11月15日 早報+摘要

巴菲特

11月15日 早報

11月15日重要經濟數據公佈
07:50 日本 第3季度國內生產總值(GDP)季率 報: +0.3%• 預測: +0.3%• 前值: +0.6%
07:50 日本 第3季度國內生產總值(GDP)環比年率 報: +1.4%• 預測: +1.3%• 前值: +2.6% R
07:50 日本 第3季度民間消費季率 報: -0.5%• 預測: -0.4%• 前值: +0.7% R
07:50 日本 第3季度資本支出季率 報: +0.2%• 預測: +0.3%• 前值: +0.5%
08:00 澳洲 11月WESTPAC-MI消費者信心指數 報: -1.7%• 前值: +3.6%
08:30 澳洲 第3季度薪資價格指數年率 報: +2.0%• 預測: +2.2%• 前值: +1.9%
08:30 澳洲 第3季度薪資價格指數季率 報: +0.5%• 預測: +0.7%• 前值: +0.5%
12:30 日本 9月工業生產月率修訂 • 前值: -1.1%
12:30 日本 9月產能利用率指數月率修訂 • 前值: +3.3%
15:45 法國 10月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: +0.1%• 前值: -0.2%
15:45 法國 10月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: +1.2%• 前值: +1.1%
17:30 英國 平均每週薪資所得(不包括獎金)年率 • 預測: +2.2%• 前值: +2.1%
17:30 英國 平均每週薪資所得年率 • 預測: +2.1%• 前值: +2.2%
17:30 英國 截至9月三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率 • 預測: 4.3%• 前值: 4.3%
17:30 英國 10月請領失業金人數 • 預測: 增加0.23萬人• 前值: 增加0.17萬人
18:00 歐元區 9月未經季節調整的貿易平衡(歐元) • 前值: 161億盈餘
20:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 • 前值: 389.7
20:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 • 前值: 1,290.8
21:30 美國 10月扣除汽車的零售銷售月率 • 預測: +0.2%• 前值: +1.0%
21:30 美國 10月零售銷售月率 • 預測: +0.0%• 前值: +1.6%
21:30 美國 11月紐約聯儲製造業指數 • 預測: 正26.0• 前值: 正30.2
21:30 美國 10月每週平均實質所得月率 • 預測: -0.1%• 前值: -0.1%
21:30 美國 10月未經季節調整的核心消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +1.7%• 前值: +1.7%
21:30 美國 10月經季節調整的核心消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
21:30 美國 10月未經季節調整的消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +2.0%• 前值: +2.2%
21:30 美國 10月經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.5%
23:00 美國 9月商業庫存月率 • 預測: 0.0%• 前值: +0.7%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   
-第八屆財新峰會在北京舉行。
-中國國務院台灣事務辦公室舉行新聞發布會(0200)
-澳洲央行助理總裁埃利斯發表講話(0700)
-美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯在瑞銀歐洲會議發表演說(0800)
-歐洲央行首席經濟學家普雷特和丹麥央行總裁羅德在歐洲央行主辦的會議中發表講話(1000)
-歐盟總務委員會會議
-英國央行首席經濟學家兼貨幣政策委員會(MPC)委員霍爾丹(Andy Haldane)參加歐洲央行溝通會議的小組討論會(1200)
-英國央行副總裁布羅德班特(負責貨幣政策)發表演說(1300)
-波士頓聯儲總裁羅森格倫于東北大學經濟政策論壇就美國經濟發表演說(2110)
-加拿大央行高級副總裁威爾金斯發表演說(2300)
-美國紐約聯邦儲備銀行執行副總裁Michael Held發表演說(2345)

要聞與市場摘要
   
全球四大央行退出刺激進程不同，但均誓言繼續指引投資者
全球四家主要央行周二承諾，他們在逐步退出金融危機期間實施的龐大貨幣刺激舉措時，將繼續就未來政策行動公開對投資者給出指引。 這四國央行總裁在歐洲央行舉辦的溝通會議上表示，溝通對此非常重要。美聯儲主席耶倫與歐洲央行總裁德拉吉都贊同，政策指引總的來說是有益的，但也強調應根據經濟實際發展情況不斷審視政策指引。

美國聖路易斯聯儲總裁稱聯儲暫時應維持利率不變，直到通脹上升
美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德周二表示，美聯儲應維持利率在當前水準不變，直到通脹上升。2017年的通脹數據意外下行，因此美國通脹在穩步升向目標水準的觀點令人懷疑，布拉德在肯塔基州路易斯維爾一次活動上發表講話稱。他還稱，即便美聯儲真的設法推動通脹率升至2%的目標水準，在2018年和2019年之前也不會實現。在這種背景下再次加息有可能損及經濟。

亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)當天表示，他仍然支持在12月升息。需要見到美國通脹續疲且當地跡象顯示經濟疲弱，才會促使他擱置對政策逐漸收緊的預期。據金融時報報導，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗正在“積極考慮”在美聯儲12月會議上支持再次升息。
   
