3月12日 早報+摘要

巴菲特

3月12日 早報

3月12日重要經濟數據公佈
07:50 日本 第1季度大型製造業景氣判斷指數 • 前值: 正9.7

   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   
-中國全國人大代表團全體會議審議全國人大常委會工作報告(0100)
-中國十三屆全國人大一次會議記者會，邀請十二屆全國人大內司委副主任委員王勝明、十二屆全國人大財經委副主任委員尹中卿等，就“人大立法工作”相關問題回答中外記者提問(0200)
-中國全國政協主席團常務主席會議第一次會議，審議提交主席團第二次會議審議的選舉辦法草案、建議人選名單草案和各項決議草案(0700)
-中國全國政協主席團第二次會議，審議政協第十三屆全國委員會第一次會議選舉辦法（草案），審議通過政協第十三屆全國委員會主席、副主席、秘書長、常務委員建議人選名單等(0800)
-歐元集團會議
-澳洲央行助理總裁布洛克在Seamless Australia支付會議上發表講話(2340)

要聞與市場摘要

美國官員力挺特朗普與金正恩會面，稱此舉並非故作姿態
美國官員為特朗普總統決定與朝鮮(北韓)領導人金正恩會面辯護，稱此舉不只是故作姿態，也不是給平壤的禮物。特朗普周末在一場活動中則稱，他與朝鮮領導人金正恩計劃中的談判有可能達不成任何協議，也有可能達成“對全球來講最偉大的協議”。
美國中央情報局局長蓬佩奧和財長努欽表示，美國預計朝鮮在會面前會停止所有核武和導彈試驗。他們表示，會面的目標仍是實現朝鮮半島無核化，而金正恩也同意對此進行討論。蓬佩奧表示，在談判前美國仍將在該地區進行軍事演習。韓國總統府一官員稱，向美國轉達朝鮮邀請的韓國官員本周將拜訪中日兩國領導人，通報會談最新情況。
   
經濟是否過熱？美聯儲決策者仍莫衷一是
雖然美國非農就業崗位在2月增幅遠超預期，但薪資上漲的壓力依然不大。幾位美聯儲高層官員的演說內容凸顯出決策者看法莫衷一是。波士頓聯儲總裁羅森格倫呼籲“定期逐步”加息，以避免經濟大起大落，因為失業率下降加大了通脹和薪資的上升壓力。
芝加哥聯儲總裁埃文斯表示，“強勁的”就業報告以及人們重返勞動力大軍的“好消息”，並不能解除他對於低通脹的焦慮。明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利更進一步，取笑他的許多同僚對於美國經濟已達到聯儲“最大”就業目標的判斷。他在去年12月美聯儲升息時和埃文斯一樣投了反對票。
   
美國2月非農就業崗位激增31.3萬個，但薪資增長放緩
美國經濟2月份創造出的就業崗位為逾一年半以來最多，但薪資增長放緩暗示今年通脹率僅會逐步上升。美國勞工部公布，上月美國新增非農就業崗位31.3萬個，其中建築業崗位增幅為2007年以來最大。這樣的增幅創2016年7月以來之最，相當於追趕適齡勞動力人口增長所需新增崗位的大約三倍。12月和1月數據亦被上修，較前值共計多出5.4萬個崗位。2月平均時薪僅微增0.04美元或0.1%，至26.75美元，較1月增幅0.3%放緩。平均時薪較上年同期的增幅也由1月的2.8%放緩至2.6%。
   
歐盟和日本要求美國給予金屬關稅豁免；特朗普稱澳洲有望獲得豁免
歐盟和日本開始敦促美國給予他們金屬進口關稅方面的豁免；面對爭端可能演變成貿易戰，日本呼籲“冷靜行事”。另外，美國總統特朗普表示，他已經與澳洲總理特恩布爾進行商談，雙方正設法達成協議，以便澳洲獲得美國進口鋼鋁關稅的豁免。
   
歐央行工作人員假設明年中期升息，但升息之路料艱難--消息
三名消息人士對路透稱，在歐洲央行的3月政策會議上，工作人員為決策者提供了一項情景假設：在今年底逐步結束購債後，2019年中將會升息。消息人士稱，這項假設受到歐元區北部較富裕國家的歡迎。來自南歐國家的決策者則更為謹慎，擔心借貸成本上升及歐元升值對本國債務沉重的政府以及較疲弱經濟的影響。意大利選舉後出現的政治僵局，更加劇了他們的擔憂。歐洲央行總裁德拉吉稱若這種情況持續，恐將損及信心。德拉吉是意大利人。
   
