1月7日 早報

巴菲特

1月7日  早報

1月7日重要經濟數據公佈
05:30 澳洲 12月AIG建築業指數 報: 49.5• 前值: 51.3
08:30 日本 12月服務業採購經理人指數(PMI) 報: 51.0• 前值: 52.3
15:00 德國 11月工業訂單月率 • 預測: -0.4%• 前值: +0.3%
15:00 德國 11月實質零售銷售月率 • 預測: +0.3%• 前值: -0.3%
15:00 德國 11月實質零售銷售年率 • 預測: -0.7%• 前值: +5.0%
17:30 歐元區 7月投資者信心指數 • 預測: 負2.8• 前值: 負0.3
18:00 歐元區 11月零售銷售月率 • 預測: 0.1%• 前值: 0.3%
18:00 歐元區 11月零售銷售年率 • 前值: 1.7%
23:00 加拿大 12月Ivey採購經理人指數(PMI) • 前值: 57.3
23:00 加拿大 12月Ivey經季節調整採購經理人指數(PMI) • 前值: 57.2
23:00 美國 11月建築支出月率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.1%
23:00 美國 12月就業趨勢指數 • 前值: 110.4
23:00 美國 11月扣除運輸的工廠訂單月率 • 前值: 0.3%
23:00 美國 11月扣除國防的耐用品訂單修訂 • 預測: +0.2%• 前值: -0.1%
23:00 美國 12月供應管理協會(ISM)非製造業指數 • 預測: 59.7• 前值: 60.7
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   
-中美在北京舉行經貿問題副部級磋商，美方由副貿易代表格里什帶隊(至1月8日)
-歐洲央行副總裁德金多斯發表講話(1245)   
-亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克就經濟前景和貨幣政策發表講話(1740)

市場摘要:

特朗普稱中美貿易談判進展良好，經濟低迷使中國有動力達成貿易協議
美國總統特朗普周日表示，與中國的貿易談判進展良好，經濟低迷讓中國政府有理由朝著達成協議的方向努力。中美將於1月7日-8日在北京就經貿問題舉行磋商，這是12月兩國元首同意貿易休戰90天以來，雙方官員舉行的首次面對面談判。被問到他對這次貿易談判有何期待時，特朗普的態度顯得很積極。“與中國的談判進展良好，”他說。“我確實相信他們想要達成協議。”
   
中國央行全面降準，指標股指飆升逾2%
中國人民銀行宣布，決定於2019年1月下調金融機構存款準備金率以置換部分中期借貸便利，其中，2019年1月15日和1月25日分別下調0.5個百分點。同時，2019年一季度到期的中期借貸便利(MLF)不再續做。此次降準將釋放資金約1.5萬億元人民幣，加上即將開展的定向中期借貸便利(TMLF)操作和普惠金融定向降準動態考核所釋放的資金，再考慮今年一季度到期的中期借貸便利不再續做的因素後，凈釋放長期資金約8,000億元。央行有關負責人表示，此次降準仍屬於定向調控，並非大水漫灌，穩健的貨幣政策取向沒有改變。該消息以及關於中美貿易談判的樂觀預期，推動中國滬深300指數收盤升2.4%，滬綜指收盤升2.0%。
   
美聯儲主席稱經濟動能穩健，但對市場所反映的風險很敏感
美聯儲主席鮑威爾發表講話試圖緩解金融市場的擔憂。他表示，儘管美國經濟動能穩健，但美聯儲對投資者所強調的風險十分敏感，2019年在制定貨幣政策時將保持耐心。在全球債市和股市連續數月波動後，鮑威爾發表講話稱，美聯儲未來決定升息時將採取靈活態度，平衡強勁的經濟數據和一系列令投資者不安的風險，這些風險包括全球經濟成長放緩和對貿易的擔憂。據報導，特朗普總統曾詢問助手他是否有權解雇美聯儲主席。當被問及如果特朗普要求他辭職，鮑威爾是否會照辦時，鮑威爾說“不會”。
另外，克利夫蘭聯儲總裁梅斯特接受CNBC採訪時表示，如果通脹不上升，美聯儲可能停止升息。
   
特朗普鐵了心要建美墨邊境墻，但提出可以鋼材取代混凝土
美國總統特朗普誓言自己對美墨邊界筑墻的要求絕不退讓，但提出建築材料可以鋼材取代混凝土。在民主黨堅拒為建墻編列預算之下，此舉可能為特朗普的一種讓步。特朗普的講話時值政府部份機構停擺邁入第三周，數十萬聯邦員工被迫放假或者沒有薪資可領。
美國眾議院議長佩洛希在特朗普與民主黨之間有關解決政府關門問題的談判破裂之後表示，民主黨將通過新的議案，努力使政府重新開門。  
   
美國12月就業數據強勁，表明美國經濟今年將繼續擴張
美國12月新增就業崗位增加31.2萬，為2月以來最大增幅，且薪資增長，顯示經濟持續走強，可能緩解對經濟成長大幅放緩的擔憂。強勁的就業報告可能會令美聯儲今年繼續加息，加深它與華爾街和美國總統特朗普之間的裂痕。特朗普曾多次因加息而譴責美聯儲及其主席鮑威爾。
   
