6月13日 早報+摘要

巴菲特

6月13日 早報

6月13日重要經濟數據公佈
02:00 美國 5月聯邦預算(美元) 報: 88億赤字• 預測: 865億赤字• 前值: 1,820億盈餘
07:50 日本 第2季度大型製造業景氣判斷指數 報: 負2.9• 前值: 正1.1
09:30 澳洲 5月NAB商業現況指數 報: 正12• 前值: 正13
09:30 澳洲 5月NAB商業信心指數 報: 正7• 前值: 正13
13:30 法國 第1季度非農就業崗位修訂 • 前值: +0.3%
14:00 德國 5月批發物價指數月率 • 前值: +0.3%
14:00 德國 5月批發物價指數年率 • 前值: +4.7%
16:30 英國 5月核心消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.5%
16:30 英國 5月消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.5%
16:30 英國 5月未經季節調整生產者物價指數(PPI)核心產出物價年率 • 預測: +2.9%• 前值: +2.8%
16:30 英國 5月未經季節調整生產者物價指數(PPI)核心產出物價月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.5%
16:30 英國 5月未經季節調整生產者物價指數(PPI)產出物價年率 • 預測: +3.6%• 前值: +3.6%
16:30 英國 5月消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +2.7%• 前值: +2.7%
16:30 英國 5月未經季節調整生產者物價指數(PPI)投入物價年率 • 預測: +13.4%• 前值: +16.6%
16:30 英國 5月未經季節調整生產者物價指數(PPI)投入物價月率 • 預測: -0.5%• 前值: +0.1%
16:30 英國 5月核心消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +2.4%• 前值: +2.4%
16:30 英國 5月未經季節調整生產者物價指數(PPI)產出物價月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%
16:30 英國 5月零售物價指數(RPI)月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.5%
16:30 英國 5月零售物價指數(RPI)年率 • 預測: +3.5%• 前值: +3.5%
16:30 英國 5月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPI)月率 • 前值: +0.5%
16:30 英國 5月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPI)年率 • 前值: +3.8%
17:00 德國 6月ZEW經濟景氣判斷指數 • 預測: 正21.5• 前值: 正20.6
17:00 德國 6月ZEW現況指數 • 預測: 正84.9• 前值: 正83.9
18:00 美國 5月獨立商業聯盟(NFIB)小型商業信心指數 • 前值: 104.5
20:30 美國 5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率 • 前值: +0.7%
20:30 美國 5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 • 前值: +2.1%
20:30 美國 5月扣除食品和能源的最終需求PPI月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%
20:30 美國 5月扣除食品和能源的最終需求PPI年率 • 預測: +2.0%• 前值: +1.9%
20:30 美國 5月最終需求生產者物價指數(PPI)月率 • 預測: +0.0%• 前值: +0.5%
20:30 美國 5月最終需求生產者物價指數(PPI)年率 • 預測: +2.4%• 前值: +2.5%

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-美國司法部長就解雇前FBI局長科米以及與俄官員秘密會面問題出席參院聽證會。
-歐洲央行執委勞滕施萊格參加國際貨幣會議小組討論會(1000)。
-美國聯邦儲備理事會(FED)的聯邦公開市場委員會(FOMC)召開利率政策會議(1800，至14日)。

要聞與市場摘要

美國5月公眾通脹預期大幅下滑--紐約聯儲調查
紐約聯邦儲備銀行的消費者預期調查顯示，美國5月通脹預期大跌，其中對未來三年的通脹預期中值降至16個月低點2.47%，調查可能加劇美聯儲對物價整體低迷的擔憂。5月對未來一年的通脹預期降至2.59%，觸及六個月低點。通脹預期大幅下滑，是美國物價可能將緩慢上升的跡象，或令美聯儲每年加息三次左右的步伐放緩。
        
特雷莎梅放軟身段，尋求黨內議員支持其留任首相
英國首相文翠珊對黨內表示，只要大家還需要她，她將繼續擔任首相；文翠珊提前選舉的賭注失策，使得其所屬政黨保守黨失去議會多數優勢，在正式退歐談判即將展開之際，英國的聲勢也因而弱化。幾名保守黨國會議員對路透表示，該黨無意改選黨魁。儘管一些黨員曾經表示，文翠珊終將得下台，但至少目前她將續任首相一職。
  