美國10月PPI創五年半最大年升幅，12月升息在望
美國10月生產者物價指數(PPI)增幅超預期，受助于服務成本急升，導致批發通脹年率創逾五年半最高。勞工部公布的報告還顯示，基礎生產者物價穩步上漲，支持了通脹逐步攀升的預期，保持了美聯儲12月升息的可能性。數據顯示，10月最終需求PPI較前月攀升0.4%，與9月升幅一致，同比跳增2.8%，為2012年2月以來最大年增幅。數據公布後，美元兌一籃子貨幣削減跌幅，美國公債價格回落、美股下滑。
   
歐元區第三季經濟成長強於美國，今年表現料為10年來最佳
歐元區第三季經濟成長年率超過美國，2017年有望成為該區自10年前金融危機爆發以來表現最佳的一年。 歐盟統計局確認，歐元區第三季國內生產總值(GDP)第二次估值為較前季成長0.6%，較上年同期成長2.5%。歐元區強勁的經濟增長是受到最大經濟體德國的帶動，德國第三季經濟成長速度更快，受惠於出口上升且企業擴大設備投資。在經濟增長推動下，今年歐元區投資情況也是1999年歐元誕生以來最好的一年之一，讓許多押注今年歐元區經濟將很糟糕的人士大跌眼鏡。
   
此外，英國10月消費者物價指數(CPI)年增率持平於9月創下的五年半高位3.0%，通脹意外持穩，令英國央行措手不及，並引發對央行在本月升息後的後續升息速度產生新的疑問。數據公布後英鎊下跌、債券價格上漲，因市場認為英國央行在可預見的未來再度升息的可能性略有下降。

IEA月報稱明年上半年油市或回歸供應過剩，因天氣偏暖打壓需求
國際能源署(IEA)周二稱，未來幾個月全球石油需求增長可能將放緩，因偏暖的天氣削弱了消費，而這可能將使明年上半年油市恢復供過於求。IEA在油市月報中將今明兩年石油需求下調10萬桶/日，2017 和2018年將分別降至150萬桶/日和130萬桶/日。
   
美國北加州一社區發生槍擊案，造成四人死亡
一名槍手攜帶一步半自動武器和兩把手槍周二在美國北加利福尼亞州一個小社區的多個地點開火，造成四人死亡。槍手後來被警方擊斃。根據警方及當地媒體，還有至少10人受傷，包括Corning鎮附近一家小學的兩名兒童。警方在新聞發布會上稱，槍手攜帶有一步半自動步槍和兩把手槍。執法部門未指明槍手的身份，也沒有給出其行兇動機。
   
市場摘要:
  
股市:
美國股市周二收跌，因通用電氣連續第二日大幅下挫，油價下跌打壓能源股走低
道指收跌30.23點或0.13%，至23,409.47點
標準普爾500指數收低5.97點或0.23%，至2,578.87點
納斯達克指數收低19.72點或0.29%，至6,737.87點
   
歐洲股市仍陷於七周低點，因大宗商品相關板塊和電信公司Altice下挫，蓋過了科技股大漲帶來的提振。原材料股和油企股是跌幅最大的板塊，因油價和銅價回落，泛歐STOXX 600指數收低0.6%，連跌第六日。英股富時指數微跌0.01%，德股DAX指數收低0.31%，法股CAC-40指數下滑0.49%。
   
匯市:
歐元兌美元急升至兩周半高位，勢將錄得逾四個月來最大單日百分比漲幅，因此前發布的數據顯示，第三季德國經濟加速成長。歐元兌美元漲1.11%，報1.1794美元。美元指數下跌0.7%，報93.828。歐元兌英鎊升0.74%。
   
債市:  
美國兩年期公債收益率觸及九年高位，長期公債收益率下跌，收益率曲線連續第二日趨平，投資者為美聯儲12月繼續收緊政策做準備。尾盤，美國10年期公債收益率報2.378%，低於周一尾盤的2.4%。美國兩年期公債收益率觸及九年高位，略低於1.7%，高於周一的1.687%。美國30年期公債收益率跌至2.836%，周一為2.869%。商品相關貨幣新西蘭元下跌，因中國零售銷售和工業生產數據令人失望。
   
葡萄牙公債和高評級德國公債收益率差縮至兩年多來最窄，因樂觀的經濟數據鼓勵投資者增加歐元區二線國家公債市場頭寸。葡萄牙10年期公債收益率尾盤略縮減跌幅，但全日仍下跌2.5個基點，稍早一度重挫逾5個基點至1.94%。葡萄牙與可比德國公債收益率差縮至兩年半以來最窄的153個基點。其它歐元區公債收益率下跌1-3個基點，德國10年期公債收益率尾盤下跌約2個基點至0.40%。
   
