3月13日 早報+摘要

巴菲特

3月13日 早報

3月13日重要經濟數據公佈
02:00 美國 2月聯邦預算(美元) • 前值: 490億盈餘
07:50 日本 2月商業物價指數(CGPI)月率 • 前值: 0.3%
07:50 日本 2月商業物價指數(CGPI)年率 • 前值: 2.7%
08:30 澳洲 2月NAB商業現況指數 • 前值: 正19
08:30 澳洲 2月NAB商業信心指數 • 前值: 正12
08:30 澳洲 1月自住房屋融資月率 • 前值: -2.3%
08:30 澳洲 1月投資房屋融資 • 前值: -2.6%
14:30 法國 第4季度非農就業季率修訂 • 前值: 0.3%
18:00 美國 2月NFIB小型企業信心指數 • 前值: 106.9
20:30 美國 2月消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.5%
20:30 美國 2月消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: 2.1%• 前值: 2.1%
20:30 美國 2月核心消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.3%
20:30 美國 2月核心消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: 1.8%• 前值: 1.8%
20:30 美國 2月每週平均實質所得 • 前值: -0.8%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   
-全國人民代表大會第四次全體會議，聽取全國人大常委會副委員長李建國關於中華人民共和國監察法草案的說明，聽取國務委員王勇關於國務院機構改革方案的說明(01:00)
-全國人大代表團全體會議審議監察法草案(07:00)     
-加拿大央行總裁波洛茲在安大略省金斯敦的皇后大學發表講話(14:30)
-澳洲央行助理總裁肯特在KangaNews DCM峰會發表演講(22:05)
-日本央行發布1月22-23日貨幣政策會議的會議記錄(23:50)
-歐洲央行副總裁岡斯坦西歐參加歐盟財長會議
-英國財政大臣哈賒^皇就更新後的財政預測發布春季財政報告
-歐洲經濟暨財政事務理事會會議

要聞與市場摘要

美國總統特朗普否決博通收購高通案
美國總統特朗普周一簽署命令，出於國家安全的考慮禁止博通收購高通。高通已拒絕了博通提出的1,170億美元收購報價，該交易受到了美國外資審議委員會(CFIUS)的調查。特朗普稱，與博通-高通併購提議類似的任何合併或收購案也被禁止。高通股價在盤後大跌4.7%，博通下跌1.5%。
   
美國2月對未來一年的通脹預期創一年高位--紐約聯儲調查
據周一公布的紐約聯邦儲備銀行調查報告，上月美國通脹預期小升，有一項指標觸及一年高位。該報告再添物價壓力的跡象。這項消費者預期調查顯示，未來一年通脹預期中值從1月的2.71%升至2.83%，為2017年2月以來最高。2月對未來三年的通脹預期中值則從上月的2.79%升至2.88%。這兩項指標今年均上升，扳回2013年中以來數年指標大都下滑的失地。
   
日本媒體稱財相麻生太郎考慮不出席下周G20財經首腦會議   
日本首相安倍晉三及其親密盟友財務大臣麻生太郎周一面臨的壓力不斷加大，因他們涉嫌掩蓋為親信謀取利益的醜聞；這一醜聞已困擾安倍晉三逾一年之久。涉嫌掩蓋醜聞或將損及安倍的支持率，並打碎他第三次出任自民黨主席的希望。這些懷疑也給麻生施加了讓其辭職的壓力。另外，共同社周一報導，麻生太郎正考慮不出席下周將在布宜諾斯艾利斯舉行的20國集團(G20)財經首腦會議。
   
白宮預期美朝峰會將會舉行，儘管朝鮮方面保持沉默
白宮表示，如果北韓堅守承諾，其對美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩史無前例的會面滿懷期待，儘管北韓方面尚未對峰會的可能性公開發表評論。當被問及北韓對此次峰會保持沉默，是否意謂著特朗普和金正恩可能不會舉行會談時，白宮發言人桑德斯表示我們完全預期會舉行會談。對方已做出邀請，而且我們已經接受了。北韓做出數項承諾，我們希望他們能堅守那些承諾，若是這樣，會談將按計劃進行。
   
ECB管委斯麥茨稱歐元區通脹率可能需要更長時間才能達標
歐洲央行管委斯麥茨表示，歐元區通脹率達標所需的時間或許長於預期，因閒置產能需要更長時間才能得到充分利用，不過歐洲央行不應該接受通脹率低於目標的情況。斯麥茨在接受路透採訪時表示，在通脹壓力不大的情況下，歐洲央行甚至還沒有開始討論修改其貨幣政策框架或所謂的前瞻指引，因目前的政策框架很適合歐元區。
   
