6月17日 早報+摘要

巴菲特

6月17日 早報

6月17日重要經濟數據公佈

06:30 紐西蘭 5月製造業採購經理人指數(PMI) 57.1• 前值: 56.6
16:00 意大利 4月對全球貿易平衡(歐元) • 前值: 53.65億盈餘
16:00 意大利 4月對歐盟貿易平衡(歐元) • 前值: 13.31億盈餘
16:00 歐元區 4月直接投資/證券投資凈流入(歐元) • 前值: 218億
16:00 歐元區 4月經季節調整流動帳(歐元) • 前值: 273億盈餘
16:00 歐元區 4月未經季節調整流動帳(歐元) • 前值: 323億盈餘
17:00 歐元區 第1季度勞工成本年率 • 前值: +1.3%
17:00 歐元區 第1季度薪資年率 • 前值: +1.5%
20:30 加拿大 5月央行核心消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.2%
20:30 加拿大 5月消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +1.6%• 前值: +1.7%
20:30 加拿大 5月消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.5%• 前值: +0.3%
20:30 美國 5月房屋開工月率 • 前值: +6.6%
20:30 美國 5月房屋開工年率 • 預測: 115.0萬戶• 前值: 117.2萬戶
20:30 美國 5月建築許可月率 • 前值: +4.9%
20:30 美國 5月建築許可年率 • 預測: 115.0萬戶• 前值: 113.0萬戶
20:30 加拿大 5月央行核心消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +2.1%• 前值: +2.2%

2016-06-18
09:30 中國 5月70個大中城市住宅銷售價格月度報告  

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-中國國家主席習近平對塞爾維亞共和國、波蘭共和國、烏茲別克斯坦共和國進行國事訪問(至22日)。
-中國國際經濟交流中心主辦的第八十四期 “經濟每月談”，主題為構建開放型經濟新體制的新進展。
-亞洲開發銀行(ADB)總裁中尾武彥結束對越南的訪問，召開記者會(0630)。
-國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德與奧地利財長謝林參加小組討論(0900)。
-歐洲央行執委科爾在發達經濟體結構改革國際會議上發言(1145)。
-歐洲央行(ECB)總裁德拉吉在一場向Theodor Waigel致敬的受贈場合中發言(1500)。
-加拿大央行高級副總裁威爾金斯(Carolyn Wilkins)發表演說(1650)。
-歐盟財長會議。

要聞與市場摘要
           
英國留歐派議員遭遇槍擊身亡，兩方陣營均暫停拉票活動

英國一名議員在街頭遭遇槍擊身亡，在英國全國引發震動，各方針對下周脫歐公投的拉票活動暫停。 41歲的反對黨--工黨議員Jo Cox在準備與利茲附近Birstall選區的選民會面時遇襲。她直言不諱地支持英國留在歐盟。脫歐和留歐兩派陣營均表示，他們在當天暫停了拉票活動，留歐陣營稱周五也將暫停活動。英國首相卡梅倫稱，他將取消參加在西班牙南部海岸的英屬地區直布羅陀(Gibraltar)一個集會的計劃。該事件發生後英鎊兌美元上漲。
   
住房和醫療成本上漲提振通脹，美聯儲今年仍可能升息

美國5月消費者物價溫和增長，但住房和醫療成本持續上漲給基礎通脹帶來支撐，持謹慎態度的美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)仍可能在今年升息。周四發布的另外一份報告顯示，上周美國初請失業金人數增加，儘管如此，該項數據的大趨勢仍反映勞動力市場狀況強健。勞工部稱，消費者物價指數(CPI)上月增長0.2%，低於4月0.4%的增幅。汽油價格上月僅上漲2.3%，4月時曾飆升8.1%，食品價格下跌0.2%，逆轉了上月的升勢。但在核心CPI的組成中，住房和醫療成本仍維持上漲趨勢。美聯儲的通脹目標為2%，其跟蹤的通脹指標目前為1.6%。數據出爐後美元走高，公債價格上漲，股市下跌。
  
-美國5月CPI較前月上漲0.2%，較上年同期上漲1.0%
-美國一周初請失業金人數為27.7萬人，預估為27.0萬人
-美國第一季經常帳赤字為1,247億美元，預估為赤字1,250億
-美國費城聯儲6月製造業指數為正4.7，預估為零
-美國6月NAHB房屋市場指數為60，預估為59
   
英國央行維持貨幣政策不變，強調英國退歐對全球經濟構成風險

英國央行6月以9:0的票數維持指標利率在0.5%不變，並以9:0的票數決定資產購買規模在3,750億英鎊不變。該央行表示，英國下周公投如果選擇退出歐盟，可能損及全球經濟，該央行並警告稱英鎊看起來愈發會在英國退歐公投後進一步下跌。貨幣政策委員會九位委員，還簡要討論了圍繞公投的央行應急計劃，其中包括更加密切地監管銀行業者，以確保它們能獲得所需的流動性。會議記錄強調，英國退歐公投是英國金融市場，而且還可能是全球市場面臨的最大短期風險。
   
