3月19日 早報+摘要

巴菲特

3月19日 早報

3月19日重要經濟數據公佈
05:00 紐西蘭 第1季度Westpac-McDermott Miller消費者信心指數 • 前值: 107.4
07:50 日本 2月出口年率 • 前值: 12.2%
07:50 日本 2月進口 • 前值: 7.9%
07:50 日本 2月貿易平衡(日圓) • 前值: 9,434億赤字
09:30 中國 2月70個大中城市住宅銷售價格月度報告
17:00 意大利 1月經季節調整工業生產年率 • 前值: 4.9%
17:00 意大利 1月經季節調整工業生產月率 • 前值: 1.6%
18:00 意大利 1月對歐盟貿易平衡(歐元) • 前值: 9.74億赤字
18:00 意大利 1月對全球貿易平衡(歐元) • 前值: 52.53億盈餘
18:00 歐元區 1月未經季節調整的貿易平衡(歐元) • 前值: 254億盈餘
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-日本央行將公布3月8-9日政策會議意見摘要(18日23:50)   
-中國全國人民代表大會第七次全體會議，決定國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選(01:00)
-中國全國人大代表團全體會議審議關於政府工作報告、年度計劃、年度預算、全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告的六個決議草案和監察法草案建議表決稿(07:00)
-美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克在亞特蘭大、芝加哥和舊金山聯邦儲備銀行共同主辦的會議上，參加社區再投資法案的討論(13:00)
-20國集團(G20)財長和央行官員會議(至3月20日)

要聞與市場摘要

習近平當選中國國家主席和中央軍委主席，王岐山當選國家副主席--新華   
新華社周六報導，十三屆全國人大一次會議今日舉行第五次全體會議，選舉產生新一屆國家領導人，習近平全票當選中華人民共和國主席和中央軍事委員會主席，栗戰書當選為第十三屆全國人民代表大會常務委員會委員長，王岐山當選為中華人民共和國副主席，新當選國家領導人還進行了憲法宣誓。
新華社周日報導，中國第十三屆全國人大一次會議今日上午舉行第六次全體會議，根據國家主席習近平提名，經過投票表決，決定李克強為中華人民共和國國務院總理；習近平簽署第一號主席令，根據大會決定，任命李克強為國務院總理。
   
中國堅決反對“與台灣交往法案”，挾洋自重必將引火燒身--國台辦
針對美方簽署“與台灣交往法案”，中國國務院台辦發言人安峰山周日應詢指出，該案有關條款嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向“台獨”分裂勢力發出了嚴重錯誤信號，對此堅決反對，並表示再次正告台灣方面，挾洋自重必將引火燒身。安峰山答記者問時指出，外交部等部門已表明了中國堅決反對美方簽署“與台灣交往法案”的嚴正立場，並已向美方提出嚴正交涉。

普京以極大優勢輕鬆連任，再獲六年總統任期
俄羅斯總統普京周日在總統選舉中以壓倒性優勢成功連任，贏得又一個六年任期，此番勝選使普京可以干到2024年，主政俄羅斯的時間前後長達將近四分之一個世紀，僅次于斯大林，任期屆滿時他的年齡將達到71歲。親近普京的人士表示，選舉結果為普京對西方國家採取強硬立場撐了腰。較為長遠的一個問題是，普京在成功連任的情況下，其反西方的措辭是否會有所軟化。
   
美國2月工業生產大增，但房屋開工降幅大於預期
美國2月工業生產跳增1.1%，為四個月來最大增幅，得益於工廠與礦業產出強勁增加；不過2月住房建設活動下滑幅度超出預期，令第一季經濟前景趨淡。製造業產平^皇長1.2%，創下10月來最大升幅。工業產能利用率提高0.7個百分點至78.1%，創下2015年1月以來最高水平。2月經季調房屋開工較前月下降7.0%，年率為123.6萬戶。2月房屋建築許可下滑0.6%，年率降至87.2萬戶。工業生產數據公布後美元不為所動，因有關特朗普政府中可能還有更多高層官員去職的臆測損及投資者信心。美國公債價格略微下滑，美股則上漲。
   
俄羅斯驅逐23名英外交人員，神經毒劑襲擊事件繼續發酵
俄羅斯周六驅逐23名英國外交人員，對英國採取謹慎的報復行動。英國之前指稱俄羅斯在英國南部對前俄羅斯雙面間諜及其女兒使用神經毒劑。俄羅斯稱其還將終止英國文化協會在俄羅斯的活動和英國駐聖彼得堡總領館。英國外交部稱，原本已經預期到俄方的回應，其當務之急是要照顧好英國在俄工作人員，幫助他們回家。英國國家安全委員會將於下周初開會，討論英國接下來的舉措。
   
