碧桂園控股有限公司<02007> - 公告

REUTER

使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，              
並在申請表格上列明擬有意親自領取退款支票（如適用）及╱或股票（如適              
用）的申請人，可於2007年4月19日星期四上午9時正至下午1時正，親                  
身前往本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣              
仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取退款支票及╱或股票。                        
                                                                                
•   對於使用白色申請表格遞交申請並全部或部分成功的申請人，不供親身            
領取或可供親身領取但未獲領取的香港發售股份股票，預期於2007年4月                 
19日星期四以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由              
彼等承擔。                                                                     
                                                                                
•   以黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示提出申請並全部或            
部分成功的申請人所獲配發的香港發售股份股票，預期於2007年4月19日                 
星期四辦公時間結束時存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投              
資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶。                  
                                                                                
•   對於申請全部或部分不成功的人士，不供親身領取或可供親身領取但未            
獲領取的退款支票，預期於2007年4月19日星期四以普通郵遞方式寄予申                 
請表格所示申請人的地址，郵誤風險概由彼等承擔。                                 
                                                                                
•   透過向香港結算發出電子認購指示的申請人的退款（如有）預期於2007            
年4月19日星期四存入指定銀行賬戶或　閣下經紀人或托管商的
戶。                                                                           
                                                                                
•   股票僅在香港公開發售全面成為無條件及並無行使招股章程「包銷 —              
包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利的情              
況下，方可成為有效的所有權憑證（預期約於2007年4月20日星期五上午                 
8時正）。                                                                       
                                                                                
•   Tadwin Limited 及 Chow Tai Fook Nominee Limited 各自會認購                 
185,873,000股股份，而 Goldino Enterprises Inc.、Baytree Investments            
(Mauritius) Pte Ltd 及 Honeybush Limited 各自會認購92,936,000股股               
份。公司投資者將認購的股份總數相等於全球發售下發售股份數目約                    
27.1%，或全球發售完成後本公司全部已發行股本約4.1%（假設超額配股權               
沒有行使）。                                                                    
                                                                                
•   股份預期於2007年4月20日星期五上午9時30分開始在聯交所買賣。                 
股份的買賣單位將為每手1,000股。股份代號為2007。                                 
                                                                                
發售價                                                                          
                                                                                
發售價定為每股發售股份5.38港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交               
易徵費及0.005%聯交所交易費）。                                                  
                                                                                
全球發售所得款項淨額                                                            
                                                                                
扣除包銷折讓及本公司估計的發售開支後，估計我們於全球發售
額將約為12,537百萬港元（假設超額配股權沒有行使）。                              
                                                                                
所接獲申請及認購踴躍程度                                                        
                                                                                
董事公佈，於2007年4月11日星期三中午12時正截止申請時，合共接獲                  
682,448份根據香港公開發售提出的有效申請（包括向香港結算發出電子認               
購指示），以認購合共61,366,650,000股香港發售股份，相當於根據香港公              
開發售初步可供認購的香港發售股份總數240,000,000股約255.70倍。                  
                                                                                
所接獲合共682,448份以白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認               
購指示提出以認購合共61,366,650,000股香港發售股份的有效申請當中，認              
購合共13,045,650,000股香港發售股份的672,084份有效申請乃屬認購總認               
購額為5,000,000港元或以下（根據最高發售價每股5.38港元計算，未計                 
1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股              
份（相當於香港公開發售甲組初步可獲分配的股份總數120,000,000股約                 
108.71倍），而認購合共48,321,000,000股香港發售股份的10,364份申請               
乃屬認購總認購額為5,000,000港元以上（根據最高發售價每股5.38港元計               
算，未計1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香              
港發售股份（相當於香港公開發售乙組初步可獲分配的股份總數                        
120,000,000股約402.68倍）。                                                     
                                                                                
並無按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。725份重複申請或疑               
屬重複申請已識別及拒絕受理。1,904份申請因退票而遭拒絕受理。630份申              
請因申請無效而遭拒絕受理。並無接獲認購超過香港公開發售初步可供認購              
之香港發售股份50%（即超過120,000,000股）的申請。        
                                                                                