中國證監會新規落實券商業對外開放，外資持股上限提至51%
中國證監會周五發布外商投資證券公司管理辦法的徵求意見稿，將外資持有國內券商的上限由目前的49%提至51%。新規主要為了落實中國金融行業對外逐步開放的承諾，並為外資控股國內券商鋪平道路。按中方去年11月的承諾，初期外方將可持有國內券商至多51%股權，三年後外資的投資比例將不受限制。證監會新聞發言人常德鵬周五表示，該管理辦法將允許外資控股證券公司，合資證券公司的境內股東條件與其他證券公司的股東條件一致。

市場摘要:

股市:  
為慶祝牛市進入第九個年頭，美股三大股指周五收盤齊升逾1%，納斯達克指數創紀錄高位，因2月就業報告緩解了對通脹和激進升息的擔憂。除就業數據外，貿易戰憂慮緩解，以及有跡象顯示，朝鮮核計劃緊張局勢有望化冰也扶助支撐股市
道指收高440.53點，或1.77%，至25,335.74點
標準普爾500指數收升47.60點，或1.74%，至2,786.57點
納斯達克指數收漲132.86點，或1.79%，至7,560.81點
本周，標普500指數上升3.5%，道瓊工業指數上漲3.25%，納斯達克指數升4.17%
   
歐洲股市開盤走低後收高，受強勁的美國就業報告提振，而美國的鋼鋁關稅決定打壓歐洲鋼鐵股。泛歐STOXX 600指數收漲0.4%。德股DAX指數下跌0.07%，此前德國公布1月工業生產連續第二個月下滑。英股富時指數收升0.3%，法股CAC-40指數收漲0.39%。
   
匯市:
美元兌一籃子貨幣基本持穩，因美國月度就業增長數據創逾一年半最高，但薪資增長放緩的速度超過預期，支持美聯儲不會加快升息步伐的觀點。日圓普跌，之前日本央行堅持鴿派政策立場。美元指數跌0.038點，或0.04%，報90.141。美元兌日圓尾盤上揚0.57%，報106.81美元。歐元兌日圓漲0.54%，報131.46日圓。歐元兌美元跌0.03%，報1.2306美元。
      
債市:
美國公債收益率上漲，此前數據顯示，美國2月非農就業崗位增幅超過預期，鞏固對美聯儲今年加息至少三次的預期。紐約尾盤，美國10年期公債收益率報2.897%，稍早觸及日內高位，周四報2.866%。美國30年期公債收益率也觸及日內峰值，尾盤報3.164%，周四尾盤報3.132%。美國兩年期公債收益率追平2月28日所及的九年峰值2.286%，尾盤報2.702%，周四報2.254%。
      
歐元區公債市場遭拋售，此前美國發布強於預期的非農就業報告。數據發布後，歐元區公債收益率上漲，之後小幅回落。德國10年期公債收益率尾盤升1.5個基點，至0.64%。美國借債成本大幅增加，德美10年期公債收益率差觸及逾一年最大的226個基點。
      
油市:  
油價升近2美元，從此前兩日的跌勢中反彈，因美股受美國強勁就業報告提振上漲，另外，投資者對美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩計劃會面，能夠緩解地緣政治緊張局勢抱有希望。布蘭特原油升1.88美元，或2.96%，結算價報每桶65.49美元。美國原油漲1.92美元，或3.19%，結算價報62.04美元。油價在結算後交易中續升，兩大指標原油上漲逾2美元。布蘭特和美國原油本周錄得周線百分比漲幅。
   
金屬市場:  
金價從低位反彈，此前美元兌大部分主要貨幣走低，因薪資增長放緩預示著今年通脹將緩慢上升。現貨金結算價報1323.64美元；美國4月期金收高2.30美元，或0.2%，報每盎司1,324美元。
        
金屬價格逆轉稍早跌勢上揚，受助于美國薪資數據打壓美元，緩解了通脹憂慮，不過，漲幅受限，因仍擔憂美國鋼鋁關稅會引發貿易戰。LME三個月期銅收漲1.9%，報每噸6,962美元，盤中觸及一個月低位。期鋅收漲1.5%，報每噸3,277美元，盤中觸及兩個半月低位。


<路透轉載>

路邊社2

08:36
日本首相安倍晉三及財務大臣麻生太郎因疑似為親信謀利的醜聞而面臨愈來愈大的壓力，財務省準備在周一公布此案被竄改的文件。擔任首相已六年的安倍，本來希望賤賣國有土地給與其妻子安倍昭惠有關係的學校經營者的醜聞已經平息。但隨著一連串新事證的揭露，此事再度愈演愈烈。消息人士表示，財務省計劃周一向國會報告所發現的提交給議員的文件內容遭到刪除的情況。該消息人士要求匿名。安倍再三否認自己與妻子曾為學校法人森友學園謀利。安倍曾表示，若查證屬實，將會辭職下台。該醜聞在去年重創安倍的支持率。森友學園的前理事長籠池泰典及其妻子因涉嫌非法收受補貼7月被捕。國稅廳長官佐川宣壽(Nobuhisa Sagawa)周五突然辭職，因其就森友學園問題接受國會質詢時的言論不當。媒體當天還稱，警方正在調查一位財務省官員的死亡事件，初步認定是自殺。該官員生前就職于負責處理森友學園購地事宜的財務省地方部門。對掩蓋醜聞的懷疑可能打擊安倍的支持率，並削弱他第三次連任自民黨領袖的希望。如果他能在9月的自民黨領袖選舉中勝出，安倍將有望成為日本任期最長的首相。
   
