12月1日 早報+摘要

巴菲特

12月1日 早報

12月1日重要經濟數據公佈

05:45 紐西蘭 第3季度貿易條件季率 報: -3.7%• 預測: -2.8%• 前值: +1.3%
06:30 澳洲 11月AIG製造業指數 報: 52.5• 前值: 50.2
07:50 日本 第3季度商業資本支出年率 報: +11.2%• 前值: +5.6%
08:30 澳洲 10月建築許可 報: +3.9%• 預測: -2.3%• 前值: +2.2%
08:30 澳洲 第3季度流動帳 報: 181億赤字• 預測: 165億赤字• 前值: 190億赤字
08:30 澳洲 第3季度凈出口對GDP的貢獻率 報: +1.5%• 預測: +1.0%• 前值: -0.6%
09:00 中國 11月非製造業採購經理人指數(PMI) 報: 53.6• 前值: 53.1
09:00 中國 11月製造業採購經理人指數(PMI)  報: 49.6• 預測: 49.8• 前值: 49.8
09:35 日本 11月製造業採購經理人指數(PMI)終值 報: 52.6• 前值: 52.8
09:45 中國 11月Caixin製造業採購經理人指數(PMI) 報: 48.6• 前值: 48.3
11:30 澳洲 12月央行利率決議 報: 2.00%• 預測: 2.00%• 前值: 2.00%
14:45 瑞士 第3季度國內生產總值(GDP)年率 • 預測: +0.9%• 前值: +1.2%
14:45 瑞士 第3季度國內生產總值(GDP)季率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
16:15 瑞士 9月零售銷售年率 • 前值: +0.2%
16:30 瑞士 11月製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 51.0• 前值: 50.7
16:45 意大利 11月Markit/ADACI製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 54.2• 前值: 54.1
16:50 法國 11月Markit製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 50.8• 前值: 50.8
16:55 德國 11月經季節調整總失業人數 • 前值: 278.8萬人
16:55 德國 11月經季節調整失業率 • 預測: 6.4%• 前值: 6.4%
16:55 德國 11月未經季節調整總失業人數 • 預測: 264.3萬人 • 前值: 264.9萬人
16:55 德國 11月經季節調整失業人數變動 • 預測: 減少0.5萬人• 前值: 減少0.5萬人
16:55 德國 11月Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI)  • 預測: 52.6• 前值: 52.6
17:00 意大利 10月失業率 • 預測: 11.7%• 前值: 11.8%
17:00 歐元區 11月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 52.8• 前值: 52.8
17:30 英國 11月Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 54.0• 前值: 55.5
18:00 意大利 第3季度國內生產總值(GDP)年率終值 • 預測: +0.9%• 前值: +0.9%
18:00 意大利 第3季度國內生產總值(GDP)季率終值 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
18:00 歐元區 10月失業率 • 預測: 10.8%• 前值: 10.8%
21:30 加拿大 9月國內生產總值(GDP)月率 • 預測: 0.0%• 前值: +0.1%
21:30 加拿大 第3季度國內生產總值(GDP)環比年率 • 預測: +2.3%• 前值: -0.5%
21:30 加拿大 第3季度國內生產總值(GDP)季率 • 前值: -0.1%
22:45 美國 11月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 52.6
23:00 美國 10月建築支出月率 • 預測: +0.5%• 前值: +0.6%
23:00 美國 11月供應管理協會(ISM)製造業指數 • 預測: 50.4• 前值: 50.1
23:00 美國 11月供應管理協會(ISM)就業分項指數 • 預測: 48.5• 前值: 47.6
23:00 美國 11月供應管理協會(ISM)新訂單分項指數 • 前值: 52.9
23:00 美國 11月供應管理協會(ISM)投入物價分項指數 • 預測: 40.0• 前值: 39

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)

-澳洲央行舉行議息會議(0330)
-英國央行公布今年銀行業壓力測試結果，並發布金融穩定報告(0700)，隨後央行總裁卡尼就該報告舉行記者會(0900)
-美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯就當前經濟形勢及貨幣政策發表講話(1745)
-澳洲央行總裁史蒂文斯向澳洲以色列商會發表講話(2300)

要聞與市場摘要

IMF同意人民幣入籃，給予其儲備貨幣地位

國際貨幣基金組織(IMF)周一如市場預期，同意將人民幣納入特別提款權(SDR)貨幣籃子，這是中國爭取作為一個全球性經濟體而獲得承認的努力取得的一項勝利。人民幣將於2016年10月入籃，權重為10.92%。本次審議將歐元權重由37.4%降至30.93%。IMF總裁拉加德已明確表示，不希望中國政府就此止步。中國人民銀行表示，此舉意味著國際社會對中國在國際經濟金融舞台上發揮積極作用有更多期許。人民幣進入SDR也得到了美英等國的支持。IMF決定公布後，離岸人民幣小幅上漲，美國交易時段人民幣兌美元上漲0.3%，報6.4245元人民幣。
   
