12月13日 早報+摘要

巴菲特

12月13日早報

12月13日重要經濟數據公佈
03:00 美國 11月聯邦預算(美元) 報: 1,390億赤字• 預測: 1,340億赤字• 前值: 630億赤字
05:45 紐西蘭 11月食品價格指數 報: -0.4%• 前值: -1.10%
07:30 澳洲 12月WESTPAC-MI消費者信心指數 報: +3.6%• 前值: -1.70%
07:50 日本 10月核心機械訂單月率 報: +5.0%• 預測: +3.00%• 前值: -8.10%
07:50 日本 10月核心機械訂單年率 報: +2.30%• 預測: -2.80%• 前值: -3.50%
15:00 德國 11月批發物價指數月率 • 前值: 0.0%
15:00 德國 11月批發物價指數年率 • 預測: 3.40%• 前值: 3.00%
15:00 德國 11月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: 1.80%• 前值: 1.80%
15:00 德國 11月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: 0.30%• 前值: 0.30%
15:00 德國 11月消費者物價指數(CPI)月率終值 • 預測: 0.30%• 前值: 0.30%
15:00 德國 11月消費者物價指數(CPI)年率終值 • 預測: 1.80%• 前值: 1.80%
17:00 意大利 10月經季節調整的工業生產月率 • 預測: 0.60%• 前值: -1.30%
17:00 意大利 10月經季節調整的工業生產年率 • 預測: 3.40%• 前值: 2.40%
17:30 英國 平均每週薪資所得(不包括獎金)年率 • 預測: 2.20%• 前值: 2.20%
17:30 英國 平均每週薪資所得年率 • 預測: 2.50%• 前值: 2.20%
17:30 英國 11月請領失業金人數 • 預測: 增加0.32萬人• 前值: 增加0.11萬人
17:30 英國 截至10月三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率 • 預測: 4.20%• 前值: 4.30%
18:00 歐元區 10月工業生產年率 • 預測: 3.50%• 前值: 3.30%
18:00 歐元區 10月工業生產月率 • 預測: 0.0%• 前值: -0.60%
18:00 歐元區 第3季度就業人口年率 • 前值: 1.60%
18:00 歐元區 第3季度就業人口季率 • 前值: 0.40%
20:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 • 前值: 408.3
20:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 • 前值: 1,313.90
21:30 美國 11月每週平均實質所得月率 • 預測: 0.0%• 前值: -0.10%
21:30 美國 11月未經季節調整的核心消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: 1.80%• 前值: 1.80%
21:30 美國 11月經季節調整的核心消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: 0.20%• 前值: 0.20%
21:30 美國 11月未經季節調整的消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: 2.20%• 前值: 2.00%
21:30 美國 11月經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: 0.40%• 前值: 0.10%

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決議後發布聲明(1900)，美聯儲主席葉倫舉行記者會(1930)   
-澳洲央行助理總裁肯特(Chris Kent)在第30屆澳洲金融與銀行業大會發表演說(0000)
-澳洲央行支付政策主管Tony Richards出席2017年澳洲支付峰會的小組討論會(0200)
-中國國務院台灣事務辦公室舉行新聞發布會(0200)      
-日本央行總裁黑田東彥將在民間經濟學家年末聚會上發表簡短講話(0900)
-美聯儲理事布雷納德在一項活動上致開幕詞(2300)

要聞與市場摘要
   
美國生產者物價創六年來最大年增幅，打消聯儲的低通脹顧慮
美國11月生產者物價快速增長，錄得近六年來最大年度增幅，因汽油價格急升及其它商品成本上漲。數據顯示，批發價格壓力普遍快速攀升，可望緩解部分美聯儲官員對通脹持續低迷的憂慮。受此數據影響，美元兌一籃子貨幣走高，美債價格下跌，美股上揚。美聯儲官員周二展開為期兩日的政策會議，預計將在周三進行今年第三次升息，因勞動力市場強勁和經濟不斷增強，料將蓋過決策者稍早對通脹低迷的擔憂。
   
美國務卿向朝鮮擺出新姿態，稱願意不預設條件開始談判
美國國務卿蒂勒森周二提議在沒有先決條件的情況下與朝鮮(北韓)開始談判。這似乎背離了美國先前的要求：平壤必須首先接受，任何談判都必須以朝鮮放棄核武器為基礎。目前暫時還不清楚蒂勒森尋求外交途徑的做法是否獲得了特朗普的全力支持。蒂勒森在美國政府的影響力似乎有所減弱。蒂勒森曾經表示，希望通過外交途徑解決朝鮮問題，但特朗普10月份發推文稱這樣做是浪費時間。
   