特朗普指派商務部長羅斯與歐盟對話，討論消除貿易壁壘
美國總統特朗普周一表示，商務部長羅斯將負責敦促歐盟降低其關稅壁壘，稱這些壁壘對美國的農場主和製造業者不公平，而歐盟則對此堅決拒絕。歐盟執委會指責特朗普專挑對自己有利的數據，扭曲了雙方對貿易爭端的討論，這場爭端恐有升級為貿易戰的風險。美國計劃對進口鋼鐵和鋁分別徵收25%和10%的關稅，歐盟尋求得到豁免，但稱華盛頓並未明確豁免進程如何展開。
   
對CDR投資者保護在研究，特殊問題會做特殊安排--中國證監會官員
中國證監會投保局局長趙敏周一表示，未來新產品和新業務都要有針對性地嵌入投資者保護的制度安排，在已通過的證券法二審稿中設立了投資者保護專章，加入了更多的投資者權益救濟和訴訟等內容；而對CDR（中國存托憑證）相關的投資者保護也都在研究。她在新聞會上並稱，“獨角獸”企業（指估值超10億美元的未上市企業）涉及到一些制度機制的創新，證監會也會有相應的投資者保護制度安排。當然新的機制會遵循整個資本市場的投資者保護制度不變，但針對這些特殊的機制創新可能會有一些特殊的機制安排。
   
湯森路透面向虛擬貨幣交易員發布比特幣情緒指標
湯森路透表示，公司將追蹤並分析數百個新聞和社交媒體網站的比特幣相關信息，幫助投資者在這種全球最大加密貨幣的交易中尋找優勢。湯森路透在聲明中稱，公司與行為經濟學研究公司MarketPsych Data LLC共同編制的新版市場心理指數(MarketPsych Indices)將瀏覽400多家網站，很多是加密貨幣專業網站，以抓取影響市場走勢的人氣變化和討論主題。

市場摘要:

股市:  
美國股市周一道指和標普500指數收跌，因美國總統特朗普上周簽署的關稅指令拖累工業股走低，但科技股上揚提振納斯達克指數收漲
道指收跌157.13點，或0.62%，至25,178.61點
標準普爾500指數收挫3.55點，或0.13%，至2,783.02點
納斯達克指數收漲27.515點，或0.36%，至7,588.325點
   
歐洲股市觸及近兩周最高，受助于德國公用事業股上揚，此前德國意昂集團和萊茵集團表示將分拆德國市值最大的能源公司Innogy並分割其資產。歐洲其他國家的公用事業股也攀升，受助于行業將出現更多併購交易的樂觀情緒。STOXX公用事業指數上揚1.03%，領漲歐洲各大板塊，扶助帶動泛歐STOXX 600收漲0.25%，創2月28日以來最大日漲幅。德股DAX指數收漲0.58%，英國富時100指數跌0.13%，因商品股回落。法股CAC指數小漲0.04%。
   
匯市:  
美元下跌，因數據顯示美國薪資增長仍然遲滯，可能會抑制美聯儲(FED)今年加息超過三次的可能性。紐約尾盤，美元兌日圓下跌0.4%，報106.37日圓，兌瑞郎下滑0.5%，報0.9470瑞郎。日圓上漲，因交易員關注疑似日本首相安倍晉三和財務大臣麻生太郎掩蓋親信謀取不當利益的醜聞。歐元兌美元上漲，至1.2335美元，目前仍低於2月觸及的三年峰值1.2556美元。上周舉行的歐洲央行會議基調較預期鴿派，繼續重壓歐元。美元指數下跌0.2%，至89.90。
   
債市:
美債供應增加，但投資者對周一標售的三年期和10年期美債的需求沒有減弱，這對未來一年大量發行美債來說是積極的信號。周一標售280億美元三年期公債得標利率2.436%，略低於預期，表明投資者需求穩定。財政部續發的210億美元10年期美債得標利率較預期結果低1個基點。三年期美債收益率尾盤報2.425%，略低於上周五觸及的10年高位2.455%。指標10年期美債收益率報2.868%，低於2月21日觸及的2.957%，後者為自2014年1月升穿3%以來的最高水準。
   