美國房地產及製造業數據疲軟，暗示第四季經濟增長溫和

美國中西部工廠活動在11月萎縮，10月成屋待完成銷售指數則略有增加，成為美國經濟第四季將可能繼續溫和增長的最新證據。美國供應管理協會(ISM)-芝加哥稱，11月採購經理人指數(PMI)下降7.5點，至48.7，因新訂單大幅下降，導致該指數在今年第六次回到萎縮區域。全美不動產協會(NAR)表示，美國10月成屋待完成銷售指數較上月上漲0.2%，至107.7，預估為上升1.0%。分析師稱，幾份疲軟的經濟數據可能不會阻止美聯儲12月升息的腳步，因為11月就業增長並沒有嚴重放緩。美國金融市場對該數據反應冷淡。
   
德國11月CPI初值較前月上漲0.1%，較上年同期上漲0.4%

德國11月年通脹率小幅上升，但總體物價壓力依然疲弱，給本周歐洲央行進一步放寬貨幣政策提供了更多支持。德國聯邦統計局周一公布，德國11月消費者物價指數(CPI)初值較上月上漲0.1%，較上年同期上漲0.4%，符合路透調查預估。11月消費者物價調和指數(HICP)初值較上月上漲0.1%，較上年同期上漲0.3%，與路透調查預估亦相符。
   
路透調查顯示11月OPEC產量增加，油價逆轉漲勢收跌

路透周一公布根據船運數據以及石油公司、石油輸出國組織(OPEC)及咨詢公司信息編制的調查結果，OPEC成員國11月產量由前月的3,164萬桶增至3,177萬桶，主要受伊拉克出口回升及沙特產量增加帶動。受此影響，油價周一走低，逆轉早盤升勢。
   
股市:

美國股市周一收低，醫療保健和消費類股領跌，投資者為各央行的政策消息做準備。但三大股指連續第二個月錄得月線上揚，金融股漲1.7%帶來提振；不過公共事業類股本月下滑2.8%。

道瓊工業指數跌78.57點，或0.44%，至17,719.92點
標準普爾500指數跌9.65點，或0.46%，至2,080.46點
Nasdaq指數跌18.86點，或0.37%，至5,108.67點

歐洲股市上揚，因歐洲央行將祭出更多刺激舉措的預期打壓歐元，提振汽車股

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數上揚0.37%，收報1,517.98點，逼近上周觸及的三個月高位
歐元區績優股Euro STOXX 50指數也上揚0.5%
英國富時100指數下跌0.3%，收報6,356.09點
德國DAX指數上漲0.78%，報11,382.23點
法國CAC指數上漲0.56%，報4,957.60點

匯市:

美元兌主要貨幣小漲，預計歐洲央行將採取進一步刺激措施。美元指數上漲0.15%，報100.170，本月上漲逾3%。歐元兌美元下跌0.2%，本月下跌4%。美元兌日圓漲0.2%，至123.06日圓，本月上漲2%。國際貨幣基金組織(IMF)周一宣布，決定將人民幣納入特別提款權(SDR)貨幣籃子。該決定公布後，離岸人民幣小幅上漲，美國交易時段人民幣兌美元上漲0.3%，報6.4245元人民幣。
   
債市:

美國公債價格基本持平，本周將是繁忙的一周，將有數位美聯儲官員發表講話，還將有重要經濟數據出爐。指標10年期公債價格上漲3/32，收益率報2.214%，低於周五尾盤的2.222%。30年期公債價格漲13/32，收益率報2.980%。
   
歐元區公債收益率上揚2-3個基點，市場認為歐洲央行大規模放寬政策已是大概率事件。德國10年期公債收益率上揚3個基點，報0.48%，脫離上周五觸及的一個月低位0.44%。兩年期德債收益率持穩在負0.41%。五年期德債收益率小漲，報負0.17%。

油市:

油價走低，逆轉早盤升勢，因一項調查預估，石油輸出國組織(OPEC)11月產油量增加，以及美元走強重壓對以美元計價商品的需求。指標布蘭特原油期貨收跌0.25美元，或0.6%，報每桶44.61美元，盤中曾上揚近1美元。美國原油期貨收跌0.06美元，報每桶41.65美元，日高為42.61美元。兩大合約本月均收跌約10%。   

金屬市場:

金價上漲1%，但仍接近近六年最低水平，勢將錄得兩年半來最大月度跌幅，因美國今年底前將升息的前景推動美元觸及多月高位。1957GMT，現貨金上漲0.9%，報每盎司1,066.40美元，略高於上周五觸及的2010年2月以來最低1,052.46美元。美國12月期金結算價上漲9.6美元，報1,065.8美元。

期銅僅從中國生產商減產計劃中得到小幅提振，漲幅受限於美元走強和對最大金屬消費國中國經濟的擔憂。三個月期銅收漲0.3%，報每噸4,586美元。期鎳收盤時沒有成交，最後買入價漲1.2%，報每噸8,880美元。期鋅上揚0.9%，收報每噸1,562美元。期鋁下跌0.8%，收報每噸1,446美元。期鉛漲1.8%，收報每噸1,645美元，期錫上漲0.3%，報每噸15,050美元