由於香港公開發售出現超額認購，已用招股章程「全球發售的架構」一節所              
述之回撥機制將香港公開發售之發售股份數目增至480,000,000股香港發售               
股份，相當於全球發售（並無計及可能因行使超額配股權而發行的股份）可              
供發售之發售股份總數20%。                                                      
                                                                                
可供認購及以白色及黃色申請表格有效申請及透過向香港結算發出電子認購              
指示認購之香港發售股份已根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所述              
之基準有條件配發。                                                              
                                                                                
國際發售                                                                        
                                                                                
董事進一步公佈根據國際發售初步發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。              
                                                                                
就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由聯席全球協調              
人代表國際包銷商於香港公開發售遞交申請截止日期後30日內隨時及不時               
行使，要求本公司按國際發售的同等每股價格配發及發行不超過合共                    
360,000,000股額外股份，相當於初步發售股份數目15%，應付國際發售的超              
額分配（如有）。倘全面行使超額配股權，額外國際發售股份將相當於緊隨全            
球發售及行使超額配股權後本公司經擴大已發行股本約2.2%。截至本公佈日              
期，超額配股權未獲行使。倘行使超額配股權，則本公司將在報章刊登公佈。

REUTER

國際發售股份乃分配予與本公司或其任何子公司任何董事、主要行政人員或              
主要股東或彼等各自聯繫人概無關連的獨立承配人。聯席全球協調人或其他              
包銷商或彼等各自的聯繫人及關連客戶（上市規則附錄6所載者）概無以本               
身名義根據全球發售認購任何股份。國際發售乃遵照上市規則附錄6所載的               
股本證券配售指引而進行。於國際發售後，國際發售承配人不會成為本公司              
主要股東（定義見上市規則）。                                                   
                                                                                
本公司確認，於完成全球發售後，公眾人士持有的股份數目將符合上市規則              
第8.08條所述最低百分比（經聯交所所授豁免修訂），即不少於本公司經擴              
大已發行股本的15%或公眾人士將持有的我們已發行股本較高百份比，（若超            
額配售權獲全部或部份行使）。                                                   
                                                                                
國際發售及香港公開發售初步發售的股份乃配發予並非本公司關連人士（定              
義見上市規則）的承配人及認購者。                                                
                                                                                
香港公開發售的配發基準                                                         
                                                                                
達成招股章程「全球發售的架構」一節所載條件後，由公眾使用白色及黃色              
申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示提交的有效申請將根據下列基              
準有條件配發︰                                                                  
                                                                                
甲組內         申請公開發售總數中獲                                             
申請公開   有效      分配之公開發售股份                 
發售股份之數目   申請之數目   分配基準   概約百分比                             
                                                                                
