增加34.50億• 前值: 增加34.49億
17:30 英國 9月抵押貸款批準件數 • 預測: 72,450件• 前值: 71,030件
17:30 英國 9月M4貨供額 • 前值: -0.4%
18:00 歐元區 10月生產者通脹預期指數 • 前值: 負3.3
18:00 歐元區 10月消費者通脹預期指數 • 前值: 正3.2
18:00 歐元區 10月消費者信心指數 • 預測: 負7.7• 前值: 負7.1
18:00 歐元區 10月服務業景氣指數 • 預測: 正12.0• 前值: 正12.4
18:00 歐元區 10月經濟景氣指數 • 預測: 正105.2• 前值: 正105.6
18:00 歐元區 10月商業景氣指數 • 預測: 正0.32• 前值: 正0.34
18:00 歐元區 10月工業景氣指數 • 預測: 負2.7• 前值: 負2.2
20:30 美國 一週初請失業金人數(10月24日當週) • 預測: 26.3萬人• 前值: 25.9萬人
20:30 美國 四週均值(10月24日當週) • 前值: 26.325萬人
20:30 美國 續請失業金人數(10月17日當週) • 預測: 216.0萬人• 前值: 217.0萬人
20:30 加拿大 9月生產者物價指數(PPI)年率 • 前值: -0.4%
20:30 加拿大 9月生產者物價指數(PPI)月率 • 預測: -0.1%• 前值: -0.3%
20:30 美國 第3季度個人消費支出(PCE)物價指數初值 • 預測: +3.2%• 前值: +2.2%
20:30 美國 第3季度核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 • 預測: +1.4%• 前值: +1.9%
20:30 美國 第3季度國內生產總值(GDP)平減指數初值 • 預測: +1.5%• 前值: +2.1%
20:30 美國 第3季度國內生產總值(GDP)消費者支出初值 • 前值: +3.6%
20:30 美國 第3季度國內生產總值(GDP)最終銷售初值 • 預測: +2.8%• 前值: +3.9%
20:30 美國 第3季度國內生產總值(GDP)環比年率初值 • 預測: +1.6%• 前值: +3.9%
21:00 德國 10月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +0.1%• 前值: -0.2%
21:00 德國 10月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: -0.1%• 前值: -0.3%
21:00 德國 10月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: +0.2%• 前值: 0.0%
21:00 德國 10月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: -0.1%• 前值: -0.2%
22:00 美國 9月成屋待完成銷售指數月率 • 預測: +1.0%• 前值: -1.4%

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-中國共產黨第十八屆中央委員會第五次全體會議閉幕
-亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特在該行主辦的活動上致開幕詞(1310)
-歐洲央行副總裁岡斯坦西歐在“壓力測試與宏觀審慎監管：跨大西洋評估”會議上，發表題為“壓力測試在歐洲央行政策框架中的作用”的演說(1400)
-英國財政大臣奧斯本會見巴西財長萊維，此為英國-巴西經濟和金融對話的一部分      
-第14屆經濟合作暨發展組織(OECD)全球競爭論壇(至10月30日)，發言嘉賓包括OECD秘書長葛利亞和前意大利總理蒙堤

要聞與市場摘要

美聯儲保持利率不變，將12月升息提上日程

美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)周三維持利率不變，且將12月升息提上日程。投資者有所預期美聯儲此次將保持利率不動，但直接指明12月評估升息還是出乎意料。投資者迅速押注反映美聯儲12月升息概率上升，期貨合約暗示，12月升息可能性由聲明前的34%升至43%。在升息預期扶助下，美元大漲，美債價格下滑，美股大幅收高。
  
歐洲央行高官言論加強祭出新刺激舉措的預期

歐洲央行執委科爾、普雷特以及副總裁岡斯坦西歐紛紛表示，歐洲央行將繼續印鈔，直到物價升幅提高；而且歐洲央行有責任使用包括調降存款利率在內的各種工具，以實現通脹目標。他們傳達的信息加強了歐洲央行採取新刺激政策的預期。歐洲央行總裁德拉吉於上周表示，歐洲央行考慮採取新刺激舉措，而且將於12月在獲得央行人員對通脹的最新預估時就此作出決定。
   
