11月29日 早報+摘要

巴菲特

11日29日 早報

11月29日重要經濟數據公佈
07:30 日本 10月失業率 報: 3.0%• 預測: 3.0%• 前值: 3.0%
07:30 日本 10月求才求職比 報: 1.40• 預測: 1.39• 前值: 1.38
07:30 日本 10月所有家庭支出月率 報: -1.0%• 預測: +0.1%• 前值: +2.8%
07:30 日本 10月所有家庭支出年率 報: -0.4%• 預測: -0.6%• 前值: -2.1%
07:50 日本 10月零售銷售年率 報: -0.1%• 預測: -1.2%• 前值: -1.9%
15:00 德國 10月進口物價年率 • 預測: -0.8%• 前值: -1.8%
15:00 德國 10月進口物價月率 • 預測: +0.7%• 前值: +0.1%
15:45 法國 10月消費者支出月率 • 預測: +0.4%• 前值: -0.2%
15:45 法國 第3季度國內生產總值(GDP)季率終值 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
16:15 瑞士 第3季度非農就業崗位 • 前值: 490.3萬個
17:30 英國 10月消費者信貸(英鎊) • 預測: 增加15.00億• 前值: 增加14.05億
17:30 英國 10月M4貨供額月率 • 前值: -0.4%
17:30 英國 10月抵押貸款發放金額(英鎊) • 預測: 增加32.00億• 前值: 增加32.48億
17:30 英國 10月抵押貸款批準件數 • 預測: 65,000件• 前值: 62,932件
18:00 歐元區 11月工業景氣指數 • 預測: 負0.5• 前值: 負0.6
18:00 歐元區 11月商業景氣指數 • 預測: 0.57• 前值: 0.55
18:00 歐元區 11月經濟景氣指數 • 預測: 107.0• 前值: 106.3
18:00 歐元區 11月生產者通脹預期指數 • 前值: 3.2
18:00 歐元區 11月消費者通脹預期指數 • 前值: 4.3
18:00 歐元區 11月消費者信心指數終值 • 預測: 負6.1• 前值: 負8.0
18:00 歐元區 11月服務業景氣指數 • 預測: 12.5• 前值: 12.0
21:00 德國 11月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: +0.1%• 前值: +0.2%
21:00 德國 11月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +0.8%• 前值: +0.7%
21:00 德國 11月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: +0.1%• 前值: +0.2%
21:00 德國 11月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: +0.8%• 前值: +0.8%
21:30 美國 第3季度核心個人消費支出(PCE)物價指數修訂 • 預測: +1.8%• 前值: +1.7%
21:30 美國 第3季度個人消費支出(PCE)物價指數修訂 • 預測: +2.0%• 前值: +1.4%
21:30 美國 第3季度國內生產總值(GDP)平減指數修訂 • 預測: +1.5%• 前值: +1.5%
21:30 美國 第3季度消費者支出修訂 • 前值: +2.1%
21:30 美國 第3季度商業獲利初值 • 前值: -1.9%
21:30 加拿大 第3季度流動帳平衡(加元) • 預測: 168.0億赤字• 前值: 198.6億赤字
21:30 美國 第3季度國內生產總值(GDP)環比年率修訂 • 預測: +3.0%• 前值: +2.9%
21:30 美國 第3季度最終銷售修訂 • 預測: +2.5%• 前值: +2.3%
22:00 美國 9月CaseShiller 20個城市經季調房價指數月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.2%
22:00 美國 9月未經季節調整房價指數月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.4%
22:00 美國 9月房價指數年率 • 預測: +5.2%• 前值: +5.1%
23:00 美國 11月消費者信心指數 • 預測: 101.2• 前值: 98.6
23:30 美國 11月達拉斯聯儲服務業營收指數 • 前值: 9.9
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-加拿大央行總裁波洛茲于CD Howe Institute發表演說(0100)
-歐元集團主席迪塞爾布洛姆對歐洲議會經濟事務委員會發表談話(0830)
-國際清算銀行貨幣與經濟部門負責人Claudio Borio于英國下議院發表演說(0900)
-美國紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利發表演說，主題是波多黎各經濟成長契機(1315)

要聞與市場摘要
  
產油國陣營裂痕擴大，OPEC力圖在最後關頭挽救限產協議
石油輸出國組織(OPEC)周一在最後一刻設法挽救限產協議，近期OPEC內部以及與非OPEC產油國俄羅斯之間的關係日趨緊張，OPEC龍頭老大沙特甚至聲稱，即使達不成限產協議，市場也能自行恢復平衡。根據幾位消息人士透露，今日下午OPEC專家會議結束，未能就減產交易細節達成一致。消息人士稱，在長達逾九個小時的磋商後，伊朗和伊拉克在減產問題上仍未鬆口。與此同時，阿爾及利亞和委內瑞拉石油部長周一飛抵莫斯科，為說服俄羅斯參與減產，而不只是凍產做最後努力。
        
