2月22日 早報+摘要

巴菲特

2月22日 早報

2月22日重要經濟數據公佈
08:30 澳洲 第4季度建築完工季率 報: -0.2%• 預測: +0.5%• 前值: -4.4% R
08:30 澳洲 第4季度薪資價格指數季率 報: +0.5%• 預測: +0.5%• 前值: +0.4%
08:30 澳洲 第4季度薪資價格指數年率 報: +1.9%• 預測: +1.9%• 前值: +1.9%
09:30 中國 1月70個大中城市住宅銷售價格月度報告  
17:00 瑞士 2月ZEW投資者信心指數 • 前值: 正18.5
17:00 意大利 1月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: +0.7%• 前值: +0.7%
17:00 意大利 1月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: -2.0%• 前值: -2.0%
17:00 意大利 1月消費者物價指數(CPI)年率終值 • 前值: +0.9%
17:00 意大利 1月消費者物價指數(CPI)月率終值 • 前值: +0.2%
17:00 德國 2月Ifo預期指數 • 預測: 103.0• 前值: 103.2
17:00 德國 2月Ifo現況指數 • 預測: 116.7• 前值: 116.9
17:00 德國 2月Ifo商業景氣判斷指數 • 預測: 109.6• 前值: 109.8
17:30 英國 第4季度商業投資年率初值 • 前值: -2.2%
17:30 英國 第4季度商業投資季率初值 • 前值: +0.4%
17:30 英國 第4季度國內生產總值(GDP)年率修訂 • 預測: +2.2%• 前值: +2.2%
17:30 英國 第4季度國內生產總值(GDP)季率修訂 • 預測: +0.6%• 前值: +0.6%
18:00 歐元區 1月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: -0.8%• 前值: +0.5%
18:00 歐元區 1月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: +1.8%• 前值: +1.8%
18:00 歐元區 1月扣除食品和能源的HICP月率終值 • 預測: -1.6%• 前值: +0.4%
18:00 歐元區 1月扣除食品和能源的HICP年率終值 • 預測: +0.9%• 前值: +0.9%
20:00 美國 前週MBA30年期抵押貸款利率 • 前值: 4.32%
20:00 美國 前週MBA購房貸款申請指數 • 前值: 223.9
20:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 • 前值: 1,239.6
20:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 • 前值: 379.0
21:30 加拿大 12月零售銷售月率 • 預測: +0.0%• 前值: +0.2%
21:30 加拿大 12月扣除汽車的零售銷售月率 • 預測: +0.6%• 前值: +0.1%
23:00 美國 1月成屋銷售年率 • 預測: 555萬戶• 前值: 549萬戶
23:00 美國 1月成屋銷售月率 • 預測: +1.0%• 前值: -2.8%

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-中國國新辦舉行新聞發布會，保監會主席項俊波將介紹加強保險市場監管、服務實體經濟發展等方面內容(0700)
-美國聯邦儲備理事會(FED)的聯邦公開市場委員會(FOMC)公布1月政策會議記錄
-美國達拉斯聯儲總裁柯普朗就美國及全球經濟面臨的問題發表看法(2330)
-美國克利夫蘭聯儲總裁梅斯特召開圓桌會議
-英國央行負責金融穩定的副總裁康利夫舉行國際貨幣金融機構官方論壇(OMFIF)講座

要聞與市場摘要：   

美國費城聯儲總裁重申預計今年升息三次，舊金山聯儲總裁警告低利率將給金融穩定帶來更多風險
美國費城聯邦儲備銀行總裁哈克表示，美國經濟恢復正常、勞動力市場再度變得穩健、通脹上升，重申其預期聯儲今年將升息三次的看法。哈克還暗示他可能支持在3月升息。舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯警告，金融危機以來全球性的利率下降局面可能會持續，將加大各家央行維持世界經濟健康增長的難度。受美聯儲官員鷹派講話提振，美元指數盤中觸及六個交易日高位101.600。
   
中國今年繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策--政治局會議
中國中共中央政治局召開會議表示，實現今年經濟社會發展目標任務，要穩定和完善宏觀經濟政策，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強投資、價格等政策協調配合。新華社援引會議報導稱，今年要堅持穩中求進的工作總基調，堅持以推進供給側結構改革為主線，適度擴大總需求，加強引導預期，深化創新驅動，全面做好穩增長促改革，惠民生防風險等各項工作。
   
