11月4日 早報+摘要

巴菲特

11月4日 早報

11月4日重要經濟數據公佈

02:30 美國 10月國內汽車銷量年率 報: 1,824萬輛• 預測: 1,770萬輛• 前值: 1,817萬輛
06:30 澳洲 10月AIG服務業指數 報: 48.9• 前值: 52.3
06:45 紐西蘭 第3季度勞工成本指數年率 報: +1.7%• 預測: +1.9%• 前值: +1.8%
06:45 紐西蘭 第3季度勞工成本指數 報: +0.4%• 預測: +0.5%• 前值: +0.5%
06:45 紐西蘭 第3季度HLFS就業參與率 報: 68.6% • 預測: 69.3%• 前值: 69.3%
06:45 紐西蘭 第3季度HLFS失業率 報: 6.0%• 預測: 6.0%• 前值: 5.9%
06:45 紐西蘭 第3季度HLFS就業增長季率 報: -0.4%• 預測: +0.4%• 前值: +0.2% R
08:30 澳洲 9月零售銷售月率 報: +0.4%• 預測: +0.4%• 前值: +0.4%
08:30 澳洲 第3季度零售銷售季率 報: +0.6%• 預測: +0.7%• 前值: +0.8%
08:30 澳洲 9月商品和服務貿易平衡 報: 23.17億赤字• 預測: 30.00億赤字• 前值: 30.95億赤字
08:30 澳洲 9月進口月率 報: +2.0%• 前值: +1.0%
08:30 澳洲 9月出口月率 報: +3.0%• 前值: 0.0%
13:00 日本 10月消費者信心指數 • 前值: 40.6
16:45 意大利 10月Markit/ADACI服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 53.6• 前值: 53.3
16:50 法國 10月Markit綜合採購經理人指數(PMI) • 預測: 52.3• 前值: 52.3
16:50 法國 10月Markit服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 52.3• 前值: 52.3
16:55 德國 10月Markit服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 55.2• 前值: 55.2
16:55 德國 10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 54.5• 前值: 54.5
17:00 歐元區 10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 54.2• 前值: 54.2
17:00 歐元區 10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 54.0• 前值: 54.0
17:30 英國 10月Markit/CIPS服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 54.5• 前值: 53.3
18:00 歐元區 9月生產者物價指數(PPI)年率 • 預測: -3.3%• 前值: -2.6%
18:00 歐元區 8月生產者物價指數(PPI)月率 • 預測: -0.4%• 前值: -0.8%
20:00 美國 前週再融資指數 • 前值: 1,707.9
20:00 美國 前週抵押貸款市場指數 • 前值: 417.4
21:15 美國 10月ADP民間就業崗位增幅 • 預測: 增加18.0萬個• 前值: 增加20.0萬個
21:30 美國 9月國際貿易平衡 • 預測: 411億赤字• 前值: 483億赤字
21:30 加拿大 9月進口 • 前值: 464.9億
21:30 加拿大 9月貿易平衡 • 預測: 19.0億赤字• 前值: 25.3億赤字
21:30 加拿大 9月出口 • 前值: 439.5億
22:45 美國 10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 54.5
22:45 美國 10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 54.4
23:00 美國 10月供應管理協會(ISM)投入物價指數 • 前值: 48.4
23:00 美國 10月供應管理協會(ISM)新訂單指數 • 前值: 56.7
23:00 美國 10月供應管理協會(ISM) 就業指數 • 前值: 58.3
23:00 美國 10月供應管理協會(ISM)非製造業指數 • 預測: 56.5• 前值: 56.9
23:00 美國 10月供應管理協會(ISM)企業活動指數 • 預測: 59.5• 前值: 60.2

