11月2日 早報+摘要

巴菲特

11日2日 早報

11月2日重要經濟數據公佈
01:30 美國 10月汽車銷量年率 報: 1,829萬輛• 預測: 1,750萬輛• 前值: 1,776萬輛
06:45 紐西蘭 第3季度HLFS失業率 報: 4.9%• 預測: 5.1%• 前值: 5.0% R
06:45 紐西蘭 第3季度HLFS就業增長季率 報: +1.4%• 預測: +0.5%• 前值: +2.4%
06:45 紐西蘭 第3季度HLFS就業參與率 • 前值: 69.7%
08:30 澳洲 9月建築許可 報: -8.7%• 預測: -3.0%• 前值: -0.8% R
08:30 澳洲 9月民間住宅建築許可 • 前值: -1.3%
13:00 日本 10月消費者信心指數 • 前值: 43.0
15:00 英國 10月Nationwide房屋價格月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.3%
15:00 英國 10月Nationwide房屋價格年率 • 預測: +5.0%• 前值: +5.3%
16:45 意大利 10月Markit/ADACI製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 51.4• 前值: 51.0
16:50 法國 10月Markit製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 51.3• 前值: 51.3
16:55 德國 10月Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 55.1• 前值: 55.1
16:55 德國 10月未經季節調整失業人數 • 預測: 256.0萬人• 前值: 260.8萬人
16:55 德國 10月經季節調整失業率 • 預測: 6.1%• 前值: 6.1%
16:55 德國 10月經季節調整失業人數變化 • 預測: 減少0.1萬人• 前值: 增加0.1萬人
17:00 歐元區 10月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 53.3• 前值: 53.3
17:30 英國 10月Markit/CIPS建築業採購經理人指數(PMI) • 預測: 51.8• 前值: 52.3
19:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 • 前值: 2,122.5
19:00 美國 前週MBA購房貸款申請指數 • 前值: 207.8
19:00 美國 前週MBA30年期抵押貸款利率 • 前值: 3.71%
19:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 • 前值: 492.0
20:15 美國 10月ADP民間就業崗位變動 • 預測: 增加16.5萬個• 前值: 增加15.4萬個
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布利率決定，之後發布聲明(1800)。
-歐洲央行管委會會議，沒有宣布利率決定的計劃。
-“兩岸和平發展論壇”在北京舉行(至3日)，由兩岸多個民間團體主辦。
-2016中國鋼鐵原燃料市場高峰論壇(至4日)。
-加拿大央行高級副總裁威爾金斯講話(1715)。

要聞與市場摘要

希拉里陣營反咬，稱FBI應該說說特朗普與俄羅斯之間有何關係
希拉里的一名高級助手敦促美國聯邦調查局(FBI)披露其所了解的特朗普與俄羅斯之間的關係情況。其指責FBI對希拉里不公平，公開了調查希拉里郵件的情況，卻對特朗普保持沉默。希拉里競選經理Robby Mook質疑FBI局長，為何不發布關於特朗普與俄羅斯之間關係的信息。民調顯示希拉里的領先優勢自上周初以來略有縮小，但現在斷言郵件爭議是否正在損及她的選情仍為時過早。
   
促銷折扣難阻美國10月汽車銷售下滑6%，通用汽車亦減少1.7%
各大汽車生產商和WardsAuto周二公布的數據顯示，儘管許多受歡迎品牌加大了銷售折扣的力度，但估計美國10月汽車銷售仍減少了6%。WardsAuto發布的汽車行業數據顯示，美國10月經季節調整後汽車銷售年率為1,790萬輛，其中美國第二大車企福特汽車的銷售數據為估計值，該公司將在本周稍後發布銷量報告。通用汽車(GM)在10月的銷售不及預期，整體下降1.7%。
   
美國製造業部門擴張，但訂單指數下降暗示未來增長溫和
美國10月工廠活動連續第二個月上升，因生產和雇用加速，令人更加認為陷入困境的製造業部門在第四季可能恢復一些動能。美國供應管理協會(ISM)10月全國活動指數上升0.4點至51.9，高於榮枯分水嶺50；生產分項指數上升1.8點至54.6。但新訂單指數從9月的55.1降至52.1，說明製造業未來活動增長溫和。製造業就業指標跳升3.2點至52.9。
   
瑞士央行總裁稱仍將致力於負利率和干預匯市的貨幣政策
瑞士央行總裁喬丹表示，央行將緊盯市場對美國總統大選的反應，隨時準備好採取行動以限制“被大幅高估”的瑞郎匯率。瑞郎兌歐元周二升穿1.08，達到6月底以來最強水準。交易員表示，隨著市場對特朗普可能成為美國總統的預期增加，引發避險資金流入瑞郎。喬丹暗示，瑞士的開放型經濟以出口為導向，且規模較小，如果美國開始反對自由貿易將對瑞士不利。
   
