9月13日 早報+摘要

巴菲特

9月13日 早報

9月13日重要經濟數據公佈
02:00 美國 8月聯邦預算(美元) • 預測: 1,195億赤字• 前值: 430億赤字
07:01 英國 8月RICS房價差值 • 預測: 零• 前值: 正1
07:50 日本 上週投資外國債券(日圓) • 前值: 買超1,179億
07:50 日本 上週外資投資日股(日圓) • 前值: 賣超1,583億
09:30 澳洲 8月失業率 • 前值: 5.6%
09:30 澳洲 8月就業參與率 • 前值: 65.1%
09:30 澳洲 8月全職就業人口 • 前值: 減少2.03萬人
09:30 澳洲 8月就業人口 • 前值: 增加2.79萬人
10:00 中國 8月國民經濟運行情況新聞發布會  
12:30 日本 7月產能利用率指數修訂月率 • 前值: +2.1%
12:30 日本 7月工業生產修訂月率 • 前值: -0.8%
14:45 法國 8月消費者物價調和指數HICP月率終值 • 預測: +0.6%• 前值: -0.4%
14:45 法國 8月消費者物價調和指數HICP年率終值 • 預測: +1.0%• 前值: +1.0%
15:30 瑞士 第3季度利率目標區間 • 前值: 負1.25%-負0.25%
16:00 意大利 8月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: +1.4%• 前值: +1.4%
16:00 意大利 8月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
16:00 意大利 8月消費者物價指數(CPI)年率終值 • 預測: +1.2%• 前值: +1.2%
16:00 意大利 8月消費者物價指數(CPI)月率終值 • 預測: +0.3%• 前值: +0.3%
19:00 英國 9月央行利率決議 • 預測: 0.25%• 前值: 0.25%
19:00 英國 9月量化寬鬆規模(英鎊) • 預測: 4,350億• 前值: 4,350億
19:00 英國 9月貨幣政策委員會(MPC)投票結果(升息-不變-降息) • 預測: 2-7-0• 前值: 2-6-0
20:30 美國 四週均值(9月9日當週) • 前值: 25.025萬人
20:30 美國 一週初請失業金人數(9月9日當週) • 預測: 30.0萬人• 前值: 29.8萬人
20:30 美國 8月每週平均實質所得月率 • 預測: -0.2%• 前值: +0.2%
20:30 美國 8月未經季節調整的核心CPI年率 • 預測: +1.6%• 前值: +1.7%
20:30 美國 8月經季節調整的核心CPI月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
20:30 美國 8月未經季節調整的CPI年率 • 預測: +1.8%• 前值: +1.7%
20:30 美國 8月經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.1%
20:30 加拿大 7月新屋價格指數 • 預測: +0.3%• 前值: +0.2%
20:30 美國 續請失業金人數(9月2日當週) • 預測: 198.5萬人• 前值: 194.0萬人

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-中國國務院台灣事務辦公室舉行例行發布會(0200)   
-英國財政大臣哈賒^皇在UK Finance慶祝成立的年度晚宴中講話(1900)
-澳洲央行副總裁德貝爾在一個討論會上發言(2315)        

要聞與市場摘要     
   
特朗普稱安理會制裁朝鮮決議只是不值一提的一小步
美國總統特朗普周二稱，聯合國本周通過的對朝鮮最新制裁只是非常小的一步，與解決該國核問題所需要採取的措施相比不值一提。美國財長努欽警告中國，如果不執行新制裁，美國將“對其採取進一步制裁，並阻止其進入美國及國際美元體系。”另一位高級政府官員對路透稱，這類針對中國銀行業及其它企業的“二次制裁”目前還未實施，是為了給中國留出時間，以證明其準備充分執行最新的以及之前的制裁。特朗普稱，“我不知道它是否會有效果，但得到一致通過肯定是不錯的；但與最終將不得不採取的行動相比，通過的這些制裁措施根本不算什麼。”朝鮮常駐聯合國日內瓦辦事處代表韓泰松稱聯合國的決議“非法且違法”，並稱華府“煽動了政治、經濟和軍事對抗”。韓泰松表示，朝鮮“準備使用終極手段”，“即將到來的措施...將使美國遭受其歷史上前所未有的痛苦”。
   
蘋果發布iPhone X，希望借助新功能重新引領創新
手機巨頭蘋果推出備受外界期待的iPhone X智能手機，採用玻璃與不鏽鋼材質以及全面屏設計，公司執行長庫克(Tim Cook)稱這是“自iPhone面世以來的最大飛躍”。新品發布基本沒有令人意外之處，此前泄露的有關手機和升級版Apple Watch等產品的細節基本準確。不過為iPhone X設定的999美元售價仍令人驚訝，而且11月3日的發貨日期也讓外界質疑，假期購物季之前可能出現供貨緊張問題。iPhoneX具有無線充電、紅外攝像頭以及取代指紋解鎖的臉部識別功能。home鍵也已消失，用戶可輕敲手機將其喚醒。蘋果股價收低0.4%。新機發布會進行時，股價一度上漲多達1%，之後回落。
   