瑞典與朝鮮會談結束，或為特朗普和金正恩會晤鋪路
朝鮮和瑞典外長周六結束就朝鮮半島安全局勢的三日協商，這可能有助於為美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩的會晤計劃鋪路。協商最初計劃於周五結束，但後來延長至周末。“對話是有建設性的，”一位了解討論情況的消息人士稱。“會談延長(至周六)應是一個正面跡象。”
韓國總統府青瓦台周一表示，美國、韓國及日本最高國家安全顧問進行會面，就朝鮮問題以及“朝鮮半島完全去核化”進行討論。青瓦台說，與會人士同意“不重蹈過去的錯誤至關重要”，並且同意在接下數周密切合作。

市場摘要:

股市:  
美國股市標普500和道瓊工業指數周五收盤上漲，受助于工業生產數據強勁，但本周三大股指錄得收跌
道指收高72.85點，或0.29%，至24,946.51點
標普500指數收升4.68點，或0.17%，至2,752.01點
納斯達克指數收漲0.25點至7,481.99點
本周，道瓊工業指數下跌1.57%，標普500指數下挫1.04%，納斯達克指數下跌1.27%
   
歐洲股市上漲，交易所運營商NEX Group領漲，該股收到收購要約後跳升，但股市本周小幅下跌，因對貿易戰和地緣政治的擔心令投資者保持謹慎。泛歐STOXX 600指數收高0.24%，報377.79點，本周下跌0.1%。德國DAX指數漲0.4%，英股富時100指數收升0.34%，法股CAC-40指數收高0.29%。
   
匯市:
美元兌多數主要貨幣走強，因穩健的美國經濟數據進一步支撐了美聯儲將在下周政策會議上升息的普遍預期。紐約尾盤，美元指數上揚0.1%，報90.223。歐元兌美元跌0.2%，報1.2284美元，市場上缺乏推高歐元的因素。美元兌日圓跌0.2%，報106.08日圓，盤中低見105.61日圓，為3月7日以來最低。
      
債市:
美國公債收益率(殖利率)上漲，此前數據顯示，美國2月工業生產急增，且投資者期待下周召開的美國聯邦公開市場委員會會議。預期美聯儲將在這次會議上進行今年首次加息。美國10年期公債價格下跌7/32，收益率報2.848%，高於周四的2.824%。兩年期和10年期公債收益率差擴闊至55個基點，周四為54個基點。
      
南歐公債收益率走低，領跌歐元區公債，之前歐洲央行首席經濟學家普雷特警告稱，區內通脹仍然遲滯，這可能阻礙央行撤走貨幣刺激政策。葡萄牙10年期公債收益率跌至七周低位，意大利公債收益率觸及約五周來最低。意大利、西班牙和葡萄牙公債收益率下跌2-5個基點，跌幅大於區內評級較高公債。10年期意大利公債收益率盤中觸及五周低位1.935%，葡萄牙10年期公債收益率低見1.73%。德國10年期公債收益率盤中觸及五周低位0.559%，本周跌約9個基點。

油市:
油價跳升，布蘭特原油觸及逾兩周最高，因美股走高，投資者在周末前回補空頭，美國新聞節目“60分鐘”將在周末播出對沙特王儲的採訪。布蘭特原油升1.09美元，或1.7%，收報每桶66.21美元，盤中觸及2月28日以來最高的66.42美元。4月美國原油升1.15美元，或1.9%，收報每桶62.34美元。盤中升至3月7日以來最高的62.54美元。本周布蘭特原油漲1%，美國原油升0.4%。兩者均連續第二周上漲
   
金屬市場:  
黃金下滑，勢將創三周來最大單周跌幅，受累于美元上漲和預期美聯儲下周將進行今年首次加息。美國政治動盪，引發對黃金的避險買需，抑制了金價的跌幅。現貨金收報每盎司1,313.00美元。美國4月期金收低5.50美元，或0.4%，報每盎司1,312.30美元。
        
期銅觸及一周低位，因美元反彈和美國關稅措施可能觸發貿易戰的憂慮持續，但對中國經濟成長強勁的希望抑制了銅價的跌幅。倫敦金屬交易所三個月期銅收跌0.5%，報每噸6,888美元，稍早觸及一周低位6,852美元。


