10月30日 早報+摘要

巴菲特

10月30日 早報

10月30日重要經濟數據公佈
07:50 日本 日本9月份零售銷售(按年) 報: +2.2%• 預測: +2.5%• 前值: +1.7%
09:30 中國 第3季度規模以上文化及相關產業生產經營季度報告  
15:00 德國 9月進口物價月率 • 預測: +0.4%• 前值: 持平
15:00 德國 9月進口物價年率 • 預測: +2.6%• 前值: +2.1%
15:00 德國 9月實質零售銷售月率 • 預測: +0.5%• 前值: -0.4%
15:00 德國 9月實質零售銷售年率 • 預測: +3.5%• 前值: +2.8%
16:00 瑞士 10月KOF領先成長指標 • 前值: 105.8
17:30 英國 9月M4貨供額月率 • 前值: +0.9%
17:30 英國 9月抵押貸款批準件數 • 前值: 66,580件
17:30 英國 9月抵押貸款發放金額(英鎊) • 前值: 增加40.41億
17:30 英國 9月消費者信貸(英鎊) • 前值: 增加15.83億
18:00 歐元區 10月消費者通脹預期指數 • 前值: 14.2
18:00 歐元區 10月消費者信心指數終值 • 預測: 負1.0• 前值: 負1.0
18:00 歐元區 10月服務業景氣指數 • 預測: 15.6• 前值: 15.3
18:00 歐元區 10月工業景氣指數 • 預測: 7.1• 前值: 6.6
18:00 歐元區 10月經濟景氣指數 • 預測: 113.4• 前值: 113.0
18:00 歐元區 10月商業景氣指數 • 前值: 1.34
20:30 美國 9月個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: +1.4%
20:30 美國 9月個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 前值: +0.2%
20:30 美國 9月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
20:30 美國 9月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: +1.3%
20:30 美國 9月經季節調整個人支出月率 • 預測: +0.7%• 前值: +0.1%
20:30 美國 9月個人所得月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.2%
20:30 美國 9月實質個人消費月率 • 前值: -0.1%
21:00 美國 9月達拉斯聯儲PCE物價指數截尾均值 • 前值: +1.5%
21:00 德國 10月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
21:00 德國 10月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: +1.7%• 前值: +1.8%
21:00 德國 10月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: +0.1%• 前值: 0.0%
21:00 德國 10月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +1.7%• 前值: +1.8%
     
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-日本央行舉行貨幣政策會議(至31日)   

要聞與市場摘要

巴塞羅那數十萬人遊行力挺統一，民調顯示統派支持率略高
周日的巴塞羅那，有數十萬支持統一的群眾走上街頭，在當地領袖推動加泰羅尼亞地區獨立之際，這些所謂“沉默的大多數”以此次大規模遊行，強勢表達自身的想法。周日公布的民調顯示，反對加泰羅尼亞地區獨立的政黨支持率目前小幅領先，這是自中央政府宣布該地區提前選舉以來進行的首次民調。馬德里當局希望透過這場選舉來解決40年來最嚴重的政治危機。
   
庫存與貿易扶助美國經濟在第三季頂住颶風繼續成長
美國經濟在第三季意外保持強勁增長步伐，因庫存投資增加且貿易逆差縮小，抵消了颶風導致消費者支出放緩以及建築業活動下降的影響。商務部周五公布，7-9月美國國內生產總值(GDP)環比年率初值為成長3.0%，這也是得益於企業在設備方面的大幅支出。不過由於庫存增長為GDP增幅的貢獻達到0.73個百分點，因此經濟的健康程度並沒有GDP成長數據所暗示的那麼好。美元兌一籃子貨幣在數據公布後漲至三個月高點。美國公債價格下跌，對於利率較為敏感的兩年期公債收益率觸及九年新高。美股多數上漲。
   
特朗普傾向於提名鮑威爾擔任下任美聯儲主席--消息人士
兩名知情消息人士透露，美國總統特朗普目前傾向於提名聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)理事鮑威爾為下一任美聯儲主席。不過消息人士警告稱，雖然鮑威爾目前在五位候選人中處於領先，但特朗普尚未作出最終決定，隨時有可能改變主意。特朗普說過，一直在考慮由鮑威爾，或者斯坦福大學經濟學家泰勒(John Taylor)擔任這個職位。但他也說過，並未排除現任主席耶倫再獲提名的可能性。預計他將在11月3日啟程訪問亞洲前公布他的選擇。被提名人還需要獲得參議院批準。   
   