中國各地地方債季度發行量不超全年30%，探索續發行機制--財政部
中國財政部發布關於做好2017年地方政府債券發行工作的通知稱，公開發行的地方債，各地每季度發行量原則上不超過本地區全年公開發行債券規模的30%；此外地方財政部門應當加大採用定向承銷方式發行置換債券的力度。財政部官網發布的該通知並稱，不斷提高地方債發行市場化水平，積極探索建立續發行機制，發行規模較大、次數較多的地區，每期債券可續發1-2次。
   
墨西哥央行將推高達200億美元的披索匯率對沖計劃，披索應聲勁揚2%
墨西哥央行稱將推出高達200億美元的比索匯率對沖計劃，不會動用央行國際儲備；並表示首次標售將在3月6日舉行，規模至多10億美元。受此消息提振，披索跳漲2%，升至11月來最高。

市場摘要:     
   
股市:

美國股市周二升至紀錄新高，受助于沃爾瑪和家得寶等零售商的業績報告強勁，以及對美國總統特朗普的經濟政策保持樂觀。

道瓊工業指數上漲118.95點，或0.58%，至20,743.00點
標準普爾500指數收升14.22點，或0.60%，至2,365.38點
納斯達克指數漲27.37點，或0.47%，至5,865.95點
   
歐洲股市升至逾14個月最高水準，製造業調查結果令人鼓舞，帶動的樂觀情緒蓋過了匯豐控股受年度稅前獲利下滑拖累股價大跌的影響。歐洲最大的銀行－匯控大跌6.5%，錄得八年最大單日跌幅，此前該行公布的業績遠遜分析師預估。泛歐STOXX 600指數升0.6%，盤中稍早一度下滑。英國股市富時100指數表現遜色，收低0.34%；德股DAX指數則升1.18%，至2015年5月來最高水準；法股CAC-40指數收高0.49%
   
匯市:

美元普漲，受助于美聯儲官員的鷹派講話和歐洲政治前景的不確定性。美元指數尾盤上揚0.4%，報101.370，盤中觸及六日高位101.600。美元兌日圓上揚0.5%，報113.61日圓。歐元兌美元在美國時段稍後的交易中削減跌幅，尾盤下跌0.6%，報1.0547美元；盤中下跌0.8%，低見六日低位1.0526美元。歐元兌挪威克郎跌至2015年7月以來最低8.8014克朗，因油價上漲。
      
債市:  

美國公債收益率(殖利率)微升，維持區間交易，因隨著股市和商品價格上揚，市場風險意願普遍改善而受到支撐。美國10年期公債價格尾盤下跌1/32，收益率報2.427%，高於上周五的2.425%。30年期公債價格尾盤下跌4/32，收益率報3.038%，高於上周五的3.031%。兩年期公債價格持平，收益率報1.206%。
      
德國兩年期公債收益率突然大跌至紀錄低位，與法國大選的緊張情緒關係不大，許多投資者對這一與德國和歐洲其它公債大相徑庭的走勢感到疑惑。德國兩年期公債收益率連續第二日觸及紀錄低位，跌至約負0.87%。
   
油市:  

油價收高約1%，盤中觸及三周高位，因石油輸出國組織(OPEC)對產油國能更大程度上兌現減產協議感到樂觀。布蘭特原油收高0.48美元，或0.9%，報每桶56.66美元，盤中觸及2月2日來最高57.31美元。美國3月原油到期，收高0.66美元或1.2%，報每桶54.06美元，盤中升至1月3日來最高54.68美元。
   
金屬市場:

金價削減跌幅，因美國經濟數據不及預期。金價之前下挫1%，因對美國將在下月升息的預期重燃，推高美元。現貨金收報每盎司1,235.90美元。美國4月期金收跌0.02%，報每盎司1,238.90美元。期銅價格下跌，因美元上漲，投資者在銅價升穿每噸6,000美元后鎖定獲利。此前智利和印尼的大型礦場供應中斷的預期推高銅價。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下滑0.2%，收於每噸6,060美元。


<路透轉載>

路邊社2

06 : 32 澳洲央行總裁洛威稱政策正在平衡低通脹對家庭債務高企的風險
洛威稱預計通脹預期變得不受控的風險不大
洛威稱看到有鼓勵家悌^皇加借貸可能導致消費大幅減少的風險
洛威稱家庭較好的應對了高負債，但也在影響支出
洛威稱對就業市場迄今向正確的方向發展感到滿意
洛威重申預計未來兩年GDP增長3%，通脹逐步上升

澳洲央行總裁洛威表示希望經濟更快增長
洛威稱但如果運用政策來加快經濟成長將導致更多借貸，不符合國家利益
洛威稱希望目前的政策框架將導致平衡增長
洛威表示擔心薪資增幅過低，希望薪資加快增長
洛威表示有加大澳洲基礎設施建設的空間，特別是在交通方面
洛威稱企業投資形勢轉好，為多年來首次
洛威稱政府不應當害怕為基礎設施建設而舉債

