6月14日 早報+摘要

巴菲特

6月14日 早報

6月14日重要經濟數據公佈
06:45 紐西蘭 第1季度流動帳(紐元) 報: 2.44億盈餘• 預測: 9.22億盈餘• 前值: 24.15億赤字 R
06:45 紐西蘭 截至3月的年度流動帳(紐元) • 預測: 72.8億赤字• 前值: 71.1億赤字
06:45 紐西蘭 5月食品價格指數月率 報: +2.4%• 前值: -0.8%
08:30 澳洲 6月消費者信心指數月率 報: -1.8%• 前值: -1.1%
10:00 中國 5月國民經濟運行情況新聞發布會  
12:30 日本 4月產能利用率指數月率 • 前值: -1.6%
12:30 日本 4月工業生產修訂 • 前值: +4.0%
14:00 德國 5月消費者物價指數(CPI)月率終值 • 預測: -0.2%• 前值: -0.2%
14:00 德國 5月消費者物價指數(CPI)年率終值 • 預測: +1.5%• 前值: +1.5%
14:00 德國 5月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: -0.2%• 前值: -0.2%
14:00 德國 5月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: +1.4%• 前值: +1.4%
16:30 英國 平均每週薪資所得年率(不包括獎金) • 預測: +2.0%• 前值: +2.1%
16:30 英國 平均每週薪資所得年率 • 預測: +2.4%• 前值: +2.4%
16:30 英國 截至4月三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率 • 預測: 4.6%• 前值: 4.6%
16:30 英國 5月請領失業金人數 • 預測: 增加1.00萬人• 前值: 增加1.94萬人
17:00 歐元區 4月工業生產年率 • 預測: +1.3%• 前值: +1.9%
17:00 歐元區 4月工業生產月率 • 預測: +0.5%• 前值: -0.1%
17:00 歐元區 第1季度就業人口年率 • 前值: +1.1%
17:00 歐元區 第1季度就業人口季率 • 前值: +0.3%
19:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 • 前值: 430.6
19:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 • 前值: 1,368.7
20:30 美國 5月扣除汽車的零售銷售月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.3%
20:30 美國 5月零售銷售月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.4%
20:30 美國 每週平均實質所得月率 • 前值: +0.4%
20:30 美國 5月未經季節調整的核心消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +1.9%• 前值: +1.9%
20:30 美國 5月經季節調整的核心消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
20:30 美國 5月未經季節調整的消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +2.0%• 前值: +2.2%
20:30 美國 5月經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: 0.0%• 前值: +0.2%
22:00 美國 4月商業庫存月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-中國國新辦發布會，請國家統計局新聞發言人劉愛華介紹2017年5月國民經濟運行情況並答記者問(0200)。
-中國國台辦、農業部舉行新聞發布會
-金磚國家協調人第二次會議，重點討論今年9月金磚國家領導人廈門會晤預期成果等問題
-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決定(1800)，美聯儲主席耶倫就利率政策舉行記者會(2230)
-歐洲央行副總裁岡斯坦西歐在意大利銀行協會主辦的會議致開幕詞(0815)
-國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德和德國央行總裁魏德曼在一次會議上發表演說
   
要聞與市場摘要

脫歐談判日益臨近，特雷莎梅接近與北愛DUP達成“勤王”協議
英國首相特雷莎梅接近與北愛爾蘭民主聯盟黨(DUP)達成協議以挽救其首相職位，同時證實英國脫歐談判將於下周開始。當前，越來越強烈的呼聲要求她在脫歐談判中軟化態度。如果進行二次選舉，英國可能陷入去年6月公投決定脫歐以來最嚴重的政治動盪，為避免這樣的情況發生，特雷莎梅正在逐步接近獲得DUP的支持。DUP在新議會擁有10個席次，或可支持特雷莎梅的保守黨少數政府。
   
美國生產者物價上月持穩，表明通脹在年初攀升後有所放緩
美國5月生產者物價持平，因能源成本創逾一年來最大月跌幅，表明通脹在年初攀升後有所放緩。不過服務成本不斷攀升，加之美元走強推高部分進口商品價格，使生產者物價受到支撐。美國勞工部公布，5月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月持平，4月為上升0.5%。美國公債周二走低，美元指數回落。美股上揚，道指盤中觸及紀錄高位，因銀行股受升息預期推動攀升。
        