<路透轉載>
   

路邊社2

02 : 26 中國人民銀行歡迎基金組織執董會將人民幣納入SDR貨幣籃子的決定
中國人民銀行稱這是對中國經濟發展和改革開放成果的肯定
中國央行稱人民幣加入SDR有助於增強SDR的代表性和吸引力，完善現行國際貨幣體系，對中國和世界是雙贏的結果
中國央行稱將繼續推進全面深化改革的戰略部署，加快推動金融改革和對外開放



IMF執委會同意將中國人民幣納入SDR基準貨幣籃子
IMF總裁拉加德稱將人民幣納入貨幣籃子是讓中國融入全球金融體系的一個重要里程碑
拉加德稱此舉是對中國的改革進展的認同；中國深化改革努力將使全球貨幣和金融系統更為強勁
拉加德稱中國將繼續向前邁進，包括實施更多的改革
拉加德稱將繼續監測SDR標準，五種貨幣當局滿足標準的情況
拉加德稱將不會談到人民幣在貨幣籃子中所占比重的細節
中國人民幣將在IMF SDR基準貨幣籃子中佔據10.92%的比重
SDR的新比重將為美元佔41.73%；歐元佔30.93%；日圓佔8.33%；英鎊佔8.09%

路邊社2

07 : 29 據周一公布的YouGov/花旗(Citi)的月度調查顯示，英國公眾對於未來12個月的通脹預期在11月下降至六個月低點。未來一年的通脹預期從10月的1.4%降至1.2%。英國消費者物價在10月連續第二個月同比下降，為紀錄中的首次。對未來5-10年的通脹預期從2.7%降至2.6%，追平今年稍早觸及的紀錄低位

路邊社2

09 : 08 金價周二守住隔夜溫和漲幅，但距近六年低位仍咫尺之遙，受累於美元走強和美國升息前景。 但金價仍接近上周所及2010年2月以來最低1,052.46美元；11月下跌7%，創兩年半來最大單月跌幅。美國定於周五發布的非農就業數據將備受關注，因其為判斷美國經濟實力提供線索，並對美聯儲貨幣政策有影響。若非農就業數據強勁，加上10月就業大幅增長，可強化對美聯儲升息的預期

美國商品交易管理委員會(CFTC)公布，截至2015年11月24日紐約商品期貨交易所(COMEX)期金持倉報告，每口以100盎司計，未平倉合約397,705，較11月17日減少37,671， 各類交易商數量總計為308家

全球最大黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust持倉量創2008年9月來最低

路邊社2

09 : 49 財新/Markit周二聯合公布，中國11月製造業採購經理人指數(PMI)繼續回升至48.6，為今年6月以來最高水準，上月48.3。Markit提供的新聞稿並顯示，海外客戶需求改善，帶動新出口訂單指數在50上方進一步攀升，創去年10月以來最高水準；但整體新訂單指數環比依然小幅回落，內需減弱是主要拖累

中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)周二聯合公布，中國11月官方製造業採購經理人指數(PMI)降至49.6，創2012年8月以來最低水準，當時為49.2，預計11月PMI為49.8，上月為49.8

路邊社2

09 : 50 日本經濟財政大臣甘利明周二對記者表示，財務省公布的企業資本支出數據表明，日本企業終於開始實施積極的資本支出計劃

路邊社2

10 : 01 香港金融管理局(HKMA)總裁陳德霖周二表示，香港應把握人民幣納入SDR的機遇，強化其離岸人民幣市場地位。陳德霖在一份聲明中指出，IMF的決定確認了人民幣為可自由使用的貨幣，香港與內地有密切經貿聯繫，又是全球最大的離岸人民幣中心，應把握這個歷史性機遇，不斷強化金融基礎建設，提升市場人才和產品，在內地金融市場進一步開放和人民幣國際化的進程中，繼續發揮重要的橋頭堡和金融樞紐作用。另外，香港財經事務及庫務局局長陳家強周一表示，人民幣加入SDR將有助增加香港的人民幣業務，但相信全球對人民幣資產需求慢慢增加，香港有足夠承受能力應付

路邊社2

11 : 30 澳洲央行宣佈維持指標利率在2.00%不變，路透調查預估為2.00%
澳洲央行：若有必要，政策有進一步放寬的空間
澳洲央行：澳元匯率根據大宗商品價格下滑進行調整  
澳洲央行：數據顯示經濟繼續溫和擴張  
澳洲央行：通脹處在低位並會保持下去  
澳洲央行：低利率有利於借貸和支出  
澳洲央行：通脹率應該會保持在低位   
澳洲央行：政策需要繼續保持寬鬆        

路邊社2

12 : 27 穆迪：2016年中國經濟增長率預計為6.3%，2015年料為6.8%
穆迪：人民幣納入IMF SDR貨幣籃子將提振投資者信心

路邊社2

14 : 45   瑞士第3季度國內生產總值(GDP)季率報 0.0% • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
瑞士第3季度國內生產總值(GDP)年率報 +0.8% • 預測:+0.9%• 前值: +1.2% (修訂： +0.9%)