3月9日 早報+摘要

巴菲特

3月9日早報

3月9日重要經濟數據公佈

05:45 紐西蘭 2月電子卡零售銷售月率 報: +0.7%• 前值: +0.4% R
05:45 紐西蘭 2月電子卡零售銷售年率 報: +9.3%• 前值: +5.2%
07:30 澳洲 Westpac-MI 消費信心指數 報: -2.2%• 前值: +4.2%
08:30 澳洲 1月投資性房屋融資 報: -1.6%• 前值: +0.6%
08:30 澳洲 1月房屋融資 報: -3.9%• 預測: -2.3%• 前值: +2.6%
17:30 英國 1月製造業產出年率 • 預測: -0.7%• 前值: -1.7%
17:30 英國 1月製造業產出月率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.2%
17:30 英國 1月工業生產年率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.4%
17:30 英國 1月工業生產月率 • 預測: +0.5%• 前值: -1.1%
20:00 美國 前週抵押貸款市場指數 • 前值: 496.5
20:00 美國 前週再融資指數 • 前值: 2104.5
23:00 美國 1月批發銷售月率 • 預測: -0.3%• 前值: -0.3%
23:00 加拿大 央行利率決議 • 預測: +0.5%• 前值: +0.5%
23:00 美國 1月批發庫存月率 • 預測: -0.2%• 前值: -0.1%

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   
-加拿大央行利率決議 (1500)
-新西蘭央行利率決議 (2000)


要聞與市場摘要

英國央行總裁卡尼就脫歐風險發出警告，激怒歐洲懷疑論者
   
英國央行總裁卡尼表示，如果英國民眾投票贊成脫離歐盟，則可能打擊英國經濟，並促使一些銀行離開英國。這是卡尼迄今為止對英國脫歐公投辯論發出的最強烈干預，但他表示，他並不是在就如何投票給出建議。
   
英國央行委員威爾稱利率仍可能上調，必要時有刺激空間
   
英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員威爾表示，未來兩年升息的可能性要大過於降息，但必要時有足夠的空間來刺激經濟。威爾表示，必要時，英國央行可以把目前處於紀錄低位0.5%的利率再往下降，或者推出新一輪的量化寬鬆政策，可能買進私人部門的資產。
   
2月美國小型企業信心進一步下滑
   
全美獨立企業聯盟(NFIB)表示，2月小型企業信心指數下滑1點至92.9點，對於銷售增長和獲利的擔憂損及資本支出和聘雇計劃。所有的分項指數中無一增長。1月份該指數下跌1.3點。
   
EIA預計明年美國原油日產量減少48萬桶，今年日產量減少76萬桶
   
美國能源資料協會(EIA)在短期能源展望中稱，2017年美國原油日產量將降至819萬桶。EIA在上月時預計2017年美國原油日產量減少23萬桶至846萬桶。EIA預期2016年美國原油日產量將減少76萬桶，之前預估為減少74萬桶。EIA在其月報中，將2016年全球石油需求增長預估下調9萬桶/日，至115萬桶/日；2017年全球石油需求增長預估下調25萬桶/日，至121萬桶/日。
   
穆迪警告稱，全球經濟放緩或引發主權和企業評級遭下調
   
信用評等機構穆迪警告稱，如果發生更廣泛的全球經濟放緩現象，則可能出現新一波主權和企業評級下調。穆迪稱，儘管近期金融市場發生劇烈動盪，但目前預計發達經濟體不會陷入衰退，不過經濟惡化風險仍然存在。

歐元區第四季GDP確認為較前季增0.3%，同比則修正為增長1.6%
   
歐盟統計局公布，歐元區第四季國內生產總值(GDP)確認為較前季增長0.3%，較上年同期則修正為增長1.6%，前值為成長1.5%。

市場摘要:     
   
股市:  

美國股市收在日內低位附近，因能源股跟隨油價下挫，且中國貿易數據重燃對全球經濟將較預期疲弱的擔憂。道指成份股艾克森美孚和雪佛龍均大跌逾2%。標普能源指數下挫4.1%

道瓊工業指數收跌109.85點，或0.64%，報16,964.10點
標準普爾500指數收低22.50點，或1.12%，報1,979.26點
Nasdaq指數收跌59.43點，或1.26%，報4,648.83點
   
歐洲股市跌至一周低位，中國發布的疲弱貿易數據打擊礦業股。STOXX Europe 600基本資源指數下跌9.3%，在各類股中跌幅最大，礦業巨擘必和必拓、英美資源集團、力拓和嘉能可跌幅在8.5-18.1%之間

泛歐FTSEurofirst 300指數下跌0.9%，報1,329.36點
英股富時100指數收跌0.92%，至6,125.44點
法股CAC指數收跌0.86%，報4,404.02點
德國DAX指數收跌0.88%，至9,692.82點
   
匯市:

中國貿易數據疲弱刺激日圓避險需求，油價回落令加元和澳元等商品貨幣承壓。美元兌日圓跌0.8%，報112.56日圓。歐元兌日圓也回落0.8%，報123.92日圓。瑞郎走強，但漲勢在美國交易時段逐步衰竭

瑞郎兌美元尾盤回落0.1%，報0.9956瑞郎
瑞郎兌歐元持穩在1.0964瑞郎
澳元兌美元下跌0.2%，報0.7455美元
加元兌美元回落0.9%，報1.3405加元
歐元兌美元跌0.05%，報1.1005美元，陷於狹窄區間內
英鎊兌美元回落0.4%，報1.4215美元，之前英國央行總裁卡尼警告稱，一旦退歐，將會損及英國經濟，並促使部分銀行將業務撤出英國。
      
債市:  

