1月23日 早報+摘要

巴菲特

1月23日 早報

1月23日重要經濟數據公佈
12:00 日本 央行利率決定 • 預測: -0.10%• 前值: -0.10%
17:30 英國 12月公共部門凈借款(PSNB) • 預測: 42.00億• 前值: 81.18億
17:30 英國 12月公共部門收支短差(PSNCR)(英鎊) • 前值: 129.33億
18:00 德國 1月ZEW經濟景氣指數 • 預測: 正17.9• 前值: 正17.4
18:00 德國 1月ZEW經濟現況指數 • 預測: 正89.7• 前值: 正89.3
19:00 英國 1月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 • 預測: 正12• 前值: 正17
23:00 歐元區 1月消費者信心指數初值 • 預測: 正0.6• 前值: 正0.5
23:00 美國 1月里奇蒙聯儲綜合製造業指數 • 前值: 正20

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-第六屆中國電子商務年會
-日本央行公布貨幣政策決定(0330-0500)
-達沃斯世界經濟論壇會議(至26日)
-歐洲央行副總裁岡斯坦西歐參加歐盟財長會議
-歐洲經濟暨財政事務理事會會議
-美國參議院金融委員會就古德弗蘭德(Marvin Goodfriend)成為美聯儲理事的提名舉行聽證會(1500)
-美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯在芝加哥全球事務委員會的會議上致開幕詞(2330)

要聞與市場摘要

美國國會通過撥款協議，政府關門的局面即將結束
美國參議院周一就政府撥款達成協議，聯邦政府關門三天的局面得以解除，民主黨同意打破僵局，以換取特朗普總統對討論“追夢人”前途的承諾。眾議院稍晚也投票通過令政府維持運轉至2月8日的撥款協議，送交白宮等待特朗普簽署。
   
IMF上調今明兩年全球經濟增長預估，因美國減稅料提振投資
國際貨幣基金組織(IMF)上調2018和2019年的全球經濟增長預估，稱美國大規模減稅將提振全球第一大經濟體的投資，有助於其主要貿易夥伴國的經濟增長。但IMF在其最新的《全球經濟展望》中警告稱，美國經濟增長可能在2022年之後開始放緩，因減稅帶來的暫時性支出刺激將開始消退。受美國和中國經濟成長帶動，IMF將今明兩年全球經濟成長預估上調至3.9%，較10月預估上調了0.2個百分點。
IMF表示，目前預計美國經濟今年成長2.7%，高於10月預估的2.3%，明年預計放緩至2.5%。IMF並將中國今年經濟成長預估由6.5%上調至6.6%，明年預計放緩至6.4%。
   
路透調查：日企預計經濟增長將繼續強勁勢頭，但立場比市場預估謹慎
路透調查顯示，近四分之三的日本企業預計經濟至少還會再擴張一年，延續已然強勁的增長勢頭，不過他們的看法不如市場預估的那麼樂觀。約有一半企業預計到明年中時經濟將停止擴張，預計在2019年末以前停止擴張的企業比例高達71%。擬上調消費稅、與2020年東京奧運會相關的公共項目支出逐漸減少，以及勞動力短缺加劇，被指是影響未來經濟增長的因素。
   
網飛市值首次突破千億美元，第四季新增用戶超市場預期
美國視頻流媒體服務提供商網飛(Netflix)2017年第四季新增流播放服務用戶833萬，較華爾街預估高出200萬，公司持續加大對業務的投入，力爭成為全球互聯網電視的主導企業。網飛的業績令投資者感到鼓舞，股價周一盤後交易中上漲7.8%至紀錄高點245.16美元，公司市值首次超越1,000億美元。
   
市場摘要:
   
股市:  
美國股市主要股指周一再創紀錄收盤新高，因美國參議院民主共和兩黨終於就撥款議案達成協議，結束聯邦政府停擺
道指收高142.88點或0.55%，至26,214.6點
標準普爾500指數收升22.67點或0.81%，至2,832.97點
納斯達克指數收漲71.65點或0.98%，至7,408.03點
   
一系列歐洲公司併購活動驅動歐股大幅上漲，令歐元區績優股指數創下新高，投資者並未理會美國政府停擺，因全球股市“融漲”行情繼續帶動歐洲市場。歐元區績優股指上漲0.3%，觸及10年新高；泛歐STOXX 600指數收漲0.3%，在早盤下跌後反彈。英股富時指數收低0.2%，德股DAX指數收高0.22%，法股CAC-40指數上漲0.28%。
   