油市:
油價連續第三日下跌，因國際能源署(IEA)報告預計美國產量增加，且下調了全球需求增長預估。布蘭特原油期貨跌0.95美元或1.5%，收報每桶62.21美元。美國原油下滑1.06美元或1.9%，收報每桶55.70美元。兩份原油合約均觸及11月3日來最低的收盤水準。
   
金屬市場:
金價小幅上漲，因美元下跌，股市疲弱，扶助黃金從早盤觸及的一周低位回升，交易員稱，美國稅改議案的不確定刺激了一些避險黃金買盤。現貨金收升0.23%報每盎司1,280.63美元，稍早觸及一周低位1,270.56美元。美國12月期金收高4美元或 0.3%，報每盎司1,282.90美元。
   
期鎳下挫超過5%，引領基本金屬價格全面回落，因中國經濟數據弱於預期，引發需求憂慮。倫敦金屬交易所三個月期鎳收低5.7%，報每噸11,780美元，為去年3月來最大單日跌幅。LME三個月期銅收跌2%，報每噸6,759美元。期鋅收低1.9%，報3,151美元。期鉛收跌2.1%，報2,470美元。


<路透轉載>

路邊社2

08 : 19  日本經濟再生大臣茂木敏充：日本經濟保持溫和復甦的趨勢
將為2017/18財年編制追加預算，以滿足額外的財政需求
預期經濟未來將保持溫和復甦的趨勢

路邊社2

09 : 37  金價周三早盤持穩，上日觸及逾一周低點，因美元走堅且投資者等待美國消費者通脹數據提供的線索。現貨金基本持平報每盎司1,280.90美元。周二金價觸及盤中低點1,270.56美元，為11月6日以來低位，之後回升至上漲0.2%。美元指數漲0.1%。眼下對美元而言，關注焦點是今日稍晚將發布的美國消費者物價指數。美國10月生產者物價指數(PPI)增幅超預期，受助於服務成本急升，導致批發通脹年率創逾五年半最高。勞工部公布的報告還顯示，基礎生產者物價穩步上漲，支持了通脹逐步攀升的預期，保持了美聯儲12月升息的可能性。另外，全球四家主要央行周二承諾，他們在逐步退出金融危機期間實施的龐大貨幣刺激舉措時，將繼續就未來政策行動公開對投資者給出指引。歐元區第三季經濟成長年率超過美國，2017年有望成為該區自10年前金融危機爆發以來表現最佳的一年

路邊社2

09 : 57  中國發改委：從4月起對上海港和天津港進行了反壟斷調查，發現有涉嫌構成限定交易行為、不公平高價行為等問題
中國發改委：將要求全國沿海39個港口對照此次反壟斷調查進行整改

中國國務院總理李克強周二強調，地區和平穩定是東亞合作的前提和基礎，堅持實現朝鮮半島無核化目標、堅持維護半島及地區和平穩定、堅持通過對話協商解決面臨的問題，是中方的堅定立場。新華社當日稍晚刊發他在第二十次東盟與中日韓（10+3）領導人會議上的發言稱，中方並提出“雙軌並行”思路和“雙暫停”倡議，希望各方積極呼應，避免採取任何加劇局勢緊張言行，為推動以和平方式解決半島問題發揮建設性作用
      
中國國家發改委周三表示，今年10月審批核準固定資產投資項目16個，總投資額666億元人民幣。其中發改委審批13個，核準3個。包括能源項目3個，交通基礎設施項目4個，高技術項目4個，信息化項目2個，社會事業項目1個，其他2個。這些項目主要集中在能源、交通、高技術等領域

路邊社2

12 : 30  日本9月工業生產月率修訂報    -1.0% • 前值: -1.1%      
日本9月產能利用率指數月率修訂報    -1.5% • 前值: +3.3%   

路邊社2

15 : 45   法國10月消費者物價調和指數(HICP)月率終值報 +0.1% • 預測: +0.1%• 前值: -0.2%
法國10月消費者物價調和指數(HICP)年率終值報 +1.2% • 預測: +1.2%• 前值: +1.2%

路邊社2

16 : 34  美聯儲芝加哥區總裁Evans：關注美國通脹預期下降；愈來愈困難安於美國通脹下降只是短暫

路邊社2

17 : 30  英國10月請領失業金人數報  增加0.11萬人• 預測: 增加0.23萬人• 前值: 增加0.17萬人   (修訂：增加0.26萬人  )   
英國截至9月三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率報    4.3% • 預測: 4.3%• 前值: 4.3%      
英國平均每週薪資所得年率報    +2.2% • 預測: +2.1%• 前值: +2.2%   (修訂：  +2.3%)   
英國平均每週薪資所得(不包括獎金)年率報    +2.2% • 預測: +2.2%• 前值: +2.1%   (修訂：  +2.2%)   

路邊社2

18 : 00   歐元區9月未經季節調整的貿易平衡(歐元)報 264億盈餘• 前值: 161億盈餘

路邊社2

18 : 23  美元指數觸及四周低點93.442，日內下跌0.4%