5月16日 早報

巴菲特

5月16日  早報

5月16日重要經濟數據公佈
04:00 美國 3月整體凈資本流動 • 前值: 流出216億
04:00 美國 3月外資購買美國公債 • 前值: 凈買入199億
07:50 日本 前週投資海外債券
07:50 日本 前週外資投資日本股票
07:50 日本 4月商業物價指數月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.3%
07:50 日本 4月商業物價指數年率 • 預測: 1.1%• 前值: 1.3%
09:30 中國 4月房屋價格年率 • 前值: 10.6%
09:30 澳洲 4月就業人數 • 前值: 25.7K
09:30 澳洲 4月全職就業人數 • 前值: 48.3K
09:30 澳洲 4月就業參與率 • 前值: 65.7%
09:30 澳洲 4月失業率 • 前值: 5.0%
16:00 意大利 4月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 前值: 1.2%
16:00 意大利 4月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 前值: 0.6%
17:00 意大利 3月全球貿易平衡 • 前值: 32.68億盈餘
17:00 歐元區 3月未經季節調整的貿易平衡 • 前值: 179億盈餘
20:30 美國 4月建築许可年率 • 預測: 129.8萬戶• 前值: 128.8萬戶
20:30 美國 4月建築许可月率 • 前值: -0.2%
20:30 美國 4月房屋開工年率 • 預測: 121.5萬戶• 前值: 113.9萬戶
20:30 美國 4月房屋開工月率 • 前值: -0.3%
20:30 美國 一週初請失業金人數(5月11日當週) • 前值: 22.8萬人
20:30 美國 初請失業金人數四週均值(5月11日當週) • 前值: 22.025萬人
20:30 美國 續請失業金人數(5月4日當週) • 前值: 168.4萬人
20:30 美國 5月費城聯儲製造業指數 • 預測: 10.0• 前值: 8.5
20:30 加拿大 3月製造業銷售月率 • 前值: -0.2%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-澳洲央行助理總裁布洛克在澳洲證券和投資委員會(ASIC)2019年度論壇上講話(0245)
-歐盟執委會舉行歐洲金融整合與穩定會議，討論歐元的國際角色(0700)。演講嘉賓包括歐洲央行執委普雷特(0730)，歐洲央行副總裁德金多斯(1230)
-英國央行副總裁伍茲發表演說(1115)
-加拿大央行總裁波洛茲和高級副總裁威爾金斯將在央行公布金融系統評估報告後回答媒體提問(1500)
-美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利講話(1605)
-英國央行貨幣政策委員會委員哈斯克爾發表演說(1730)
-歐洲央行執委科爾在第21屆日內瓦世界經濟會議“銀行業的未來”上講話(1800)
-歐元區財長會議
-歐洲央行(ECB)總裁德拉吉參加歐元集團會議

市場摘要:
   
特朗普簽署行政令，旨在將華為排除出美國電信網絡領域
美國總統特朗普簽署一項緊急狀態行政令，禁止美國企業使用對國家安全構成風險的企業所生產的電信設備，為禁止美企與中國華為的業務往來做準備。行政令要求商務部會同其它政府機構，在150天內擬定一份實施計劃。美國商務部長羅斯表示，其目的是要保護供應鏈，避免“外國競爭對手威脅到國家的信息、通信技術和服務供應鏈”。 美國商務部稱，將把華為及70家關聯企業列入其所謂的“實體清單”。此舉將大大提高華為從美國企業購買零部件的難度。美國官員表示，由於華為對美國供應商的依賴，該決定還將使華為難以銷售部分產品。
   
特朗普料推遲至多六個月就汽車關稅做出決定
三位美國政府官員對路透表示，特朗普料將推遲至多六個月就針對進口汽車和零部件課徵關稅做出決定，避免在他的全球貿易戰中開辟另一條戰線。這些官員稱，該決定預計周六正式宣布，這是特朗普就商務部的建議做出決定的截止日期。這些官員還稱，美國政府已起草正式推遲關稅決定的相關聲明。該決定應在5月18日前做出。
   
美國財長努欽不久將再次前往北京，中美貿易磋商前途難卜
美國財長努欽表示，他可能很快會訪問北京，繼續與中國進行貿易磋商。努欽沒有詳細說明未來磋商的時間，但他認為上周在華盛頓與中國官員進行的為期兩天的高級別磋商具有建設性。“我預計，我們將在不久的將來前往北京，繼續這些討論，”他在美國參議院撥款委員會的聽證會上表示，“我們會繼續討論。還有很多工作要做。”
   
美國4月零售銷售和工業生產意外疲弱，直指第二季經濟放緩
美國4月零售銷售意外下滑，因美國家庭減少購買汽車和一系列其他商品，直指在第一季受出口和庫存暫時提振後，經濟成長放緩。美國商務部公布，4月零售銷售下滑0.2%。3月的數據略有上修，顯示零售銷售增長1.7%，為2017年9月以來的最大增幅，而不是此前公布的1.6%的增幅。數據公布後，美元兌一籃子貨幣小幅走高。美國公債價格上漲，華爾街股市下跌。此外美聯儲公布4月工業生產下降0.5%，3月為增長0.2%。上個月製造業產出下降0.5%，汽車和零部件產出下降2.6%。
   