OECD調升增速預估，因美國料將帶頭加快成長
經濟合作暨發展組織(OECD)周一表示，隨著特朗普政府的減稅及公共支出計劃為美國經濟點火，未來幾個月全球經濟成長增速情況將快於先前預期，OECD並調升全球經濟成長預測。在半年一度經濟展望報告中，OECD預估今年全球經濟增長2.9%，2017年加速至3.3%，2018年升至3.6%。OECD對美國前景稍微更加樂觀，預測明年成長2.3%，高於9月時預測的2.1%。
   
歐洲央行總裁德拉吉稱，增長停滯是歐洲經濟的最大風險
歐洲央行總裁德拉吉周一稱，復甦停滯將是歐元區經濟的最大風險，在下周即將做出重要政策決定之際，強調該行的重點是支持增長。德拉吉在歐洲議會暗示，歐洲央行仍堅定地專注于刺激增長。“目前最大的風險來自經濟成長受損，”德拉吉說。“最大的風險在於，經濟復甦或許不會增強並陷入停滯。”德拉吉表示，歐洲央行委員們在12月8日會議上將會設法保持“非常可觀的”經濟刺激，並評估其購債計劃的其它選項。
   
英國央行MPC委員弗利葛稱，維持利率不變對英國經濟最有利
英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員弗利葛周一稱，英國準備脫歐之際，英國經濟前景極為不確定，這意味著英國央行應維持利率不變。弗利葛暗示英國央行不應急於調整利率。“暫時來講，鑒於我們當前的經濟前景及匯率水平...，維持利率不變，才能讓貨幣政策在令通脹回到目標水平，同時避免產平^皇長出現不良波動方面起到最佳效果，”弗利葛稱。

市場摘要:  
   
股市:

美國股市周一下跌，為近一個月來表現最差的一日；金融股和非必需消費類股下跌，因一些投資者在美股上周屢創新高後鎖定獲利

道瓊工業指數收低54.24點，或0.28%，至19,097.90點
標準普爾500指數收跌11.63點，或0.53%，至2,201.72點
納斯達克指數收低30.11點，或0.56%，至5,368.81點
   
歐洲股市下跌，受累于銀行股下挫，由跌至9月中來最低的意大利銀行股領跌，因投資者仍擔憂意大利西雅那銀行的發股籌資計劃。泛歐STOXX指數下跌0.8%，收報339.83點。歐洲銀行股指數收跌1.8%，是表現最差的板塊。英股富時100指數收低0.6%，法股CAC指數收跌0.88%，德股DAX指數收挫1.09%。
   
匯市:  

美元下跌，跟隨美債收益率走勢，部分回吐了美國大選特朗普意外獲勝後錄得的大幅漲幅。美元指數進一步下滑至101.32。美元兌日圓在隔夜市場大跌1.6%，至111.32；但周一收復約一半的失地，尾盤下跌0.75%，報112.38日圓。歐元攀升至11日高位的1.0686美元。紐約尾盤，歐元兌美元上漲0.1%，報1.0595美元。
      
債市:  

美國公債收益率從上周觸及的高位回落，因月底買盤進場，且投資人認為特朗普意外當選美國總統後引發的跌勢可能過度。指標10年期公債尾盤升14/32，收益率報2.3214%。兩年期公債升1/32，收益率由1.135%跌至1.1109%。30年期公債收益率跌3個基點，報2.9851%；七年期公債收益率跌5個基點，報2.1371%。
      
意大利和奧地利等一系列歐元區公債較可比德債利差上升，市場面臨未來數月多個政治考驗的第一道測試。意大利10年期公債收益率上升，和德國公債利差走寬至2014年2月來最闊水準。奧地利較德國公債利差觸及2月來最高水準，荷蘭較德國公債利差觸及7月來最高，法國較德國公債利差升至2014年3月來最高。指標10年期德債收益率下跌最多5個基點，至0.19%，為11月9日美國大選結果引發債市被拋售以來的最低水準。兩年期德國公債收益率觸及紀錄新低達負0.76%。
      
油市:  

