1月24日 早報+摘要

巴菲特

1月24日 早報

1月24日重要經濟數據公佈
07:50 日本 12月出口年率 報: 9.3%• 預測: 10.1%• 前值: 16.2%
07:50 日本 12月進口年率 報: 14.9%• 預測: 12.3%• 前值: 17.2%
07:50 日本 12月貿易平衡(日圓) 報: 3,590億盈餘• 預測: 5,300億盈餘• 前值: 1,122億盈餘
08:30 日本 1月日經/Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 報: 54.4• 前值: 54.0
16:00 法國 1月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 58.7• 前值: 58.8
16:00 法國 1月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 58.9• 前值: 59.1
16:00 法國 1月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 59.4• 前值: 59.6
16:30 德國 1月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 58.6• 前值: 58.9
16:30 德國 1月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 55.6• 前值: 55.8
16:30 德國 1月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 63.0• 前值: 63.3
17:00 歐元區 1月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 60.3• 前值: 60.6
17:00 歐元區 1月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 56.4• 前值: 56.6
17:00 歐元區 1月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 57.9• 前值: 58.1
17:30 英國 平均每週薪資所得(不包括獎金)年率 • 預測: 2.3%• 前值: 2.3%
17:30 英國 平均每週薪資所得年率 • 預測: 2.5%• 前值: 2.5%
17:30 英國 截至11月三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率 • 預測: 4.3%• 前值: 4.3%
17:30 英國 12月請領失業金人數 • 預測: 增加0.54萬人• 前值: 增加0.59萬人
20:00 美國 前週抵押貸款市場指數 • 前值: 406.3
20:00 美國 前週抵押貸款再融資指數 • 前值: 1,314.00
22:00 美國 11月聯邦住房金融局(FHFA)房價指數 • 前值: 254.7
22:00 美國 11月聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格年率 • 前值: 6.60%
22:00 美國 11月聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格月率 • 前值: 0.50%
22:45 美國 1月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 前值: 54.1
22:45 美國 1月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 55.0• 前值: 55.1
22:45 美國 1月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 54.0• 前值: 53.7
23:00 美國 12月成屋銷售年率 • 預測: 570萬戶• 前值: 581萬戶
23:00 美國 12月成屋銷售月率 • 預測: -2.2%• 前值: +5.6%

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-歐洲央行銀行監管委員會主席努伊參加歐洲銀行業聯盟會議室對話活動(0815)
-德國央行執委多姆布雷特就數字時代的銀行業未來發表演說(1300)

要聞與市場摘要

特朗普對進口太陽能面板征稅，卻惹怒美國安裝企業
美國總統特朗普周二簽署立法，將對進口太陽能電池板徵收高額關稅，此舉被視為是保護美國就業，但太陽能產業卻稱這將造成數以千計裁員，並導致漲價。“這會讓大家重新找到工作，我們會重新生產我們自己的產品。恢復很久以前的狀態，“特朗普在簽署這項行政令時表示。但太陽能產業反駁稱，此舉將提高安裝太陽能面板的成本，並抑制數以十億計美元的投資，扼殺數萬個工作崗位，因此有人質疑特朗普此舉是否會弄巧成拙，造成大規模裁員。

美國參議院以85-12的投票結果確認鮑威爾擔任美聯儲主席
美國參議院周二以85-12的投票結果，確認支持鮑威爾擔任美聯儲主席，或可確保貨幣政策的連續性。鮑威爾是一名律師，曾經在投行任職，自2012年以來任美聯儲理事。
   
歐元區1月消費者信心指數跳升至正1.3；德國1月ZEW經濟景氣指數升至正20.4
歐盟執委會數據顯示，歐元區1月消費者信心指數升幅遠超預期，進一步凸突顯區內經濟以10年來最快的速度增長的勢頭。歐元區1月消費者信心指數初值上升至正1.3，遠高於分析師預估均值的正0.6，12月為正0.5點。此外有調查顯示，1月德國投資者信心上升，這反映出儘管德國政治具有不確定性，但投資者對該國前景較樂觀。德國智庫ZEW稱，其月度調查報告顯示，德國1月經濟景氣指數從12月的正17.4升至正20.4。分析師此前預計為正17.8。
   