文翠珊稱英退協議表決將如期舉行，若遭否決國家將前途未卜
英國首相文翠珊表示，若她所提的退歐協議在本月稍晚遭到議會否決，英國將落入未知的境地。儘管幾乎沒有跡象顯示她已說服了持懷疑態度的議員。文翠珊表示議會將一如預期在1月15日左右進行表決。
         
   
股市:
美國股市周五反彈，收於兩周高位，此前美國公布強勁就業報告，且美聯儲主席鮑威爾保證，美聯儲將耐心且靈活地掌控利率走向。市場延續了持續數周的大幅震盪走勢，三大股指均大漲逾3%，為多年來漲勢覆蓋面最廣的交易日之一。道瓊工業指數收高746.94點，或3.29%，報23,433.16點；標普500指數收高84.05點，或3.43%，報2,531.94點；納斯達克指數收高275.35點，或4.26%，報6,738.86點。

歐洲股市錄得2016年6月以來最大單日漲幅，受助于美國就業數據強勁，且市場寄望中美貿易關係將會改善。過去一周股市表現低迷，蘋果罕見發布營收預警重創市場。歐洲STOXX 600指數上漲2.8%，區內股市全線走高。英股富時指數急升2.16%，德股DAX指數跳漲3.37%，法股CAC-40指數勁揚2.72%。
   
匯市:
美元兌歐元回落，回吐美國公布強勁就業報告後錄得的所有漲幅，此前美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲將對市場消化的下行風險保持敏感。歐元兌美元升0.09%，報1.1401美元。稍早歐元兌美元一度跌至1.1347美元的低位，因美國就業數據公布後美元走強。美元兌日圓升0.7%。澳元兌美元上漲1.6%。大多數新興市場貨幣反彈。南非蘭特和土耳其里拉兌美元均上漲超過2%。加元兌美元連續第三天上漲。英鎊跳漲，但英國脫歐的不確定性限制漲幅。
   
債市:  
美國公債收益率(殖利率)上漲，此前美國公布的12月就業報告強於預期，且受美股支撐。美國股市觸及日高，因美聯儲主席鮑威爾周五講話基調鴿派。各年期公債收益率均上升，中期公債收益率升幅最大。五年期公債收益率升11個基點，報2.48%，略低於兩年期公債收益率。兩年期和五年期公債的收益率差在12月3日首次出現倒掛，此後一直徘徊在零附近。指標10年期公債收益率尾盤報2.65%，較周四收盤上漲10個基點。
   
歐元區公債收益率全線跳漲，延續稍早的漲勢，此前美聯儲主席鮑威爾發話試圖安撫金融市場對美國經濟放緩的擔憂。德國10年期公債收益率在鮑威爾講話時觸及0.21%的日內高位，為2018年6月以來最大單日升幅。歐元區多數10年期公債收益率日內上漲5-7個基點。
   
油市:  
油價上漲近2%，因美中兩國計劃舉行貿易談判，部分緩解了對全球經濟放緩的擔憂，但在美國公布成品油庫存猛增後，漲幅受限。布蘭特原油期貨上漲1.11美元，或1.98%，收報每桶57.06美元。美國原油期貨攀升0.87美元，或1.85%，收報每桶47.96美元。本周布蘭特原油攀升9.3%，美國原油上漲5.8%。
   
金屬市場:  
金價下跌，從盤中稍早觸及的逾六個月高位回落，因強勁的美國就業數據緩解了對經濟疲弱的部分擔憂；而鈀金則首次突破1,300美元的關鍵水準。現貨金收報每盎司1,284.83美元，稍早觸及6月中以來最高位1,298.42美元。美國期金收低0.7%，報每盎司1,285.80美元，盤中稍早一度突破1,300美元的心理關口。鈀金價格上漲近3%，收報每盎司1,300.74美元，稍早觸及紀錄高位1,310美元。  
   
銅價從上日觸及的18個月低點反彈，此前中國下調銀行存款準備金率，並宣布將與美國展開新的貿易談判。倫敦金屬交易所指標期銅收高3.2%，報每噸5,918美元，為9月以來最大單日漲幅。但本周銅價仍下挫1.3%。


<路透轉載>

路邊社2

09:32
金價周一微跌，因風險偏好回升扶助股市上揚。美聯儲主席鮑威爾周五表示美聯儲在調整利率時將保持耐心並採取靈活態度。鮑威爾發表講話試圖緩解金融市場的擔憂。他表示儘管美國經濟動能穩健，但美聯儲對投資者所強調的風險十分敏感，並將在制定2019年貨幣政策時保持耐心。現貨金下滑約0.1%至每盎司1,284.05美元。現貨鈀金周五首次升穿每盎司1,300美元關口，並且觸及紀錄高位1,310美元。亞洲股市周一強勁開局，因美聯儲立場轉趨溫和，且美國就業數據強勁，緩解市場對全球經濟前景的嚴重擔憂。美國12月新增就業崗位為10個月來最多，且薪資增長，顯示經濟持續走強，可能緩解對經濟成長大幅放緩的擔憂。美元指數周一盤初報96.12，下滑0.07%。另外，美國總統特朗普周日誓言自己對美墨邊界築墻的要求絕不退讓，但稱這道邊境墻可能以鋼材取代混凝土建造。在民主黨堅拒為建墻編列預算之下，此舉可能為特朗普的一種讓步；特朗普表示與中國的貿易談判進展良好，經濟低迷讓中國政府有理由朝著達成協議的方向努力。
   
