11月3日 早報+摘要

巴菲特

11日3日 早報

11月3日重要經濟數據公佈
02:00 美國 聯儲聯邦基金利率 報: 0.25-0.5%• 預測: 0.375%• 前值: 0.25-0.5%
06:30 澳洲 10月AIG服務業指數 報: 50.5• 前值: 48.9
08:30 澳洲 9月商品及服務貿易平衡(澳元) 報: 12.27億赤字• 預測: 17.00億赤字• 前值: 18.94億赤字 R
08:30 澳洲 9月進口 報: -1.0%• 前值: 0.0%
08:30 澳洲 9月出口 報: +2.0%• 前值: 0.0%
09:45 中國 10月財新服務業採購經理人指數(PMI)  報: 52.4• 前值: 52.0
14:45 瑞士 第4季度消費者信心指數 • 前值: 負15
17:00 意大利 9月失業率 • 預測: 11.4%• 前值: 11.4%
17:30 英國 10月Markit/CIPS服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 52.4• 前值: 52.6
18:00 歐元區 9月失業率 • 預測: 10.0%• 前值: 10.1%
19:30 美國 10月Challenger商業計劃裁員崗位 • 前值: 44,324個
20:00 英國 11月央行利率決定 • 預測: 0.25%• 前值: 0.25%
20:00 英國 11月量化寬鬆規模(英鎊) • 預測: 4,350億• 前值: 4,350億
20:00 英國 11月貨幣政策委員會(MPC)投票結果(升息-不變-降息) • 預測: 0-9-0• 前值: 0-9-0
20:30 美國 續請失業金人數(10月22日當週) • 預測: 204.4萬人• 前值: 203.9萬人
20:30 美國 四週均值(10月29日當週) • 前值: 25.3萬人
20:30 美國 一週初請失業金人數(10月29日當週) • 預測: 25.8萬人• 前值: 25.8萬人
20:30 美國 第3季度非農業生產率 • 預測: +2.0%• 前值: -0.6%
20:30 美國 第3季度單位勞工成本初值 • 預測: +1.3%• 前值: +4.3%
21:45 美國 10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 54.8
21:45 美國 10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 54.9
22:00 美國 10月供應管理協會(ISM)新訂單分項指數 • 前值: 60.0
22:00 美國 10月供應管理協會(ISM)就業分項指數 • 前值: 57.2
22:00 美國 10月供應管理協會(ISM)商業活動分項指數 • 預測: 59.7• 前值: 60.3
22:00 美國 10月供應管理協會(ISM)非製造業指數 • 預測: 56.0• 前值: 57.1
22:00 美國 9月扣除飛機的非國防資本財訂單月率 • 前值: -1.2%
22:00 美國 9月扣除國防的耐用品訂單月率 • 前值: +0.7%
22:00 美國 9月扣除運輸的耐用品訂單月率 • 前值: +0.2%
22:00 美國 9月耐用品訂單月率修訂 • 前值: -0.1%
22:00 美國 9月扣除運輸的工廠訂單月率 • 前值: 0.0%
22:00 美國 9月工廠訂單月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
22:00 美國 10月供應管理協會(ISM)投入物價分項指數 • 前值: 54.0
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-英國央行公布利率決定，並發布通脹報告(1200)
-歐洲央行公布經濟月報(0900)
-瑞典央行第一副總裁約希尼克參加一個早餐會，並闡述她對經濟形勢與當前貨幣政策的看法(0630)
-英國央行副總裁康利夫在歐洲金融市場協會(AFME)發表演說(2055)
-歐洲央行執委科爾于哈佛大學發表演說(2100)
-瑞典央行副總裁揚松參加主題為“負利率和資產購買：在計劃內和計劃外結果之間尋找平衡”的討論，並就瑞典的經驗發表演講(1220)
-歐盟執委會主席賈克參加以歐洲未來為主題的小組討論(1400)
-歐盟阿拉伯峰會(至11月4日)，希臘央行總裁史托納拉斯出席。

要聞與市場摘要

希拉里和特朗普選情差距縮小，金融市場緊張情緒升
美國總統大選將在下周進行，隨著民主黨候選人希拉里克林頓和共和黨候選人特朗普的角逐接近尾聲，金融市場益發緊張不安，因民調顯示兩名候選人的差距縮小。雖然多數民調仍顯示希拉里贏面較大，但她在上月末的大幅領先優勢不再，投資者開始考慮特朗普勝選的可能性。全球股市、美元和原油下跌，黃金和瑞郎等避險資產上漲，因投資者對選情緊繃感到擔憂。
   
