新華文軒機構配售認購逾10倍

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小道消息-圖書零售商四川新華文軒(0811.HK)機構配售部分已獲得逾10倍認購﹔該公司表示，60%以上的集資所得資金將用於擴大分銷和零售網絡﹔部分資金將用於併購，今起公開招股。

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內地第四大圖書零售商新華文軒(0811)宣布主板上市計劃，公司將發行3.694億股H股，其中10%作公開發售，90%為國際配售；招股價介乎4.5元至5.8元，集資淨額不多於20.119億元，招股日期由5月16至21日，保薦人為中銀國際。

對於公司未來的發展方向，公司董事長龔次敏表示，集團現時積極擴大其他省份的零售業務，以及建立全國教材產品的批發網絡。她透過，集團計劃今年在北市、上海等地建立物流配送中心，以支持中盤業務。

此外，問及新華文軒會否考慮回歸A股上市時，公司執行副總經理張業信表示，暫時未有此計劃。

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據外電報道，擬於5月30日在本港掛牌上市的中國圖書館零售商四川新華文軒連鎖股份，計劃發行3.694億股，並擁有據需求將發行規模擴大15%的增售選擇權，每股定價介乎4.5至5.8元(即基於該公司06年收益的本益比為11.4倍至14.8倍)，籌集資金最多至2.747億美元。
該股向機構投資者的巡迴推介在今日開始，至5月22日，而向散戶投資者的巡迴推介則在周三開始，並由中銀國際任保薦人。