SPDR Gold Trust周四黃金持倉增加0.37%，至798.25噸。
   
09:14  
根據周日民調機構YouGov公布的民調顯示，有更多英國民眾希望繼續留在歐盟，不要退歐，這項調查也顯示英國選民希望由自己做出最後決定。調查顯示如果立即舉行公投，有46%受訪者選擇續留歐盟，39%選擇脫歐，其餘選擇不知道、不會投票或者拒絕回答問題。
   
09:01
油價周一上漲，受有關中美談判將很快解決貿易戰問題的樂觀情緒提振，主要產油國削減供應也對油市構成支撐。布蘭特原油期貨報每桶57.75美元，較上日收盤價上漲0.69美元或1.2%。WTI期貨報每桶48.60美元，上漲0.64美元或1.3%。金融市場周一盤初受到提振，因預計周一開始進行的中美貿易談判將緩和雙方緊張關係。對油市來講更根本的是，交易商稱油價受到石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯減產的支撐。另外，美國能源資料協會(EIA)公布的數據，美國2018年最後一周原油產量為創紀錄的1,170萬桶/日。這使得美國超過俄羅斯和沙特，成為全球最大產油國。 原油產量創紀錄也促使美國油品庫存增加。美國12月28日止當周原油庫存增加0.7萬桶至4.4142億桶。餾分油庫存增加950萬桶至1.199億桶，汽油庫存增加690萬桶至2.4億桶。
   
08:43
周一日本12月經季調Markit/日經服務業採購經理人指數(PMI)為51.0，較11月的52.3下降，連續第27個月高於50的榮枯分水嶺，日本12月服務業活動擴張速度創三個月來最慢，因年底創造新業務的勢頭減緩。
   
08:00
一名伊朗高級能源官員表示，所有獲得美國豁免、可繼續從伊朗進口一定數量原油的國家都遵守了美國制裁規定；該名官員指伊朗可望找到新的石油買家。美國去年退出伊朗核協議，斷然對伊朗實施制裁，意圖箝制伊朗石油與銀行業，同時也暫時允許八個買家繼續從伊朗進口原油。
   
07:51
加拿大統計局周五公布的數據顯示，2018年就業崗位增幅觸及三年低點，這加強了市場關於加拿大央行將維持利率不變的預期。受兼職就業崗位增加推動，加拿大12月就業崗位增加9,300個，略高於市場預期。12月失業率維持在紀錄低位5.6%。加拿大2018年就業崗位增加163,300個，增幅僅為0.9%，創2015年來最低年度就業崗位增幅。
   
07:51
日本首相安倍晉三在日本放送協會(NHK)播出的專訪中稱日本政府在引導政策的同時將密切關注全球經濟復甦面臨的潛在風險。安倍稱雖然全球經濟在逐步復甦，但前景面臨各種風險，日本的經濟基本面良好，但在引導政策時將密切關注各種風險。安倍還稱作為今年的20國集團(G20)輪值主席國，日本將通過促進全球合作來緩解中美貿易摩擦。安倍指出，提高消費稅所帶來的稅收收入是確保日本社會福利制度可持續的關鍵，政府將採取足夠多的舉措來緩解消費稅上調給經濟增長構成的打擊；按計劃上調消費稅的立場沒有變化，除非日本遭到類似雷曼兄弟倒閉這樣嚴重的衝擊

路邊社2

15 : 00   德國11月工業訂單月率報  -1.0% • 預測: -0.4%• 前值: +0.3%  (修訂： 0.2%)   
德國11月實質零售銷售月率報  1.4% • 預測: +0.3%• 前值: -0.3%  (修訂： 0.1%)   
德國11月實質零售銷售年率報  1.1% • 預測: -0.7%• 前值: +5.0%  (修訂： 5.2%)   

路邊社2

中國央行公佈12月末外匯儲備3.073萬億美元，11月末為3.062萬億美元
中國央行公佈12月末官方儲備資產中黃金儲備763億美元，11月末為721億美元  
中國12月末黃金儲備5,956萬盎司，11月末為5,924萬盎司  
以盎司計中國12月黃金儲備為2016年10月以來首度增加

17 : 30   歐元區7月投資者信心指數報  負1.5 • 預測: 負2.8• 前值: 負0.3  

路邊社2

18 : 00   歐元區11月零售銷售月率報    0.6% • 預測: 0.1%• 前值: 0.3%  (修訂：  0.6%)   
歐元區11月零售銷售年率報    1.1% • 前值: 1.7%    (修訂：  2.3%)