美聯儲按兵不動，為12月加息鋪路
美聯儲周三維持利率不變，但暗示可能在12月加息。這是美聯儲在美國總統大選前的最後一次貨幣政策決定。美聯儲政策制定委員會表示，經濟動能已經增強，就業增長保持穩健。美聯儲政策制定者也對通脹正朝2%目標邁進表達了更加樂觀的看法。這表明，在12月加息的門檻看來已經很低了。金融市場已經大致消化了這一因素。美聯儲發布政策聲明後，美國股市延續稍早跌勢，美國公債收益率下滑。美元兌一籃子貨幣一度縮減跌幅，之後進一步下滑。

美國上周原油庫存猛增逾1,400萬桶，創紀錄最大增幅
美國能源資料協會(EIA)公布的數據顯示，上周美國原油庫存創紀錄最大增幅，因煉廠減產。汽油和餾分油庫存減少。EIA公布，在截至10月28日該周，美國原油庫存增加1,442萬桶，至4.8258億桶，市場預估為增加101.3萬桶。油價周三下挫3%。
   
美國10月ADP民間就業崗位增加14.7萬個，低於預估
民間就業服務機構ADP Employer Services表示，美國10月民間就業崗位增加14.7萬個，低於分析師預估。9月民間就業崗位增幅從之前的15.4萬上修至20.2萬個。
   
歐元區10月製造業活動創下近三年最快增速
調查顯示，歐元區製造業活動在10月創下近三年最快增速，而且通脹壓力有進一步回升跡象。這將是致力於提振經濟成長並推高通脹的歐洲央行政策制定者所樂見的。Markit的10月採購經理人指數(PMI)終值從9月的52.6升至33個月高點53.5，高於初值53.3，也遠遠高於榮枯分水嶺50。產出分項指數從53.8升至54.6，創2014年4月以來最高水準。
   
英國10月建築業PMI觸及七個月高位，但前景黯淡
調查顯示，英國建築業活動10月觸及七個月最高，因住房建築活動增長，但前景受到訂單放緩及建築材料價格飆升打壓而顯得黯淡。Markit/CIPS英國10月建築業採購經理人指數(PMI)意外升至52.6，高於9月的52.3，路透調查的分析師原本預期指數將下滑至51.8。儘管該調查結果與英國6月退歐公投幾個月來經濟保持成長動能的跡象一致，但有明確跡象顯示明年可能將更加艱難。

市場摘要:

股市:  

美國股市標普500指數周三收低，連續第七日下跌，創五年來最長跌勢，因美聯儲暗示可能在12月加息，且美國大選的不確定性繼續讓市場前景蒙陰。標普500指數7月以來首次收於2,100點之下。另外一個不利的技術信號是，紐約證交所和納斯達克市場創52周新低的合計個股數量上升至6月以來最多，大幅超過創52周新高的個股數量。
   
道瓊工業指數收跌77.46點或0.43%，至17,959.64點
標準普爾500指數下挫13.78點或0.65%，至2,097.94點
納斯達克指數收低48.01點或0.93%，至5,105.57點
   
歐洲股市連跌第八日，創今年迄今最長跌勢，受累于兩位美國總統候選人的支持率差距不斷收窄的跡象。馬士基集團(Maersk)股價下挫，此前公布令人失望的業績。歐洲STOXX 600指數下滑1.1%，觸及7月11日來最低水準，在交易日後段受打壓，因美國原油庫存錄得紀錄以來最大的單周升幅，令油價驟降。英股富時100指數收跌1.04%，法股CAC指數收挫1.24%，德股DAX指數大跌1.47%。
   
匯市:  

美元兌歐元、日圓、瑞郎和英鎊觸及逾三周最低，因對美國共和黨總統候選人特朗普下周可能獲勝感到緊張。美元指數尾盤下跌0.3%，報97.403。
-墨西哥披索兌美元盤中急跌至逾一個月低位19.4667披索。若特朗普獲勝，可能損及墨西哥經濟。
-歐元尾盤上漲0.3%，報1.1088美元。美元兌日圓下跌0.7%，報103.40日圓。
-美元兌瑞郎尾盤下跌0.2%，報0.9733瑞郎。
      
債市:  

美國公債收益率觸及一周最低，因美國下周大選的不確定性提振公債避險吸引力，且美聯儲並未承諾即將升息。指標10年期公債價格尾盤上揚7/32，收益率報1.80%。
      
投資者對美國大選的緊張情緒引發歐元區公債全面上漲，其中，意大利公債收益率跌幅最大，因臆測意大利可能推遲該國憲法改革公投，意大利總理辦公室否認這一說法。意大利10年期公債收益率下跌約9個基點，至1.59%。德國10年期公債收益率跌5個基點，至0.13%。西班牙10年期公債收益率也下跌9個基點，報1.21%。葡萄牙10年期公債收益率跌11個基點，報3.25%。
      
油市:  

油價下挫3%，因上周美國原油庫存創紀錄最大增幅，引發投資者擔心全球供應過剩，幾日前路透調查顯示，分析師預計石油輸出國組織(OPEC)產量可能再創紀錄高位。美國原油收低1.33美元，或2.9%，報每桶45.34美元。布蘭特原油收挫1.28美元，或2.7%，報46.86美元。
   