加拿大2015年降息目標基本達成，經濟正累積動能-央行總裁波洛茲
加拿大央行總裁波洛茲表示，2015年降息目標已基本達成，經濟正累積動能。這是數日來，第二位央行高級官員為最終升息鋪路。波洛茲在接受CBC Radio訪問時表示，經濟在遭受低油價衝擊後復甦，復甦範圍正日益擴大。不過他也指出，出口改善是經濟復甦中缺失的部分，加國企業的競爭力面臨挑戰。
   
德國財長敦促歐洲央行及時退出當前政策，回歸更正常軌道
德國財政部長朔伊布勒稱，歐洲央行(ECB)需要“及時地”退出當前貨幣政策，並警告稱非常低的利率已經在全球一些地方造成問題。他補充說，美聯儲已經開啟了這個進程，歐洲央行最近對溝通進行調整，這可以被視為也指向類似方向。
   
台灣金融業對巴拿馬曝險924億台幣，其中銀行業806億--金管會
針對台灣與巴拿馬宣布斷交，金管會公布整體金融業對巴拿馬曝險金額合計924.73億台幣，其中以銀行業的806億台幣曝險金額為最多，其次為保險業對其曝險116億居次，證券/投信業則僅小額曝險2.73億。根據金管會銀行局統計，截至4月底台灣的銀行業對巴拿馬授信及投資曝險金額共計806億台幣，占銀行業總資產比重的0.18%。
   
市場摘要:    

股市:
美國股市周二上漲，標普500指數，道瓊工業指數和羅素2000指數創下紀錄收盤高位，因科技股反彈，且投資者在美聯儲預計升息前調整頭寸。
   
道瓊工業指數收升92.80點，或0.44%，至21,328.47點
標準普爾500指數收高10.96點，或0.45%，至2,440.35點
納斯達克指數收升44.90點，或0.73%，至6,220.37點
   
歐洲股市從七周低位反彈，受助于科技股回升和投資者對受困的意大利銀行業的樂觀情緒。英國企業Capita領漲，此前發布的財測緩解投資者憂慮。泛歐STOXX 600指數收漲0.6%，幾乎全數扳回上日錄得的跌幅。意大利指標股指上升0.9%。英股富時指數收低0.15%，德股DAX指數收漲0.59% 法股CAC-40指數收高0.4%。
   
匯市:  
美元兌加元跌至2月底來最低水準，此前加拿大央行總裁波洛茲發表鷹派講話。美元兌一籃子主要貨幣跌0.15%，至五日低點。美元兌加元下跌0.62%，報1.3240；歐元兌美元小漲，保持在略高於1.12美元的水平。英鎊兌美元上揚0.75%，日圓和瑞郎兌美元均持穩。
      
債市:  
美國短期公債收益率一度觸及數周高位，因新公布的數據顯示，5月美國服務價格攀升，但在30年期公債標售獲強勁需求後，市場幾無變動，投資者聚焦周三出爐的美聯儲利率決定。美國三年期公債收益率盤中觸及5月16日以來最高1.511%，兩年期公債收益率升至一個月峰值1.367%，二者尾盤分別報1.503%和1.363%，與周一尾盤基本持穩。指標10年期公債收益率尾盤報2.209%，周一尾盤報2.213%。
      
意大利公債繼續有買需，因該國提早大選的可能性下降，且反歐盟的意大利政黨五星運動在地區選舉中遭遇挫敗。意大利和德國公債利差降至近三周最低的171個基點，遠低於上周所及的201個基點。意大利10年期公債收益率跌逾3個基點，至1月底來最低的約1.97%。葡萄牙10年期公債收益率降至九個月新低2.93%，西班牙公債收益率也下跌。德國10年期公債收益率上升僅1個基點，報0.27%。
      
油市:  
原油價格收高，此前石油輸出國組織(OPEC)報告全球減產的細節，但表示5月OPEC原油產量總體上升，油價仍遠低於每桶50美元，儘管已溫和反彈。但油價在盤後交易中下跌，因美國石油協會(API)在收市後公布，上周美國原油庫存意外增加。指標布蘭特原油結算價報48.72美元，上漲0.43美元。美國原油結算價報46.46美元，上升0.38美元。
   