比特幣再創新高，奔向20,000美元大關
虛擬貨幣比特幣周二創下了歷史新高；比特幣周二在盧森堡的Bitstamp交易所上漲5.1%，稍早曾觸及17,428.42美元的紀錄高位，約是年初水平的20倍。Cboe Global Markets周日推出比特幣期貨，芝加哥商業交易所集團(CME Group)預計也將於12月17日推出自家的比特幣期貨合約。投資者越發樂觀地認為20,000美元近在眼前。路透技術分析顯示波浪型態延續，可能意味著比特幣將輕鬆突破重要心理價位20,000美元。
   
英國11月通脹率升至近六年高位3.1%，油價漲勢加劇PPI壓力   
英國11月通脹率意外升至近六年高位，家庭財務遭遇更大壓力。11月消費者物價指數(CPI)同比上升3.1%，受航空費率、電玩、及巧克力價格推升；英國去年退歐公投後的英鎊貶值影響，反映在食品成本上。11月通脹率高於10月時的3.0%，亦高於路透調查分析師平均預估的3.0%。其他跡象亦顯示，隨著國際油價上升，製造業者面臨物價壓力再度抬頭。
   

市場摘要:
     
股市:  
美國標普500和道指周二創紀錄收盤新高，受銀行股上漲提振。強勁的通脹數據發布後，投資者關注美國可能下調企業稅及經濟持續增長
道指收漲118.77點至24,504.80點
標準普爾500指數升4.12點至2,664.11點
納斯達克指數跌12.76點至6,862.32點
   
歐洲股市受購併交易主導，而一輸油管關閉扶助提振布蘭特原油期貨升至五周高位，帶動石油類股領漲。泛歐STOXX 600指數收高0.7%，至11月9日來最高；而歐元區績優股指數升0.4%，受尾盤歐元兌美元下跌扶助。英股富時指數收高0.63%，德股DAX指數收高0.46%，法股CAC-40指數上揚0.75%。
   
匯市:
美元兌一籃子貨幣升至近一個月高位，市場廣泛預期美聯儲將開會決議進行2015年以來的第五次加息。美元指數盤中觸及11月14日來最高94.219，之後回落至94.138。新西蘭元也創一個月高位，因新西蘭政府任命奧爾(Adrian Orr)在3月出任下一屆新西蘭央行總裁，投資者對此表示歡迎。新西蘭元兌美元尾盤上升0.29%，報0.69美元。
      
債市:  
美債收益率上漲，因11月生產者物價強於預期，抵消了120億美元30年期公債標售需求持平的影響。10年期公債收益率報2.407%，較周一尾盤升2.2個基點；30年期收益率升1.5個基點至2.787%。兩年期收益率漲0.8個基點至1.831%。
      
歐元區借款成本全線推高，此前英債收益率上升，且油價走強帶動通脹預期。英國10年期公債收益率升2個基點，報1.22%。核心歐元區公債收益率升1-3個基點，德國指標10年期公債收益率升2個基點，報0.31%。葡萄牙10年期公債收益率強勁反彈，升至1.84%，當日大漲5個基點。
      
油市:
油價大跌，交易員在價格飆升至兩年高位後獲利了結。此前由於最大的北海原油輸油管線意外關閉，推高了油價。布蘭特原油結算價下跌1.35美元或2%，報每桶63.34美元。美國原油結算價跌至每桶57.14美元

金屬市場:
黃金價格上下波動，盤中一度回落至五個月低位附近，因投資者為市場普遍預期的美國本周升息作準備，尋找聯儲進一步升息的線索。現貨金收盤微升至每盎司1,243.46美元，此前曾觸及7月20日最低1,235.92美元。美國2月期金收低5.20美元，或0.4%，報每盎司1,241.70美元 。
        
期鋅上漲，之前礦商和貿易行嘉能可維持明年產量預估不變，令市場失望。投資者先前普遍押注該公司將恢復更多產能。LME三個月期鋅收漲1%，報每噸3,157美元。三個月期鉛收漲1.2%，報每噸2,517美元。三個月期鋁收跌0.3%，報每噸2,016美元。三個月期銅收挫0.1%，報每噸6,663美元。三個月期鎳回落1.6%，收報每噸11,065美元。三個月期錫收跌1.2%，報每噸19,165美元。


<路透轉載>

路邊社2

03 : 10   
美國財政部周二公布，美國11月預算赤字為1,390億美元(預估為赤字1,340億美元)，2016年11月預算為赤字1,370億美元
美國2018財年迄今預算赤字為2,020億美元，2017財年同期預算赤字為1,830億美元

