7月8日 早報

巴菲特

7月8日 早報

7月8日重要經濟數據公佈
07:50 日本 6月銀行貸款年率 • 前值: 2.6%
07:50 日本 5月未經季節調整流動帳平衡 • 前值: 17,074億盈餘
07:50 日本 5月機械訂單月率 • 前值: 5.2%
07:50 日本 5月機械訂單年率 • 前值: 2.5%
09:30 澳洲 6月ANZ整體職位廣告 • 前值: -84%
14:00 德國 5月工業生產月率 • 預測: +0.5%• 前值: -1.9%
14:00 德國 5月經季節調整的出口月率 • 前值: -3.7%
14:00 德國 5月經季節調整的進口月率 • 前值: -1.3%
14:00 德國 5月經季節調整的貿易平衡 • 前值: 170億盈餘
16:30 歐元區 7月投資者信心指數 • 前值: 負3.3
22:00 美國 6月就業趨勢指數 • 前值: 111.6
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   
-日本央行總裁黑田東彥在地區分行經理季度會議上發表講話
-歐元集團會議

市場摘要:

伊朗將突破濃縮鈾豐度上限，特朗普警告“小心點兒”
伊朗周日表示，將很快把濃縮鈾豐度提升至超過2015年伊核協議所規定的上限。美國總統特朗普為此警告伊朗“小心點兒”，他一直在向德黑蘭施壓重新談判該協議。在一次直播新聞發布會上，伊朗高級官員威脅稱德黑蘭將每隔60天就會再次削減履行伊核協議規定的義務，除非核協議的歐洲簽字國使其免受特朗普制裁的影響。

美國6月就業增長加速，但薪資增長持續溫和令美聯儲仍可能本月降息
美國6月就業增長強勁反彈，政府就業人數大幅增加，但薪資增幅持續溫和，且越來越多的證據顯示經濟正在失去動能，仍可能促使美聯儲本月降息。美國上月非農就業崗位增加22.4萬個，政府就業崗位增幅為10個月來最大，建築和製造業就業崗位回升。6月份平均時薪上漲6美分，漲幅0.2%。數據公布後，利率期貨走勢充分反映了月底降息的預期，但降息50個基點的預期降溫。美元兌一籃子貨幣走強，而美國公債價格下跌。華爾街股市走低。
   
美聯儲半年度報告稱就業市場強勁，通脹疲弱是“暫時的”
美聯儲在提交給國會的半年度報告中稱，美國經濟上半年繼續“穩步增長”，但近幾個月可能因關稅上調打壓全球貿易和企業投資減少而放緩。美聯儲重申了其承諾,“將採取適當行動”來維持經濟擴張，在未來幾個月可能降息，但強調年初以來就業市場“繼續加強”，並指出近期通脹疲弱是受“暫時性因素影響”，而不是經濟增長遲滯所致。
   
英國經濟顯現放緩跡象，因雇主和消費者均轉趨謹慎
英國雇主和消費者正變得越來越謹慎，表明英國退歐危機期間兩大經濟驅動力正在失去動力。英國招聘與就業聯合會(REC)表示，6月通過招聘公司招聘的永久職位連續第四個月下降。數據還顯示，6月英國零售業遭遇“慘敗”，因消費者對初夏打折反應冷淡。本周公布的英國製造業、建築業和服務業調查暗示，英國經濟第二季度可能萎縮0.1%。
英國央行總裁卡尼表示，英國無協議退歐對經濟構成相當大的風險，最好有一個過渡期，讓英國能夠適應脫離歐盟。卡尼還重申了英國央行的信息，即銀行體系已為無協議英退做好準備，央行可能降息或升息，具體取決於需求受到的打擊程度以及英鎊貶值的幅度，而這可能推高通脹。
   
歐洲央行管委：將根據數據而非市場來決定下一步行動
歐洲央行管理委員會委員維勒魯瓦德加洛表示，央行決定下一次政策行動的依據是經濟數據，而非金融市場波動。他對CNBC電視表示，如果事實證明有必要，歐洲央行有決心也有能力採取行動，這應該是毋庸置疑的。“我們關注市場，但我們並不依賴市場，我們依賴的是數據，”他在出席法國南部一個經濟會議的間隙接受採訪說。
   
中國股市科創板首批25家公司將於7月22日上市，擬上市公司審核穩步推進
中國上海證券交易所周五表示，科創板首批公司上市條件基本具備，時機已經成熟，將於7月22日（周一）舉行科創板首批公司上市儀式。目前科創板規則體系基本具備，擬上市公司受理審核穩步推進。上交所微博發布的新聞稿稱，截止7月4日，已受理141家公司提交的發行上市申請，向118家公司發出首輪問詢函，科創板股票上市委員會已審議通過31家公司的發行上市申請，已有25家公司獲得證監會同意註冊的批復，系科創板首批掛牌上市公司。
   
股市:  
美國股市周五小幅收低，標普500指數結束連續三天刷新收盤紀錄的走勢，此前美國公布的就業報告意外強勁，促使投資者重新評估美聯儲下次會議立場會有多鴿派。
道瓊工業指數下跌43.88點，至26,922.12點，跌幅0.16%。標普500指數收跌5.41點，或0.18%，報2,990.41點；納斯達克指數回落8.44點，至8,161.79點，跌幅0.1%。
   
