6月30日 早報+摘要

巴菲特

6月30日 早報

6月30日重要經濟數據公佈
06:45 紐西蘭 5月建築許可月率 報: +7.0%• 前值: -7.6%
07:01 英國 6月GfK消費者信心指數 報: 負10• 預測: 負7• 前值: 負5
07:30 日本 5月失業率 報: 3.1%• 預測: 2.8%• 前值: 2.8%
07:30 日本 5月求才求職比 報: 1.49• 預測: 1.48• 前值: 1.48
07:30 日本 6月東京地區整體消費者物價指數(CPI)年率 報: 0.0%• 前值: +0.2%
07:30 日本 6月東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 報: 0.0%• 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
07:30 日本 5月全國整體消費者物價指數(CPI)年率 報: +0.4%• 前值: +0.4%
07:30 日本 5月全國核心消費者物價指數(CPI)年率 報: +0.4%• 預測: +0.4%• 前值: +0.3%
07:30 日本 5月所有家庭支出月率 報: +0.7%• 預測: +0.2%• 前值: +0.5%
07:30 日本 5月所有家庭支出年率 報: -0.1%• 預測: -0.6%• 前值: -1.4%
07:50 日本 5月工業生產初值 報: -3.3%• 預測: -3.2%• 前值: +4.0%
07:50 日本 一個月預估值初值 報: +2.8%• 前值: -2.5%
07:50 日本 兩個月預估值初值 報: -0.1%• 前值: +1.8%
09:00 中國 6月官方非製造業採購經理人指數(PMI)  報: 54.9• 前值: 54.5
09:00 中國 6月官方製造業採購經理人指數(PMI)  報: 51.7• 預測: 51.0• 前值: 51.2
09:30 澳洲 5月民間部門信貸月率 報: +0.4%• 預測: +0.4%• 前值: +0.4%
09:30 澳洲 5月房屋信貸月率 報: +0.6%• 前值: +0.5%
13:00 日本 5月房屋開工年率 • 預測: -1.5%• 前值: +1.9%
13:00 日本 5月建築訂單年率 • 前值: -0.2%
14:00 德國 5月實質零售銷售月率 • 預測: +0.3%• 前值: 0.2%
14:00 德國 5月實質零售銷售年 • 預測: +2.5%• 前值: -0.9%
14:45 法國 5月生產者物價指數月率 • 前值: -0.4%
14:45 法國 6月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +0.8%• 前值: +0.9%
14:45 法國 5月消費者支出月率 • 預測: +0.5%• 前值: +0.5%
15:00 瑞士 6月KOF領先成長指標 • 預測: 102.5• 前值: 101.6
16:00 意大利 第1季度公共赤字與GDP之比 • 前值: 2.30%
16:00 德國 6月經季節調整失業人數 • 前值: 253.6萬人
16:00 德國 6月經季節調整失業率 • 預測: 5.7%• 前值: 5.7%
16:00 德國 6月經季節調整失業人數變化 • 預測: 減少1.0萬人• 前值: 減少0.9萬人
16:00 德國 6月未經季節調整失業人數 • 前值: 249.8萬人
16:30 英國 第1季度商業投資季率 • 前值: +0.6%
16:30 英國 第1季度商業投資年率 • 前值: +0.8%
16:30 英國 第1季度流動帳平衡(英鎊) • 預測: 172.5億赤字• 前值: 120.8億赤字
16:30 英國 第1季度國內生產總值(GDP)年率 • 預測: +2.0%• 前值: +2.0%
16:30 英國 第1季度國內生產總值(GDP)季率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
17:00 歐元區 6月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +1.2%• 前值: +1.4%
17:12 歐元區 6月扣除食品和能源的HICP年率初值 • 預測: +1.0%• 前值: +1.0%
20:30 加拿大 5月原材料價格年率 • 前值: +17.7%
20:30 加拿大 5月原材料價格月率 • 預測: -1.0%• 前值: +1.6%
20:30 加拿大 5月工業產品價格年率 • 前值: +6.3%
20:30 加拿大 5月工業產品價格月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.6%
20:30 美國 5月個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: +1.7%
20:30 加拿大 4月國內生產總值(GDP)月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.5%
20:30 美國 5月個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 前值: +0.2%
20:30 美國 5月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: +1.5%
20:30 美國 5月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.2%
20:30 美國 5月經調整後的個人支出月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.4%
20:30 美國 5月個人所得月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.4%
20:30 美國 5月實質個人支出月率 • 前值: +0.2%
21:00 美國 5月達拉斯聯儲個人消費支出(PCE) • 前值: +1.9%
21:45 美國 6月芝加哥採購經理人指數(PMI) • 預測: 58.0• 前值: 59.4
22:00 美國 6月密西根大學消費者信心指數終值 • 預測: 94.5• 前值: 94.5
22:00 美國 6月密西根大學現況指數終值 • 預測: 109.5• 前值: 109.6
22:00 美國 6月密西根大學預期指數終值 • 預測: 84.7• 前值: 84.7