<路透轉載>

路邊社2

10:15
美國財政部負責國際事務的副部長David Malpass周日表示，對20國集團(G20)來說，中國偏離市場自由化益發令人擔憂，但稱先前關於美國已結束與中國的正式經濟對話的說法是口誤。Malpass表示，美國與中國官員2017年7月會議停滯後，對全面經濟對話的未來一直沒有做出決定。他表示，美國財長努欽(Steven Mnuchin)私下將繼續與中國高層進行接觸，嘗試把焦點轉回市場自由化。但Malpass沒有明確提及特朗普政府根據美國貿易法第301條款對中國知識產權做法的調查，包括調查實際要求把技術轉移至中國合資夥伴的投資政策。但他在IIF會議上確實批評了中國限制外資企業準入的投資規定，稱這使得全球在中國的投資非常艱難，因為他們也要遵守投資者本國的法律。Malpass還在會議上表示，中國政府對經濟的管制不斷增強，加上取消國家主席任期限制，這讓全球感到有些擔憂。他說，讓全球這麼大規模的經濟體遠離市場經濟對我們和全球都不是好事，並將繼續造成難題。

10:14
新華社周一報導，全國人大經投票表決，易綱為中國人民銀行行長，決定韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴為國務院副總理，魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志為國務委員，肖捷為國務院秘書長；劉昆為財政部部長。全國人大並投票表決，決定王毅為外交部長，何立峰為國家發展和改革委員會主任，鐘山為商務部部長。全國人大還決定，魏鳳和為國防部部長，陳寶生為教育部部長，王志剛為科學技術部部長，苗圩為工業和信息化部部長，巴特爾為國家民族事務委員會主任，趙克志為公安部部長，陳文清為國家安全部部長，黃樹賢為民政部部長，傅政華為司法部部長，張紀南為人力資源和社會保障部部長。陸昊為自然資源部部長，李干杰為生態環境部部長，王蒙徽為住房和城鄉建設部部長，李小鵬為交通運輸部部長，鄂竟平為水利部部長，韓長賦為農業農村部部長，雒樹剛為文化和旅遊部部長，馬曉偉為國家衛生健康委員會主任，孫紹騁為退役軍人事務部部長，王玉普為應急管理部部長，胡澤君為審計署審計長。

09:50
美元周一早盤幾無變動，交易員關注本周稍晚召開美聯儲主席鮑威爾上任以來的首次政策會議，另外貿易保護主義威脅加大也令市場惴惴不安。日圓走勢變動不大，儘管日本首相安倍晉三對森友學園醜聞的處理方式導致支持率大幅下降令交易員感到緊張。美元指數持平於90.274，周五則是因美國經濟數據強勁而上升，周線也錄得三連漲。美國2月工業生產大增，得益於工廠與礦業產出強勁增加。密西根大學3月美國消費者信心指數上升至2004年來最高。這些數據強化了全球經濟正在強勁增長、美聯儲將於周三政策會議後升息的看法。由於市場認為這次升息25個基點基本已成定局，所以關注焦點是美聯儲決策者是否會預測今年將升息四次。他們在去年12月的政策會議上預測今年升息三次。如果預期升息次數增加，通常會支撐美元。但最近政治面消息吸引更多關注，投資者擔心美國總統特朗普的關稅措施以及其它貿易保護主義政策可能幹擾美國及全球經濟。加元受到有關美國貿易保護主義擔憂的打擊，上周跌至去年6月末以來最低。投資者擔憂特朗普可能退出北美自由貿易協定(NAFTA)。加元兌美元跌至1.3103加元。

日圓受到日本國內政治不確定性的打擊。受親信門醜聞拖累，日本首相安倍晉三面臨的壓力升高。日本電視台的調查發現，安倍晉三的支持率較上個月下降約14個百分點至30%，為安倍在任五年多來的最低水平。美元兌日圓報105.96日圓，自上周二觸及兩周高點107.03日圓以來呈下行趨勢，接近上周五觸及的16個月低點105.24日圓。儘管政治不確定性並未給日本資產帶來吸引力，但大部分交易員認為，如果安倍晉三不得不辭職，日圓將上漲，因為他的大規模貨幣刺激措施已經推動日圓走低。

10:03
油價周一下跌，美國鑽探活動上升意味著未來產量增加，引發恢復供應過剩狀況的擔憂。美國原油期貨跌0.32美元，報每桶62.02美元。布蘭特原油期貨跌0.34美元報65.87美元。