油價升逾2%，交易震盪，此前最多跌2%，後收復失地，因市場對主要產油國能夠在周三會議上就減產達成一致的搖搖欲墜的預期做出反應。美國原油升1.02美元，或2.21%，收報每桶47.08美元；布蘭特原油升1.00美元，或2.12%，收報每桶48.24美元。
   
金屬市場:  

黃金價格上漲逾1%，從之前觸及的2月來最低水準反彈，因美元和長期美國公債收益率從近期高位回落。現貨金上漲收跌0.9%，報每盎司1,193.38美元，稍早高見1,197.54美元。美國黃金期貨收漲1.05%，報每盎司1,190.80美元。
   
鋅價急升至九年高位，鉛價升至五年高位；因有報導稱，中國加大基礎設施投資，且有跡象顯示，中國的地產投資強勁，這刺激了大量買盤。LME期鋅急升逾5%，至2,985美元，為2007年10月以來最高價，收盤上漲2.9%，報2,900美元。期鉛跳升逾7%，至2,576.50美元，為逾五年來最高，收盤升5.5%，報2,523美元。期銅上漲近3%，至6,045.50美元，為逾一年來最高，買價最後升0.02%，報5,880美元。


<路透轉載>

路邊社2

02 : 03 英國首相文翠珊描述脫歐計劃時表示必須考慮英國與其作為歐盟成員國時加入的組織的未來關係

路邊社2

07 : 52 日本10月求才求職比升至1,40，9月為1.38
日本10月求才求職比為1991年8月以來最高

路邊社2

08 : 49 中國國家發展和改革委員會副主任胡祖才稱，2015年底中國節能環保產業增加值佔GDP(國內生產總值)比重達到2.1%左右，預計到2020年該比重將超過3%。胡祖才並稱，2015年底中國節能環保產業的總產值4.5萬億元人民幣，從業人數3,000萬人，已經湧現出70餘家年營收入超過10億元的龍頭企業。預計到2020年，新能源節能環保等綠色節能環保產業的產值將達到10萬億元以上

路邊社2

08 : 59 周二調查機構YouGov和咨詢機構Cebr出爐的一項調查顯示，英國11月消費者信心上升，受強勁的就業市場提振，不過對家庭財務狀況的擔憂升溫。YouGov和Cebr表示，11月消費者信心指數從10月的109.1小升至109.4，因衡量工作保障和工作場所活動的指標上升。但衡量家庭財務狀況的指標連續第二個月下降，與Markit的一份報告相吻合。Markit報告顯示，英國民眾愈發擔憂通脹

路邊社2

09 : 04 金價繼前一交易日上漲0.9%後，周二早盤持穩，因美元難以扳回因公債收益率脫離多月高點而錄得的跌勢。現貨金上交易日收高0.9%，並觸及1,197.54美元的高位。美元指數下跌0.21%至101.120。美元周二暫獲喘息，因全球債市從近期的跌勢中恢復穩定；同時股市持平，在意大利本周末舉行修憲公投前，歐洲的政治風險重現

路邊社2

10 : 03 美國網絡星期一(Cyber Monday)的在線銷售勢頭增強，料超過之前的預期，觸及33.9億美元的紀錄，因投資者在一年中網購最熱絡的一天大量下單。這打消了對感恩節周末在線銷售躍增，會損及網絡星期一銷售的擔憂；同時也凸顯消費向網絡整體遷移的趨勢，這種遷移導致實體店銷售放緩。據Adobe Digital Insights，網絡星期一銷售額最終料較上年同期增長10.2%至33.9億美元，之前預計為33.6億美元

路邊社2

10 : 07 加拿大央行總裁波洛茲表示，近幾年加元貶值增強了加拿大的比較優勢
鑒於經濟受到衝擊，對全球化和國際貿易的益處產生懷疑是可以理解的
預計服務業成長將在加拿大經濟復甦中起到更大作用

加拿大央行總裁波洛茲：美國大選期間談到很多問題，但在發生前我們不會將之納入考慮
最近幾周債市收益率上升，這是我們未來需要加以考慮的
10月利率決策期間的不確定性目前依然存在
我們仍需關注這些不確定性，就我所知情況並沒有太大改變
我們已經為必要時動用非常規政策做好了準備

路邊社2

10 : 12 日本共同社：日本開始撲殺超過30萬隻雞鴨，因北部兩地發現高傳染性禽流感疫情

路邊社2

15 : 00   德國10月進口物價月率報 +0.3% • 預測: +0.7%• 前值: +0.1% (修訂： 0.0%)
德國10月進口物價年率報 -0.1% • 預測: -0.8%• 前值: -1.8% (修訂： -0.6%)