美眾議院通過兩年期預算案，將送至參議院表決

美國眾議院通過一項全面性的兩年期預算協議，避免了債務上限違約，並為即將擔任眾議院新議長的萊恩掃除一些爭議性的財政截止期限。眾議院通過之後，預算案本周稍晚將交由參議院裁量。本項協議把聯邦舉債上限授權延長至2017年3月。
   
人民幣若加入SDR，或增強中國經濟的外溢影響--IMF官員

國際貨幣基金組織(IMF)亞太部主任李昌鏞表示，如果人民幣加入IMF指標貨幣籃子，那麼中國經濟形勢的變化或將對亞洲金融市場產生更大影響。李昌鏞還稱，中國今年的經濟增速可能接近7%，超過該組織之前的預估，但中期增長前景更加不確定。   
   
新西蘭央行維持利率不變，但稱可能進一步降息

新西蘭央行周四一如預期保持指標利率不變，但對新西蘭元升值表示擔憂，暗示下次會議可能再次降息。“為確保未來平均消費者物價指數(CPI)保持在目標區間的中點附近，(央行)很可能(需要)進一步降息，”央行在政策聲明中稱。央行稱，如果新西蘭元持續走強，將需要一條降息的路徑。   
   
市場摘要:

美聯儲維持利率不變，為12月升息打開大門，給美國經濟投下信心票。期貨合約暗示，12月升息可能性由聲明前的34%升至43%。在升息預期扶助下，美元大漲，美國公債收益率飆升。美股大幅收高。現貨金下跌至一個月最低。

股市:

美股周三大幅收高，金融股指數大幅收高2.4%，錄得七周來最大單日百分比漲幅。
道瓊工業指數升198.09點，或1.13%，報17,779.52點
標準普爾500指數大漲24.46點或1.18%，報2,090.35點，此為逾兩個月來最高水準
Nasdaq綜合指數上揚65.55點或1.3%，報5,095.69點
   
歐股收高，能源股受油價反彈帶動領漲，在美聯儲公布利率決定前投資者保持謹慎。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高1.02%，報1,484.85點，盡數收復昨日失地。英股富時100指數收高1.14%，報6,437.80點。法國CAC 40指數上揚0.9%，收報4,890.58點。德國DAX指數上漲1.31%，報10,831.96點。

匯市:

美元兌歐元升至逾兩個月最高水平，市場恢復對美聯儲將在12月升息的預期。紐約尾盤時，歐元跌1.2%，報1.0915美元，此前跌至1.09美元下方的8月初以來最低。美元升穿121日圓，最新報121.6日圓，漲0.6%。
   
債市:

美債價格下滑，中短期公債收益率觸及一個月最高，美聯儲貨幣政策聲明保留12月升息的可能性，令原本預計不會暗示今年升息的交易商感到意外。兩年期公債收益率尾盤升至0.707%，大漲9個基點，為2月6日來最大單日升幅。指標10年期公債價格跌20/32，收益率報2.099%，升7個基點。30年期公債價格跌16/32，收益率報2.876%，升2.5基點。德國10年期公債標售連續第三次投標未足額，因收益率處於六個月低位，不足以吸引買需。10年期德債收益率持平在0.44%，稍早降至0.423%，為5月初觸及的水準。   

油市:

美國原油價格急升6%，此前政府公布的庫存數據逆轉了市場的悲觀預期，油價進一步擴大早盤的漲幅。美國原油期貨收漲2.74美元，報每桶45.94美元，此前觸46.01美元的盤中高位。布蘭特原油期貨收漲2.24美元，報每桶49.05美元。美國原油今日漲幅多達6%，為兩個月來最大單日漲幅；布蘭特原油急升5%，是三周來最大單日漲幅。   

金屬市場:

金價下跌1%，至一個月最低，美聯儲保留在12月升息的可能性，且美元指數觸及兩個半月高位，令金價下跌。1852 GMT，現貨金下滑1.1%，報每盎司1,153.73美元，此前跌至10月13日以來最低1,152美元。在美聯儲公布政策聲明前，美國12月期金收漲0.9%，報每盎司1,176.10美元。

倫敦金屬交易所(LME)期鋁一度跌至1,460美元，為2009年6月來最低，因交易商擔心今明兩年鋁市場供應可能嚴重過剩，且不太可能出現大幅減產。期鋁尾盤回升至1,484。 LME期銅收低0.3%，報每噸5,204美元。