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   
-中國國家主席習近平赴港出席慶祝香港回歸祖國20周年大會暨香港特別行政區第五屆政府就職典禮，並視察香港特別行政區，至7月1日
-歐洲央行執委勞滕施萊格于柏林發表講話(1130)
-歐洲央行執委科爾于布魯塞爾發表演講

要聞與市場摘要

美國首季GDP增長年率被上修，就業市場繼續保持強勁
美國首季經濟增長放緩的程度不像起初估計的那麼嚴重，因消費者支出意外被上修，且出口增幅也大於先前估值。這超過了經濟學家的預期，並在一定程度上擦亮了今年的經濟增長前景。美國商務部周四報告，首季國內生產總值(GDP)環比增長年率終值為1.4%，上月報告的修正值為1.2%。這仍是去年第二季以來的最差季度表現。接受路透調查的經濟學家預計，首季GDP環比增長年率確認為1.2%。數據公布後，美元兌一籃子貨幣一度上揚，後重拾稍早的跌勢。美國公債價格走低，美股開盤漲跌互現。
   
英國央行首席經濟學家稱需嚴肅考慮加息可能性--BBC
英國央行首席經濟學家霍爾丹說，央行需要“嚴肅考慮”加息以抑制通脹。英國通脹率已超出央行目標，而且勢將進一步上升。“我們需要嚴肅考慮加息的可能性，以抑制生活成本的攀升，”霍爾丹在造訪威爾士期間告訴英國廣播公司(BBC)指出目前我們對利率水平感到滿意，但需要警惕未來的形勢。霍爾丹上周說他今年可能在央行會議中投票支持升息，這讓金融市場大感意外，外界更加揣測英國央行或將10年來第一次升息。
   
美聯儲需要強勁數據支持才能繼續升息--聖路易斯聯儲總裁
聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德表示，美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)需要強勁數據來維持其與其他主要發達國家相悖的貨幣政策。他對記者表示，儘管美聯儲今年迄今已升息兩次，但市場通脹指標仍下滑，這令人不安。“美國有點試著單打獨斗...我們能夠這麼做，而且過去也的確如此做過，”布拉德稍早表示。“但如果想在這樣的環境中單打獨斗，背後一定要有強勁的數據支持，才能讓想要做的事有憑有據。”布拉德目前在美聯儲的聯邦公開市場委員會(FOMC)沒有投票權。
   
中國一季度經常帳戶順差在合理區間，跨境資金流動明顯好轉--外管局
中國外管局公布一季度國際收支平衡表最終數據顯示，一季度中國經常帳戶順差184億美元，資本和金融賬戶順差393億美元，其中資本賬戶逆差1億美元，顯示中國國際收支經常帳戶順差在合理區間，境內主體對外投資趨於理性，跨境資金流動形勢明顯好轉。外管局網站刊登答記者問指出，2017年一季度，經常帳戶順差占國內生產總值(GDP)的比例為0.7%，仍保持在合理區間，貨物貿易順差仍為中國經常帳戶順差主要來源，貨物出口和進口均呈現同比增長。
   
阿聯酋石油部長稱OPEC沒有討論進一步減產
阿聯酋石油部長馬茲魯伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)表示，石油輸出國組織(OPEC)和其它產油國沒有討論進一步減產，儘管庫存下降緩慢。“我認為參與減產的OPEC和非OPEC產油國都已經盡力。我們希望其它國家也能做出自己的貢獻。我們不擔心市場復甦情況。”馬茲魯伊在巴黎一場會議的間隙對記者表示。“當然，一些產油國的產量增長，正在延長復甦進程，但我認為這是相當短期的情況。我們希望在第三和第四季看到更多的復甦。”
   