09:45
金價周一早盤小跌，因美元仍受支撐，投資者預計美聯儲本周召開決策會議將決議上調利率。現貨金跌0.2%，至每盎司1,310.31美元。金價在上個交易日曾觸及1,309.31美元，為3月1日以來低位。美元指數漲0.1%報90.295。亞洲股市周一開局走勢猶豫不決。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)周二將開始為期兩天的會議，預計將啟動今年首次升息。美國2月工業生產大增，得益於工廠與礦業產出強勁增加；不過2月住房建設活動下滑幅度超出預期，令第一季經濟前景趨淡。 45家美國貿易協會敦促總統特朗普不要對中國徵收關稅，警告此舉將“非常不利”美國經濟和消費者。這些協會代表著美國一些規模最大的企業。


09:40
港元兌美元周一跌至7.8441，續創33年新低，並進一步逼近7.85的弱方兌換保證水平。市場人士預期美聯儲將在本周會議上進行今年首次加息，這將令港元與美元的利差進一步擴闊，導致港元匯率受壓，上周五港元兌美元曾觸及7.8440的33年新低

   
09:37
中國國家統計局周一公布，中國北京2月新建住宅銷售價格指數同比下降0.3% (上月下降1.2%)
北京2月新建住宅銷售價格指數環比下降0.3% (上月上升0.2%)
上海2月新建住宅銷售價格指數同比下降0.6% (上月下降0.2%)
廣州2月新建住宅銷售價格指數同比上升3.1% (上月上升3.7%)
廣州2月新建住宅銷售價格指數環比下降0.4% (上月下降0.4%)
深圳2月新建住宅銷售價格指數同比下降2.5% (上月下降3.4%)
深圳2月新建住宅銷售價格指數環比下降0.6% (上月持平)
中國2月70個大中城市新建住宅銷售價格同比上升5.2% (上月上升5.0%)
中國2月70個大中城市新建住宅銷售價格環比上升0.2% (上月上升0.3%)


08:16
日本央行周一發布的3月政策會議審議委員意見摘要表示：如果達到物價目標有延後的風險，將需要額外的寬鬆
日本央行需要解釋正常化不同於貨幣緊縮
2%物價目標仍遙遠，日本央行不應考慮正常化
持續量化寬鬆以達到2%物價目標是很重要的
通脹走向沒有強勁到足以很快就達到2%物價目標的程度
如果日圓持續升值且股市繼續下跌，資本支出和消費可能會受到壓抑



07:06
韓國總統府青瓦台周一表示，美國、南韓及日本最高國家安全顧問進行會面，就北韓問題以及朝鮮半島完全去核化進行討論。青瓦台聲明稱，青瓦台國家安保室長鄭義溶、美國國家安全顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster)、日本外務事務次官谷內正太郎在3月17-18日會面，討論了未來北韓領導人金正恩和韓國總統文在寅會面，以及金正恩和美國總統特朗普的會面。青瓦台說，與會人士同意不重蹈過去的錯誤至關重要，並且同意在接下數周密切合作。

   

07 : 00  
美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布，截至20818年3月13日紐約商品期貨交易所(COMEX)期金持倉報告，每口以100盎司計，未平倉合約526,762，較3月6日增加18,662，各類交易商總計為335家
      
美國商品期貨交易委員會公布，截至3月13日紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨持倉報告，每口以1,000桶計，未平倉合約2,403,162，較3月6日減少48,330，各類交易商總計為394家

路邊社2

18 : 00  意大利1月對歐盟貿易平衡(歐元)報   4.39億盈餘• 前值: 9.74億赤字    (修訂：  9.78億赤字)   
意大利1月對全球貿易平衡(歐元)報   0.87億赤字• 前值: 52.53億盈餘   (修訂：  52.49億盈餘)  

歐元區1月未經季節調整的貿易平衡(歐元)報   33億盈餘• 前值: 254億盈餘   

17 : 00  意大利1月經季節調整工業生產月率報    -1.9% • 預測: -0.7%• 前值: 1.6%   (修訂：  2.1%)   
意大利1月經季節調整工業生產年率報    4.0% • 前值: 4.9%    (修訂：  5.4%)  

路邊社2

18 : 27  OPEC秘書長巴爾金都稱，我們開始看到油市逐步恢復穩定   
巴爾金都稱，希望今年我們能恢復市場的穩定   
我們目前正在就OPEC與非OPEC產油國之間這種夥伴關係如何延續進行磋商

路邊社2

19 : 05 倫敦黃金上午定盤價：1311.70美元