路邊社2

07 : 54  德國機械設備製造業聯合會(VDMA)表示，德國明年工程產出可能以3%的速度穩步增長，因國內製造商開始對設備進行再投資，彌補對華出口放緩的影響。工程產業仍是德國經濟的支柱產業，今年料將實現營收達2,240億歐元(2,640億美元)，就業人數約為135萬。該產業今年料增長逾2%。VDMA表示，在10月止的三個月，國內機械訂單增長6%

路邊社2

08 : 28  美國、歐盟和日本周二承諾，聯手對抗扭曲市場的貿易做法和政策，認為這助燃了產能過剩，並提到中國經濟體系的幾個關鍵特徵。他們在聯合聲明中指出，將在世界貿易組織(WTO)和其他跨國組織層面展開合作，以消除補貼、國有企業、被迫轉讓技術和本土成分要求(local content requirements)造成的不公平競爭環境。聲明沒有點名中國和其他國家。這反映了主要工業國對中國的貿易行為愈發受挫，且擔心其他發展中國家也會追隨中國的做法。   聲明表示，保護主義行為引起人們的嚴重關切，關係到國際貿易的正常運轉、創新技術的產生以及全球經濟的持續成長   

路邊社2

09 : 19  金價周三幾近持平，上日曾觸及近五個月低位；在美聯儲兩日會議結果出爐前，投資者採取觀望態勢。現貨金持穩為每盎司1,243.10美元；上日則創7月20日以來最低1,235.92美元。周三美元兌一籃子貨幣接近四周高點，因美國強勁的批發價格數據使得美聯儲本周料將一如預期地升息，並在2018年進一步上調利率。另外，美國11月生產者物價快速增長，錄得近六年來最大年度增幅，因汽油價格急升，及其它商品成本上漲。 英國11月通脹率意外升至近六年高位，家庭財務遭遇更大壓力。美國國務卿蒂勒森周二提議在沒有先決條件的情況下與北韓開始談判。這似乎背離了美國先前的要求：平壤必須首先接受，任何談判都必須以朝鮮放棄核武器為基礎
   
多位熟悉日本央行想法的消息人士指出，儘管經濟恢復穩健增長態勢，但基於日圓可能面臨大幅升值的風險，日本央行將不會急於撤出超寬鬆貨幣政策

路邊社2

09 :  59  新西蘭11月房地產銷售增加，此前大選期間表現低迷；另外隨著春季到來，國外購房者對某些區域房產的興趣升溫，他們希望在2018年初生效的禁令前購房。新西蘭11月份全國房屋銷售環比增長17.8%，創六年來同期最大增幅，經季節性因素調整後為增長4.5%。經季節性因素調整後，新西蘭房價同比上漲4.0%，但其最大城市奧克蘭的房價同比下跌1.2%。新西蘭房地產協會(REINZ)執行長Bindi Norwell表示11月份房地產市場通常表現強勁，但今年11月份環比升幅好於我們根據歷史數據預測的水平，新禁令增強了海外投資者對北部地區房產的興趣；他們還發現，在外國人購房禁令實施前，一些歐洲和美國的買家加快了購房步伐，因為他們擔心禁令會影響他們在新西蘭購房的能力

路邊社2

10 : 20  亞洲開發銀行上調2017年中國經濟增長預估至6.8%，維持對2018年增長預估在6.4%不變
亞洲開發銀行維持2018年亞洲發展中經濟體增長預估在5.8%不變
亞洲開發銀行上調2017年亞洲發展中經濟體增長預估至6%，9月預估為5.9%

路邊社2

15 : 00   德國11月消費者物價指數(CPI)月率終值報 +0.3% • 預測: +0.3%• 前值: +0.3%
德國11月消費者物價指數(CPI)年率終值報 +1.8% • 預測: +1.8%• 前值: +1.8%
德國11月消費者物價調和指數(HICP)月率終值報 +0.3% • 預測: +0.3%• 前值: +0.3%
德國11月消費者物價調和指數(HICP)年率終值報 +1.8% • 預測: +1.8%• 前值: +1.8%
德國11月批發物價指數月率報 +0.5% • 前值: 0.0%
德國11月批發物價指數年率報 +3.3% • 預測: +3.4%• 前值: +3.0%

路邊社2

美國媒體報導，在阿拉巴馬州參議員補選中，民主黨人Doug Jones擊敗共和黨候選人Moore而勝出，令共和黨在參議院的多數優勢降至51對49席

路邊社2

17 : 00   意大利10月經季節調整的工業生產月率報 +0.5% • 預測: +0.6%• 前值: -1.3%
意大利10月經季節調整的工業生產年率報 +3.1% • 預測: +3.4%• 前值: +2.4% (修訂： +2.2%)