新版TPP協定國將於3月在智利舉行協議簽署儀式--共同社
共同社周二援引日本消息人士報導稱，新版跨太平洋夥伴關係協定(TPP)的11個協定國計劃3月在智利舉行協議簽署儀式；去年美國退出了早期版本的TPP協定。這11個協定國的貿易官員在東京舉行會談，試圖解決各種分歧，其中包括加拿大對於保護其電影、電視和音樂等文化產業的堅決主張。新版協定名為全面且先進的TPP(CPTPP)，或TPP-11。
   
市場摘要:
   
股市:  
美國股市三大股指周二漲跌不一，網飛(Netflix)業績強勁，幫助提振標普和納斯達克指數上漲，但道瓊工業指數受強生和寶潔(寶鹼,P&G)下跌拖累微幅收低
道瓊工業指數小幅收低3.79點或0.01%，至26,210.81點
標準普爾500指數收升6.16點或0.22%，至2,839.13點
納斯達克指數收漲52.26點或0.71%，至7,460.29點
   
歐洲股市漲至新高，此前美國參議院達成協議結束了政府三天來的停擺狀況，而公司業績也是市場焦點。歐元區股指觸及10年最高，德股DAX指數盤中跳漲至略高於13,596點的紀錄新高；尾盤，德股DAX指數收高0.7%，而泛歐STOXX 600指數收漲0.17%。英股富時指數收升0.21%，法股CAC-40指數微幅收低0.12%。
   
匯市:
美元兌一籃子主要貨幣觸及三年新低，延續近期的疲軟走勢，之前歐元急升，受助于歐元區消費者信心數據顯示，區內經濟動能強勁。美元指數跌0.32%，報90.115，盤中觸及2014年12月以來最低的90.063。歐元兌美元上揚0.29%，報1.2295美元。英鎊兌美元升穿1.40美元，觸及2016年6月英國公投退歐以來最高，因市場越發樂觀地認為，英國可能與歐盟簽署有利的退歐協議。
   
債市:  
美國公債收益率下滑，交投淡靜，與日本公債走勢一致，此前日本央行維持利率目標不變，且央行總裁的講話打消了其將撤走寬鬆貨幣政策的臆測。指標美國10年期公債收益率五日來首度下跌，尾盤跌至2.627%，周一尾盤報2.663%。30年期公債收益率觸及一周低位2.879%，尾盤報2.907%，低於周一尾盤的2.927%。兩年期收益率也下跌，報2.048%。
      
西班牙公債與可比德債收益率差降至2010年以來最低，因近期西班牙和希臘評級被上調，且西班牙公債銷售獲強勁需求，提振市場人氣。10年期西班牙公債收益率盤中觸及七個月低位1.34%，過去三個交易日累計下跌12個基點。根據路透數據，10年期西班牙/德國公債收益率差跌至約79個基點，為2010年4月以來最低。10年期葡萄牙公債收益率下跌6個基點，至2015年4月以來最低。可比意大利公債收益率盤中觸及一個月低位1.879%。希臘兩年期和五年期公債收益率分別觸及紀錄低位1.21%和2.73%。
   
油市:  
油價升逾1%，指標布蘭特原油一周來首次觸及每桶70美元，受助于全球經濟增長前景穩健，且預計石油輸出國組織(OPEC)、俄羅斯等產油國將繼續減產。美國原油收高0.9美元或1.4%，報每桶64.47美元。布蘭特原油收高0.93美元或1.4%，報每桶69.96美元，距離1月15日觸及的三年高位70.37美元不遠。
   
金屬市場:  
金價上漲，因美元跌至三年新低，但美國政府停擺三日帶來的不確定局面結束限制了漲幅。現貨金收報每盎司1,341.01美元；美國2月期金收高4.80美元或0.4%，報每盎司1,336.70美元。
        