德國公債收益率跌至一周低點，之前歐洲央行決策者暗示，利率仍將維持在低位，支持了撤出刺激舉措的步伐會非常緩慢的觀點。美國/德國兩年期公債收益率之差為289個基點，為逾20年最闊。美國/德國10年期公債收益率之差徘徊在227個基點之下，為逾14個月最闊。10年期德債收益率跌至一周低位的0.625%，之後微升至0.633%。葡萄牙和西班牙公債收益率跑贏，下跌3-4個基點。
   
油市:
油價下跌，投資者在美國產量上升的憂慮和石油輸出國組織(OPEC)收緊供應這兩大因素之間權衡；且上周的數據顯示，投機客減少對石油的多頭押注，表明後市將有更多的賣盤。布蘭特原油下跌0.54美元，或0.8%，結算價報每桶64.95美元；美國原油下跌0.68美元，或1.1%，結算價報每桶61.36美元。
   
金屬市場:
金價下滑，因上周五發布的美國非農就業數據良好，支撐美聯儲今年將會進一步升息的預期，引發股市上漲，全球股市周一觸及兩周高位。現貨金收報每盎司1,322.66美元，美國4月期金收跌3.20美元，或0.2%，報1,320.80美元。
   
期鋁下滑至近三個月最低，因中國冬季限產期將在三日後結束，投資者擔憂供應太過充裕，使價格很難保持在六個月高位附近。指標倫敦金屬交易所(LME)三個月期鋁收跌1.4%，報每噸2,091美元，為12月20日以來最低，較1月初觸及的高位回落了近9%。上海期交所期鋁收在14個月最低水平。儘管中國在11月15日-3月15日之間限制煉廠產量，但上海期交所和LME鋁庫存急增一直重壓鋁價。LME期銅收跌0.7%，報每噸6,913美元。


<路透轉載>

路邊社2

09:45
油價周二下跌，延續上日跌勢，因美國原油生產不斷上升，給市場施壓。美國原油期貨下跌0.16美元至每桶61.20美元。布蘭特原油期貨下跌0.15美元至每桶64.80美元。

09:28
金價周二小漲，美元走勢依然遲滯，且市場等待今日稍晚美國公布消費者物價指數(CPI)數據，以研判通脹前景和美聯儲政策展望。現貨金小漲0.1%，報每盎司1,324.08美元。美元指數持平於89.900，隔夜下跌約0.2%。據周一公布的紐約聯邦儲備銀行調查報告，上月美國通脹預期小升，有一項指標觸及一年高位。該報告再添物價壓力的跡象。日本首相安倍晉三及財務大臣麻生太郎因疑似為親信謀利的醜聞而面臨愈來愈大的壓力，財務省準備在周一公布此案被竄改的文件。日本央行周二公布的數據顯示，2月國內企業物價指數(CGPI)較上年同期上升2.5%
   
國際清算銀行(BIS)周一在一份報告中表示，各國央行在發行自家的加密貨幣前，應認真考慮潛在風險和溢出效應
   
國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，土耳其2月黃金儲備增加8.75噸至590.997噸

09:08
英國財政大臣夏文達預計將於周二宣布，脫歐前英國經濟緩慢增長的前景將小幅改善，這增強了他可能在今年稍晚放鬆公共支出限制的預期。但夏文達將通過公共財政半年度報告來強調，他的首要任務仍然是減輕英國1.7萬億(兆)英鎊的公共債務負擔。他還表示，必須降低公共債務相對於GDP的比例。目前該比例為84%，為1960年代以來的最高水平，當時英國仍在償還二戰債務。他還想預留資金，以便在明年3月英國從退出歐盟時為經濟提供幫助。

09:05
歐元集團主席森特諾(Mario Centeno)表示，預計歐元區借款機構本月將向希臘撥發新貸款，並且研議減輕希臘債務壓力的舉措，這些步驟應會有助於希臘鞏固經濟復甦。
   
09:04
中國中央財經領導小組辦公室主任劉鶴周二在人民日報發表署名文章稱，深化黨和國家機構改革是一場深刻變革，涉及部門和個人利益調整，改革方案的具體實施工作富有挑戰性。這次改革之所以具有革命性，就在於不迴避權力和利益調整，而是要對現有的傳統既得利益進行整合，重塑新的利益格局。   劉鶴指出，與以往機構改革主要涉及政府機構和行政體制不同，這次機構改革是全面的改革，包括黨、政府、人大、政協、司法、群團、社會組織、事業單位、跨軍地，中央和地方各層級機構。文章指出，是次機構改革優化政府機構設置和職能配置，要求合理配置宏觀管理部門職能，深入推進簡政放權，完善市場監管和執法體制，改革自然資源和生態環境管理體制。
      
