12月28日 早報+摘要

巴菲特

12月28日早報

12月28日重要經濟數據公佈
07:50 日本 上週投資外國債券(日圓) • 前值: 賣超510億
07:50 日本 上週外資投資日股(日圓) • 前值: 賣超6,225億
07:50 日本 11月工業生產 • 預測: 0.50%• 前值: 0.50%
07:50 日本 12月一個月預估值 • 前值: 2.80%
07:50 日本 1月兩個月預估 • 前值: 3.50%
07:50 日本 11月零售銷售年率 • 預測: 1.20%• 前值: -0.20%
21:30 美國 續請失業金人數(12月16日當週) • 預測: 190.0萬人• 前值: 193.2萬人
21:30 美國 初請失業金人數四週均值(12月23日當週) • 前值: 23.6萬人
21:30 美國 一週初請失業金人數(12月23日當週) • 預測: 24.0萬人• 前值: 24.5萬人
21:30 美國 11月批發庫存月率初值 • 前值: -0.50%
21:30 美國 11月商品貿易平衡初值 • 前值: 681億赤字
22:45 美國 12月芝加哥採購經理人指數(PMI) • 預測: 62.5• 前值: 63.9
   
要聞與市場摘要

美國假期季銷售料將刷新紀錄，給零售和快遞業帶來意外福音
美國假期購物季有望打破銷售紀錄，因消費者信心激增且移動設備的使用增加；根據萬事達卡分析部門，今年線上和店內消費支出超過8,000億美元，創紀錄水準。分析公司RetailNext零售研究人員則表示，假日季銷售總額較上年同期增幅將超過RetailNext初步預估的3.8%。RetailNext和其它多數分析公司及行業組織將於1月公布假日季銷售數據全球最大的快遞公司聯合包裹(UPS)稱，今年假期季處理的退貨數量料創紀錄，12月每日處理的退貨超過100萬筆。UPS稱，這種規模料持續到1月初，到1月3日達到140萬筆的峰值，較上年同期上升8%。
   
中國吉利將收購沃爾沃集團8.2%股權，成其第一大持股股東
中國吉利控股是沃爾沃汽車品牌的擁有者，將從維權投資者Cevian Capital手中收購瑞典卡車生產商--沃爾沃集團(AB Volvo)的8.2%股份，按當前市價計算價值約為33億美元。不過吉利沒有計劃將其與1999年分拆出來的沃爾沃汽車(Volvo Cars)重新合併在一起。
   
美國11月成屋待完成銷售指數小漲，12月消費者信心指數下降
全美不動產協會(NAR)公布，美國11月成屋待完成指數較前月上升0.2%，至109.5。11月成屋待完成銷售的合約數量小幅上升，受經濟穩健時期的就業增長提振。
世界大型企業研究會公布，美國12月消費者信心指數為122.1，預估為128.0，11月經修正後為128.6，前值為129.5。
   
市場摘要:
     
股市:
美國股市周三在清淡交投中微幅收高，一些大型科技股上漲抵銷了能源股下跌帶來的壓力，力保三大股指不失
道指收高28.09點或0.11%，至24,774.30點
標準普爾500指數收漲2.12點或0.08%，至2,682.62點
納斯達克指數上升3.09點或0.04%，至6,939.34點
   
歐洲科技股下跌，投資者對蘋果iPhone X需求可能弱於預期的報導作出反應。之前兩日市場因假期休市。泛歐STOXX 600指數小漲0.1%，因今年表現強勁的科技股下跌所帶來的壓力，被礦業股和油股上漲蓋過。英股富時指數收高0.37%，法股CAC-40指數收升0.08%，德股DAX指數微跌0.02%。
   
匯市:  
美元兌一籃子貨幣跌至三周半低位，因交易員押注隨著全球經濟加速成長，將有更多央行在2018年開始減少貨幣刺激政策。美元指數下跌逾0.2%，報93.027，盤中跌至12月1日以來最低的92.956。歐元兌美元觸及三周半高位1.1904，美元兌日圓持穩於113.26日圓。商品價格上漲支撐加元和澳元，加元兌美元創三周最高，報1.2627加元，澳元兌美元漲0.6%，報0.7773美元，達到兩個月來的最高水平。加密貨幣市場方面，比特幣反彈勢頭消退，連續第二日未能站在16,000美元之上。
   
債市:  
美國公債價格上漲，因投資者在年底前重新平衡投資組合，儘管財政部標售的340億美元五年期公債需求疲弱。指標10年期公債價格上漲15/32，收益率報2.413%，周二尾盤報2.237%
   
短期德國公債收益率觸及兩個半月高位，追隨美債走勢，美國可比公債收益率在周二漲至2008年以來最高。據Tradeweb數據，德國兩年期公債收益率漲2個基點至負0.668%，為10月2日以來最高水準。法國兩年期公債收益率上漲2個基點，至負0.514%，接近7月以來的最高水平。多數歐元區公債收益率跌0-1個基點不等，德國10年期公債收益率跌至0.41%。
   