路邊社2

06 : 50   美國舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯周二警告，金融危機以來全球性的利率下降局面可能會持續，將加大各家央行維持世界經濟健康增長的難度。威廉姆斯的一個觀點在過去一兩年受到越來越多經濟學家的認同。他認為，由於經濟增長因為人口老齡化等結構性因素而一直比較緩慢，即便發達經濟體復甦，利率也可能在低於危機前的水準觸頂。在金融危機之前，英國、美國、歐洲和加拿大的自然利率在2%與3%之間，現在則較為接近0.25%，而且並沒有顯示出積極回升的跡象。

路邊社2

08 : 09 希臘周二敦促德國放棄不合理要求，並對減輕希臘債務負擔的呼聲採取建設性立場。德國要求希臘基礎預算盈餘與國內生產總值(GDP)之比在10年內達到3.5%。希臘政府發言人Dimitris Tzanakopoulos在新聞簡報會上表示，期望德國財政部放棄對於基礎預算盈餘與GDP之比在10年內達到3.5%的不合理要求，採取具有建設性的立場，讓希臘得以在中期內減輕債務負擔。他表示，這將有助於樹立外界對希臘經濟的信心，並為歐洲央行(ECB)將希臘納入其債券購買計劃鋪路。希臘需要加入歐洲央行的購債計劃，以便在2018年底救助計劃結束前能夠重新進入債市融資

路邊社2

09 : 38 金價周三持堅，上日一度下跌達1%。投資者靜待美聯儲公布會議記錄，以尋找升息時間點的線索。數據顯示，2月美國服務業採購經理人指數(PMI)初值為53.9 ，低於1月終值55.6和預估的55.8。交易商聚焦周三1900 GMT美聯儲將公布的1月31日-2月1日會議記錄。另外，美國舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯周二警告，金融危機以來全球性的利率下降局面可能會持續，將加大各家央行維持世界經濟健康增長的難度。明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)稱，就業市場還有進一步改善的空間，並暗示他並不認為聯儲應該迅速升息以遏制通脹。市場還關注美國總統特朗普將於2月28日在國會的發言，分析師和交易員希望其講話能提供有關基礎設施開支和減稅的相關細節
   
   
調查顯示，日本進一步實施貨幣政策刺激的可能性在下降
   
周二公布的瑞士海關數據顯示，瑞士1月黃金出口觸及10個月低點，因出口至中國大陸和香港的黃金降至4月以來最低

路邊社2

09 : 41  中國國家統計局周三公布數據測算，今年1月70個大中城市新建住宅銷售價格指數同比升12.2%，漲幅較上月的12.4%收窄，為連續16個月上漲但漲幅再度回落
北京1月新建住宅銷售價格指數同比上升24.7%
上海1月新建住宅銷售價格指數同比上升23.8%
中國15個一線和熱點二線城市自實施調控以來，市場變化明顯、房價持續趨穩回落

路邊社2

09 : 45 美國國務院表示，美國國務卿蒂勒森周二同中國國務委員楊潔篪通電話，肯定了中美建設性關係的重要性，而且兩人一致認為有必要解決朝鮮構成的威脅。美國國務院在聲明中稱，蒂勒森和楊潔篪還就經濟與貿易議題，以及在反恐、執法和打擊跨國犯罪領域的可能合作進行了交流

路邊社2

12 : 53   香港政府稱2017/18財政年度私人房屋土地潛在供應量達3.2萬個單位
香港政府預計2017/18年度財政綜合盈餘為163億港元
香港政府預計綜合帳目在2020/21年度和2021/22年度出現輕微赤字

香港政府稱建議2017/18年起推行五項恆常稅務寬減措施，包括擴闊薪俸稅邊際稅階
香港政府稱第四季GDP按季增長1.2%

香港政府稱2016/17年度財政盈餘為928億港元
香港政府稱建議寬免2016/17年75%薪俸稅及個人入息課稅，上限為2萬港元
香港政府稱建議寬免2016/17年75%利得稅，上限為2萬港元

路邊社2

12 : 53   香港財政司司長 : 政府預測2017年GDP增長為2-3%
香港政府預測2017年整體通脹率為1.8%
香港政府預測2017年基本通脹率為2%

香港政府稱2016年本地生產總值（GDP）增長為1.9%(非1.7%)，此前預測為增長1.5%
香港政府稱2016年第四季GDP按年增長3.1%

路邊社2

15 :  03 消息指出，日本央行考慮在宣布公債購買操作計劃時加入具體日期