沙特願意支持延長全球減產協議--王儲薩勒曼
沙特阿拉伯王儲薩勒曼周六重申，該國願意支持延長全球石油減產協議。“沙特王國申明願意延長減產協議，該協議通過重新平衡供需，證明了其可行性，”王儲在一份聲明中表示。“對於原油的旺盛需求吸收了頁岩油產量的增加。”他的評論幫助提振了油價。布倫特原油周五升至每桶60美元以上，為2015年7月以來首次。
   
標普和惠譽維持英國信用評級不變，但就脫歐發出警告
評級機構標準普爾和惠譽均維持英國信用評級不變，但仍不看好評級前景，因為該國在脫歐談判中可能與歐盟達成比較糟糕的協議。在褫奪英國的“AAA”頂級評級後，兩家機構此次維持“AA”評級不變，展望為“負面”，警告有可能再次調降評級。
   
市場摘要:
   
股市:
美國股市周五攀升，科技板塊急漲和亞馬遜走堅，驅動納斯達克指數創下近一年來表現最好的一天
道指收高33.33點，或0.14%，至23,434.19點
標準普爾500指數收升20.67點，或0.81%，至2,581.07點
納斯達克指數收漲144.49點，或2.2%，至6,701.26點
本周，道指上揚0.5%，標普500指數上揚0.2%，納斯達克指數攀升1.1%。標普指數連續第七周周線上漲，為三年來的最長升勢
   
歐洲股市創五個月新高，但西班牙股市下跌，此前加泰羅尼亞議會宣布獨立。西班牙IBEX指數下跌1.5%，為表現最差主要股指。歐洲股市普遍表現較好，泛歐STOXX 600指數收高0.6%，歐元區STOXX 50指數錄得第九周周線升幅，達到2015年8月以來最高。出口權重較大的德國DAX指數漲0.6%，至紀錄高位。
   
匯市:  
歐元下跌，錄得年內最大單周跌幅，昨日歐洲央行宣布延長購債計劃，表達了繼續維持超寬鬆政策立場的意願。西班牙中央政府和加泰羅尼亞分離主義者之間的緊張關係也引發歐元賣盤。歐元兌美元下跌0.5%，至1.1595美元，本周周線下跌1.6%，為11個月來最大單周跌幅。歐元兌日圓周五下滑0.6%至131.98日圓，此前觸及近兩周最弱水準。美元指數上漲0.3%，報94.919，此前觸及三個月高位95.150。本周上漲1.3%，為年內最大單周漲幅。
      
債市:
美債收益率下跌，因加泰羅尼亞議會宣布從西班牙獨立，且有報導稱，特朗普總統傾向於選擇美聯儲理事鮑威爾擔任下任聯儲主席，蓋過了第三季美國經濟增長好於預期的影響。兩年期公債收益率下跌至1.595%，低於周四的1.619%，在美國GDP數據發布後，該收益率升至九年高位的1.639%。10年期美債收益率報2.419%，盤中稍早觸及七個月新高的2.477%。美國30年期公債收益率跌至2.930%，周四報2.961%。
      
西班牙公債遭到拋售，此前在加泰羅尼亞地區議會宣布獨立後，西班牙參議院授權中央政府開始接管加泰羅尼亞，令該國政治危機加劇。西班牙10年期公債收益率上漲2個基點，至1.58%，同一天，多數歐債收益率下滑5-7個基點，受周四歐洲央行政策決定帶動。指標德國10年期公債收益率下跌6個基點，至0.38%。西班牙/德國10年期公債利差走寬8個基點，至120個基點。
      
油市:  
油價跳漲約2%，全球指標布蘭特原油升穿每桶60美元，因全球主要產油國支持延長協議和美元從三個月峰值回落，支撐油價。布蘭特原油期貨上漲1.14美元，或1.9%，收報每桶60.44美元，盤中高見60.53美元，為2015年7月來最高，較6月觸及的2017年低位高出逾35%。美國原油期貨上升1.26美元，或2.4%，報每桶53.90美元，盤中觸及3月初來最高53.98美元。布蘭特原油本周上漲4.6%，連漲第三周。美國原油周線上升4.7%。
   