加拿大央行總裁稱認真考慮了上調通脹率目標的可能性
加拿大央行總裁波洛茲表示，央行認真考慮過上調通脹率目標，以便為降息贏得更大彈性，但仍確定，非常規工具可以提供的調控空間比原先認為的更大。他在一次講話中為央行繼續沿用2%通脹目標的決定辯護，稱央行確曾考慮過上調目標，因許多經濟體的利率已經處在或接近紀錄低點。加拿大8月國內生產總值(GD P)較前月增長0.2%，7月修正後仍為上升0.4%，前值為增長0.5%。路透調查的分析師先前預估8月GDP增 長0.2%。
   
PMI數據顯示英國10月製造業維持強勁增長，但通脹壓力加劇
PMI數據顯示英國10月製造業略微失去動力，因英鎊走貶雖提振了出口，但亦加劇通脹壓力。該數據凸顯了英國6月退歐公投對英國經濟的影響。英國10月Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI)從9月上修後的55.5微降至54.3；9月修正數據為逾兩年來最高水準。但英鎊走軟帶來的負面影響已變得愈發明顯。進口物價上漲，令採購成本創下該調查近25年歷史以來的最大漲幅。

市場摘要:   
  
股市:  

美國股市周二收低，標普500指數觸及近四個月來最低收位，因對下周美國大選的擔憂日益加深，美國升息前景也對股市施壓。股市在下午早段大幅下挫，標普500指數跌穿關鍵技術位，後縮小跌幅

標準普爾500指數下挫14.43點，或0.68%，至2,111.72點，錄得10月11日以來最大單日百分比跌幅
道瓊工業指數收跌105.25點，或0.58%，至18,037.10點
納斯達克指數收低35.558點，或0.69%，至5,153.577點
CBOE波動率指數跳升至近兩個月高位
   
歐洲股市連續第七日下跌，金融類股領跌，圍繞下周美國總統大選的不確定性拖累市場。泛歐STOXX 600指數下跌1.1%，所有類股均下跌。這是自2月以來的最長連跌，但該指數仍在過去15周的窄幅交易區間內波動。英股富時100指數收跌0.53%，法股CAC指數收低0.86%，德股DAX指數收跌1.3%。
   
匯市:  

美元兌歐元觸及近三周最低，受美國政治不確定性打壓。墨西哥披索兌美元觸及逾三周低位，因市場擔心共和黨候選人特朗普贏得大選。美元指數跌約0.8%，觸及近兩周低位97.640。
歐元兌美元上漲約0.8%，報1.1069美元，為10月12日以來最高水準。
美元兌瑞郎急跌1.5%，觸及近一個月低位0.9730瑞郎。
美元兌日圓觸及八日低位103.81日圓。
墨西哥披索兌美元重挫約2.2%，報19.2700披索，為10月7日以來最低。
      
債市:  

美國公債價格上漲。圍繞下周美國總統大選的不確定性打擊投資者人氣，股市跌至7月以來最低水平，增加了對避險公債的需求。指標10年期公債價格收高4/32，收益率報1.83%。周二稍早，該收益率最高升至1.879%，為5月31日以來最高。股市和油價穩步下跌，風險胃納下降限制了公債市場早盤跌勢。

意大利公債收益率觸及八個月高位，市場關注的風險焦點從西班牙轉向該國。西班牙周末組建了新政府，打破了政治僵局，市場的注意力開始轉向意大利。意大利和西班牙10年期公債收益率之差周一上漲至41.4個基點，為2012年以來最高，周二報39個基點。意大利10年期公債收益率上升8個基點至1.69%，為2月來最高。西班牙10年期公債收益率也上漲8個基點，至1.30%。
      
油市:  

油價收低，此前觸及一個月低點，因預計上周美國原油庫存將增加，且投資者懷疑石油輸出國組織(OPEC)提出減產計劃後是否會有跟進行動。布蘭特原油收低0.47美元，或1%，報每桶48.14美元。美國原油收跌0.19美元，或0.4%，報每桶46.67美元。
   
金屬市場:  

黃金、白銀和鉑金升至一個月高位，因美國大選相關憂慮引發股市下挫、美元走低，投資者尋求在貴金屬中避險。現貨金收報1,287.80美元。美國12月期金收漲1.2%，報1,288美元。現貨銀報每盎司18.32美元。鉑金報990.50美元。鈀金報631.70美元
   
鋅價回落，因在價格升至五年高位後交易員鎖定利潤，美元下跌幫助錫價觸及兩年高位，鋁價觸及15個月最高。倫敦金屬交易所(LME)指標期鋅觸及2011年8月以來最高的2,485美元后縮減漲幅，最終收高0.3%，報2,465美元。錫價收升0.7%，報每噸20,850美元，為2014年9月以來最高，因在庫存跌至12年低位後市場擔心供應短缺。
-期鋁一度觸及去年7月以來最高的1,740.25美元，後回落0.52%，報每噸1,725美元。
-期銅漲至8月2日以來高位，受助于中國需求前景改善，價格上漲1.4%，報4,919美元，為連續第七日上漲。
-期鉛基本持平於周一的2,070美元；期鎳跌0.7%，報每噸10,410美元。