央行官員暗示可能加息，加元應聲跳漲
加拿大央行高級副總裁威爾金斯(Carolyn Wilkins)稱，央行將評估在經濟持續增長的情況下，是否還需要將利率保持在接近紀錄低位。該講話令外界產生了該央行可能會比預期更早加息的預期並提振了加元。在該央行對經濟的最樂觀評價中，威爾金斯表示，第一季的經濟增長讓人印象非常深刻，增長範圍擴大的跡象也令人鼓舞。分析師稱，這是加拿大央行首次承認接下來的政策動作可能是加息。
            
李克強：有信心實現今年發展目標，將進一步放寬外資市場準入
中國國務院總理李克強周一表示，有信心實現今年發展目標，有能力保持中國經濟中高速增長、邁向中高端水平；他並稱，中國將推動新一輪高水平對外開放，進一步放寬外資市場準入，創造更加公平便利的營商環境，對外開放的大門會越開越大。中國政府網刊登新聞稿援引李克強的講話稱，當前中國經濟保持穩中向好態勢，增速位居世界前列，經濟結構加快轉型升級，特別是就業形勢保持穩定，每年新增城鎮就業1,300多萬人，中國作為投資熱土和商品大市場的優勢正在不斷顯現。
   
市場摘要:
     
股市:  
美國股市周一下跌，因蘋果延續上周跌勢，拖累科技股走低。不過科技股仍是標普500指數年內表現最好的板塊。
   
道瓊工業指數收跌36.30點，或0.17%，至21,235.67點
標準普爾500指數收低2.38點，或0.1%，至2,429.39點
納斯達克指數收跌32.45點，或0.52%，至6,175.47點
   
歐洲股市下挫，蘋果供應商和其他科技股大跌，蓋過法國和意大利選舉消息帶來的支撐。歐洲股技指數下挫3.6%，是歐洲股市場跌幅最大的板塊，錄得去年6月英國公投退歐引發一波拋售以來的最大單日跌幅。泛歐STOXX 600指數收跌1%，稍早觸及七周最低水準。法股CAC指數下跌1.1%，意大利績優股指跌1%。英股富時100指數收低0.21%，德股DAX指數收挫0.98%。
   
匯市:  
美元兌一籃子主要貨幣走低，本周將有幾家央行開會，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將於周三率先宣布利率決定。美元指數小跌0.1%，因加元走強。加元兌美元急升1%，之前加拿大央行高級副總裁威爾金斯表示，央行正考慮縮減貨幣刺激力度。日圓兌美元攀升0.5%，自5月中以來已累積上漲超過4%。英鎊兌美元跌0.7%，歐元兌美元則微升0.1%。
      
債市:
美國公債收益率上漲，此前10年期公債標售需求平平，抵消三年期公債需求強勁的影響，而對美聯儲周三政策前景的不確定性限制了收益率升勢。指標10年期公債價格尾盤跌3/32，收益率報2.211%，上周五尾盤為2.199%。30年期公債收益率報2.866%，上周五尾盤報2.853%。三年期公債價格尾盤跌1/32，收益率報1.489%，上周五尾盤為1.478%。
      
歐元區公債收益率降至數月低點，因為法國總統馬克龍所在黨派有望贏得議會選舉的絕大多數席位，而意大利五星運動在地方選舉中遇挫，這緩解了歐元區內的政治擔憂。意大利10年期公債收益率跌9個基點，1月底以來首次跌穿2%，其較德國可比公債收益率差大幅收窄至約175個基點，為5月底以來最窄水平。葡萄牙10年期公債收益率觸及九個月低位2.97%，西班牙10年期公債收益率跌至1月以來最低位1.39%。法國10年期公債收益率跌5個基點，至0.60%下方的七個月最低水平，其較德國可比公債收益率差從上周五的約39個基點，縮窄至約35個基點。
      
油市:
原油價格小漲，因跡象顯示美國原油庫存減少，且有消息稱沙特將在7月限制向部分亞洲買家的出口量，並大幅削減向美國的出口。布蘭特原油收高0.14美元或0.3%，報48.29美元。美國原油收漲0.25美元或0.6%，報46.08美元。
   
