6月8日 早報+摘要

巴菲特

6月8日 早報

6月8日重要經濟數據公佈

03:00 美國 4月消費者信貸(美元) 報: 增加134.2億• 預測: 增加180.0億• 前值: 增加283.8億 R
06:45 紐西蘭 第1季度製造業銷售 報: -1.2%• 前值: +1.3%
07:50 日本 5月銀行放款餘額年率 報: +2.2%• 前值: +2.2%
07:50 日本 4月未經季節調整的流動帳(日圓) 報: 18,785億盈餘• 預測: 23,189億盈餘• 前值: 29,804億盈餘
07:50 日本 第1季度國內生產總值(GDP)環比年率修訂 報: +1.9%• 預測: +1.9%• 前值: +1.7%
07:50 日本 第1季度國內生產總值(GDP)季率修訂 報: +0.5%• 預測: +0.5%• 前值: +0.4%
09:30 澳洲 4月投資性房屋融資 報: -5.0%• 前值: +1.5%
09:30 澳洲 4月房屋融資 報: +1.7%• 預測: +2.5%• 前值: -0.9%
10:00 中國 5月進出口貿易數據
15:15 瑞士 5月消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.3%
15:15 瑞士 5月消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: -0.4%• 前值: -0.4%
16:30 英國 4月製造業產出年率 • 預測: -1.5%• 前值: -1.9%
16:30 英國 4月製造業產出月率 • 預測: 0.0%• 前值: +0.1%
16:30 英國 4月工業生產年率 • 預測: -0.4%• 前值: -0.2%
16:30 英國 4月工業生產月率 • 預測: 0.0%• 前值: +0.3%
19:00 美國 前週MBA30年期抵押貸款利率 • 前值: 3.85%
19:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 • 前值: 1,928.2
19:00 美國 前週MBA購房貸款申請指數 • 前值: 223.8
19:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 • 前值: 476.1
20:15 加拿大 5月房屋開工年率 • 預測: 19.00萬戶• 前值: 19.15萬戶
20:30 加拿大 4月建築許可月率 • 預測: +1.5%• 前值: -7.0%
22:00 美國 4月JOLTS職位空缺數 • 預測: 567.2萬個• 前值: 575.7萬個
23:00 美國 6月湯森路透/益普索主要消費者信心指數 • 前值: 56.10
23:00 加拿大 6月湯森路透/益普索主要消費者信心指數 • 前值: 52.90

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：    

-太湖世界文化論壇第四屆年會(至9日)，論壇主題為“合力建設人類命運共同體的新文明”；中國國家領導人和外國政要、國內外著名專家、中外企業領軍人物、國際組織代表、新聞媒體將出席
-國際貨幣基金組織(IMF)官員與韓國當局舉行年度磋商後召開記者會(0600)
-歐洲央行銀行監管委員會主席努伊在高盛第20屆年度歐洲金融會議上發言(1030)
-加拿大財長摩爾諾在經濟學人雜誌主辦的創新峰會上發表演講
-新西蘭央行宣布貨幣政策聲明及利率決定(2100)
-巴西央行宣布利率決定(2200)

要聞與市場摘要

美國第一季非農生產率疲軟，或將繼續拖累企業獲利

美國第一季非農生產率環比年率修正後下滑幅度不及初值劇烈，而隨著企業增招員工以提高產量，非農單位勞工成本連續第二季勁升。這些跡象暗示企業獲利可能依然承壓。第一季非農生產率環比年率修正後為下滑0.6%，符合分析師預期，且優於政府上月公布的下滑1.0%的初值。美國金融市場對美生產率報告無甚反應。另外，美國4月消費者信貸增加134.2億美元，3月增幅被下修至283.8億美元。
   
中國央行：開放銀行卡清算市場，符合條件內外資企業均可申請成為清算機構

中國央行稱，將有序推進銀行卡清算市場開放，符合條件的內外資企業均可申請成為銀行卡清算機構；申請獲得批準的銀行卡清算機構將同時獲發開業核準文件和銀行卡清算業務許可證，並應當在6個月內開業。
   
歐元區第一季GDP修正值為較前季成長0.6%，重回12個月最高增幅

歐元區第一季國內生產總值(GDP)修正值為較前季成長0.6%，創12個月最高增幅，受家庭支出和民間部門投資支撐。第一季GDP修正值較上年同期成長1.7%。此前公布的首次初估值為較前季成長0.6%和較上年同期成長1.6%，二次初估值分別為成長0.5%和1.5%。
   
日本財務省探詢銀行業者愿否以負利率提供政府借款--消息

多位直接知情人士指出，日本財務省正在向國內大型銀行探詢，以了解銀行以負利率向政府放款的意願如何。消息人士指出，日本政府正在詢問銀行業者，在財務省短期特別帳戶借款方案的競價招標時，銀行業者以負利率投標的可能性。財務省理財局一位不願具名的官員表示，財務省正在向銀行調查在這些招標活動的放款條件，但拒絕進一步評論。
   