匯市:  
歐元兌美元上漲，略低於上周觸及的三年高位，因市場參與者靜待周四歐洲央行政策會議結果，尋找央行未來可能調整貨幣政策的線索。美國參議院達成協議結束政府三天停擺的消息，未能對疲弱的美元提供持久性的提振。歐元兌美元升0.3%，報1.2257美元。美元指數下跌0.2%，報90.388，接近三年低點。英鎊兌美元上漲約1%，觸及2016年6月英國退歐公投以來最高水準，因市場對英國將達成利好的退歐協議感到樂觀。
   
債市:  
美債收益率上漲，此前在美國聯邦政府停擺進入第三天之際，美國議員就重開聯邦政府達成協議。1922 GMT，指標美債收益率報2.665%，高於上日收盤的2.639%，稍早一度觸及2.672%，創下2014年7月以來最高。兩年期公債收益率尾盤報2.073%，稍早觸及2.082%，為2008年9月以來最高水平。

西班牙公債收益率跌至六周低位，希臘短債收益率下挫，此前這兩個南歐國家的債信評等被上調，這是歐元區二線經濟體情況好轉的進一步證明。西班牙10年期公債收益率下跌4個基點至1.39%，為六周最低水準。西班牙/德國10年期公債收益率差跌至約89個基點，為2015年3月來最低。希臘兩年期公債收益率下跌近8個基點，報1.31%；五年期公債收益率小幅下跌至2.81%，長債收益率小幅上漲。
   
油市:
油價收高，此前美元匯率波動和部分利比亞油田恢複生產導致市場搖擺不定，油價先走低，後升至略低於三年高位的水平。布蘭特原油收高0.42美元或0.6%，報每桶69.03美元，稍早升至每桶69.51美元。美國原油升0.12美元或0.19%，結算價報每桶63.49美元。
   
金屬市場:
黃金持穩，因美元徘徊在近三年低位，但美國政府停擺可望結束，帶動金融市場普遍上漲，限制黃金的漲幅。鉑金從盤中高位回落，此前觸及近四個月新高，和鈀金的價差縮小至不到100美元。現貨金收報每盎司1,333.70美元。美國2月期金收低1.20美元或0.1%，報每盎司1,331.90美元。鉑金跌至每盎司995.00美元，此前觸及9月8日來最高1,018.80美元。鈀金降至每盎司1,098.20美元。  

倫敦金屬交易所(LME)期銅價格上揚，引領基本金屬普漲走勢，因對全球經濟成長前景樂觀，且供應憂慮扶助期價收復上一交易日的部分失地。指標三個月期銅收高0.4%，報每噸7,068美元，扭轉上一交易日的跌勢。期鋁上漲1.4%，收報每噸2,249美元。


<路透轉載>   

路邊社2

19 : 07   倫敦黃金上午定盤價：1337.10美元

19 : 00 英國1月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值報   正14• 預測: 正12• 前值: 正17     

18 : 00  德國1月ZEW經濟情緒指數報20.4，預測17.8，12月17.4
德國1月ZEW現況指數報95.2，預測89.8，12月89.3

17 : 30  英國12月公營借貸淨額(扣除國營銀行)報25.91億英鎊，預測50.0億英鎊
英國12月公營借貸淨額報9.79億英鎊，預測為44.0億英鎊

14 : 52     日本央行總裁黑田東彥：央行審議委員片岡剛士不同意通脹率將在2019/20財年達到2%的預估
黑田東彥：將在必要時調整政策，以維持實現2%物價目標的動能
還沒到考慮退出量化質化寬鬆(Q.Q.E.)的時候
尚未發現過度的股市活動
未來將根據經濟和物價情況就購買ETF作出適當的判斷
將繼續堅決執行貨幣寬鬆政策，以盡早實現2%的物價目標
沒有必要改變政府與日本央行之間的聯合聲明 日本央行總裁黑田東彥：央行審議委員片岡剛士不同意通脹率將在2019/20財年達到2%的預估
黑田東彥：將在必要時調整政策，以維持實現2%物價目標的動能
還沒到考慮退出量化質化寬鬆(Q.Q.E.)的時候
尚未發現過度的股市活動
未來將根據經濟和物價情況就購買ETF作出適當的判斷
將繼續堅決執行貨幣寬鬆政策，以盡早實現2%的物價目標
沒有必要改變政府與日本央行之間的聯合聲明