英國工黨稱若未能與政府達成妥協協議，將無法支持英退議案獲批
英國反對黨工黨發言人表示，如果未能與英國政府達成一項妥協協議，該黨將無法支持議會批準首相特雷莎梅的退歐協議。“要讓工黨支持這項議案，就必須達成協議，而我們還沒有達成協議，”這位發言人表示。工黨發布上述言論後，英鎊大跌，兌美元挫至2月15日來最低。英國脫歐事務大臣巴克利表示，如果議會下月第四次否決特雷莎梅與歐盟達成的脫歐協議，該協議將以目前的形式夭折。
   
里奇蒙聯儲總裁巴爾金稱目前沒有充足的理由加息或降息
美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金表示，強勁的經濟增長和受到抑制的通脹意味著，目前沒有充足的理由加息或降息，儘管企業信心脆弱。巴爾金表示，他所在地區聯儲轄區的企業接洽人認為經濟表現“穩健但並不亮麗”。巴爾金表示，只要貿易問題很快得到解決，“預計就不會對經濟產生太大影響”。

股市:  
美國股市周三收高，因有報導稱美國總統特朗普將推遲對進口汽車和零部件徵收關稅，緩解了經濟增長憂慮，儘管今日公布的經濟數據令投資者感到失望。道瓊工業指數收報25,648.02點，上漲115.97點或0.45%；標普500指數收高16.55點或0.58%，報2,850.96點；納斯達克指數收高87.65點或1.13%，報7,822.15點。
   
歐洲股市尾盤大幅上漲，收復早盤失地，此前美國官員表示，預計美國總統特朗普將把汽車關稅推遲至多六個月。泛歐STOXX 600指數收盤上漲0.5%。德國DAX指數和英國富時100指數分別上漲0.9%和0.8%，而意大利股指下跌0.1%，原因是該國銀行股表現疲軟。法股CAC 40指數收高0.62%。

匯市:  
歐元兌美元收復早些時候的失地，此前美國政府官員表示，預計美國總統特朗普將把對進口汽車和零部件徵收關稅的決定推遲至多六個月。美元得益於其避險地位，儘管美國和中國仍陷於貿易戰。美元兌歐元收報1.1200美元。美元兌日圓收跌0.01%報109.58，上日收在109.59。
   
債市:  
美國公債收益率(殖利率)下滑，兩年期公債收益率觸及15個月低點，此前美國公布4月零售銷售和工業生產下滑，令市場預期美聯儲今年會降息。反映市場對美聯儲政策預期的兩年期公債收益率盤中跌至2018年2月以來最低，尾盤下跌3.3個基點，報2.170%。指標10年期公債收益率回落4個基點，報2.379%，漲幅最大的是三年期、五年期和七年期收益率，均上漲約4個基點。
   
德國公債收益率在負值區間內進一步下跌，投資者尋求從美中貿易緊張局勢惡化、全球經濟增長憂慮以及對意大利預算計劃的擔憂重燃中避險。10年期德債收益率跌至2016年10月以來的最低水平，一度下跌6個基點至負0.13%，但在特朗普表示將推遲對進口汽車加徵關稅後有所回升。意大利短期公債收益率延續薩爾維尼周二講話引發的升勢，兩年期公債收益率最多上漲8個基點至0.819%，為五個半月來最高。10年期公債收益率亦觸及2.80%的兩個半月新高，今日上揚5個基點，但尾盤回落。
   
油市:
原油期貨小幅走高，因中東緊張局勢升級可能衝擊全球供應，蓋過了美國原油庫存意外增加的影響。布蘭特原油收報每桶71.77美元，上漲53美分或0.7%。美國原油期貨收報每桶62.02美元，上漲24美分或0.4%。
   
金屬市場:  
黃金價格在股市上漲的同時企穩，但全球經濟增長和美中貿易戰使金價維持在近一個月高點。現貨金收報每盎司1,296.415美元，上日收在1,296.775美元。美國黃金期貨上漲0.1%，至每盎司1,297.80美元。
   
期銅延續反彈勢頭，因美中兩國達成貿易協議的希望，蓋過了主要金屬消費國中國令人失望的經濟數據帶來的拖累。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲1%，收報每噸6,085美元，周一觸及三個半月低點。

<路透轉載>   

路邊社2

10:06
油價周四小升，連續第三日上漲，中東緊張情勢引燃供應可能中斷的擔憂。布蘭特原油期貨上升0.27美元或0.4%，至每桶72.04美元。周三為收高0.7%。美國原油期貨上漲0.25美元或0.4%，至62.27美元。上日收漲0.4%。分析稱中東緊張局勢升級支撐油價。美國周三用直升機轉移駐伊拉克大使館的工作人員，因為明顯擔心來自伊朗方面的威脅。但美國原油庫存意外增加拖累油價。美國能源資料協會(EIA)公布的數據顯示，上周美國原油庫存意外增加，觸及2017年9月以來最高，汽油庫存降幅超過預期。原油庫存增加543.1萬桶，市場預估為減少80.0萬桶。