<路透轉載>

路邊社2

04 : 22 新西蘭央行周四一如預期保持指標利率在2.75%不變
新西蘭央行稱看似可能進一步放寬政策
新西蘭央行：降息將取決於未來的數據
新西蘭央行：目前適合於觀望
新西蘭央行稱如果新西蘭元持續走強，將需要一條降息的路徑
新西蘭央行稱仍擔憂中國和亞洲成長

路邊社2

04 : 22 法蘭克福匯報報導，歐洲央行管委諾亞稱資產購買計劃是一個長期的行動，不是短跑
諾亞稱資產購買計劃效果不錯，需要時間

路邊社2

05 : 16 美國眾議院通過了延長債務上限至2017年3月，未來兩年增加800億美元可支配支出的措施
預算和債務上限議案獲眾議院通過後將送交參議院審批

路邊社2

07 : 16 國際貨幣基金組織(IMF)亞太部主任李昌鏞周三表示，如果人民幣加入IMF指標貨幣籃子，那麼中國經濟形勢的變化或將對亞洲金融市場產生更大影響。李昌鏞表示，中國對其他區域經濟體的外溢影響估算已經大於預期；若是人民幣加入特別提款權(SDR)籃子，影響程度可能加劇。IMF執行董事會預定將在11月決定是否給予人民幣與美元、歐元、日圓和英鎊相同的待遇。李昌鏞強調，他不願預先判斷最終決定。 他表示，如果人民幣加入SDR，那麼中國已與其貿易夥伴達成的人民幣計價互換協議可被視為官方儲備，而且人民幣在亞洲地區或將更廣為使用。李昌鏞指出，IMF認為中國經濟不會出現硬著陸，更擔心其經濟成長放緩對區域內其他國家/地區的潛在影響，這在一定程度上歸因于緊密的貿易聯繫

路邊社2

08 : 00 日本經濟產業省周四公布的數據顯示，日本政府調升工業生產預估
日本政府稱工業生產呈現上下波動
日本政府官員：擔心產出大幅下滑的疑慮已經消失，為九個月以來首度上修對產出的評估
日本政府官員：化妝品、智能手機及汽車組件生產暢旺，促使工業生產增加

路邊社2

10 : 11 德國工商聯會(DIHK)主席Eric Schweitzer在周四發表的採訪中表示，今年德國對中國出口繼去年增長11%後料下降2%，因中國經濟放緩造成不利影響。在歐盟28國中，德國對中國的貿易額最高，主要歸功於中國對德國的汽車需求及德國強大的工程行業。 他指出除此之外，中國經濟放緩也在影響印尼、越南和日本等其他亞洲市場。Schweitzer表示，他認為德國產品在亞洲的信譽未因大眾汽車危機而受到影響。

路邊社2

10 : 11 金價周四小幅走高，但仍位於兩周低點附近，之前美聯儲暗示12月可能升息，給美元帶來支撐，並減弱了無息資產黃金的吸引力。美聯儲周三維持利率不變，明確提及下次會議，將12月升息提上日程。美聯儲周三表示，下次會議升息與否將取決於就業和通脹的進展情況，但未提及有關全球發展情況影響美國經濟活動。該出人意外的論調推升美元指數至逾兩個月高位。投資人如今將密切監控美國數據，包括今日稍晚出爐的美國國內生產總值(GDP)，以研判經濟力道及其如何影響美聯儲貨幣政策
   
全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周三持金量減少0.17%至694.34噸
   

路邊社2

11 : 49 日本內閣官房副長官世耕弘成表示，日本經濟仍處於溫和復甦趨勢。企業盈利仍處於紀錄高位，且就業和薪酬狀況正在改善

路邊社2

12 : 24 中國總理李克強：同意中歐應盡快啟動自貿談判可行性研究
李克強：中國將成為德國的龐大市場，同時也會向德國工業學習
李克強：必須推動敘利亞問題的政治解決
德國總理默克爾表示會支持很快達成歐盟-中國投資協定
中國和德國簽署30架空客A330客機的交貨協議
德國大眾汽車和中國工商銀行簽署戰略合作框架協議
德意志交易所、上海證交所、中金所簽署三方合資協議