倫敦金屬交易所(LME)期銅價格跌至一個月低點，此前庫存增加顯示精煉銅供應穩健。不過，期鉛價格盤中攀升至2011年來最高，因庫存減少。LME三個月期銅收低2.1%，報每噸6,923美元，為12月20日來最低。三個月期鉛一度升至2011年8月來最高的2,636.50美元，但隨後回吐漲幅，收盤跌0.4%至每噸2,610美元。


<路透轉載>

路邊社2

18 : 44  英國截至12月的三個月職位空缺為810,000個，創紀錄高位
英國截至11月的三個月LFS就業人數增加10.2萬至紀錄高位3,220.7萬人，創截至2017年7月的三個月來最大增幅

中財辦主任劉鶴 : 中國將爭取用三年左右時間使宏觀經濟槓桿率得到有效控制
中國經濟基本面長期向好的態勢沒有改變
近期要高度關注大國貨幣政策的外溢性，以及股市債市大宗商品市場的變化
中國經濟實力有了一定的變化，但還是發展中國家
中國對外開放重點集中在金融業、製造業和服務業、保護產權尤其知識產權等方面
中國將有序降低汽車進口關稅

17 : 30  英國12月請領失業金人數報 增加0.86萬人• 預測: 增加0.54萬人 • 前值: 增加0.59萬人 (修訂： 增加1.22萬人 )
英國截至11月三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率報 4.3% • 預測: 4.3%• 前值: 4.3%
英國平均每週薪資所得年率報 2.5% • 預測: 2.5%• 前值: 2.5%
英國平均每週薪資所得(不包括獎金)年率報 2.4% • 預測: 2.3%• 前值: 2.3%

17 : 00     歐元區1月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值報 59.6• 預測: 60.3• 前值: 60.6
歐元區1月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值報 57.6• 預測: 56.4• 前值: 56.6
歐元區1月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值報 58.6• 預測: 57.9• 前值: 58.1

16 : 30  德國1月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值報: 58.8• 預測: 58.6• 前值: 58.9
德國1月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值報: 57.0• 預測: 55.6• 前值: 55.8
德國1月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值報: 61.2• 預測: 63.0• 前值: 63.3


16 : 00  法國1月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值報 58.1• 預測: 58.7• 前值: 58.8
法國1月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值報 59.3• 預測: 58.9• 前值: 59.1
法國1月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值報 59.7• 預測: 59.4• 前值: 59.6

09:50
油價周三持堅，繼續受經濟穩健增長，及石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯牽頭的產油國減產所支撐。布蘭特原油期貨較上日收盤價漲0.04美元至每桶70美元，距離1月15日觸及的三年高點70.37美元不遠。美國原油期貨較上日結算價漲0.12美元至每桶64.59美元，接近1月16日所及2014年12月以來高點64.89美元。周三公布調查顯示，日本1月製造業活動以近四年來最快速度擴張。又一跡象顯示全球經濟增長穩健。經濟增長正逐漸帶動石油需求穩定成長，而這又正值石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯為收緊市場、拉抬油價而進行減產。

09:44
美聯儲理事提名人古德弗蘭德周二為其以往側重通脹辯護，指出雖然稍早對物價失控的警告被證明完全是錯誤的，但正是美聯儲在控制通脹方面的信譽使得失業率能夠降到如此之低的水平。 與低利率可能令通脹危險地躥升的警告形成鮮明對比的是，古德弗蘭德認為，鑒於失業率處在17年低位，當前美聯儲政策多多少少處於正確的軌道通脹應該會在大約一年後達到2%。古德弗蘭德是卡內基梅隆大學經濟學教授，已被美國總統特朗普提名為美聯儲理事，但參議院金融委員會的民主黨人對他在2007-2009年金融危機後發表的言論頗有微詞。當時古德弗蘭德警告，美聯儲若將失業率壓低到7%以下，可能會導致物價跳漲。古德弗蘭德的提名若獲得批準，就將在鮑威爾準備接任美聯儲主席時加入美聯儲，另外美聯儲還有幾個位置尚未填補。古德弗蘭德過去一直嚴厲批評美聯儲，呼籲國會對美聯儲在危機時期能採取的措施設置更明確的限制，並呼籲美聯儲制定更透明的規則來管理政策。
   