歐洲股市結束連續六日上漲的勢頭，因德國疲弱的經濟數據和瑞典Hexagon公司的悲觀財測帶來壓力，在美國公布強勁的就業數據，促使投資者縮減對美聯儲本月大幅降息的押注後，歐股擴大跌幅。泛歐STOXX 600指數收跌0.7%，大盤全面下跌，但周線上漲1.4%。英股富時指數收低0.66%，德股DAX指數跌0.49%，法股CAC-40指數下跌0.48%。
   
匯市:
美元兌一籃子貨幣升至兩周半高位，此前數據顯示美國6月就業增長強勁反彈。上月非農就業崗位增加22.4萬人，為五個月來最多，遠高於經濟學家預測的16萬人。美元指數收於97.311點，漲幅0.56%。此前該指數曾升至97.443點，為6月19日以來的最高水平。
   
債市:
美國公債收益率全線上揚，此前數據顯示，6月美國就業崗位增幅遠超預期，暗示美聯儲將不會在本月晚些時候大幅降息。在午後交易中，10年期公債收益率從周三尾盤的1.955%升至2.068%，此為一周峰值，尾盤報2.044%。30年期公債收益率從周三的2.471%升至2.546%。短債方面，兩年期公債收益率從周三的1.766%升至1.869%，盤中稍早曾升至兩周高位1.888%。

德國10年期公債收益率創下近三個月來最大單日升幅，跟隨美國公債收益率走勢，此前數據顯示6月美國就業崗位強勁反彈。德國10年期公債收益率尾盤升5個基點，報負0.347%，為4月12日以來最大單日升幅。歐元區其他國家公債收益率也上揚，意大利公債收益率上升6-11個基點。
   
油市:  
油價上漲，因圍繞伊朗的緊張局勢，以及石油輸出國組織(OPEC)及其盟友延長減產協議提振了油價，但好壞參半的經濟數據限制油價漲幅。布蘭特原油期貨收於每桶64.23美元，上漲0.93美元，漲幅1.47%。美國原油收於每桶57.51美元，上漲0.17美元。
   
金屬市場:
金價一度大跌2%，此前數據顯示美國6月就業增長強勁反彈，削弱美聯儲本月降息的可能性。現貨金收盤報每盎司1,399.55美元，稍早觸及1,386.52美元的低點。美國黃金期貨下跌1.5%，收報每盎司1,400.10美元。  
   
銅價下跌，錄得5月以來最大單周跌幅，因美元觸及逾兩周高位，且倫敦金屬交易所(LME)倉庫庫存上升。交易所周五數據顯示，LME銅庫存增加31,450噸，至302,975噸，為一年多來最高水平，有助於緩解今年的供應缺口。指標三個月期銅下跌0.3%，報每噸5,902美元，本周下跌1.6%。


<路透轉載>

路邊社2

08:18
中國央行公布6月末外匯儲備3.119萬億美元，較5月末的3.101萬億美元增加182.3億美元  
中國央行公布6月末黃金儲備為6,194萬盎司，高於5月末的6,161萬盎司，為連續第七月增長  
中國國家外管局：外匯市場供求基本平衡，主要渠道跨境資金流動呈現積極變化，外匯儲備規模穩中有升
外管局：中國經濟增長的韌性和可持續性將進一步增強，為外匯市場穩定提供有力支撐，從而為外匯儲備規模保持總體穩定提供堅實基礎

10:07
金價周一回落，延續上交易日大幅下跌之勢，因美國就業數據強勁，削弱了對美聯儲本月稍晚大幅降息的預期。現貨金跌0.2%報每盎司1,396.80 美元。金價周五跌逾1%，並錄得七周來首次周線下降。美國6月非農就業崗位增加22.4萬個，為五個月高點。外界對美聯儲的降息預期降溫，市場目前反映本月降息27個基點，非農就業報告出爐前為33個基點。美元指數周一相對穩定，上周五觸及97.443的6月19日以來高位，因美國公債收益率全線上揚。
   
SPDR Gold Trust 黃金持倉量周五減少0.18%至796.97噸，周三為798.44噸

09:37
油價周一上漲，延續上個交易日因美國公布就業數據好於預期後的漲幅，不過中美貿易戰久拖未決的憂心壓抑了油價漲勢。布蘭特原油期貨上漲0.10美元，或0.2%，報每桶64.33美元。美國原油上漲0.14美元，或0.2%，報每桶57.65美元。布蘭特和美國原油期貨上周雙雙下跌，因有關全球經濟放緩的擔憂蓋過了供應減少的風險。布蘭特原油期貨下挫逾3%，美國原油期貨跌逾1.5%。美國6月就業增長強勁反彈，政府就業人數大幅增加，暗示5月新增就業崗位急劇放緩可能只是一次性現象。報告稱6月非農就業崗位增加22.4萬個，為五個月高點。不過美中貿易戰打壓了全球經濟增長與石油需求前景。然而，中美貿易戰的解決缺乏實質進展，意味著美聯儲在7月30-31日政策會議上不降息的門檻可能會非常高。油價從伊朗緊張形勢中獲得一些支撐。