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-英國央行召開貨幣政策委員會(MPC)會議(至11月5日)
-英國國家經濟社會研究院(NIESR)發布季度經濟預期(0001)
-歐洲央行管理委員會會議，無宣布利率聲明的計劃
-歐洲央行總裁德拉吉、副總裁岡斯坦西歐、銀行監管委員會主席努伊和執委勞滕施萊格發表講話
-經濟合作暨發展組織(OECD)發布經濟展望報告
-瑞典央行總裁英韋斯參加歐洲央行會議的小組討論會(0800)
-歐洲央行總裁德拉吉在歐洲央行金融業監管論壇發表演說(0800)、銀行監管委員會主席努伊也將講話(0810)
-歐洲央行副總裁岡斯坦西歐參加歐洲央行銀行業監管論壇的訪問活動(1030)
-美聯儲理事布雷納德參與歐洲央行銀行業監管論壇的“金融穩定性”小組討論(1030)
-歐洲央行執委勞滕施萊格在歐洲央行論壇，就銀行業監管發表演說(1330)
-美國費城聯邦儲備銀行總裁哈克發表講話(1345)
-歐洲央行執委勞滕施萊格在歐洲央行銀行業監管論壇發表閉幕演說(1445)
-美聯儲主席耶倫在美國眾議院金融服務委員會，就聯儲在銀行監管方面的行動和計劃作證詞陳述(1500)
-美聯儲副主席暨紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利參加主題為“超越宏觀經濟”發布會(1500)
-澳洲央行總裁史蒂文斯發表講話(2215)
-美聯儲副主席費舍爾發表演說(2300)
-日本央行發布10月會議記錄(2350)
-塔特拉峰會(Tatra Summit)(至11月6日)，歐元集團主席迪塞爾布洛姆做重要發言

要聞與市場摘要

習近平與馬英九將在新加坡會面

據新華社周三報導，兩岸領導人習近平、馬英九將於11月7日(周六)在新加坡會面。這是自1949年中國國內戰爭結束以來兩岸領導人的首次會面。據報導，中國國務院台灣事務辦公室稱，兩位領導人將就推進兩岸關係和平發展交換意見。台灣政府稍早宣布了此次會面，稱兩岸領導人將討論海峽事宜。
   
美國工廠訂單9月再度下降，商家在消化庫存

美國工廠新訂單9月連續第二個月下降，因製造業依然承受著美元強勁、能源企業大幅削減支出的重壓。但汽車業仍是個亮點，9月訂單激增。這種趨勢可能持續，汽車廠商公布10月銷量創14年來最佳。10月增幅意味著消費支出在連兩季勁增後仍舊強健，令美聯儲12月加息的預期增溫。美元指數走堅，美股上揚。美國公債價格則下跌。
   
歐洲央行總裁稱12月將檢視政策，願意且能夠在必要時採取行動

歐洲央行總裁德拉吉表示，央行決策者12月開會時，將評估現有貨幣刺激舉措的寬鬆程度，仍願意且能夠在必要時採取行動。德拉吉稱，“管委會願意且能夠在必要時在職權範圍內利用一切可用工具，以維持貨幣政策的合理寬鬆程度。”
   
瑞士央行總裁喬丹稱瑞郎匯率仍被大幅高估

瑞士央行總裁喬丹稱瑞郎匯率仍被“大幅高估”，央行將憑借負利率和干預來壓低瑞郎，央行將憑借負利率和干預來壓低瑞郎。
   
中國京東要求反壟斷機構調查阿里巴巴

中國第二大電商企業京東表示，已向一家中國反壟斷監管機構發出投訴信，並正式要求調查對手阿里巴巴。投訴書涉及國家工商總局的規定：禁止電商平台限制或阻止自己平台上的商家參與其它平台上面的促銷活動。該規定在10月1日起生效。阿里巴巴發言人表示，公司“強烈否認”京東在信中提出的指控。
   
市場摘要:

股市:  

美國股市周二收高，受益於大型科技與能源類股上漲推動，Nasdaq 100指數創下最高紀錄收位。標普能源股指數連續第五個交易日上漲。

道瓊工業指數收高89.39點，或0.50%，報17,918.15點
標準普爾500指數收升5.74點，或0.27%，報2,109.79點
Nasdaq綜合指數上漲17.98點，或0.35%，報5,145.13點
   