美財長稱如果中國恢復之前的外匯政策將引發緊張關係

美國財長杰克盧警告中國，如果重回人為壓低人民幣兌美元匯率的政策，將在兩國之間引發新一輪緊張關係。他表示，“在當前全球增長疲弱的環境下，如果重回以前的外匯政策和出口拉動增長的模式，將引發兩國之間出現新一輪緊張關係。杰克盧說，中國要實現向市場決定匯率的平穩過渡還有許多工作要做，中國官員上周承諾，繼續實施讓人民幣隨市場力量漲跌的改革。”
   
Ifo稱英國脫歐可能導致德國經濟損失達3%

德國智庫Ifo負責人Clemens Fuest表示，如果英國在6月23日公投後退出歐盟，在最糟情況下，長期而言，可能導致德國經濟損失達3%。Fuest稱，目前最大風險是英國脫離歐盟。他還表示，如果英國退出歐盟，國際貿易成本將上升，競爭力可能會下降，跨國投資可能會減少。他說，德國基本將不會得到什麼好處，但會遭受很多損失。

市場摘要:

股市:  

美國股市收漲，結束五日連跌，投資者消化在英國退歐公投即將舉行前，工黨議員遇襲身亡事件可能產生的影響

道瓊工業指數升92.93點，或0.53%，收報17,733.10點
標準普爾500指數收漲6.49點，或0.31%，報2,077.99點
納斯達克指數上揚9.984點，或0.21%，收報4,844.915點
   
歐洲股市下挫，銀行股拖累地區股指跌至近四個月低點，對下周英國退歐公投的擔憂主導市場情緒
泛歐STOXX 600指數和泛歐績優股FTSEurofirst 300指數分別收低0.7%和0.5%
英國富時100指數收低0.27%，報5,950.48點
法股CAC 40指數跌0.45%，收報4,153.01點
德國DAX指數下挫0.59%，收報9,550.47點
   
匯市:  

英鎊兌歐元從兩個月低點反彈，兌美元上漲，擴大英國警方稱工黨議員Jo Cox今日稍早遇襲不治身亡後的漲幅。紐約尾盤，歐元兌英鎊跌0.2%，報0.7905英鎊，盤中觸及兩個月高位0.7994英鎊；英鎊兌美元升0.2%，報1.4209美元，盤中多數時間下滑；美元兌日圓大跌1.6%，報104.34日圓，盤中稍早觸及104日圓下方的22個月低點；歐元兌日圓下挫1.8%，報117.25日圓，稍早觸及三年半最低的115.84日圓。
      
債市:  

美國指標10年期公債收益率跌至四年低位，繼美聯儲周三維持利率不變後，日本央行也決定不再追加刺激舉措。指標10年期公債價格尾盤升8/32，收益率報1.565%，盤初收益率低見1.518%。
      
英國退歐爭論導致市場緊張情緒加劇，歐元區一、二線公債走勢再次南轅北轍，和之前險些導致歐元區分裂的歐債危機時期的市況極為相似。年期至10年的德債收益率均為負值，觸及紀錄低位，顯示投資者願意付錢持有這些德國公債，30年期德債收益率跌至0.50%以下，為2015年4月來首次。西班牙公債和德國公債利差觸及163個基點，為2015年7月來首見的水準，意大利公債和葡萄牙公債與可比德債利差也觸及四個月高位。愛爾蘭10年期公債收益率錄得五個月來最大單日升幅，日內上漲12個基點，至0.95%。
      
油市:  

油價急跌4%，觸及一個月低位，連跌六日，因投資人擔心如果英國公投決定退出歐盟，將令全球經濟動盪。布蘭特原油期貨收跌1.78美元，或3.6%，報每桶47.19美元，在結算後交易中跌至46.94美元低位，此為5月12日來最低。近月美國原油期貨收跌1.80美元，或3.8%，報每桶46.21美元，在盤後交易中跌至5月13日低位45.91美元。  
   
金屬市場:  

金價轉升為跌，因英鎊反彈，美國股市脫離低位，之前一英國工黨議員遇刺身亡後，英國退歐公投的拉票活動暫停。現貨金收報每盎司1,278.59美元，盤中升至2014年8月以來最高1,315.55美元。美國8月期金收高0.8%，報每盎司1,298.40美元。  
   
倫敦金屬交易所(LME)期銅價格在震盪交投中下滑，跟隨油價和股市走勢，受投資人擔心英國退歐公投結果拖累，但美元走軟帶來一些支撐。LME三個月期銅收挫2.1%，報4,537美元，周三曾升至逾一周最高的4,690美元。三個月期鋁收跌1.4%，報每噸1,604美元。