08:35
日本財務大臣麻生太郎表示因醜聞導致國會形勢未明，不確定能否參加下周G20會議

08:01
中國機構改革報告 : 中國將組建自然資源部
中國將組建中國銀行保險監督管理委員會--國務院機構改革方案
不再保留國土資源部、國家海洋局、國家測繪地理信息局--機構改革報告
將組建生態環境部，不再保留環保部
中國將組建農村農業部，不再保留農業部
中國將改革國稅地稅征管體制，將省級及省級以下國稅和地稅機構合併
中國將組建文化和旅遊部，不再保留文化部、國家旅遊局
中國將組建國家衛生健康委員會，不再保留國家衛計委
中國將組建國家市場監督管理總局
將重新組建司法部，不再保留國務院法制辦
將組建國家廣播電視總局
將組建應急管理部，不再保留國家安全總局
將組建退役軍人事務部，作為國務院的組成部門
是次改革除國務院辦公廳外，國務院設置組織部門26個
中國將中國銀行業監督管理委員會和中國保險監督管理委員會擬訂銀行業、保險業重要法律法規草案和審慎監管基本制度的職責劃入中國人民銀行
將監察部和國家預防腐敗局並入新組建的國家監察委員會
將調整全國社保基金理事會隸屬關係，調整為由財政部管理
將重新組建科學技術部，將科技部和國家外國專家局的職責整合
將優化水利部的職責，不再保留國務院三峽工程辦公室、南水北調辦公室
將優化審計署的職責，不再設立國有重點大型企業監事會
中國銀行保險監督管理委員會主要職責是依照法律法規統一監督管理銀行業和保險業，維護銀行業和保險業合理穩健運行，防範和化解金融風險
將全國社會保障理事會由國務院管理調整為財政部管理，作為基金投資運營機構，不再明確行政級別


08:28
新西蘭央行總裁斯賓塞表示，將與財政部一起評估宏觀審慎政策   
斯賓塞稱，宏觀審慎政策大大提升了銀行資產負債表的韌性

07:33
美國能源資料協會(EIA)周一在月度報告指出，美國4月主要頁岩油產區的原油產量預計將較前月增加13.1萬桶/日，至695萬桶/日的紀錄高位。EIA表示，上述預期增幅將超過3月。3月產量預計較前月增加10.5萬桶/日，至當時的紀錄高位682萬桶/日。據該報告，預期4月產量增加，主要得益於二疊紀(Permian)和鷹堡(Eagle Ford)產區的產量增長。EIA表示，根據追溯到2013年1月的數據，生產商2月在最大頁岩盆地內新增1,267個鉆井，完工1,157個，使得未完工鉆井總數增加110個，至創紀錄的7,601個。

05:53
消息指出：Larry Kudlow成為接替柯恩出任美國總統特朗普首席經濟顧問的強有力競爭者

02:09
美國財政部公布，美國2月預算赤字為2,150億美元(預估為赤字2,160億美元)，2017年2月預算為赤字1,920億美元   
美國2018財年迄今預算赤字為3,910億美元，2017財年同期預算赤字為3,510億美元

路邊社2

14 : 30   法國第4季度非農就業季率修訂報: 0.3%• 前值: 0.3%

路邊社2

18 : 00  美國2月NFIB小型企業信心指數報 107.6• 前值: 106.9      

17 : 37  德國工商聯會(DIHK)周二表示，德國的勞動力短缺問題正危及整體經濟，企業難以補足約160萬個空缺崗位。德國工商聯會對2.4萬家企業進行的調查顯示，幾乎每兩家企業中就有一家無法為空缺崗位找到合適的長期任職人選，每十名經理中就有六名認為，合格人才短缺對公司業務構成威脅。德國工商聯會還表示，德國政府必須加大努力提高女性在人才市場中的數量，擴展職業培訓，並從海外吸引更多熟練工人

路邊社2

18 : 20  經濟合作暨發展組織(OECD)預計2018年全球經濟增長3.9%，2019年料增長3.9%   
預計2018年美國經濟增長2.9%，2019年料增長2.8%  
預計2018年歐元區經濟增長2.3%，2019年料增長2.1%   
預計2018年英國經濟增長1.3%，2019年料增長1.1%  
預計2018年日本經濟增長1.5%，2019年料增長1.1%   
預計2018年中國經濟增長6.7%，2019年料增長6.4%

路邊社2

19 : 02 倫敦黃金上午定盤價：1318.70美元