14 : 50  調查顯示 : 受訪的76名分析師中有59名稱，減稅計劃的預期好處將在今年開始提振美國國內生產總值(GDP)
調查 : 美聯儲2018年預計將升息三次(與12月調查中的預期一致)
美國今明兩年GDP增長率預計分別將達2.6%和2.2%(12月調查中的預期分別為2.4%和2.1%)
美國核心個人消費支出(PCE)物價指數同比升幅料將在2018年第四季達到2%通脹目標(12月調查預估為在2019年第二季達到目標)

11 : 34  日本央行維持貨幣政策不變
日本央行維持短期利率目標在負0.1%不變
日本央行維持10年期日本公債收益率目標在零水準附近

日本央行仍承諾購買日本公債，持有規模以每年約80萬億日圓的速度增加

日本央行：日本2018/19財年實質GDP料增長1.4%，與10月預估持平
日本央行：日本2019/20財年實質GDP料增長0.7%，與10月預估持平
日本央行：日本2018/19財年核心CPI料增長1.4%，與10月預估持平
日本央行季報：通脹率料在2019/20財年左右達到2%
日本央行以8:1的投票結果維持收益率曲線控制的決定不變，審議委員片岡剛士投反對票

片岡剛士稱日本央行應購買公債，這樣剩餘期限在10年或以上的公債收益率才會普遍下降
日本央行季報：經濟面臨的風險基本平衡
日本央行季報：通脹預期和就業市場既有上檔風險，又有下檔風險
日本央行季報：匯市和大宗商品市場走勢既構成上檔風險，又有下檔風險
日本央行季報：外界對財政政策失去信任可能提高不確定性，導致長期收益率上升
日本央行季報：一些商品價格對供需缺口變化不太敏感
日本央行在季報中上調對通脹預期的評估

10 : 20
美國白宮：總統特朗普簽署臨時撥款法案政府將維持運轉至2月8日，結束三日關門狀態
特朗普簽署臨時撥款法案結束三日關門狀態，政府將維持運轉至2月8日

10:04
油價周二上漲，經濟穩步增長，以及石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯牽頭的產油國繼續減產，支撐油價。布蘭特原油較上日收盤價漲0.3美元，報每桶69.33美元，距離1月15日創下的三年高點70.37美元不遠。美國原油較上日結算價漲0.33美元報63.90美元。美國原油在1月16日觸及2014年12月以來高點每桶64.89美元。交易商稱，全球原油市場受到了經濟增長穩健，以及石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯限產的良好支撐。
   
09:46
金價周二持穩，同時美元縮減部分跌幅，但仍接近三年低位。美國政府停擺結束後全球股市大漲。現貨金基本持平於每盎司1,334.36美元。美國國會周一通過短期撥款議案，為聯邦政府提供資金至2月8日，結束政府持續三天的停擺。亞股周二上漲，美國股市主要股指周一再創紀錄收盤新高，因美國參議院民主共和兩黨終於就撥款議案達成協議，結束聯邦政府停擺。市場參與者正在等待歐洲央行周四政策會議的結果，以期從中尋找有關未來貨幣政策變化的潛在線索。投資者還在等待日本央行周二的政策聲明。分析師認為該央行不會暗示做出任何政策調整。
   
消息人士指出，歐洲央行不大可能放棄繼續購債的承諾，因決策者需要更多時間來評估經濟和歐元的前景。
   
國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，俄羅斯12月黃金持倉增加。

09:43
加泰羅尼亞議會提名前領導人普伊格蒙特為該地區領導人候選人，顯示出對西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)領導下的中央政府的蔑視，此前由於普伊格蒙特單方宣布加泰羅尼亞獨立，西班牙當局將其革職。普伊格蒙特及其支持者表示，普伊格蒙特可在比利時進行遠程統治。普伊格蒙特10月逃往比利時並在那里自我流放，以避免因參與組織一項被禁止的獨立公投、及之後宣布獨立而被西班牙當局逮捕。馬德里排除了這種可能，稱將對普伊格蒙特任何試圖遠程統治的努力予以打擊。加泰羅尼亞議會必須在1月31日前，對新領導人舉行第一次信任投票。
   
09:23
人民幣兌美元中間價周二報6.4009元，較上日的6.4112元升103點，創2015年12月7日以來新高，因上日收盤價較中間價高76點，提振今日中間價表現
中國人民幣兌美開盤報6.4000元，上日收報6.4050元

07:23
企業調查顯示：73%的日本企業預計2018年經濟將繼續擴張
企業調查：約半數日企預計經濟將在明年中期停止擴張
調查：14%的日企認為日本擺脫了通縮，40%的日企認為在可預見的未來不會果斷結束通縮
調查：68%的日企希望央行總裁黑田東彥任期在4月結束後獲得連任，32%的日企反對他連任