OPEC上調2018年石油需求預估，市場出現收緊的跡象
OPEC上調2018年全球石油需求預估，指出全球原油市場出現收緊的跡象，顯示出其與非OPEC產油國達成的減產協議正發揮緩解供應過剩的作用。OPEC在月報中稱，2018年全球對OPEC原油需求料為每日3,283萬桶，較上次預估高41萬桶。OPEC的月報稱，該組織成員國8月原油日產量減少7.9萬桶，據路透測算，8月減產執行率為83%，低於7月的86%。美國能源資料協會(EIA)將2017年全球石油日需求增長預估下調7萬桶，至135萬桶，並將2018年全球石油日需求增長預估上調8萬桶，至169萬桶。
   
日本首相希望央行政策重點放在實現物價目標
日本經濟新聞報導，日本首相安倍晉三稱，無論下任央行總裁是誰，都希望央行將貨幣政策重點放在實現2%的通脹目標方面。他在周三刊登的採訪中稱，日本實現2%的通脹率並穩定在該水平十分重要。他還表示，2019年10月將消費稅從8%上調至10%的計劃沒有改變。
   
中國外匯交易中心稱周三起開展人民幣對柬埔寨瑞爾銀行間市場區域交易
中國外匯交易中心發布通知稱，將於9月13日（周三）起開展人民幣對柬埔寨瑞爾銀行間市場區域交易，交易品種為即期詢價交易（包括T+0、T+1和T+2）；人民幣對柬埔寨瑞爾交易價暫定為參考價上下10%幅度內浮動。通知並稱，已對客戶掛牌人民幣對柬埔寨瑞爾匯價、具備銀行間外匯市場會員資格的在廣西地區的商業銀行（包括廣西地方性商業銀行、中外資商業銀行廣西區級分支機構），以及柬資銀行（包括柬埔寨銀行境內分行、柬埔寨銀行境內法人銀行及其分行等），可申請成為人民幣對柬埔寨瑞爾銀行間市場區域交易參與行。報價行在參與行範圍內選定。
   
市場摘要:
     
股市:  
美國股市周二收漲，標普500指數在金融股帶領下，連續第二日刷新收盤紀錄高位。不過蘋果在發布最新款iPhone後走低，限制市場漲幅。納斯達克指數也創最高收盤紀錄，儘管蘋果下跌。
道指升61.49點，或0.28%，至22,118.86點
標準普爾500指數上揚8.37點，或0.34%，至2,496.48點
納斯達克指數漲22.02點，或0.34%，至6,454.28點
   
歐洲股市升至五周高位，延續了前日的釋然性反彈行情，因對伊爾瑪颶風和朝鮮核對峙的擔憂緩解。歐元區所有主要股市和大部分類股均收高，泛歐STOXX 600指數漲0.55%，儘管部分投資者質疑當前的市場水平是否可持續。英股富時100指數收跌0.17%，德股DAX指數收高0.4%，法股CAC-40指數上揚0.62%。
   
匯市:  
美元守住前日漲幅，受助于美債收益率上漲，市場等待美國通脹數據，因數據會影響美聯儲下次升息時機。美元指數基本持平於91.892，最高升至92.08。美元兌日圓升0.71%，至9月1日以來最高。英鎊兌美元和歐元均上漲，歐元兌美元漲0.15%，報1.1969美元。

債市:
美國較長期公債收益率連續第三天上漲，因對指標10年期公債標售的需求疲弱，打壓了整體債市價格。尾盤，指標10年期公債收益率從周一尾盤的2.125%升至2.17%，標售後該收益率觸及2.18%的三周高位。30年期公債收益率升至2.775%，高於周一尾盤的2.739%，日高也為三周高位2.788%。
      
德國指標10年期公債收益率大幅上漲，勢將錄得7月初以來最大單日升幅，因全球債市的拋售加速。歐元區的大量債券供應，被認為是歐元區公債遭拋售的罪魁禍首。奧地利發行百年公債，荷蘭和德國也發售新債。歐元區公債收益率日內全線上漲3-7個基點。德國指標10年期公債收益率上漲近7個基點，至0.4%，為約一周半最高水準。
      
油市:  
油價攀升，之前石油輸出國組織(OPEC)預計，2018需求增加，且俄羅斯和委內瑞拉證實，他們正致力於落實減產協議，以緩解全球供應過剩的局面。布蘭特原油期貨收漲0.43美元，或0.8%，報每桶54.27美元。盤中低見53.42美元。美國原油期貨收漲0.16美元，或0.3%，報每桶48.23美元，日低為47.73美元。
   