英國金融機構3月英鎊資產降幅創2009年以來最大   

英國央行數據顯示，金融機構3月持有的英鎊資產減少590億英鎊(858億美元)，為2009年1月以來最大單月降幅，可能反映出銀行對英國脫歐公投之前英鎊走軟的反應。但6月1日首次公布的數據顯示，4月的降幅大幅放緩至63億英鎊。另一方面，英國國家統計局稱，第一季英國企業併購交易總額增至494億英鎊(720億美元)，創金融危機以來最高，受皇家荷蘭/殼牌石油集團與BG集團520億美元合併交易等數項巨額併購交易推動。
   
EIA月報：上調今年全球石油日需求增長預估，但下調明年預估

美國能源資料協會(EIA)將2016年全球石油日需求增長預估上調2萬桶，至145萬桶；並將2017年全球石油日需求增長預估下調7萬桶，至147萬桶。EIA維持今明兩年美國原油產量降幅預估，稱今年美國原油日產量將減少83萬桶至860萬桶，明年日產量減少41萬桶至819萬桶。但該機構上調了今年美國原油需求增長預估，指需求將由之前預估的日增加14萬桶升至22萬桶。
   
市場摘要:   

      
股市:  

美國股市周二收盤漲跌互現，標普500指數創下2015年7月22日以來最高收盤水平，受助于能源股跳漲，以及投資者相信升息不會使美國經濟脫軌。但納斯達克指數微幅收低。納斯達克生物科技股指數下挫2.5%，為5月11日以來最大單日百分比跌幅。
   
道瓊工業指數收高17.95點，或0.1%，至17,938.28點，稍早一度升穿18,000點
標準普爾500指數小漲2.72點，或0.13%，收報2,112.13點，距離紀錄最高收盤點位2,130.82點僅差不到19點
納斯達克指數收跌6.96點，或0.14%，至4,961.75點
   
歐洲股市觸及一周高位，此前美聯儲主席葉倫推後了升息預期，但並未引發對全球最大經濟體經濟體質的擔憂

泛歐STOXX Europe 600指數和FTSEurofirst 300指數分別升1.12%和1.19%，延續了前一交易日的小漲走勢，收於5月31日以來的最高收盤點位
英國富時100指數上漲0.18%，收報6,284.53點
法股CAC 40指數上揚1.19%，收報4,475.86點
德國DAX指數上揚1.65%，收報10,287.68點

匯市:  

澳元走堅，此前澳大利亞央行維持利率不變，暗示不會急於進一步放寬貨幣政策，因有跡象顯示經濟增長適度強勁。英鎊兌美元從三周低位進一步反彈，因民調顯示留歐陣營略占上風。美元兌一籃子貨幣徘徊在近四周低位，因交易員揣測美聯儲升息時機。澳元在主要貨幣中漲幅最大，盤中觸及5月6日以來最高0.7458美元，紐約尾盤上漲1.2%，報0.7455美元。澳元兌日圓和歐元也上漲1%。英鎊兌美元升0.9%至1.4559美元。美元指數下跌0.1%，報93.811，持於周一觸及的近四周低位93.745之上。
      
債市:  

美國公債價格上漲，因投資人預計美聯儲未來幾個月內都不會加息；但公債價格一度縮減漲幅，此前財政部標售的三年期新債需求疲弱。指標10年期公債價格升3/32，收益率報1.713%，周一尾盤報1.723%。
      
德國指標10年期公債收益率跌至紀錄新低，因歐洲政治風險不斷升溫，且歐洲央行實施了史無前例的貨幣刺激措施。根據Tradeweb數據，該收益率低見0.045%，低於2015年4月17日所創的前一個紀錄低點0.05%。意大利、西班牙和葡萄牙10年期公債收益率下跌約4-6個基點。
      
油市:  

油價觸及2016年高位，美國原油近一年來首次收於每桶50美元之上，因預計美國國內庫存下降，且擔心尼日利亞石油行業遭受襲擊會導致全球供應短缺。美國原油期貨收漲0.67美元，或1.4%，報每桶50.36美元，這是自2015年7月以來首次收於50美元之上，盤中高見50.53美元，為去年10月以來的峰值。布蘭特原油收高0.89美元，或1.8%，報每桶51.44美元。
   
金屬市場:  

金價小跌，因金市未能延續近期漲勢，投資者轉趨謹慎，但金價仍持於前一日觸及的兩周高位附近，因美聯儲進一步壓制了美國將在短期內升息的臆測。1858GMT，現貨金下跌0.1%，報每盎司1,243.43美元。美國8月期金收挫0.40美元，報每盎司1,247美元。
   
倫敦金屬交易所(LME)期銅下滑，因基金扭轉對價格上漲的押注，但美元走軟預計將抵消中國需求增長疲弱引發的部分負面情緒。期銅下挫2.6%，報4,568美元。期鋅下滑1.2%，報2,002美元。