美國以幫助朝鮮核計劃為由制裁兩名中國人和一家船運公司
美國以幫助朝鮮(北韓)的核計劃與導彈計劃為由，制裁兩名中國公民和一家中國船運企業，並指責一家中資銀行為朝鮮政府洗錢。美國財長努欽在記者會上表示，上述行動意在切斷朝鮮用於武器計劃的資金來源。“我們將追蹤並切斷這些資金，”他說。財政部聲明稱這家銀行為丹東銀行，受到制裁的船運公司名為大連宇聯船務有限公司，兩名中國公民分別為Sun Wei和Li Hong Ri。遭受制裁後，上述個人和船運公司將被列入與美國關聯企業和個人業務往來的黑名單。
      
市場摘要:  
  
股市:  
美國股市周四大跌，標普500和道瓊工業指數錄得約六周來最大單日跌幅，因科技股近期的跌勢加深，並蓋過銀行股上漲帶來的支持。科技股下挫1.8%，是表現最差的主要板塊。僅有金融和能源股收高，因投資者可能將資金輪轉到今年跑輸的板塊。
道瓊工業指數收低167.58點，或0.78%，至21,287.03點
標準普爾500指數下跌20.99點，或0.86%，至2,419.70點
納斯達克指數收低90.06點，或1.44%，至6,144.35點
   
歐洲股市收跌，創九個月來最大單日跌幅，因全球央行官員的講話基調日趨強硬，重創利率敏感類股。泛歐STOXX 600指數收跌1.3%，延續美國股市開盤前的跌勢。英股富時100指數收跌0.51%。德股DAX指數收挫1.83%。法股CAC指數急跌1.88%。

匯市:  
美元兌歐元保持在近14個月低位附近，因對歐洲和加拿大的貨幣政策將轉趨鷹派的預期不斷升溫，且市場質疑美聯儲是否會在今年再次升息。歐元漲至1.1444美元，為去年5月11日來最高，美元指數在美國時段下午的交易中曾觸及約九個月低位95.531。美元兌加元觸及約五個月低位1.2987加元，尾盤跌0.3%，報1.3001加元。美元兌日圓觸及逾一個月高位112.92日圓，之後從該水準回落，尾盤下跌0.2%， 報112.05日圓。
      
債市:  
指標美國公債收益率升至六周高位，因歐洲的央行政策寬鬆度可能降低，但之後公債價格縮減跌幅，因股市大跌。指標10年期美債價格跌14/32，收益率報2.27%，稍早升至5月17日來最高的2.30%。
      
德國10年期公債收益率升至七周高位，投資者尚未能夠完全擺脫歐洲央行可能準備在未來數月縮減貨幣刺激措施的擔憂。德國10年期公債收益率跳漲9個基點，至0.45%，觸及六周高位，此前6月德國消費者物價調和指數(HICP)初值較上年同期上升1.5%，高於分析師預期。五年期德債收益率最高升至負0.23%，30年期德債收益率升8個基點，至五周高位1.22%。歐元區其他公債收益率日內上升6-12個基點不等。英國公債收益率也大幅上升。
      
油市:  
原油期貨小漲，連升第六日，因上周美國原油產量下降，暫時緩解了對供應過剩狀況惡化的擔憂。美國原油期貨收漲0.19美元，報每桶44.93美元，上午尾段的交易中觸及兩周高位45.45美元。布蘭特原油期貨收漲0.11美元，報每桶47.42美元，盤中觸及兩周高位48.03美元。
   
金屬市場:  
金價下跌，因多家央行可能開始撤走超寬鬆貨幣政策，這令歐美公債收益率走高，但美元跌至年內最低給金價帶來支撐。現貨金收報每盎司1,245.24美元，美國8月期金收跌0.3%，報1,245.80美元。
   
期銅觸及三個月高位，美元下跌，預期中國需求增強，庫存減少和期銅突破一主要技術水準等因素，合力提振期銅。倫敦金屬交易所(LME)指標期銅收高1%，報每噸5,940美元，此前觸及3月底來最高5,963.5美元。期鋁攀升1%報1,915美元，因預期中國供應下降。期鉛漲0.8%，報2,314美元，此前觸及三個月高位2,322.50美元。礦商供應萎縮和中國進口上升，提振期鉛價格。期錫漲3.1%，報20,050美元。