金屬市場:  

金價升至一個月高位，因美國大選結果的不確定性推低美股和美元，但在美聯儲一如預期維持利率不變後，金價小幅縮小升幅，收報1,296.89美元。美國12月期金收高1.6%，報每盎司1,308.20美元。銀價收報每盎司18.44美元。現貨鉑金收報987美元；鈀金收報628.50美元。
   
期銅持穩，因中國經濟數據直指工業金屬需求強勁，抵銷了投機客在本周銅價上漲後鎖定利潤所帶來的壓力。倫敦金屬交易所(LME)指標期銅收盤僅上漲1美元至每噸4,920美元，從盤中低點4,866美元反彈。期鋅跟隨其它金屬下跌，受獲利回吐影響從五年高位回落， 收跌1.6%，報2,426美元。錫價收跌0.4%報每噸20,775美元，盤中觸及2014年9月以來高點20,895。期鋁下跌0.5%，收報1,726.50美元；期鉛下跌0.8%，報2,054美元；期鎳下跌0.9%，報10,320美元。


<路透轉載>

路邊社2

02 : 00 美聯儲維持聯邦基金利率目標區間在0.25-0.5%不變，指升息的理據繼續增強
美聯儲以8:2的投票通過政策決定，稱在升息前等待一些經濟向目標邁進的進一步證據
美聯儲放棄了預計通脹將在短期內保持在低位的措辭，重申通脹將在中期內向2%目標回升的觀點
美聯儲稱自今年稍早以來，通脹已有所回升，但仍低於目標
基於市場的通脹補償指標已上升，但仍處於低位
經濟面臨的短期風險看似基本平衡
就業增長穩健，家庭支出持續溫和增加，企業投資仍然疲軟
經濟狀況將以為“只能逐步上調”聯邦基金利率提供理據的方式發展
美聯儲以8:2的投票通過政策決定，喬治和梅斯特持反對意見，她們傾向於升息   

路邊社2

07 : 23  網站RealClearPolitics編制的平均民調數據顯示，周三時，希拉里僅僅領先特朗普1.7個百分點，二人的支持率分別為47%和45.3%。該網站周三下午預測，希拉里可能會贏得至少226張選舉人票，她還需從搖擺州的132張選票中贏得44張選票；搖擺州包括佛羅里達州、北卡羅來納州、弗吉尼亞州、俄亥俄州、愛荷華州、亞利桑那州、科羅拉多州和內華達州。另一方面，該網站預測顯示，特朗普支持率的爬升之路也較為艱難，他可能會贏下180張選舉人票，所以還需從“搖擺州”的132張選票中拿下90張選票
   
益索普民調：希拉里支持率領先特朗普6個百分點，近持平於FBI披露最新有毒啊門事件前的領先幅度

路邊社2

08 : 56 美國地質調查局(USGS)：意大利中部發生規模5.0的地震

路邊社2

09 : 23 黃金周四盤初持穩，上日漲幅一度達到1.5%，因美國大選的不確定性抵消了美聯儲暗示下個月可能升息的影響。現貨金上日觸及10月4日以來最高點1,307.76美元。美聯儲周三維持利率不變，但暗示可能在12月加息，因經濟動能加強且通脹上升。亞股周四下跌，因美國大選兩黨候選人的支持率差距不斷收窄，令美國股市標普500指數創五年來最長跌勢。美元周四整理跌幅；對美國總統選舉的憂慮加劇，蓋過了美聯儲最新政策評估。另外，周三公布的調查顯示，歐元區製造業活動在10月創下近三年最快增速，而且通脹壓力顯示有進一步回升跡象
   
芝加哥商業交易所(CME)將2016年11月和12月COMEX-100黃金期貨維持保證金要求由每張合約5,400美元上調11.1%，至6,000美元

路邊社2

09 : 45 財新/Markit周四聯合公布，中國10月服務業採購經理人指數(PMI)較前月上升0.4點至52.4，創四個月高位，且高於今年以來的平均水準52.0；而在製造業和服務業合力擴張的推動下，當月綜合PMI亦大漲至52.9，創2013年3月以來最高

路邊社2

14 : 45 瑞士第4季度消費者信心指數報: 負13&#8226; 前值: 負15

路邊社2

17 : 00   意大利9月失業率報 11.7% • 預測: 11.4%• 前值: 11.4% (修訂： 11.5%)

路邊社2

17 : 30   英國10月Markit/CIPS服務業採購經理人指數(PMI)報 54.5• 預測: 52.4• 前值: 52.6

路邊社2

18 : 00   歐元區9月失業率報 10.0% • 預測: 10.0%• 前值: 10.1% (修訂： 10.0%)