金屬市場:  
金價從逾一周最低水準反彈，因美元縮小漲幅，此前美國總統特朗普稱，聯合國對朝鮮的制裁“與最終不得不將要發生的事情相比不算什麼”。現貨金早盤觸及9月1日以來最低的1,322.15美元，收盤報每盎司1,331.54美元。美國期金收跌0.2%，報1,332.70美元。現貨銀收盤報每盎司17.91美元，此前觸及9月1日以來最低的17.67美元。
   
倫敦金屬交易所(LME)期銅價格下滑，因基金減持多頭押注、LME庫存跳增及美元在較高水準持穩。期銅收低1.2%，報每噸6,668美元。期鋁升0.7%，報每噸2,137美元，期鋅收低0.7%，報每噸3,061美元，期鉛收高1.5%，報每噸2,312美元。期錫下滑0.4%，報每噸20,675美元。期鎳上揚2%，收報每噸11,990美元。


<路透轉載>   

路邊社2

評級機構惠譽表示，中國在支持國內流動性，一些銀行面臨資金緊張。惠譽估計表外理財產品和銀行間借貸佔中等規模銀行資金來源的43%。國有銀行或將受益於風險控制舉措的加強，支持其生存能力評級

路邊社2

09 : 11 一名美國官員表示，美國總統特朗普或將在11月首次正式訪問亞洲期間訪華。此次訪問將正值北韓核試驗引發地區局勢緊張之際。特朗普準備參加11月在菲律賓舉行的美國-東盟(ASEAN)峰會和東亞峰會，以及在越南舉行的亞太經合組織(APEC)峰會

路邊社2

09 : 14   德國BDI工業聯盟將今年該國增長預估從1.5%調升至1.8%，稱全球經濟復甦惠及出口商

路邊社2

09 : 24  英國和歐盟已將新一輪退歐談判時間推遲一周至9月25日，歐盟外交人員表示，這是為了讓英國首相文翠珊有時間準備大約10天后發表重要演說。英國政府在聲明中確認談判推遲至9月25日，並表示這是與歐盟共同作出的決定，因為這樣可以有更多磋商時間，從而讓談判人員掌握更大的彈性以利於取得進展。英國政府尚未確認文翠珊將在9月21日左右發表演說。歐盟執委會也未立即發表正式評論。不過，歐盟的外交人員表示，他們周二被告知談判推遲，這是由於英國政治日程安排的緣故，而不是歐盟方面的原因。歐盟官員和外交人員預計，文翠珊將在9月21日前後發表主旨演說，相信她可能趁此機會概述一下2019年3月英國退歐之後、有關自貿協定的長期協議展開全面磋商和實施之前，英國所希望的過渡安排。和英國脫歐事務大臣戴維斯一樣，歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾(Michel Barnier)也淡化了布魯塞爾新一輪談判確切時間的重要性

路邊社2

09 : 30 金價周三持穩，因美元仍持堅，但美國總統特朗普就北韓緊張局勢發表最新言論後，對黃金的需求受到支撐。現貨金幾近持平報每盎司1,330.85美元。美元指數持穩於91.890。亞洲股市追隨美股走高，周三小漲至10年高位；美元/日圓上漲則幫助提振日本股市。另外，美國總統特朗普周二指出，聯合國本周通過的對北韓最新制裁只是非常小的一步，與解決該國核問題所需要採取的措施相比不值一提。美國財長努欽警告中國，如果不執行新制裁，美國將對其採取進一步制裁，並阻止其進入美國及國際美元體系   

SPDR Gold Trust稱，周二其黃金持倉量增加0.35%至838.64噸，周一為835.68噸

路邊社2

14 : 00  德國8月消費者物價指數(CPI)月率終值報 +0.1% • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
德國8月消費者物價指數(CPI)年率終值報 +1.8% • 預測: +1.8%• 前值: +1.8%
德國8月消費者物價調和指數(HICP)月率終值報 +0.2% • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
德國8月消費者物價調和指數(HICP)年率終值報 +1.8% • 預測: +1.8%• 前值: +1.8%
德國8月批發物價指數月率報 +0.3% • 前值: -0.1%
德國8月批發物價指數年率報 +3.2% • 前值: +2.2%

路邊社2

15 : 17  歐元區第2季度就業人口季率報 +0.4% • 前值: +0.4% (修訂： +0.5%)
歐元區第2季度就業人口年率報 +1.6% • 前值: +1.5% (修訂： +1.6%)

路邊社2

15 : 20  瑞士8月生產者/進口物價月率報 +0.3% • 前值: 0.0%
瑞士8月生產者/進口物價年率報 +0.6% • 前值: -0.1%

路邊社2

15 : 28  歐盟執委會主席賈克表示，歐盟應與澳洲及新西蘭展開貿易談判
歐盟應在2019年之前完成新的貿易協定
歐盟計劃對歐盟戰略性資產及企業進行外資投資審查