<路透轉載>

路邊社2

08 : 02  評級機構標準普爾警告，一些主要經濟體如果將利率從紀錄低位上調至更為正常的水平，可能被調降信用評級或展望。標普指出，由於近幾年來幾乎沒有施行真正的預算緊縮，全球主要國家中多數若無央行超大力度的支持政策，財政狀況將會惡化。在標普分析的25個國家中，若利率進一步接近長期平均水平，多數國家2015年整體赤字與GDP之比將會高出1-2個百分點。這意味著升息可能是壞消息。標普估計，在較正常的環境下，美國去年整體赤字與GDP之比高出1.3個百分點。美國已經開始升息。意大利、法國和西班牙的赤字比都將高出約2個百分點。德國的平衡預算則將轉為1.6%的赤字比。英國赤字比將高出1.9個百分點

路邊社2

08 : 11 歐洲央行管理委員會委員馬庫赫周二表示，該行恐怕在2020年之前都無法達成通脹目標，意味著物價上漲的速度緩慢，且困難重重，儘管歐洲央行已經實施大規模刺激措施

路邊社2

08 : 18 世界銀行將2016年全球經濟增長率預估從1月的2.9%調降至2.4%，原因是大宗商品價格始終較低，發達經濟體的需求遲滯，貿易狀況疲軟，資本流動減少。世行在最新的全球經濟前景報告中指出，依賴大宗商品出口的新興市場國家在掙扎著適應石油、金屬和其它商品價格的下跌，這占預估值下調原因的一半。該行預計，這些經濟體今年的增長率只有0.4%，較1月前景報告中的1.2%下修。世行指出，依賴大宗商品進口的新興市場國家狀況則相對較好，但能源和其它商品價格下跌帶來的好處實質化卻比較慢。目前該行預期這些國家的經濟增長率將達到5.8%，比1月預估低出0.1個百分點。能源業投資大幅減少及出口趨軟，也將使得世界銀行將2016年美國經濟增長率預測下調0.8個百分點至1.9%。2016年歐元區經濟增長預測小幅下調至1.6%，儘管其有超寬鬆貨幣政策支持，且能源和大宗商品價格下跌構成提振
   
世界銀行維持對中國今年經濟增長預估於6.7%不變。中國2015年增長6.9%。世銀預計，中國在重新平衡，從出口轉型至消費者導向的增長模式之際，2018年增速將進一步放慢至6.3%

路邊社2

08 : 43  世界貿易組織(WTO)總幹事阿澤維多(Roberto Azevedo)周二出訪倫敦時提醒指出，如果英國民眾投票贊同退出歐盟，將損壞英國企業的競爭力。阿澤維多提到退歐時說雖然貿易還會繼續，但會變差；最有可能的情況是，英國與同樣的市場做貿易的成本會更高，因此會損及英國企業的競爭力。英國向海外出口的商品中，有60%享受優惠出口待遇，其中47%是對歐盟的出口，13%是對其他國家。這也就意味著，英國出口企業有可能每年不得不支付高達56億英鎊的關稅。阿澤維多已說過，英國將不得不同世貿組織的其它成員國重新協商貿易關係，而這需要數年甚至幾十年之久。他重申，這可不是簡單的工作。他表示，英國可能還需要在世貿組織重新談判，以維持目前作為歐盟成員國而自動享有的其它權力，譬如人員自由往來以及有權以壟斷形式經營公用事業

路邊社2

08 : 57 英國招聘與就業聯合會(REC)周三表示，英國企業5月新增員工的速度創下八個月以來最慢，一來是因為缺乏合適人選，二來則是對6月23日英國是否續留歐盟公投感到憂心。REC表示，臨時員工相關支出的增長放緩，上月則是因為最低工資大幅調高而激增；在此同時正式員工的起薪增幅則是創下2013年10月以來最低

路邊社2

09 : 29 金價周三盤初持穩在兩周高位附近，在美聯儲主席耶倫本周稍早發表溫和言論後，美國提早升息的前景明顯消退。美國第一季非農生產率環比年率修正後下滑幅度不及初值劇烈，而隨著企業增招員工以提高產量，非農單位勞工成本連續第二季勁升。這些跡象暗示企業獲利可能依然承壓。另外，美元兌日圓報在107.315，脫離周一觸及的一個月低點106.35，但仍距離5月底所及的近期高點111.45相當遙遠
   

路邊社2

09 : 36 中國財政部副部長劉昆表示，中央財政將深入推進減稅降費，進一步簡化稅制，減輕企業的負擔，降低市場運行成本。他並指出，中央財政將落實好PPP財政支持政策，使PPP基金、財政獎補等政策落到實處，在已經推出兩批示範項目的基礎上，繼續增加示範項目，督促項目加快落地。並暢通民營企業參與的通道，使民間投資通過PPP方式真正有效進入公共產品和服務供給市場

路邊社2

10 : 20 日本內閣官房長官表示，希望通過與市場密切溝通對公債進行合理的管理

路邊社2

11 : 10 中國海關5月以人民幣計價出口同比增長1.2%
中國海關5月以人民幣計價進口同比增長5.1%
中國海關5月貿易順差3247.70億元人民幣