人民幣兌美元中間價周一報6.8881元，較上日的6.8697元大跌184點，創6月19日以來新低，因國際美元上漲導致的一籃子匯率變動100點，拉低了今日中間價。
   
09:12
德勤(Deloitte)周一公布的針對企業財務長(CFO)的調查顯示，英國企業對脫歐的擔憂創2016年脫歐公投以來之最，並計劃削減投資和招聘。調查顯示83%的企業CFO認為，離開歐盟會損及英國的長期商業環境。只有4%的受訪CFO認為，現在是承擔更多資產負債表風險的好時機，該比例創2008年雷曼兄弟倒閉以來最低。約三分之二的受訪CFO預計，受英國退歐影響，未來三年將減少招聘，而且47%的受訪CFO預計將減少資本支出。另外，英國工業聯盟(CBI)周一預計2019年商業投資將減少1.3%，創金融危機以來最大降幅，即使英國能夠避免無協議退歐。CBI維持對2019年英國經濟增長1.4%的預期不變，但將2020年增長預期從之前的1.6%小幅下調至1.5%。

08:44
英國星期日郵報援引多份機密備忘錄的內容報導，英國駐美國大使Kim Darroch稱特朗普政府無能、蠢笨和不稱職。這些提供給英國政府的備忘錄日期為2017年至今，Darroch在其中稱特朗普讓人覺得不安全，並建議英國官員們與他打交道時要簡明扼要，甚至直言不諱地闡明觀點。據該報報導，他在其他文件中還將特朗普政府描述為罕見的無能，媒體上有關白宮內訌堪比械斗的報導多數是真的。但他也警告英國官員不要小看特朗普，稱存在著他能夠成功連任的可靠路徑。他說特朗普可以在烈焰和重擊中安然無恙，就像魔鬼終結者中的阿諾·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger) 一樣。
   
08:25
日本央行總裁黑田東彥：日本經濟處在溫和擴張的趨勢，但出口和產出受海外放緩的影響  
黑田東彥：日本經濟可能繼續處在溫和擴張的趨勢，儘管暫時受到海外放緩的影響  
消費者通脹率處在0.5%-1.0%區間內  
日本金融系統目前保持穩定  
央行將在必要時維持Q.Q.E政策，以穩步實現2%的通脹率  
央行將繼續擴大基礎貨幣，直至消費者通脹率穩居2%上方  
一段時間內央行將繼續維持短期、長期利率在目前的極低水平，至少持續至2020年春季前後

07:48
希臘反對黨保守陣營周日在提前舉行的議會選舉中獲得壓倒性勝利，將重返執政大位。總理當選人Kyriakos Mitsotakis說，民意清楚地授權他進行改革，並承諾增加投資和減稅。內政部官方計票數據顯示，在已開出的73%選票中，保守陣營的新民主黨得票率為39.6，遙遙領先現任總理齊普拉斯率領的左翼激進聯盟黨(Syriza)的31.6%。出口民調也顯示，300席議會席次中，新民主黨可贏得155至167席，因希臘選舉規則中勝選的政黨可獲得額外席次。
   
06:13
美元兌一籃子貨幣升至兩周半高位，此前數據顯示美國6月就業增長強勁反彈。美元指數收於97.311點，漲幅0.56%。此前該指數曾升至97.443點，為6月19日以來的最高水平。然而，6月溫和的薪資上漲進一步證明，經濟正在放緩，而就業崗位的增加不足以抵消5月的疲軟。美聯儲在提交給國會的半年度報告中稱美國經濟上半年繼續穩步增長，但近幾個月可能因關稅上調打壓全球貿易和企業投資減少而放緩。

路邊社2

14 : 00   德國5月工業生產月率報   0.3% • 預測: +0.4%• 前值: -1.9%  (修訂：  -2.0%)   
德國5月經季節調整的出口月率報    1.1% • 預測: +0.5%• 前值: -3.7%  (修訂：  -3.4%)     
德國5月經季節調整的進口月率報    -0.5% • 預測: +0.3%• 前值: -1.3%  (修訂：  -0.9%)   
德國5月經季節調整的貿易平衡報  187億盈餘• 預測: 170億盈餘• 前值: 169億盈餘   R     

路邊社2

16 : 30 歐元區7月投資者信心指數報  負5.8• 預測: 正0.1• 前值: 負3.3   

路邊社2

18 : 18 英鎊/美元周一徘徊在六個月低位附近，因投資者繼續押注英國央行會降息，並增持英鎊空倉。英鎊持平於1.2523美元，距離周五所及低點1.2481不遠。美國商品期貨交易委員會(CFTC)的最新數據反映出圍繞英鎊前景的悲觀情緒。投機客將英鎊空倉擴大至46.8億美元，為2月初以來最高。
   
據IRIB通訊社報導，伊朗原子能組織發言人Behrouz Kamalvandi周一表示，伊朗的濃縮鈾豐度已經超越2015年核協議設定的3.67%上限，有可能會進一步提高豐度。