<路透轉載>

路邊社2

07 : 22  美聯儲周四表示，將於7月7日發布半年度貨幣政策報告，五日後聯儲主席耶倫將在國會作證。以往，有關美國經濟與央行政策的報告都是與聯儲主席的國會證詞一道發布。美聯儲在簡短聲明中指出，提前發布可為國會議員與公眾在耶倫作證之前，留出時間來檢視報告。眾議院金融服務委員會周四稍早指出，耶倫定於7月12日1400 GMT在該委員會作證。美聯儲表示，耶倫的講話稿將於當天1230 GMT公布

路邊社2

08 :  26 日本政府：家庭支出連續第15個月出現按年下滑，為最長連跌紀錄
日本政府：家庭開支顯示出從疲勢中復甦的跡象
日本政府：5月份失業率為去年11月份以來首次上升，主要因放棄跳槽的人數增多且有更多人進入就業市場
日本5月求才求職比升至1974年2月以來最高

路邊社2

09 : 00 中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)周五聯合公布，中國6月官方製造業採購經理人指數(PMI)為51.7(調查中值為51)，上月為51.2
儘管PMI整體回升，但一些傳統行業生產經營還存在一定困難
反映資金緊張企業的比重連續四個月超過四成，金融服務實體經濟的支持力度仍需進一步增強
中國6月官方製造業PMI創年內次高水準，總體延續穩中向好態勢
6月非製造業商務活動指數續升至54.9%

路邊社2

09 : 13   
中國國務院總理李克強表示，當前有效投資尤其是民間投資增速放緩，會影響經濟發展後勁；中國實際使用外資金額今年出現了負增長，要引起高度重視。他指出，推動發展不能過度依賴投資，但保持有效投資合理增長是穩增長、調結構、惠民生的重要支撐。另外，他稱實際使用外資金額今年出現了負增長，要引起高度重視；必須破除制約投資的各種羈絆，提振國內外投資者信心。李克強指出，要不斷完善利用外資政策。目前中國的外商投資項目95%以上已由核準改為備案管理，但仍有不少國外企業反映，外商投資的企業準入設立時間比國內企業要長，外貿通關時間與國際先進水平比也還有很大的差距

路邊社2

09 : 13 英國首相文翠珊周四以微弱多數優勢，贏得議會對其政策綱領的支持，這是之前遭遇了選舉挫折，退歐和財政緊縮政策壓力日增後，文翠珊的權威所經歷的第一場考驗。特雷莎梅壓縮了陪^皇日程，而國防大臣法倫也離開布魯塞爾趕回英國投票，這突顯出保守黨在6月8日大選中失去了議會多數優勢之後，文翠珊處境不利。周三，反對黨工黨在有關公共部門薪資的投票表決中失利，工黨本希冀藉此次投票打擊文翠珊；多虧北愛爾蘭一個小黨的支持，文翠珊才得以免於受挫。文翠珊之前與該黨達成協議，後者同意在立法過程中出手相助。正是因為得到這個小黨的力挺，上周英國女王伊麗莎白二世主持國會開議時宣布的政策綱領，才得以以323對309票勉強過關

路邊社2

09 : 39 金價周五持穩，受美元走低和股市下跌支撐；此前全球央行暗示歐洲和加拿大將收緊貨幣政策。現貨金基本持平，每盎司報1,245.08美元。本周預料將收跌約1%，本月收跌2%左右。金價當季下跌0.3%。 美元周五延續跌勢，因主要央行暗示廉價資金的時代即將結束，這對英鎊、歐元和加元構成利好。亞股則因歐美市場的低迷表現受到打擊。另外，美國首季經濟增長放緩的程度不像起初估計的那麼嚴重，因消費者支出意外被上修，且出口增幅也大於先前估值。這超過了經濟學家的預期，並在一定程度上擦亮了今年的經濟增長前景

本周印度黃金溢價躍升至七個半月最高水平，因消費者加緊買進黃金，避免在新的全國銷售稅7月1日生效之後繳納更多稅費

路邊社2

09 : 59  人民幣兌美元早盤大漲超230點至6.7551元，續創逾七個半月新高
離岸人民幣兌美元早盤大漲近230點至6.7740元，創半個月新高

路邊社2

13 : 26   日本5月建築訂單年率報 -0.5% • 前值: -0.2%
日本5月房屋開工年率報 -0.3% • 預測: -1.5%• 前值: +1.9%

路邊社2

14 : 00   德國5月實質零售銷售月率報 +0.5% • 預測: +0.3%• 前值: -0.2%
德國5月實質零售銷售年率報 +4.8% • 預測: +2.5%• 前值: -0.9% (修訂： -0.4%)