甲組                                                                           
1,000   326,941   從326,941份申請中抽出81,736份申請可獲配發1,000               
股股份   25.00%                                                                 
2,000   71,109   從71,109份申請中抽出18,489份申請可獲配發1,000                  
股股份   13.00%                                                                 
3,000   31,078   從31,078份申請中抽出8,392份申請可獲配發1,000股                 
股份   9.00%                                                                    
4,000   16,903   從16,903份申請中抽出4,733份申請可獲配發1,000股                 
股份   7.00%                                                                    
5,000   27,951   從27,951份申請中抽出8,106份申請可獲配發1,000股                 
股份   5.80%                                                                    
6,000   10,832   從10,832份申請中抽出3,250份申請可獲配發1,000股                 
股份   5.00%                                                                    
7,000   5,721   從5,721份申請中抽出1,803份申請可獲配發1,000股股                 
份   4.50%                                                                     
8,000   4,975   從4,975份申請中抽出1,592份申請可獲配發1,000股股                 
份   4.00%                                                                     
9,000   5,014   從5,014份申請中抽出1,625份申請可獲配發1,000股股                 
份   3.60%                                                                     
10,000   52,991   從52,991份申請中抽出17,513份申請可獲配發1,000                 
股股份   3.30%                                                                  
15,000   10,681   從10,681份申請中抽出4,173份申請可獲配發1,000                  
股股份   2.60%            
20,000   25,209   從25,209份申請中抽出10,106份申請可獲配發1,000                 
股股份   2.00%                                                                  
25,000   7,001   從7,001份申請中抽出2,976份申請可獲配發1,000股股               
份   1.70%                                                                     
30,000   8,970   從8,970份申請中抽出4,044份申請可獲配發1,000股股               
份   1.50%                                                                     
35,000   3,259   從3,259份申請中抽出1,486份申請可獲配發1,000股股               
份   1.30%                                                                     
40,000   6,572   從6,572份申請中抽出3,164份申請可獲配發1,000股股               
份   1.20%                                                                     
45,000   1,830   從1,830份申請中抽出908份申請可獲配發1,000股股份               
1.10%                                                                           
50,000   8,777   從8,777份申請中抽出4,397份申請可獲配發1,000股股               
份   1.00%                                                                     
60,000   3,831   從3,831份申請中抽出2,074份申請可獲配發1,000股股               
份   0.90%                                                                     
70,000   2,961   從2,961份申請中抽出1,661份申請可獲配發1,000股股               
份   0.80%                                                                     
80,000   4,144   從4,144份申請中抽出2,556份申請可獲配發1,000股股               
份   0.77%                                                                     
90,000   1,725   從1,725份申請中抽出1,149份申請可獲配發1,000股股               
份   0.74%                                                                     
100,000   10,986   從10,986份申請中抽出7,801份申請可獲配發1,000                 
股股份   0.71%                                                                  
150,000   3,697   1,000股股份，另從3,697份申請中抽出130
獲額外配發1,000股股份   0.69%                                                   
200,000   6,976   1,000股股份，另從6,976份申請中抽出2,372份申請                 
可獲額外配發1,000股股份   0.67%                                                
250,000   1,660   1,000股股份，另從1,660份申請中抽出1,038份申請                 
可獲額外配發1,000股股份   0.65%                                                
300,000   1,793   1,000股股份，另從1,793份申請中抽出1,596份申請                 
可獲額外配發1,000股股份   0.63%                                                
350,000   895   2,000股股份，另從895份申請中抽出153份申請可獲額                 
外配發1,000股股份   0.62%                                                      
400,000   1,965   2,000股股份，另從1,965份申請中抽出865份申請可                 
獲額外配發1,000股股份   0.61%                                                   
450,000   533   2,000股股份，另從533份申請中抽出374份申請可獲額                 
外配發1,000股股份   0.60%                                                      
500,000   1,861   2,000股股份，另從1,861份申請中抽出1,768份申請                 
可獲額外配發1,000股股份   0.59%                                                
600,000   1,259   3,000股股份，另從1,259份申請中抽出605份申請可                 
獲額外配發1,000股股份   0.58%                                                   
700,000   580   4,000股股份   0.57%                                             
800,000   704   4,000股股份，另從704份申請中抽出338份申請可獲額                 
外配發1,000股股份   0.56%                                                      
900,000   700   4,000股股份，另從700份申請中抽出680份申請可獲額                 
外配發1,000股股份   0.55%

REUTER

乙組內         申請公開發售總數中獲                                             
申請公開   有效      分配之公開發售股份                                         
發售股份之數目   申請之數目   分配基準   概約百分比                             
                                                                                