歐洲股市上揚，受助于美國股市上漲，但渣打銀行和瑞銀集團(UBS)的疲弱業績打擊了銀行股人氣。
英股富時100指數收漲0.34%，報6,383.61點
法國CAC 40指數收漲0.41%，收報4,936.18點
德國DAX指數收盤基本持平，報10,951.15點
   
匯市:  

美元小漲，受助于美國公債收益率攀升，以及美國經濟數據總體符合預期，助燃投資者對美聯儲可能在年底前升息的預期。美元兌歐元上揚0.6%，報1.0945美元。美元兌日圓上揚0.3%，報121.16日圓。美元指數尾盤升0.42%，報97.330。巴西雷亞爾和哥倫比亞披索兌美元均大漲，分別跳漲2%和3.35%，之前這兩國的央行均干預匯市。在Bitstamp交易平台，全球性網絡虛擬貨幣比特幣觸及日高411.15美元，為11個月最高水平；比特幣自8月底以來已急升逾80%。
      
債市:  

美國指標公債和短債收益率觸及逾六周高位，因市場仍預計美聯儲將於12月升息，企業債供應不斷增加將長債收益率推升六周高位。美國兩年期公債價格跌1/32，收益率報0.7698%。美國五年期公債價格下跌4/32，收益率報1.5958%。
   
歐元區公債收益率下跌，表明只要對歐洲央行進一步放鬆政策的預期根深蒂固，好於預期的經濟數據給公債帶來的拋壓就難以持續。大部分歐元區公債收益率下跌1-3個基點，指標德國10年期公債收益率持平於0.57%。
   
油市:  

油價急升約4%，受助于巴西石油工人罷工以及利比亞原油裝運遭遇不可抗力，美國汽油和柴油期貨因一條主要輸送管道停運而大漲，進一步助燃油價漲勢。布蘭特原油期貨收漲1.75美元，或3.6%，報每桶50.54美元。美國原油期貨急升1.76美元，或3.8%，收報每桶47.90美元。
   
金屬市場:  

金價連跌第五日，急跌近2%至四周低位，因美元走強，以及臆測美聯儲可能在年內升息而承壓。1854GMT，現貨金急跌1.7%，報每盎司1,114.70美元，為三個半月來最大單日跌幅。美國12月期金收跌1.9%，報每盎司1,114.10美元。
   
銅價持穩，因預計供應趨緊對價格構成了支撐，市場在尋找決定最大銅消費國－中國需求強弱的進一步線索。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收盤持平於每噸5,125美元，扳回了紐約市場開盤後錄得的跌幅。

<路透轉載>
   

路邊社2

04 : 57 標準普爾：確認加拿大AAA/A-1+評級，展望保持穩定
政治體制穩定、決策的可預見性、經濟的高韌性和財政靈活性支持了加拿大強勁的信用狀況
維持穩定展望反應預期在近期大選後加拿大主要經濟政策普遍的連續性
預計2015財年加拿大政府總赤字可能相當於GDP的1%-2%
預計2015財年加拿大人均GDP將超過4.6萬美元
預計未來三年加拿大人均GDP平均每年增長約1%

路邊社2

09 : 04 金價連跌五日後周三持穩，但仍持於四周低點附近，市場擔心美國今年加息且投資者資金流出，令金市承壓。自從美聯儲上周暗示12月升息以來，金價一直承壓。美元和股市走強亦拖累金價。亞股周三上漲，從隔夜美股上漲得到指引；同時投資者的風險胃納升高則拉抬了美債收益率並支撐美元。周二公布疲弱的經濟數據，未能提振金價。美國工廠新訂單9月連續第二個月下降，因製造業依然承受著美元強勁、能源企業大幅削減支出的重壓。黃金交易商在等候更多的美國數據，來研判經濟力道及其對美聯儲貨幣政策的影響。美國周五將公布的非農就業報告備受矚目；今日稍晚出爐的ADP就業報告和美國供應管理協會(ISM)的服務業指數也可能左右市場
   
全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust表示，周二持金量減少0.43%至686.30噸，為五周來最低

iShares Silver白銀交易基金11月3日持銀量減少4.24噸至9756.57噸。

路邊社2

10 : 07 財新/Markit周三聯合公佈，中國10月服務業採購經理人指數(PMI)回升至52.0，脫離上月觸及的14個月低點50.5，創三個月高點；其中，新業務指數環比回升2.4點，帶動就業指數小幅上漲0.2點，收費價格和投入價格指數則雙雙漲逾1點