金屬市場:  
鈀金觸及近16年高位，受助于強勁的投機性需求。不過基本面疲弱料不久會終結鈀金的漲勢。另外，在美聯儲周二開始舉行為期兩天的政策會議前，金價基本持穩。現貨金收報每盎司1,265.02美元。美國期金收跌0.2%，報每盎司1,268.90美元。鈀金收報每盎司940美元。
   
倫敦期銅下滑，本周美聯儲將舉行貨幣政策會議，且最大金屬消費國-中國將公布重要經濟數據，可能為未來需求增長提供線索。指標倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收低0.5%，報每噸5,772美元。


<路透轉載>

路邊社2

08 : 01   美國財長努欽表示，根據當前的聯邦借款上限規定，美國政府至少能負擔9月初之前的開銷

路邊社2

08 : 04   歐盟經濟事務執委  :  法國今年應使預算赤字率降回歐盟3%的上限之下，方有助重建公信力

路邊社2

09 : 32 金價周二持穩，因投資者在美聯儲開始為期兩天的會議之前保持謹慎。美聯儲可能會就今年餘下時間內的利率政策給出暗示。現貨金近持平於每盎司1,264.61美元。現貨鈀金在上周五觸及16年高點，周二漲0.1%報每盎司896美元。美聯儲周二開始為期兩天的會議，市場普遍預期此次會議上將決定升息。目前關注焦點在於，美聯儲是否認為美國經濟已足夠強勁，能夠經受住2017年進一步升息的考驗。另外，  英國在脫歐談判開始前數日滑入政治危機，打擊了商業界領袖們的信心，讓已經在為英國脫歐影響而苦惱的老板們大為光火。 此外，官員周一表示，歐元區成員國財長和國際貨幣基金組織(IMF)將可能在周四就希臘債務問題達成妥協，為向希臘發放新貸款鋪平道路，並把存在異議的債務減免問題留待稍後解決

路邊社2

09 : 37 日本央行理事雨宮正佳：近期日本央行放緩購買公債，主因美國公債收益率對日債收益率的上漲壓力有所緩解
近期日本央行放緩購買公債，是其試圖引導利率的結果
未來退出寬鬆政策對日本央行財務健康的影響，取決於當時短期利率上升的步伐以及其如何影響收益率曲線

路邊社2

09 : 44  法國政府發言人表示，總統馬克龍及其支持者將努力恢復法國人民對政府的信任，此前在法國議會選舉第一輪投票中的選民投票率跌至紀錄低位。周日參與投票者不到登記選民數量的一半，這在法國戰後歷史上前所未有，馬克龍的一些對手因此質疑選民對他的支持力度。馬克龍希望盡快進行經濟改革。民調機構認為這是因為選民對政客已經感到厭倦，不再抱有幻想。民調預計，在棄投率較高的情況下，馬克龍有望贏得壓倒性多數優勢。共和前進黨(LREM)主席Catherine Barbaroux表示，投票率偏低將是政府在未來幾周面臨的一大挑戰。她說，第二輪需要更多選民出來投票

路邊社2

10 : 16  中國國家發改委提示企業發行外債應按規定事前申請備案登記，事後及時報送發行信息
今後對發行外債不履行備案登記的相關企業，將考慮納入國家信用信息平台不良信用記錄和聯合懲戒信息平台

路邊社2

13 : 30   法國第1季度非農就業崗位修訂報 +0.4% • 前值: +0.3%

路邊社2

14 : 00 德國5月批發物價指數月率報: -0.7%• 前值: +0.3%
德國5月批發物價指數年率報: +3.1%• 預測: +3.6%• 前值: +4.7%

路邊社2

14 : 33 調查顯示，49名分析師中有33人表示，英國大選以來硬退歐概率有所降低
調查：50名分析師中有26人表示，未來幾個月英鎊或將進一步下跌；15人稱沒有變化，九人稱英鎊將上漲

智庫Resolution Foundation公布的調查顯示，近一半的英國雇主還未針對英國退歐後政府計劃調整移民法規的前景作好準備。 另一項調查顯示，大選後英國企業信心大幅下降。與此同時，數據顯示5月消費者近四年來首次削減支出，因家庭對支出更趨謹慎