乙組                                                                           
1,000,000   4,735   5,000股股份   0.50%                                         
2,000,000   1,896   10,000股股份   0.50%                                       
3,000,000   740   15,000股股份   0.50%                                          
4,000,000   558   20,000股股份   0.50%                                          
5,000,000   468   25,000股股份   0.50%                                          
6,000,000   289   29,000股股份，另從289份申請中抽出221份申請可獲               
額外配發1,000股股份   0.50%                                                     
7,000,000   171   34,000股股份，另從171份申請中抽出112份申請可獲               
額外配發1,000股股份   0.50%                                                     
8,000,000   146   39,000股股份，另從146份申請中抽出88份申請可獲                 
額外配發1,000股股份   0.50%                                                     
9,000,000   127   44,000股股份，另從127份申請中抽出70份申請可獲                 
額外配發1,000股股份   0.50%                                                     
10,000,000   599   49,000股股份，另從599份申請中抽出300份申請可                 
獲額外配發1,000股股份   0.50%                           
20,000,000   328   99,000股股份   0.50%                                         
30,000,000   121   148,000股股份，另從121份申請中抽出61份申請可                 
獲額外配發1,000股股份   0.50%                                                   
40,000,000   72   198,000股股份   0.50%                                         
50,000,000   33   248,000股股份   0.50%                                         
60,000,000   22   297,000股股份   0.50%                                         
70,000,000   8   347,000股股份   0.50%                                          
80,000,000   14   396,000股股份   0.50%                                         
90,000,000   5   446,000股股份   0.50%                                          
100,000,000   11   495,000股股份   0.50%                                       
110,000,000   2   545,000股股份   0.50%                                         
120,000,000   19   594,000股股份   0.50%                                       
                                                                                
   10,364                                                                       
                                                                                
                                                                                
根據香港公開發售以白色申請表格提出申請的結果                                    
                                                                                
以下為使用白色申請表格提出申請而獲接納的申請人的身分識別文件號碼               
（如有提供）及獲有條件配發的香港發售股份數目︰                                 
                                                                                
有關身份證明文件編號, 詳情請參閱今天的報章公告。                                
                                                                                
                                                                                
根據香港公開發售以黃色申請表格提出申請的結果            
                                                                                
以下為使用黃色申請表格透過指定中央結算系統經紀參與者或中央結算系統              
託管商參與者提出申請而獲接納的申請人的身分識別文件號碼（如有提供）              
及獲有條件配發的香港發售股份數目︰                                             
                                                                                
有關身份證明文件編號, 詳情請參閱今天的報章公告。                                
                                                                                
                                                                                
根據香港公開發售以黃色申請表格提出申請的結果                                    
                                                                                
以下為使用黃色申請表格透過中央結算系統投資者戶口持有人提出申請而獲              
接納的申請人的身分識別文件號碼（如有提供）及獲有條件配發的香港發售              
股份數目︰                                                                     
                                                                                
有關身份證明文件編號, 詳情請參閱今天的報章公告。                                
                                                                                
                                                                                
根據香港公開發售向香港結算發出電子認購指示提出申請的結果                        
                                                                                
以下為向香港結算發出電子認購指示提出申請而獲接納的申請人的身分識別              
編碼或身分識別文件號碼（如有提供）以及獲有條件配發的香港發售股份數              
目︰                                                                           
                                                                                
有關身份證明文件編號, 詳情請參閱今天的報章公告。                                
                                                        
                                                                                
申請結果                                                                        
                                                                                
上述以白色及黃色申請表格以及透過向香港結算發出電子認購指示申請香港              
公開發售的香港發售股份申請結果，包括成功申請的申請人的香港身份證號              
碼、護照號碼或香港商業登記證號碼（如有提供），以及成功申請香港發售股            
份的數目，同時可通過以下方式取得：                                             
                                                                                
—   於2007年4月19日星期四在聯交所網站                                          
論壇.iporesults.hkex.com.hk 提供；                                               
                                                                                
—   2007年4月19日星期四上午八時正至2007年4月26日星期四午夜十                  
二時正於香港股份過戶登記分處網站 論壇.tricor.com.hk/ipo 內每日24小               
時提供。用戶須輸入其申請表格上所提供的香港身份證╱護照╱香港商業登              
記證號碼，以搜尋其分配結果；                                                   
                                                                                
—   2007年4月19日星期四至2007年4月26日星期四（星期日除外）上                  
午九時正至下午六時正向香港股份過戶登記分處配發結果咨詢熱線(852)                 
2864 7461及(852) 2980 1333查詢；及                                             
                                                                                
—   2007年4月19日星期四上午八時正至2007年4月26日星期四午夜十                  
二時正於本公司的香港公開發售網站 論壇.bgy.com.cn/bgy_investor.asp

Dyna

Thanks !

魯賓

一手都冇