評級機構穆迪調查顯示中國經濟增長預期乏力，但不太可能發生金融危機。2016年中國經濟增長面臨的最大風險是企業困境及政策不確定性上升

中國國防部長常萬全：近日美艦擅自進入中國南沙群島的有關島礁臨近海域，威脅中國主權和安全利益
中國國防部長常萬全對美國國防部長卡特表示，敦促美方停止一切錯誤言行，不再採取任何威脅中方主權和安全利益的威脅舉動
美國國防部長卡特：美方對南海島礁領土歸屬不持任何立場，希望各方停止填海造地

中國國務院台灣事務辦公室主任張志軍周三表示，中國國家主席習近平和台灣地區領導人馬英九的會晤將是兩岸關係發展上的裡程碑
中國國台辦主任張志軍：兩岸領導人會晤將增強雙方的溝通和互信
中國國台辦主任張志軍：兩岸領導人實現會面將維護台海和平穩定，也有利於地區和平穩定
中國國台辦主任張志軍：會面結束後，兩岸領導人還將共進晚餐

中國國務院關於改革和完善國有資產管理體制的若干意見稱以管資本為主加強國有資產監管
中國國務院： 改革國有資本授權經營體制，真正確立國有企業的市場主體地位
中國國務院： 嚴格防止國有資產流失，確保國有資產保值增值
中國國務院： 改進國有資產監管方式和手段，更多運用法治化、市場化的監管方式
中國國務院： 主要通過劃撥現有商業類國企股權以及國有資本經營預算注資組建，實現保值增值
中國國務院： 在關係國家安全、經濟命脈的重要行業和關鍵領域，開展投資融資、產業培育和資本整合等
中國國務院： 加快推動國有資本向重要行業、關鍵領域、重點基礎設施集中
中國國務院：通過清理退出、重組整合、創新發展，建立健全國企優勝劣汰市場化退出機制
中國國務院： 推進國有資本控股經營的自然壟斷行業改革，實現與社會資本更好融合

中國人民銀行行長周小川撰文表示，去年股票市場推出了滬港通，人行在這方面參與做了大量工作，今年還要推出深港通，表明中國資本市場打開了新的聯通世界的渠道。另外，還建立了絲路基金。但也要看到，對外開放整體水平還有待提高。文章還要求，人行需要切實增強金融服務意識，拓展金融服務領域，做好金融服務工作；同時要加快金融基礎設施現代化建設，金融服務和管理水平大幅提升

路邊社2

10 : 07 金融時報周二報導，美聯儲正在考慮，要求進行實貨大宗商品交易的銀行業者增加資本緩衝，以對沖發生油輪溢油或燃氣管線爆炸等事故的風險。該報援引知情人士的話指出，美聯儲希望通過新的資本要求降低銀行的冒險活動。若發生災難性事件，這些冒險行為可能威脅到這些銀行的存亡。報導暗示，美聯儲可能更加接近完成新規定。此舉措是對美聯儲監督銀行業者實貨大宗商品業務進行數年評估的一部分

路邊社2

11 : 57 中國黃金協會最新公佈，2015年1-3季度中國黃金產量356.932噸，同比增長1.48%。同期，黃金消費量同比增長7.83%至813.89噸

路邊社2

13 : 00 日本10月消費者信心指數報 41.5• 前值: 40.6

路邊社2

16 : 28 歐洲央行總裁德拉吉表示：現在是完成銀行業聯盟其他方面的時候了
德拉吉：內部不一致使銀行業聯盟在面臨外部衝擊時更加脆弱

路邊社2

16 : 28 第一財經日報報導，國際貨幣基金組織(IMF)將推遲人民幣納入SDR貨幣籃子的決定

路邊社2

16 : 45 意大利10月Markit/ADACI服務業採購經理人指數(PMI)報 53.4• 預測: 53.6• 前值: 53.3