<路透轉載>

路邊社2

03 : 39 加拿大財長摩爾諾：加拿大2016-17年預算赤字預計為251億加元，其中包括60億加元的謹慎考量
加拿大2017-18年預算赤字預計為278億加元，其中包括60億加元的謹慎考量
未來12年加拿大將再支出810億加元用於基建項目，到2027-28年，總計支出1,870億加元
預計2016年經濟成長1.2%(3月預估為成長1.4%)，2017年成長2.0%，3月預估為2.2%
預計2016/17年加拿大聯邦債務/GDP比率為31.8%，3月預估為32.5%

加拿大央行總裁波洛茲表示與全球其他國家一樣，中國經濟的基本面正在放緩
波洛茲：中國經濟前景處於我們樂見的均衡增長的軌道上
波洛茲：從企業的角度看，英國退歐的影響將會逐步顯現，但現在判斷為時過早
波洛茲：從基本面看，中國中期成長前景正面

路邊社2

06 : 11 SPDR Gold Trust稱，周二黃金持倉量上升0.28%至945.26噸，周一為942.59噸

路邊社2

07 : 09  瑞士央行總裁喬丹周二表示，央行將緊盯市場對美國總統大選的反應，隨時準備好採取行動以限制被大幅高估的瑞郎匯率。喬丹並不願對特朗普可能入主白宮的前景多加揣測，他指瑞士央行會密切關注市場情勢。但他暗示，瑞士出口導向型經濟開放且規模較小，如果美國開始反對自由貿易對其不利。另外，喬丹在會中表示，瑞士貨幣政策是以兩大支柱為根基：干預貨幣市場與負利率。與10年前相較，貨幣政策面對的困難要大得多，全球經濟風險仍偏向下行，受歐元與英國公投決定退歐的不確定性影響。喬丹表示，瑞士不得不習慣更加溫和的增長率。今年瑞士國內生產總值(GDP)增長率料為1.5%

路邊社2

07 : 55 加拿大財長摩爾諾(Bill Morneau)周二指出，該國未來12年在基礎建設項目方面的支出將再增810億加元(604.9億美元)，以活絡低迷的經濟。政府承諾從目前到2027-28年度間，總計將挹注1,870億加元於基建。自由黨政府正設法應對導致國家歲入減少的油價持續低迷形勢，其3月時曾承諾在未來10年將支出1,200億加元。加拿大還將設立一家基建銀行，資本總額350億加元

加拿大央行總裁波洛茲周二表示，央行認真考慮過上調通脹率目標，以便為降息贏得更大彈性，但仍確定，非常規工具可以提供的調控空間比原先認為的更大。  他在一次講話中為央行繼續沿用2%通脹目標的決定辯護，指出央行確曾考慮過上調目標，因許多經濟體的利率已經處在或接近紀錄低點

路邊社2

08 : 03 英國零售業聯盟(BRC)周三表示，英國10月商店物價較上年同期下跌1.7%，9月為下降1.8%
英國10月食品價格較上年同期下跌1.2%，9月為下降1.3%
商店物價可能在2017年第一季開始起漲

英國工業聯盟(CBI)則將2017年英國經濟成長預估由5月時預計的2.0%調降至1.3%

英國國家經濟社會研究院(NIESR)也發布英國經濟最新預估，預計2017年經濟成長1.4%，三個月前預估為增長1%

路邊社2

08 : 57 國際金融協會(IIF)周一晚間發布的報告顯示，今年截至9月底的九個月期間，中國領銜的新興經濟體資本凈流出2,250億美元，遠低於上年同期的流出3,650億美元。IIF表示，中國資本凈流出為3,730億美元，比上年同期低930億美元。IIF是最權威的追蹤發展中國家資本流動情況的機構之一。但IIF指出，第三季中國資本凈流出加速至1,120億美元，其中9月凈流出規模居前，為410億美元。IIF表示這是因為中國國內對美元需求增加，同時海外對以人民幣計價資產的需求低迷，儘管10月1日起人民幣正式被納入國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權(SDR)籃子

路邊社2

08 : 58 英國金融時報(FT)報導稱，英國財政大臣夏文達在本月稍晚提出的脫歐公投後首份預算書中，僅會宣布溫和的財政刺激舉措，但未來若有需要將允許更為積極的支出。報導指出，夏文達周二對其他內閣大臣表示，在11月23日發布的秋季預算書中提出的額外基建支出規模料為“較低的幾十億”英鎊

路邊社2

09 : 45  金價周三持穩，脫離上日觸及的近一個月高位，市場等待今日稍後美聯儲會議結果，尋找可能升息時間的線索。黃金上日觸及10月4日以來最高點，每盎司1,291.86美元。亞股周三下挫，美元處於守勢，因有跡象顯示美國共和黨總統候選人特朗普支持率可能要趕上希拉里，這嚇壞了投資者。美聯儲周三預料維持利率不變，但鑒於有跡象顯示經濟向好，或許會為12月升息做好鋪墊。 美國10月製造業活動連續第二個月升溫，生產和聘雇活動都有所增加，支持有關美國製造業將在第四季度重拾動能的觀點

路邊社2

10 : 03 新西蘭央行調查顯示，新西蘭第四季一年期通脹率預估平均為1.29%