09:20
金價周三盤初持穩，徘徊在上周所及的四個月高位附近，因美元跌至三年新低。現貨金幾近持平在每盎司1,340.63美元。亞洲股市創紀錄高位，因企業獲利強勁和圍繞全球經濟增長的樂觀情緒，蓋過了對貿易緊張情勢的擔憂影響。美元兌一籃子主要貨幣周二延續近期的疲軟走勢，觸及三年新低； 之前歐元急升，受助于歐元區消費者信心數據顯示，區內經濟動能強勁。美國參議院周二確認了美聯儲理事鮑威爾接替耶倫擔任下屆美聯儲主席。在美國經濟繼續復甦之際，這可能有利於美國貨幣政策保持連續性。日本央行周二一如預期維持貨幣政策不變，央行總裁黑田東彥則打消了市場對該行將在今年晚些時候轉變超寬鬆政策的揣測，因通脹仍然低於央行目標。美國公債收益率周二下滑，交投淡靜，與日本公債走勢一致，此前日本央行維持利率目標不變，且央行總裁的講話打消了其將撤走寬鬆貨幣政策的臆測。
   
消息人士指出，世界黃金協會(WGC)正在研究為公斤金條(kilobar)設立一個全球標準，以使之能用於期貨市場的擔保品，此舉可能會刺激需求
   
接調查的分析師大多表示，2018年美國經濟可望以三年來最強勁的速度增長，受1980年以來規模最大的減稅行動推助，但調查結果也預言減稅的提振效果恐難持久

SPDR Gold Trust稱，周二其黃金持倉量增加0.31%至849.32噸，周一為846.67噸
  
09:24
人民幣兌美元中間價周三報6.3916元，較上日的6.4009元升93點，創2015年12月4日以來新高，因隔夜國際美元調整導致的一籃子匯率變動126點，提振今日中間價表現
中國人民幣兌美元開盤報6.3983元，上日收報6.4084元


08 : 30  
日本1月製造業採購經理人指數(PMI)初值升至近四年高位54.4，12月終值為54.0，日本1月製造業活動以近四年來最快速度擴張，強勁的產出和聘雇水平表明經濟前景光明，繼續以穩健步伐成長
   
08:23
美國參議院周二確認了美聯儲理事鮑威爾接替耶倫擔任下屆美聯儲主席。在美國經濟繼續復甦之際，這可能有利於美國貨幣政策保持連續性。共和黨掌控的參議院以85-12的投票結果批準鮑威爾下月初開始擔任美聯儲主席，任期四年。這是最近幾次對美聯儲主席人選的投票結果中，支持票優勢最明顯的一次，既表明了鮑威爾對兩黨的吸引力，也說明了美聯儲針對2007-2009年金融危機和經濟衰退而採取的激進對策所引發的緊張關係正逐步緩和。
  
07:59
日本12月對中國出口創紀錄最高
日本12月對亞洲出口創紀錄最高
日本12月出口為2008年9月以來最高
日本12月出口較上年同期增加9.3% (預估增加10.1%)
日本12月進口較上年同期增加14.9% (預估增加12.3%)
日本12月貿易順差為3590億日圓 (預估順差為5300億日圓)
日本12月對美國出口較上年同期增加3.0%
日本12月對中國出口較上年同期增加15.8%
日本12月對亞洲出口較上年同期增加9.9%

美元兌日圓跌破110.19，創9月中以來低位，因市場越來越擔心，隨著其他主要央行朝著退出大規模刺激措施邁進，美元的收益率優勢將開始減弱。美元兌日圓一度觸及110.06日圓，為9月15日以來最低水準，最新報110.16日圓，較周二美國交易時段尾盤跌0.1%

05:43
美國石油協會(API)周二公布，截至1月19日該周美國原油庫存增加480萬桶至4.162億桶，預計為減少160萬桶。庫欣原油庫存減少360萬桶。