美國公債收益率走低，走勢同日本公債收益率跌勢一致，因之前中國公布的數據疲弱，重燃對全球經濟放緩的擔憂，遂導致對公債的避險需求增加。指標10年期和30年期公債收益率從一個月高位回落。10年期公債價格尾盤上揚22/32，收益率報1.829%，低於周一尾盤的1.904%。30年期公債價格尾盤升1-12/32，收益率報2.635%，低於周一尾盤的2.703%。
         
歐元區政府公債收益率和短期利率下跌，疲弱的中國數據重燃了對經濟成長的憂慮。但在周四歐洲央行會議前的審慎情緒，阻止公債收益率測試上周低點。市場青睞的顯示通脹預期的指標--五年期、五年期損益平衡通脹率為1.49%，比去年12月會議前水平低逾30個基點。德國10年期公債收益率目前在0.17%，較上周觸及的10個月低點0.102%高出約7個基點。德國兩年期公債收益率下跌1.5個基點，至負0.56%，接近上周觸及的紀錄低點。
      
油市:  

油價下跌3%，布蘭特原油連漲六日後回落。高盛認為油價反彈不可持續。分析師預計，上周美國原油庫存再創紀錄高位。布蘭特原油收跌1.19美元，或2.9%，報每桶39.65美元，盤中觸及41.48美元的2016年高位。美國原油收跌1.40美元，或3.7%，報每桶36.50美元，盤中稍早觸及38.39美元的三個月高位。
   
金屬市場:  

金價因獲利了結由升轉跌，在下周美聯儲政策會議舉行前，近期的漲勢看來失去動能

2010 GMT，現貨金下跌0.4%，至每盎司1,262.46美元
美國4月期金收跌0.1%，報1,262.90美元
現貨鉑金大跌2%，至每盎司979美元
現貨銀跌1.5%至15.41美元
現貨鈀金下挫2.8%至558.50美元
   
期銅大跌，勢將錄得四個月來最大單日跌幅，因最大銅消費國中國貿易數據疲弱，令基金扭轉對期銅價格上漲的押注

倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收跌2.6%，至每噸4,868美元
三個月期鋁收挫2%，報1,567美元
期錫大跌4.6%，至16,550美元
期鋅下滑2.8%，至1,760美元
期鎳驟降8.3%，報8,600美元
期鉛下挫2.7%，至每噸1,819.5美元

<路透轉載>

路邊社2

09 : 29 調查顯示，英國央行在2017年初之前將不會升息，這是他們今年第三度推後升息預期，意味著英國借款成本位於紀錄低點的時間將達八年。分析指出，如果英國民眾6月23日投票贊同脫離歐盟，所有對於英國利率將何去何從的押注都將推倒重來。調查對英國央行多年來首次升息的時間預期推後到2017年第一季，預估中值認為年底前升息的機率有45%，當前利率為0.5%；調查訪問的59位分析師沒有一位預期英國央行3月17日會採取行動

英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員威爾表示未來兩年英國利率明顯更有可能上升，而不是下降
威爾市場和商品價格已經反彈，薪資壓力要比數據顯示出的更強
威爾：如果出現放寬政策的需求，進一步購買資產的空間很大
威爾：下調銀行利率至0.5%以下的障礙不是實質性的
威爾：下調利率至零以下是錯誤的，除非有信心不利的副作用會很小

路邊社2

09 : 45 金價周三小跌，與歐元一道下滑，市場預計歐洲央行本周幾乎肯定會放鬆政策，令歐元承壓。金融市場預計歐洲央行本周有可能會將存款利率下調至少10個基點、並擴大資產購買計劃規模，但市場仍預計短期內通脹率不會達到目標水平。美聯儲3月15-16日政策會議升息的預期很低，給金市帶來支撐。由於美國2月非農就業報告顯示，非農就業崗位增加24.2萬個，表現高於預期，美國就業市場的強勁勢頭尤為明顯。但金價仍守穩，因許多交易商排除美國近期內升息的可能

黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust周二黃金持倉量下降0.30%，從周一的793.12噸降至790.74噸

路邊社2

11 : 11 游說團體TheCityUK表示，除英國留在歐盟以外的任何其他方案都不是最佳選項，恐將損及倫敦金融城在金融行業中的競爭力，即使英國脫歐不會對經濟造成毀滅性的打擊

路邊社2

12 : 10 中國央行副行長潘功勝：目前中國金融機構的不良貸款率約為1.7%
潘功勝：銀行業資本充足率接近13.5%
潘功勝：解決目前一線城市住房上漲問題，需要一些綜合措施
潘功勝：央行正與住建部等醞釀房地產治理新策
潘功勝：中國央行與住建部、銀監會等擬規定，房企和中介若沒有資質將不能跨界經營金融業務

路邊社2

14 : 41 中國國土部長：將適當增加房價快速上漲城市的土地供應
中國國土部長：政府措施將穩定主要城市的房價
中國國土部長：通過因城施策房價一定會穩定

路邊社2

17 : 30 英國1月工業生產月率報 +0.3% • 預測: +0.5%• 前值: -1.1%
英國1月工業生產年率報 +0.2% • 預測: +0.2%• 前值: -0.4% (修訂： -0.2%)
英國1月製造業產出月率報 +0.7% • 預測: +0.2%• 前值: -0.2% (修訂： -0.3%)
英國1月製造業產出年率報 -0.1% • 預測: -0.7%• 前值: -1.7%

路邊社2

19 : 14 倫敦黃金上午定盤價：1258.25美元

路邊社2

20 : 00  美國前週抵押貸款市場指數報 497.3• 前值: 496.5
美國前週再融資指數報 2,055.9• 前值: 2,104.5