金屬市場:  
黃金上漲，因市場等待美聯儲未來收緊貨幣政策的信號，且美國司法部長塞申斯在參議院委員會就俄羅斯干預美國大選作證。現貨金收高0.03%，報每盎司1,265.35美元，盤中曾觸及6月2日以來最低的1,259.16美元。美國8月期金收跌0.3美元，或0.02%，至每盎司1,268.60美元 。

倫敦金屬交易所(LME)期鎳價格觸及一年最低，期鋅也下滑，因中國鋼鐵價格下挫，且預期中國即將公布的數據趨弱。LME三個月期鋅收低0.9%，報每噸2,473美元，延續昨日1.5%的跌勢。三個月期鎳一度下挫逾1%，至去年6月來低點8,680美元，之後反彈收高0.1%，報8,800美元。三個月期銅收低1%，報每噸5,717美元


<路透轉載>

路邊社2

01 : 17 穆迪：如果美國經濟保持在正軌，美聯儲今年將開始縮減資產負債表
穆迪預期美聯儲將繼續在今明兩年逐步升息，指標利率在2019年底前升至大約3%

路邊社2

07 : 27  英國首相文翠珊周二接近與北愛爾蘭民主聯盟黨(DUP)達成協議以挽救其首相職位，同時證實英國脫歐談判將於下周開始。當前，越來越強烈的呼聲要求她在脫歐談判中軟化態度，不少人呼籲她採取對商界更加友好的立場。如果進行二次選舉，英國可能陷入去年6月公投決定脫歐以來最嚴重的政治動盪，為避免這樣的情況發生，文翠珊正在逐步接近獲得DUP的支持。她與DUP黨魁福斯特(Arlene Foster)舉行了會談。BBC報導，預計周三與DUP簽署協議。這將使文翠珊在議會的立法議程可獲足夠多的投票支持，儘管其絕對多數優勢較小。但與DUP達成協議也可能增加親英的統一派影響力，從而可能造成北愛爾蘭的動盪。雖然DUP屬於明確的疑歐派，但他們也不希望見到硬脫歐的一些實際後果，包括可能失去與愛爾蘭共和國之間暢行無阻的無摩擦邊界。協商將涉及把對北愛爾蘭的潛在衝擊降到最低。英國脫歐事務大臣戴維斯堅持脫歐路線沒有變化，但文翠珊在與國會議員開會時承認，需就退歐達成更廣泛的一致，並明確表示她將在這一問題上聽取黨內的各種觀點。蘇格蘭保守黨領袖Ruth Davidson表示，政府應把經濟增長作為退歐策略的核心，表明她提倡與歐盟保持較密切的貿易關係，或軟脫歐

路邊社2

09 : 34  金價周三早盤上漲，市場等候美聯儲/為期兩天會議落幕；美聯儲料將宣布升息，並對今年餘下時間的貨幣政策給出指引。現貨金上漲0.2%至每盎司1,267.85美元；周二觸及日內低點1,259.16美元，為6月2日來最低水平。鈀金下跌0.5%報每盎司878.25美元。鈀金上周曾觸及16年高點。基於美國就業市場趨緊，外界普遍預期美聯儲本周將調升指標利率，或許還將提供更多縮減資產負債表計劃的細節。美聯儲在本周開會並一如預期升息時，將可能表達對於通脹將升向2%目標的信心，但這些信心並不能很好地反映美聯儲未來的政策。
   
美國司法部長塞申斯(Jeff Sessions)周二將有關他勾結俄羅斯干預去年總統大選的說法斥為惡意的謊言，還因拒絕提供自己與總統特朗普的對話細節而同民主黨議員展開唇槍舌戰
   

路邊社2

09 : 51  調查顯示，瑞士央行周四預料將維持其超寬鬆貨幣政策不變，並會至少將該政策維持到2019年，儘管歐洲其他地區的政治風險明顯緩和。調查的39位分析師悉數預測，瑞士央行在6月15日的會議上將維持三個月倫敦銀行間拆放款利率(Libor)目標區間在負1.25%至負0.25%不變，並且維持存款利率在負0.75%不變。沒有一位受訪的分析師預測指標利率會在2018年6月前出現變動。瑞士央行等待歐洲央行調整政策，以容許瑞士收緊擴張性的政策
   