油市:  
油價在上日觸及近兩年半高位後下滑，因利比亞和北海供應受到干擾所引發的漲勢失去動能。布蘭特原油期貨結算價報每桶66.44美元，下跌0.58美元，上日升穿每桶67美元，為2015年5月來首次。美國原油期貨收報每桶59.64美元，較上日結算價下跌0.33美元。上日美國原油升穿60美元，為2015年6月來首次。
   
金屬市場:
金價連續第八日走高，因美元下跌，鼓勵投資者買入黃金；鈀金再觸近17年高位，因預計需求強勁和供應短缺。現貨金收報每盎司1,287.01美元。美國2月期金收高0.3%，報每盎司1,291.40美元。鈀金收報1,060.49美元，盤中觸及2001年2月以來最高的1,069.50美元，距離該月觸及的峰值僅差5.50美元。
   
倫敦金屬交易所(LME)期銅升至四年高位，此前中國公布11月進口跳增，提振對中國需求增強的預期。中國為全球最大金屬消費國。三個月期銅收高1.6%，報每噸7,239美元，稍早觸及2014年1月來最高的7,259美元。今年迄今銅價大漲了30%。三個月期鋁升2.7%，報每噸2,252美元，稍早升至2012年3月來最高的2,254美元。


<路透轉載>

路邊社2

08 : 01  英國工業聯盟(CBI)周四表示，英國企業報告在截至12月的三個月增長升溫，但預計2018年初增長放緩，因高通脹對家庭產生影響。CBI稱英國12月月度增長指標從11月的正6跳升至正19。該指標是基於對企業產出過去三個月變化情況的調查，11月讀值齊平一年多來最低水平。CBI表示，各部門都出現增長。相比而言，CBI增長調查的前瞻指標從11月的正6降至正4，創2016年6月退歐公投以來最低。薪資增長一直慢於物價上漲，上周公布的官方數據顯示，7-9月份家庭支平^皇幅為2012年以來最慢。消費支出減少、英國脫歐對很多公司的影響存在不確定性，令英國整體經濟承壓，今年英國經濟增長落後於歐洲很多國家

路邊社2

09 : 07  周三科隆的IW經濟研究所公布的調查顯示，有超過半數的德國行業協會對美國保護主義政策和英國退歐不以為意，而且對它們自身情勢的看法要比一年前更樂觀。調查顯示讓德國這個歐洲最大經濟體的企業受到抑制的一大因素是技術勞工不足。48個行業協會中有26個的看法要比2016年底時來得樂觀，有超過三分之二的協會預期，其行業中的企業明年產量要高於今年。只有兩個行業持悲觀看法，食品業擔心競爭加劇及成本升高，合作銀行業正苦於低利率和利潤問題。 IW表示，提供了投資預估的47個工業協會當中，有24個預期其會員企業將調高支出水平。讓企業裹足不前的主要因素是熟練勞工的短缺，這是德國存在已久的擔憂。多數分析師預期，2018年德國經濟料連續第九年增長。另一項針對多數為家族企業的820家企業的調查顯示，69%預期明年的運營業務將有所改善，比率高於上年同期的59%

路邊社2

09 : 24  iShares Silver白銀交易基金12月27日持銀量減少24.94噸至10101.80噸

路邊社2

09 : 28  金價周四盤初持穩，維持上日的漲幅，因美元保持守勢。上日金價觸及三周半高點。現貨金持平於每盎司1,287.80美元，上日觸及12月1日以來最高點1,289美元。美元指數接近持平，報92.990；美元兌日圓下跌0.1%至113.20。美元指數周三曾跌至三周半低點，因交易商押注更多主要央行將在2018年開始削減貨幣刺激措施。亞洲股市周四升至一個月高位，並有望實現2009年以來最佳年度表現；銅價上漲則提振商品貨幣。另外，美國11月成屋待完成銷售的合約數量小幅上升，受經濟穩健時期的就業增長提振

路邊社2

11 : 25  日本央行上周政策會議的意見摘要顯示，一些委員呼籲對升息或降低上市交易基金(ETF)購買規模展開辯論，以因應經濟前景好轉。一位委員稱，如果物價和經濟前景料將改善，則日本央行將需要考慮是否將有必要調整利率水平。另一位委員稱，日本央行應該要考察政策效果，並從每個角度研究ETF購買可能帶來的負面影響，因股價和獲利上升。意見摘要並未明確單個發言者的身份，尚不清楚日本央行有九名成員的委員會中是否多數持有這些觀點

路邊社2

16 : 40  中國11月份從香港進口黃金總量為37.121噸，10月份為48.188噸
中國11月份從香港進口黃金淨量為35.554噸，10月份為46.522噸

路邊社2

17 : 30    英國11月UK Finance按揭批核報39,507宗，10月為40,417宗

路邊社2

18 : 08  日本央行周四維持1月各期限日債計劃購買區間與12月相同

路邊社2

18 : 09  中國外管局：中國2017年9月末全口徑外債餘額1.68萬億美元
未來不斷完善跨境融資宏觀審慎管理，密切關注外債變動情況
三季度外債增長主要來自於債務證券和貿易信貸與預付款增長
中國9月末短期外債餘額10,939億美元，佔65%，短期外債比例保持穩定