09:56
金價周四原地踏步，股市上漲抵銷了美中貿易談判疑慮所帶來的支撐。現貨金持穩在每盎司1,295.84美元。亞洲股市周四企穩，但美國政府周三針對華為祭出嚴厲的制裁措施，給中美貿易爭端帶來新的不確定因素。地緣政治緊張局勢升級通常會令流向黃金這一避險資產的資金增加。

SPDR Gold Trust稱，周三黃金持倉較周二的736.46減少0.44%至733.23噸。

09:32
澳元跌至0.6893美元，為1月初以來最低，此前澳洲公布就業數據

09:01
人民日報周四發布署名鐘聲的評論指出，在第十一輪中美經貿磋商進行之際，美方給中方貼上倒退背棄等標簽，聲稱中國的承諾受到了侵蝕，指責中方出爾反爾削弱了美方的核心訴求，這完全是罔顧事實。人民日報稱，工作層面磋商就是一個交換意見、達成共識的過程，雙方有不同觀點是正常的，就一些問題進行反復討論也是正常的。如果將工作層面磋商過程中的分歧和不同意見動輒貼上出爾反爾的標簽，那還磋商幹什麼呢。美國編織的所謂中國出爾反爾論的大帽子完全是顛倒黑白。該評論稱中美經貿磋商一年多來，中方一直抱著最大的誠意推動磋商，希望在平等相待、互相尊重的基礎上，達成一份互利雙贏的協議。
   
   
08:04
英國保守黨內持反對意見的議員周三表示，在首相文翠珊的英退協議下個月再次在議會闖關時，他們將會予以否決。英國脫歐事務大臣巴克利表示，文翠珊將在6月3日當周向議會提交英退協議進行表決，剛好美國總統特朗普也在該周到英國進行國事訪問。在被問及如果英退協議闖關失敗，她是否會辭職時，文翠珊表示她確定議員們會記得要尊重公投結果。
   
07 : 46
伊朗外長扎里夫：我們仍致力於伊朗核協議
扎里夫：我們認為美國引起的形勢升級是無法接受的

路邊社2

12 : 44 日本政府消息人士表示，政府正考慮在下周公布的報告中下修經濟評估，因美中貿易戰升級打擊出口和工業生產

日本自民黨代理幹事長萩生田光一 : 日本在決定是否在10月上調消費稅前，應評估央行短觀等多種數據
日本即便決定推遲上調消費稅計劃，也未必得提前舉行眾議院選舉

路邊社2

15 : 37  中國商務部 : 美國霸凌主義極端施壓的做法違背多邊規則，中方堅決反對  
如美方一意孤行，中方將不得不做出反應  
中方目前不掌握美方來華磋商的計劃  
中方一貫反對單邊主義，美方提高關稅只為磋商帶來更大的困難  
要達成協議，中方關切的三個問題必須得到解決：一是加徵關稅必須全部取消，二是貿易採購數據要符合實際，三是文本平衡性  
中方從來不畏懼任何壓力，也有信心有決心有能力應對任何風險和挑戰  
美方極限施壓導致中美經貿磋商嚴重受挫

15 : 06  中國1-4月對外非金融類直接投資(ODI)累計為346.4億美元  
1-4月ODI累計為2,334.1億元人民幣，同比增長3.3%
4月實際使用外資(FDI)金額93.4億美元，同比增長2.8%
1-4月FDI金額451.4億美元，同比增長3.5%
4月FDI為629.5億元人民幣，同比增長6.3%
1-4月FDI為3,052.4億元人民幣，同比增長6.4%

路邊社2

16 : 00  
意大利 4月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 報: 1.2%• 預測: 1.2%• 前值: 1.2%
意大利 4月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 報: 0.5%• 預測: 0.6%• 前值: 0.6%

17 : 00 歐元區3月未經季節調整的貿易平衡報   225億盈餘• 前值: 179億盈餘

意大利3月全球貿易平衡報   46.25億盈餘• 前值: 32.68億盈餘  (修訂：  32.38億盈餘)   

路邊社2

17 : 59 法國總統馬克龍表示，阻擋華為並非法國的目標，也不會發動任何形式的科技戰；上日美國政府採取行動，將這家中國電信業巨擘列入黑名單。
   
歐洲央行管理委員會委員暨意大利央行總裁維斯科(Ignazio Visco)周四表示，若歐元區經濟再度淪入衰退，歐洲央行有工具可應對。
   
英鎊周四跌至三個月低點，因首相文翠珊及其退歐協議的命運都懸在空中，令無序退歐的擔憂重燃。今天稍晚文翠珊所屬的保守黨成員可能要求她給出一個明確離職的日期，他們可能警告文翠珊，將在下月面臨一次不信任投票。文翠珊希望再次將她的退歐協議交由議會表決，但此前已經三次被否決，這次通過的機率仍然不高。英鎊連續第九個交易日下跌，兌美元觸及三個月低點1.2821