<路透轉載>   

路邊社2

04 : 49 英鎊兌歐元周四從兩個月低點反彈，兌美元上漲，在英國警方表示，英國反對黨工黨議員Jo Cox今日稍早遇襲後不治身亡後，擴大漲幅。英鎊從Cox遇刺身亡的事件中獲得支撐。這位41歲的英國議員是力主英國留在歐盟的政界人士之一，她是在利茲附近的伯斯托爾準備同選民開會時遇襲的。在Cox遇襲身亡後，周四公投拉票活動暫停
   
英國工黨議員Jo Cox遇襲身亡後，英國研究機構BMG推遲發布備受關注的民調結果

博彩業者必發(Betfair) ：賭盤賠率顯示英國公投留在歐盟的機率由今日稍早的低於60%回升至64%

路邊社2

08 : 14 日本財務大臣麻生太郎稱不對匯率水準置評
麻生太郎：對匯市單邊快速及投機走勢感到非常憂心
麻生太郎：計劃周五金融廳、財務省及日本央行官員舉行會議討論金融市場
麻生太郎：必要時將對匯市做出回應
麻生太郎：匯率穩定極為重要，將與其他國家密切合作

日本經濟財政大臣石原伸晃：近來經濟指標顯示日本經濟正在脫離通縮，向前邁進

路邊社2

09 : 06 國際貨幣基金組織(IMF)周四呼籲成立一個基金，以幫助歐元區進行財政結構性改革；這呼應了歐盟執委會在2012年時提出的想法，但這個構想當時因德國的反對而胎死腹中。然而，IMF總裁拉加德表示，為了歐元區的利益而成立的資金池，可能只有那些尊重歐盟穩定暨成長協定(Stability and Growth Pact )預算規定的國家才能動用

路邊社2

09 : 26 法國國家統計局周四表示，今年法國經濟成長速度料快於預期，因能源與借貸成本低廉對企業與消費者的提振效應，開始滲透至就業市場。法國國家統計局將第二季經濟成長率由第一季的0.6%下降至0.3%，今年全年料為成長1.6%，略高於預估能夠降低高失業率的最低值。法國國家統計局表示，到今年底，法國本土失業率將從3月底的9.9%降至9.5%，是2012年秋天以來最低水準。另外，統計局預計新崗位將刺激消費者需求，今年消費者需求料增長1.6%，為2010年以來最大增幅；與此同時，企業投資則料增長4.7%，為2007年以來最快增速。然而，全球貿易疲軟料重壓法國貿易逆差，令今年的增長率削去0.7個百分點

路邊社2

09 : 26 中國人民日報海外版周五報導，美聯儲加息步伐放緩、英國脫歐前景不明等因素，加大了全球金融市場的風險和人民幣所肩負的責任；而國內推進供給側改革也不可能以大水漫灌輔之，因此未來穩健仍將是中國貨幣政策的主基調。報導並指出，外部影響因素加大，美聯儲加息節奏相對較慢，但美國經濟復甦相對歐日等經濟體依然較好，其貨幣收緊對比歐日貨幣寬鬆，意味著美元仍將處於相對強勢，美元指數在經歷前期調整後有可能重回升值通道，人民幣兌美元便面臨貶值壓力

路邊社2

09 : 41  金價周五亞洲盤初小漲，受美元下跌支撐；儘管上日創下逾三周來最大單日跌幅，周線仍料連續第三周上漲。金價本周迄今上漲0.7%，但周四下挫1%。另外，英國一名留歐派議員周四在街頭遭遇槍擊身亡，在英國全國引發震撼，各方針對下周脫歐公投的造勢活動暫停。日圓兌美元及歐元周五亞洲盤初守在多年高點，上日日本央行並未提出新的刺激行動，日圓全面大漲；在此同時英鎊反彈，走勢震盪。此外，數位美國官員表示，美聯儲主席耶倫下周三將出席眾議院一委員會聽證會，討論貨幣政策及經濟狀況
  
黃金上市交易基金SPDR Gold Trust 的持金量周四增長0.20%至902.53噸，為2013年10月以來最高

路邊社2

09 : 50 荷蘭財長暨歐元集團主席迪塞爾布洛姆周四表示，歐元區財長不會討論英國如果退出歐盟可能產生的影響，因為他們相信英國會留在歐盟

路邊社2

09 : 53 日本財務省財務官淺川雅嗣：財務省、日本央行及金融廳均認為匯市及金融市場震盪加劇

路邊社2

10 : 46  消息人士表示，如果市場因英國脫歐而動盪，日本央行準備與其他五家央行提供美元融資，其中包括英倫銀行及歐盟央行