金屬市場:
金價小漲，逆轉稍早的跌勢，之前加泰羅尼亞議會宣布從西班牙獨立，促使投資者買入黃金規避政治動盪風險。不過，美元仍處於三個月高位附近，限制了金價的上行空間。現貨金收報每盎司1,272.60美元。金價稍早跌至三周低位1,263.35美元。美國12月期金收漲2.20美元，或0.2%，報每盎司1,271.80美元。
   
期銅連跌第三日，多數其他工業金屬也下跌，此前美元觸及三個月高位，令基本金屬對持有其他貨幣的投資者來說更昂貴。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收跌2.2%，報每噸6,830美元，此前觸及10月11日來最低6,782.50美元。本周周線下滑1.8%，為五周來首周下跌。


<路透轉載>

路邊社2

周日的巴塞羅那，有數十萬支持統一的群眾走上街頭，在當地領袖推動加泰羅尼亞地區獨立之際，這些所謂沉默的大多數以此次大規模遊行，強勢表達自身的想法。周日公布的民調顯示，反對加泰羅尼亞地區獨立的政黨支持率目前小幅領先，這是自中央政府宣布該地區提前選舉以來進行的首次民調。馬德里當局希望透過這場選舉來解決40年來最嚴重的政治危機。根據民調以及加泰羅尼亞地區近期幾次的選舉結果，約有半數的選民反對獨立，但一場獨立運動的聲浪已使危機迫在眉睫。西班牙中央政府解除了加泰羅尼亞自治區主席普伊格蒙特的職權、解散當地議會及自治區政府，並在周五宣布將在12月21日進行選舉。在此之前，該地區議會在三個全國性政黨抵制之下單方面宣布獨立。Sigma Dos為西班牙世界報(El Mundo)進行的千人調查顯示，支持統一的政黨贏得43.4%的支持，擁獨政黨支持率為42.5%。調查在周一至周四進行，當時中央政府準備接管加泰羅尼亞。加泰羅尼亞前副主席洪克拉斯(Oriol Junqueras)周日在El Punt Avui報發表文章表示，已被宣布解散的加泰羅尼亞政府很快將不得不做出艱難決定。他沒有談及自己所在ERC黨是否會參加選舉。距離選舉還有幾周，民調顯示在分離派政黨中占重要地位的CUP黨將贏得國會135席中的七席，低於此前的10席。此前掌握62席的擁獨派聯盟Junts pel Si在民調中被分成了兩支政黨PDeCat和ERC，因為他們不大可能採取同一綱領。民調顯示，這兩支黨派可能一共贏得54至58席

路邊社2

08 : 52  美元指數周一徘徊在近三個月高位；歐元則在整理跌勢，此前歐洲央行政策決議及西班牙加泰羅尼亞動盪局勢導致歐元創下年內最大單周跌幅。美元指數跌0.1%至94.857，但仍距離周五的三個月高位95.150不遠。歐元兌美元持穩於1.1605美元，上周五曾跌至三個月低點1.1574，周線下跌1.6%，創11個月來最大單周跌幅。被解職的加泰羅尼亞自治區主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周六號召對西班牙中央政府接管發動和平的民主反對活動。該地區單方面宣布獨立後，中央政府宣布直接接管。另外，美聯儲將於周二和周三舉行為期兩天的政策會議，預計將維持利率不變。兩名消息人士透露，美國總統特朗普目前傾向於提名美聯儲理事鮑威爾為下一任美聯儲主席。特朗普將於本周宣布提名人選

路邊社2

09 : 47 金價周一下跌，因在本周美聯儲下任主席提名人選揭曉以及聯邦公開市場委員會(FOMC)兩日會議前，投資人仍持審慎態度。現貨金下跌0.1%至每盎司1,271.70美元。兩名消息人士透露，美國總統特朗普目前傾向於提名美聯儲理事鮑威爾為下一任美聯儲主席。特朗普將在本周宣布聯儲主席提名人選。特朗普改革美國稅制的計劃周日遭到利益集團愈發強烈的反對。共和黨準備公布對稅制的全面改革議案，可能消除其中部分最受歡迎的減稅條款，以幫助彌補降低稅率造成的收入減少。美國經濟在第三季意外保持強勁增長步伐，因庫存投資增加且貿易逆差縮小，抵消了颶風導致消費者支出放緩以及建築業活動下降的影響