08:29
Visa周一公布的數據顯示，英國民眾在2月捂緊荷包，勢將使得今年開局創下2012年來最弱表現，令人擔心2018年第一季整體經濟可能將放緩。Visa稱，2月經通脹調整的消費者支出較上年同期下滑1.1%，此前在1月為下滑1.2%。
   
07:46
美國白宮一官員稱，正在考慮讓曾在微軟(Microsoft)和通用汽車(General Motors)擔任高管的里德爾(Chris Liddell)出任特朗普首席經濟顧問，證實了媒體報導。特朗普貿易事務顧問納瓦羅也是人選之一，不過他表示沒有參與競爭。保守派評論人士Larry Kudlow也被指為一個人選。

07:41
華爾街日報(WSJ)周日報導稱，伊朗石油部長尚甘尼表示，石油輸出國組織(OPEC)可能在6月同意於2019年開始放鬆當前的石油生產限制。尚甘尼稱伊朗希望OPEC努力將油價維持在每桶60美元左右，以抑制美國頁岩油生產。如果油價跳漲至70美元左右 , 將會激勵美國頁岩油增產。伊朗將謹慎地尋求部分恢復自身生產。尚甘尼還稱，伊朗目前的石油產量約為380萬桶/日，可能增加約10萬桶/日。他未透露伊朗何時會增產。


   
  
07:30
美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布，截至2018年3月6日紐約商品期貨交易所(COMEX)期金持倉報告，每口以100盎司計 , 未平倉合約508,100 , 較2月27日減少24,760 , 各類交易商總計為345家
   

07:30
美國商品期貨交易委員會公布，截至3月6日紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨持倉報告，每口以1,000桶計 , 未平倉合約2,451,492 , 較2月27日減少8,722 , 各類交易商總計為402家

路邊社2

10:08
根據周一由奧緯咨詢(Oliver Wyman)和律師事務所Clifford Chance公布的一份報告，如果英國在未與歐盟達成協議的情況下退歐，那麼英國和歐盟企業每年將面臨580億英鎊(800億美元)的額外成本，而英國龐大的金融業將首當其沖。如果英國在未達成協議的情況下脫歐，除英國以外的歐盟27國企業每年將因關稅和非關稅壁壘不得不支付310億英鎊。向歐盟出口的英國企業每年也將不得不支付270億英鎊。
   
09:52
黃金周一下跌，因數據顯示美國2月新增就業崗位多於預期後，美元持穩。現貨金跌0.1%至每盎司1,322.15美元。金價上日觸及3月1日以來最低點1,312.99美元。美元指數幾無變動報90.131。亞股周一出現釋然性上漲。上周五公布的報告顯示，美國經濟2月份創造出的就業崗位為逾一年半以來最多，但薪資增長放緩暗示今年通脹率僅會逐步上升。美國勞工部周五公布，上月美國新增非農就業崗位31.3萬個，其中建築業崗位增幅為2007年以來最大。2月平均時薪微增0.04美元或0.1%，至26.75美元，較1月增幅0.3%放緩。平均時薪較上年同期的增幅也由1月的2.8%放緩至2.6%。
   
09:33
油價周一攀升，受美國鉆機數量減少和美國經濟繼續創造就業支撐。美國原油期貨上漲0.18美元至每桶62.22美元。布蘭特原油期貨上漲0.21美元至65.70美元。美國勞工部周五公布，上月美國新增非農就業崗位31.3萬個，增幅為逾一年半以來最多。
   
貝克休斯(Baker Hughes) 數據顯示，美國能源企業活躍鑽機數上周減少四個至796個，是將近兩個月來首度下降。儘管活躍鑽機數減少，但活動仍遠比一年前高許多，上年同期為617個。多數分析師預計，美國原油產量將進一步增加。這樣的產量將超過最大石油出口國沙特，而且幾乎齊平俄羅斯，後者產量為將近1,100萬桶/日

路邊社2

13 : 29  日本財務大臣麻生太郎表示不打算因森友學園醜聞而辭職  
麻生太郎稱對篡改土地銷售文件感到非常遺憾  
為財務省捲入篡改土地銷售文件道歉
將全面配合調查  
財務省下屬部門負責土地銷售的幾名官員涉及參與篡改土地銷售文件

路邊社2

19 : 03  倫敦黃金上午定盤價：1317.25美元