路邊社2

09 : 52  歐洲央行表示，已經把等額5億歐元的美元儲備轉換為人民幣，這反映出人民幣得到越來越廣泛的使用，同時也反映了中國作為歐元區最大貿易夥伴之一的重要性。歐洲央行的外匯儲備目前包括美元、日圓、人民幣、黃金和SDR(特別提款權)。歐洲央行表示，此次投資人民幣儲備，也是因為國際貨幣基金組織(IMF)已將人民幣視為可自由使用貨幣，並將其納入SDR貨幣籃子，成為繼美元、歐元、日圓和英鎊之後的SDR籃子內第五種貨幣

歐盟執委會經濟事務執委莫斯可維西周三表示，預計希臘及其國際債權方本周會就新貸款達成折衷協議，也會在紓緩債務壓力方面找到合理的解決方案。   莫斯可維西表示，希臘應該因其議會通過艱難的改革方案而受到獎勵，歐元區國家的財長可能會在周四同意發放下一批貸款。情況正在向著正確的方向發展；第三批救助款將會是最後一筆，此後希臘將再度成為“正常狀態的歐元區成員國”，這令該國有望於2018年重返資本市場。莫斯可維西的言論呼應了另外一些官員的言論，後者在周一預測，歐元區國家財長和國際貨幣基金組織(IMF)可能達成協議為發放新貸款鋪路，但會推遲作出有關紓緩債務壓力的決定

歐洲央行一項研究顯示，央行2015年推出的購債舉措對通脹的影響日益明顯，但對經濟增長的正面作用卻幾乎消失。2015年初該計劃剛剛推出之際，對通脹的影響微乎其微，此後該計劃已延長數次。但到2015年末，購債舉措將通脹率推升了0.18個百分點，到2016年第四季提升幅度為0.36個百分點。該項研究並不一定代表歐洲央行的意見，其側重點也放在購債計劃的宣布以及第一批1.1萬億歐元購債所產生的影響。對於後來兩次延長以及每月購債規模的調整，研究報告並未對效果給予量化。在通縮邊緣徘徊多年後，物價目前正在上漲，但漲速緩慢，而且預計至少在2019年底前通脹率都將低於歐洲央行設定的近2%目標水準。2015年第一季時，該計劃對經濟成長的拉動作用為0.18個百分點，2015年底時則降至0.16個百分點，2016年第四季更進一步降至0.02個百分點。研究人員總結道，購債計劃對經濟成長的影響在早前達到峰值後慢慢消退，去年底時已幾乎為零

路邊社2

10 : 00 中國國家統計局：中國1-5月固定資產投資同比增長8.6%(調查中值為8.8%)
中國5月社會消費品零售總額同比增長10.7%(調查中值為10.6%)
中國5月規模以上工業增加值同比增長6.5%(調查中值為6.3%)
中國5月固定資產投資環比增長0.72%
中國5月規模以上工業增加值環比增長0.51%
中國5月社會消費品零售總額環比增長0.86%
中國1-5月房地產開發投資同比增加8.8%
中國5月規模以上工業增加值同比增長6.5%（調查中值為6.3%)
中國5月社會消費品零售總額同比增長10.7%（調查中值為10.6%）
中國1-5月固定資產投資同比增長8.6%（調查中值為8.8%）
中國1-5月民間固定資產投資同比增長6.8%

路邊社2

12 : 30 日本4月份工業生產修訂後報升4.0%，上次初步報升4.0%
日本4月份設備使用率報升4.3%，上次報跌1.6%

路邊社2

14 : 00   德國5月消費者物價指數(CPI)月率終值報 -0.2% • 預測: -0.2%• 前值: -0.2%
德國5月消費者物價指數(CPI)年率終值報 +1.5% • 預測: +1.5%• 前值: +1.5%
德國5月消費者物價調和指數(HICP)月率終值報 -0.2% • 預測: -0.2%• 前值: -0.2%
德國5月消費者物價調和指數(HICP)年率終值報 +1.4% • 預測: +1.4%• 前值: +1.4%

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14 : 48 調查顯示，14名分析師認為日本央行應盡早披露退出策略，17名認為不必這樣做
多數分析師預計日本央行下一步政策行動將是開始縮減刺激舉措