路邊社2

10 : 06  美國總統特朗普改革美國稅制的計劃周日遭到利益集團愈發強烈的反對。共和黨準備公布對稅制的全面改革議案，可能消除其中部分最受歡迎的減稅條款，以幫助彌補降低稅率造成的收入減少。在美國眾議院佔多數席次的共和黨周三前不會公布他們的提案。但全美住宅建築商協會(NAHB)因不滿其調整住房抵押貸款扣減的條款，誓言要挫敗該提案，與此同時，共和黨領袖試圖緩和其可能調整個人退休金儲蓄以及州和地方稅收支付條款所遭遇的反對。參眾兩院共和黨人正快速推動在11月23日感恩節之前分別通過稅改法案，然後在12月消除分歧，在1月將最終版本遞至特朗普簽署，從而讓特朗普取得其上任以來的第一個重大立法勝利。分析師稱，稅改被推遲到明年的可能性很高。全美住宅建築商協會(NAHB)表示，稅改法案把抵押貸款利息扣減僅僅視作刺激購房的誘因，這麼做將損及美國房價。NAHB希望稅改法案能提供一項相當於可抵免12%抵押貸款利息和房產稅負的扣減，但稱遭到眾議院共和黨領袖回絕。共和黨人警告指出，特朗普稅改計劃進入了新的、艱難的階段，各方說客都在向議員加壓，要求保留稅負減免優惠

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10 : 10   主流智庫財政研究機構(IFS)周一警告，如果下月英國預算責任辦公室(OBR)下調長期生產率增長假設，英國財政大臣夏文達(Philip Hammond)在2020年代中段實現預算盈餘的目標可能要脫離正軌。儘管上月政府債務降至10年低點，但哈賒^皇要想實現3月設下的削減預算赤字目標，可能需要在2021年之前每年額外節餘500億英鎊(660億美元)。IFS並表示英退進一步帶來經濟不確定性

英國破產服務局(Insolvency Service)數據顯示，英格蘭和威爾士登記破產的人數在第三季觸及五年高點，暗示英國的消費型經濟中有問題正在滋生。數據顯示7-9月期間英格蘭和威爾士有27,807人登記破產，人數多於前一季的22,389人，且為2012年第三季以來最高。經季節調整後的數字僅略低於2017年第一季創下的三年高點。但英格蘭及威爾士特許會計師協會(ICAEW)警告指出，最近破產人數急增暗示英國以消費為主導的經濟存在普遍問題。英國脫歐公投後英鎊貶值導致物價上漲，壓縮了家庭預算，而薪資增長卻未能跟上。該破產數字或許會令經濟學家進一步認為，英國央行哪怕只是小幅升息，都可能對消費者產生巨大影響

路邊社2

15 : 00  德國9月實質零售銷售月率報 +0.5% • 預測: +0.7%• 前值: -0.4% (修訂： -0.2%)
德國9月實質零售銷售年率報 +4.1% • 預測: +3.0%• 前值: +2.8% (修訂： +3.0%)

路邊社2

16 : 00 瑞士10月KOF領先成長指標報 109.1• 前值: 105.8  (修訂：  106.1)  

路邊社2

17 : 30  英國9月消費者信貸(英鎊)報 增加 16.06億• 預測: 增加15.00億• 前值: 增加15.83億 (修訂：增加 17.60億 )
英國9月抵押貸款發放金額(英鎊)報 增加 38.48億• 前值: 增加40.41億 (修訂：增加 39.29億 )
英國9月抵押貸款批準件數報 66,232件• 預測: 66,050件• 前值: 66,580件 (修訂： 67,232件 )
英國9月M4貨供額月率報 -0.2% • 前值: +0.9% (修訂：+1.1% )

路邊社2

18 : 00   歐元區10月商業景氣指數報 1.44• 預測: 1.41• 前值: 1.34
歐元區10月經濟景氣指數報 114.0• 預測: 113.4• 前值: 113.0 (修訂：113.1 )
歐元區10月工業景氣指數報 7.9• 預測: 7.1• 前值: 6.6 (修訂： 6.7 )
歐元區10月服務業景氣指數報 16.2• 預測: 15.4• 前值: 15.3 (修訂： 15.4 )
歐元區10月消費者信心指數終值報 負1.0• 預測: 負1.0• 前值: 負1.0
歐元區10月消費者通脹預期指數報 14.7• 前值: 14.2